核心思考要点:
国内各互联网大厂在各自垂直领域本就有规模优势和数据优势,并且AI需要巨大的资金投入用于算力,数据,模型,随着他们纷纷表态入场AI,小公司在应用领域完全不具备竞争优势(投入的资金压力太大),而和大厂们业务直系相关的公司将直接受益,
基于以上和预期AI行情能持续的前提下看好:
688365光云科技:(阿里系持股,产品绑定阿里店小蜜,阿里店小蜜与公司建立战略合作伙伴,电商领域AI客服公司最受益)
300556丝路视觉:(公司是国内CG视觉领域核心公司,下游客户包括腾讯,阿里,京东,华为等各种巨头;联营公司深圳瑞云是国内云渲染行业领军公司,在AIGC方面有技术研究,阿里系持股14%)
AI+CG视频领域是时代绕不开的方向,丝路视觉同时受益下周的教育大会。
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市场之前因为openai的chatgpt而爆炒chat类应用是因为openai的这一产品商业化落地,chat这一应用因此具备了想象空间。但从目前的行业的进展看:
大的垂直应用端都会被巨头拿下,比如:
目前国内的chat直接用国外openai的接口;
微软把chat接入搜索引擎,百度也把chat接入自己的引擎,
京东、阿里首先考虑的角度是自家的电商零售:
大模型的本质就是算法,算法领域互联网大厂本就有技术积累的优势,任何技术的突破都不可能直接从0-1,没有积累哪来的质变飞跃?所以应用端除非特别的细分领域,不然还是要看和大厂绑定的是更好的选择。就我像最早的帖子里为什么说算力鸿博股份最正宗,就是因为绑定了英伟达。
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今天晚了,上述提到的个股逻辑明天再详细写下....
以上仅为个人对整个AI板块的一些思考,不喜勿喷~