异动
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平生不见陈近南,便称英雄也枉然!
水水木木
2023-05-17 00:57:49

近期因为一直在守科大讯飞,对各类新闻没太关注所以漏了不少。昨晚看到总舵主喊话,于是晨紧急发文,响应总舵主号召,也占用了一次发帖次数,本周发帖均推迟到次日早晨

今日AI+中特估继续杀跌,主线出逃的资金开始发动新的机会。盘面上电网在政策刺激下发力,新能源细分在宝明科技示范效应下发力,苹果MR临近发布相关个股亦有表现。

 

一、电网

周一晚间的信息,漏了。第三监管周期省级电网输配电价核定。真正实现了“准许成本+合理收益”,电网黑匣子变透明了,更加准确反映输配电成本的传导。

本轮输配电价改革在完善输配电价监管体系、加快推动电力市场建设等方面迈出了重要步伐:是输配电价结构更加合理二是输配电价功能定位更加清晰三是激励约束机制更加健全,对负荷率较高的两部制用户的需量电价实施打折优惠,有利于引导用户合理报装容量,提升电力系统经济性。

二、苹果MR发布临近

郭明錤:第二代苹果AR/MR头戴装备预计在2025年量产,有高低两个版本,预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。

 

三、资金线的一些思考

近期AI和中特估流出资金选的方向都有以下特征,如宝明科技PET铜箔、钧达股份topcon、传艺科技纳电。这些方向都是去年新能源中预期极高但业绩尚未落地的东西。经过大幅调整,这些方向相对具备想象空间。

四、关于AI的思考

前边几篇文章我也说过,AI现阶段脱虚向实,未来没业绩落地预期的个股绝对不能碰了,近几日蹭概念的个股均遭到爆杀。而有业绩预期的相关个股近期相对抗跌,如万兴科技、科大讯飞、昆仑万维、冰川网络、剑桥科技等。但今日几乎所有AI强势股全部杀跌,也预示着情绪上接近见底,预计杀跌动能不足,大幅反弹即将来临。

近期市场关于AI的两种分歧:

①已经持续炒作三个多月多数个股涨幅巨大泡沫已现,多数个股现已破位,板块见顶无疑。

②第四次工业革命或者科技革命将带来颠覆性的变革,连一个十倍股都没有难能言顶。

这种分歧自4月底就争论不休了,这也是为什么我看到科大讯飞的星火大模型后果断选择拥抱。回顾我第一篇星星之火就提到,如果科大讯飞都涨不了,就说明AI全部都将歇菜,而事实走势也确实这样,这两天科大讯飞上攻乏力,其他AI确实都歇菜了。那么只需要思考两个问题,GPT到底是不工业革命级的创新?现在国内谁跑在最前边?想通这两个问题,才能明白为什么我把科大讯飞当成AI最后一波来做。

再回顾下最初做的简单粗暴的策略:半仓抗20%的回撤,最多亏十个点一刀走人。目前看再不反弹就该动刀了,确实粗暴。没办法,纪律就是纪律,就算再看好也要坚决执行,这是在充满不确定的市场上能持续生存的唯一办法。

 

近期和不少朋友交流,发现很多都是新股民,甚至还有才开户的刚体验了俩月快乐时光,面对近期这种断头式杀跌行情必然不知所措,偏执、恐慌、烦躁、厌恶等各种负面情绪必然随之而来。送大家一句话:无多空执、无盈亏念、无对错分,以中观之心操盘。

既然一不小心踏入了这修罗炼狱场,要么股海无涯回头是岸,要么披荆斩棘百炼成钢,最终大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。

最后,这几天看了不少别人的公众号,学了一招,关于策略,藏在了公众号的赞赏回复里,感兴趣自己去看。

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  • 妙棋
    一路向北的老司机
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    2023-05-17 11:14
    火大师,讯飞跳水啦……
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    于2023-05-17 14:47:10更新
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    2023-05-17 09:03
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    2023-05-17 08:59
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    2023-05-17 08:56
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  • 只看TA
    2023-05-17 08:42
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    2023-05-17 08:35
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