IDC 的机会在哪里
诺丁校
高抛低吸的散户
2023-04-11 10:45:53
S光环新网(sz300383)S IDC开启算力时代新篇章公司目前与华为在SDN网络、绿色数据中心解决方案等方面合作】光环新网在互动平台表示，公司于2022年6月与华为技术有限公司签署了战略合作协议，双方在低碳数据中心、智能光伏储能、智慧网络、鲲鹏、昇腾AI计算产业、新型云计算业务等领域开展产品、服务及商业模式创新等方面的全面合作。目前双方在SDN网络、绿色数据中心解决方案等方面展开合作。行业beta：（1）供给侧：加速洗牌，IDC行业触底，价格趋稳，头部厂商集中度有望进一步提升；（2）需求侧：短期：DOU每年10-20%的复合增速；此外，近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求中期：超算中心+ChatGPT训练和推理将带来海量算力公司的alpha：从零售逐步转变为批发，绑定核心客户，23年机柜快速交付存量4.8万（上架率70%），储备10万指标。23年交付6000-8000，其中北京-房山1-2k,北京-燕郊2k,上海-嘉定2k,天津1-2k，超5成已拿到客户意向订单。从零售到批发，深度绑定互联网头部厂商。百度、AWS、阿里、腾讯、携程等互联网客户占比超7成，金融客户订单占比近1成，客户资源丰富，带来持续订单。联手国内头部GPU厂商布局超算中心，跟进AIGC进程。公司负责提供配套算力资源池相关的数据中心机房基础设施。23年预计IDC业务增速超25%，AWS收入增速达20%，无双科技扭亏为盈，整体EBITDA达23亿，净利润达5.4亿，对应EV/EBITDA不足15X ，仍有较大向上空间。
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