周末话题：怎么看待新能源
063金韭韭
买买买的老司机
2023-03-18 11:47:51
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- 今年的新能源估计有点难啃，新能源里面估计氢能源相较之下还有看点，其它还没发现什么机会。
1）新能源车：近段时间除了汽车大幅度降价冲击新能源车外，还有宁德时代正向理想汽车、蔚来、极氪汽车等客户主动推行一个锂矿返利计划，以实现电池降价。核心条款是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万/吨（而2月当时碳酸锂价格为44万元/吨）结算，同时合作车企需将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。估计这个细分只有修复性反弹，大机会难有。
2）光伏：太阳能发电增速加快，光伏企业不断加码扩产；
3）风电：加快建设海陆风光基地，风电开发成本推动降低；光伏和风电会受海外政策影响，欧盟正在计划限制从中国进口清洁能源技术和产品。
4）储能：1.不得用梯次利用电池，电解槽成为投资新热点；2.今年两会上，多位代表委员提交氢能源产业高质量发展建议。在全球能源转型，实现碳中和的过程中，作为零排放的氢能有着不可替代的作用。目前氢能在全球能源占比中仅0.1%，但根据主要能源研究机构预测，到2050年氢能占比将提升到12%-22%，发展潜力巨大。策略上，中长期坚定看好氢能源的发展前景。但短期该板块分化或随二级市场调整概率大。
5）电力设备：特高压也会有结构性行情。 排个序就是:氢能源>特高压>风光>能源汽车链327打赏回复投诉于2023-03-19 12:04:01更新查看1条回复 - 借一位大神的思考
现在的下跌幅度，是已经“大幅错杀，性价比突显”，还是尚未反应长期？
如果我们的赛道股之前的上涨可以直接看终局（全球龙头，占比XX%，2030），
那他们目前的下跌，是否已经反应了终局？（世界多极化，供应链重塑，产能本准备供应全球但只能供应国内，过剩，内卷）
226打赏回复投诉于2023-03-19 21:07:50更新查看1条回复 - 1.哲学:万物皆周期。这句话是可以永远相信的，物极必反，否极泰来，新能源需要一个合适的时间和催化。 2.指数，主板和创业板都是下降趋势，尤其创业板目前没有止跌迹象和信号，反而数字经济，中字头，还有核心不断趋势新高，此消彼长，对新能源方向也是压制。 3 新能源方向，那些一体化压铸，Hjt，topcon等新技术，去年遭到爆炒，今年回调周期轮回合理。 4科学技术是第一生产力，现在国际局势不稳定，卡脖子动作越来越大，新科技目前还是焦点所在。 结论:新能源目前没有大行情，有也是局部修复，暂时新能源方向没有大的逻辑，也没有看到有领袖气质的标的，大部队不在这里。206打赏回复投诉
- 好，但已经炒完了。
下一次炒作，又不知道要多久了。
一个板块可以抄底不是说大家都不看好，而是根本没人看。
就目前来看，还早。130打赏回复投诉 - 看完评论感觉新能源快来一轮反弹了，因为十个人里面九个半不看了
70打赏回复投诉于2023-03-19 07:49:44更新查看1条回复 - 新能源作为能源革命，短期国内市场快速抢装，当前杀估值非常凌厉；根据似底不是底，未来应该还需缓慢下杀，绝望磨底，基本面回暖，到时储能、氢能、钙钛矿和固态电池等高成长细分将带领整个板块超跌反弹；时间上可能在明年40打赏回复投诉
- 坚决看多新能源，数字经济就像那波碳中和一样，新能源历史级别的调整，后续继续看好各种新能源的新技术，氢能，钠电池钒电池，钙钛矿，poe等等从0到1的改变，一切的终极都是资源40打赏回复投诉
- 涨了这么久，各种细分都炒作过，本就该调整了，加上遇到人工智能的跃升级变革，顺势下来，不妨碍以后继续涨，新能源是今后很多年的大方向，就像前几年也大调整过两次一样。40打赏回复投诉
- 只有等题材结束了资金才会回去数字虽然疲软了，但科技走了主升。中字头系列包含基建通信护指数，你告诉我为什么要去新能源？40打赏回复投诉
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