异动
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AIGC应用端逻辑发生变化,绑定大厂将成为最受益的方向
瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-11 22:33:41

核心思考要点:

国内各互联网大厂在各自垂直领域本就有规模优势数据优势,并且AI需要巨大的资金投入用于算力,数据,模型,随着他们纷纷表态入场AI,小公司在应用领域完全不具备竞争优势(投入的资金压力太大),而和大厂们业务直系相关的公司将直接受益,

基于以上和预期AI行情能持续的前提下看好:

688365光云科技:阿里系持股,产品绑定阿里店小蜜阿里店小蜜与公司建立战略合作伙伴,电商领域AI客服公司最受益)

300556丝路视觉:(公司是国内CG视觉领域核心公司下游客户包括腾讯,阿里,京东,华为等各种巨头;联营公司深圳瑞云是国内云渲染行业领军公司,在AIGC方面有技术研究,阿里系持股14%

AI+CG视频领域是时代绕不开的方向,丝路视觉同时受益下周的教育大会。


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市场之前因为openai的chatgpt而爆炒chat类应用是因为openai的这一产品商业化落地,chat这一应用因此具备了想象空间。但从目前的行业的进展看:

大的垂直应用端都会被巨头拿下,比如:

目前国内的chat直接用国外openai的接口;

微软把chat接入搜索引擎,百度也把chat接入自己的引擎,

京东、阿里首先考虑的角度是自家的电商零售:

大模型的本质就是算法,算法领域互联网大厂本就有技术积累的优势,任何技术的突破都不可能直接从0-1,没有积累哪来的质变飞跃?所以应用端除非特别的细分领域,不然还是要看和大厂绑定的是更好的选择。就我像最早的帖子里为什么说算力鸿博股份最正宗,就是因为绑定了英伟达。

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今天晚了,上述提到的个股逻辑明天再详细写下....

以上仅为个人对整个AI板块的一些思考,不喜勿喷~




作者在2023-02-12 12:56:07修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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海天瑞声
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丝路视觉
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光云科技
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鸿博股份
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真知无价,用钱说话
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    2023-02-12 00:13
    有理有据,让人信服
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    于2023-02-12 09:58:32更新
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  • 大佬带带我
    老韭菜
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    2023-02-11 22:38
    涩老师思路无敌。
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  • 只看TA
    2023-02-12 09:06
    中国的应用端优势,天娱数科应用端虚拟数字人龙头
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  • 我要回本
    低卖高买的散户
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    2023-02-12 08:51
    老师思路绝对超前
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    于2023-02-12 09:57:46更新
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  • 只看TA
    2023-02-12 14:27
    老师刚发的那个被删了吗?
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    于2023-02-12 14:37:49更新
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  • 只看TA
    2023-02-12 09:50
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    于2023-02-12 09:58:19更新
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  • 只看TA
    2023-02-12 09:47
    赞逻辑,AI资金介入深,还能持续一段时间
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  • 只看TA
    2023-02-12 07:51
    光云一直走的很稳
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    于2023-02-12 09:58:06更新
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  • 只看TA
    2023-02-11 22:36
    感谢老师分享
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  • 只看TA
    2023-02-13 15:43
    瑟德出品,必为精品
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