从主线看，宏观经济的最大逻辑就是经济转型，即数字财政和股权财政代替土地财政。映射到二级市场，数字财政中的代表是AI，股权财政的代表则是中特估，今天AI以传媒为代表，中特估以大金融为代表，上演了一出二龙戏珠，戏的是计算机、通信、半导体，而新能源估计都不屑于一戏了吧。

经济转型年，这两条主线可能是贯穿全年的主题曲。

假期国际油价大跌，两桶油能够低开高走，说明市场对中特估的认可度是非常高的，中石油10点10分试图翻红，中钢国际10点12分首次封板。后来大金融接力，中国银行大涨，中国平安继续大涨，而民生银行这种低位股直接封涨停。

从业绩角度也可以解释最近的行情，2023Q1A 股盈利维持低增长，全 A/金融/非金融分别为 2.2%/11.3%/-5.0%，金融的性价比从这个数据上就凸显出来了，因为当前的经济还没有全面回暖，这个时候，位置与逻辑的匹配程度更重要。

其他细分板块，例如纺织服装、电力、珠宝零售、重卡、高速等上涨板块催化剂也是业绩，节后第一天，市场没有走出业绩的影响范围。

明天市场是否开启新的篇章？