数据方向，稀缺性提升
小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-04-02 16:21:52
老Z这两天很纠结，风控刚给他做了季度业绩归因，今年在新能源上已经亏了X%。如果不是这一波的AI行情大幅回血，投资人可能要冲进办公室来质问老Z了。上周末老Z听说漂移基金正在回补新能源导致AI 板块这两天调整，他看到新能源车销量周环比大幅改善，觉得数据上有验证，想重新买回新能源。这时一个和他关系很铁的新能源研究员给他发了一条信息，回来吧老Z，新能源想你啦！顺手给老Z推了6个按手买入的标的。老Z下定决心，周五开盘买入一点新能源，准备在新能源上薅点羊毛后继续买回AI。老Z留了一手，他让交易员慢慢买，留一点现金。周五开盘后，行情如老Z所料，新能源还真的反弹了，一些前期接近腰斩的公司居然都能涨停。反观AI，AI人连魂都没了。老Z对自己的操作很满意，提前关电脑去找昨晚给他推票的新能源研究员吃饭。上了车，广播自动打开，刚好放到一首新歌：死了都要爱！不淋漓尽致不痛快……老Z没留心广播放的是什么，只是心想着今天收盘自己净值又能新高了。等到停完车打开手机，一句国粹冲口而出，手机屏幕有一条弹窗：bloomberg推出专用于金融领域的大模型。他赶紧打电话给交易员，让她下午一开盘就买入A股的对标公司，能买到多少是多少。紧接着又是一条：斯坦福开源机器人小羊驼Vicuna，130亿参数匹敌90%ChatGPT，且训练成本只需要300美元。做模型的公司越来越多，但模型初期是壁垒，后期就不再是壁垒。尤其是小羊驼一出，模型的稀缺性就会下降。数据的稀缺性会提升。大模型如同锅，放入什么样的材料（数据）决定了菜的味道（模型的效果）。那么有场景获取数据的更为受益，比如金融、声音、视频、酒店、医保等。C端数据想象空间最大，B端能往C端做的同样也具备想象空间。此外做模型的多了，会带来服务器需求的增加。原本老Z以为只有互联网大厂才能做大模型，但有一家公司公告自己要投资30多亿研发大模型，那未来做大模型的企业只多不少，对硬件的需求也会大幅增长。硬件从21年中至今已经跌了近2年，逼近下行周期的极限。老Z在锂矿赚了10倍的封神案例告诉他，尽管现在硬件价格尚未见底，但不能指望买在最低点，需要提前动手。预期价格见底、价格触底反弹、价格上涨主升浪阶段股价都有正反馈，等到业绩真的兑现了反而没有什么空间了。周末老Z听了两天的电话会议，从周五晚上一直听到周日晚上，从美光被安全审查，到意大利禁用chatgpt，再到BAT大模型专家交流，他已经憧憬着明天能赚几个点了。
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真知无价，用钱说话
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