异动
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第三波主升浪
小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-06-13 19:27:25
今天去听了下策略会,听完宏观经济学家的观点感觉市场对顺周期方向可能过于乐观了。现在是陷入了流动性陷阱,水放了很多,但对经济刺激有限。需要提升就业率,让居民实际收入提升,才有望改变对未来的预期,从而走出当下困境。

在经济弱复苏的大背景下,顺周期方向即使反弹高度也是有限的,能够参与的还是AI、MR、机器人这些新技术。


AI早上开盘就很强,讯飞半个小时就被买到了板上。大模型、应用、算力,一个上午就把所有方向都轮动了一遍。AI指数新高,再叠加讯飞这类大票的突破,后面AI还是能高看一眼的。


还是维持之前的观点,每个方向都有机会,但应用的弹性更大一些。现在都在博弈AI游戏,先炒预期,上线后炒流水。估计下周就能看到一些AI游戏上线了,上线后随着流水的披露,如果是爆款的话股价自然会跟随上涨。


除了应用外,短期也可以看下腾讯大模型方向。之前腾讯也说过要出大模型,现在时间点也快到了,和腾讯有合作关系的教育等垂类公司,可能会受益于大模型的发布。


非AI的方向目前还是重点看机器人,短期有策略会机器人论坛的催化,中期可以期待下今年的AI DAY以及新款人形机器人的进展。


MR的下一波催化可能是国内苹果vision pro可以体验了后,看体验效果。此前大家只能在B站上看Up主体验,从直观感受看一斤重的装备在脸上压很长时间,又是两块4K屏幕直射眼睛,大概率是会有不适感的。但UP主表示基本没有不适感,事实如何要到国内有样机了后才能判断。


今天暂时就说这么多,买卖方小伙伴有好的逻辑、好的调研可以私信我,一起挖掘有预期差的牛股。


盛通股份逻辑

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