2023-06-19-中证快报 -（星期一）

【今日导读】
○五大部门发文：金融支持全面推进乡村振兴
○圆梦太空、维珍银河将进行首次商业化飞行
○国内通用人形机器人将发布、产业加速突破

【中证头条】
五部门发文：金融支持全面推进乡村振兴
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中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部印发《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》提出，鼓励符合条件的企业发行公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、资产支持票据、乡村振兴票据等用于乡村振兴。积极支持符合条件的国家种业阵型企业、农业科技创新企业上市、挂牌融资和再融资。鼓励金融机构发行“三农”、小微、绿色金融债券，拓宽可贷资金渠道。推动“融资、融智、融商”有机结合，探索“党建共建+金融特派员下乡进村”模式，创新搭建招商引资、产销对接、融资支持等综合服务平台。持续推进储蓄国债下乡，丰富适合农村居民的理财产品。
点评：乡村是中国的根脉，是国家大厦的基础。乡村振兴战略是关系国计民生的根本，也是实现“两个一百年”奋斗目标的必然要求。推进乡村振兴，有利于实现农村经济结构转型升级，从而促进社会经济发展。通过提高农业技术水平和劳动生产率，突破潜在的困难，推进农业现代化，提高农民生活质量，完成历史使命。
敦煌种业（600354）+0.90%国内优质种子生产商，是农业部核准的具有全国农作物种子经营许可资质的“育繁推一体化”种子企业。
雪榕生物（300511）+1.06%国内食用菌龙头，以工厂化方式生产食用菌，极大地节约了土地资源，其原料主要为农业的下脚料，实现了农业生产循环利用最大化。

【中证聚焦】
圆梦太空、维珍银河即将首次商飞
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据报道，太空旅游公司维珍银河计划最早于本月底进行首次商业客运太空飞行。该公司表示，这次名为银河01的飞行任务定于6月27日至6月30日之间进行，其将在新墨西哥州的美国太空港发射其太空船VSS Unity。这标志着维珍银河在多次推迟之后开始商业运营，并为数百名之前购买了该公司六位数美元票价的游客铺平遨游太空的道路。维珍银河股价盘后一度大涨超50%。维珍银河表示一旦任务完成，就计划在8月初进行第二次商业飞行——银河02号。
点评：近年来随着科技的进步，越来越多国家意识到，“太空愿景”将引领世界经济的发展，太空成为新的竞争窗口。未来，太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及到卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游、太空采矿等多个方面。据预测，到2030年，全球太空经济产值有望达到1万亿美元以上。目前我国已经开始着手太空旅游市场化运作，这将真正开启中国太空旅游行业的发展。
天银机电（300342）+1.71%子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单。
欧比特（300053）+3.70%计划为中科宇航的太空旅游装备提供系列配套服务，如宇航芯片核心元器件、遥感卫星数据及AI算法服务、AI硬件系统支持等。

【要闻精选】
○6月16日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究推动经济持续回升向好的一批政策措施；审议通过《私募投资基金监督管理条例（草案）》和《加大力度支持科技型企业融资行动方案》。
○财政部：1-5月全国一般公共预算收入同比增长14.9%。
○中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文17日称，中国政府已向《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员递交了中国加入CPTPP的交流文件，有意愿、有能力加入CPTPP。
○近来，全球多地遭遇高温天气，欧盟气候监测机构日前发布消息称，今年6月初，全球平均气温创下有记录以来的同期新高。而此前已有相关预警显示，厄尔尼诺现象已经出现。
○6月16日，招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金申请获证监会注册生效，成为中国证监会关于资本市场支持房地产企业股权融资政策出台后，A股市场首单成功取得注册批文项目，标志着房企股权融资“第三支箭”在实操层面的正式落地。

【产经透视】
国内通用人形机器人将发布、产业加速突破
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据报道，国内通用机器人领域又有新动作。2023年7月，“傅利叶智能通用机器人战略发布会”将在上海举行。届时，该公司最新研发成果——通用人形机器人GR-1将首次与公众见面。
点评：“十四五”期间是我国机器人产业未来发展的关键时期。“中国制造2025”明确将机器人作为重点突破领域，机器人产业正在飞速发展。
A股相关概念股主要有神思电子（300479）+2.08%、天奇股份（002009）-0.14%等。

【公司动向】
华嵘控股（600421）0.00%拟通过发行股份及支付现金的方式购买开拓光电100%股权。标的公司主要从事光纤敏感环组件、激光光纤器件、光纤传感器等特种光纤器件、传感组件的研制、生产和技术服务。公司股票自6月19日开市起复牌。

智光电气（002169）+1.50%参与组建广州储能集团有限公司。
安克创新（300866）-1.76%拟发行可转债募资不超过11.05亿元，用于便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一代智能硬件产品研发及产业化项目、仓储智能化升级项目、全链路数字化运营中心项目等。
中科创达（300496）+3.64%在互动平台表示，公司魔方Rubik大模型，已经与车厂客户合作，在智能座舱的语音助手、3D图形图像中得以应用。同时，面向中央计算的公司整车操作系统，也会基于大模型的先进技术打造，实现创新的AI人机交互。
通裕重工（300185）+0.78%在互动平台表示，公司将加快对固态储氢合金材料等功能材料的研发及产业化进程，并成立了新材料研究室开展钛系金属合金固态储氢合金材料方面的研发工作。
立昂技术（300603）+2.60%在披露的投资者关系活动记录表中表示，公司与字节跳动在数据中心业务方面有合作。随着AI模型的发展和升级，背后需要运行庞大的算力，对公司的数据中心业务将会产生积极影响。
卫星化学（002648）-1.73%拟约257亿元投建α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目。
南岭民爆（002096）+1.41%全资子公司易普力新疆爆破公司中标47亿元项目。该项目是公司成立以来单项签约金额最大、预计年度开采工程量最大的矿山工程施工总承包项目。
容大感光（300576）+2.48%上半年净利同比预增98%-128%。
雪莱特（002076）+3.36%证券简称变更为“星光股份”，启用时间为2023年6月19日。

【资金观潮】
○本周，北上资金先抑后扬，周五净买入105.46亿元，为近4个月来最高，全周合计净买入143.91亿元，创3个月来新高。新能源汽车产业龙头公司受到北上资金重点加仓，宁德时代获得22.59亿元净买入，为本周唯一净买入超20亿元的个股；比亚迪本周也获得北上资金逾11亿元净买入，增持超406万股，总持股达8356万股，创4个多月来新高，持股市值同样创4个多月新高，达227亿元。
○大华股份（002236）+9.98%6月16日涨停，成交额35.31亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.33亿元并卖出3.54亿元，三机构净买入1.20亿元，三机构净卖出1.68亿元。
○光库科技（300620）+20.00%6月16日20cm涨停，成交额22.95亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入7182.69万元并卖出1067.54万元，二机构净买入9682.14万元。

【新股申购】
○金杨股份：申购代码301210，申购价格57.88元，发行市盈率54.3倍，公司主营电池精密结构件及材料。
○芯动联科：申购代码787582，申购价格26.74元，发行市盈率99.96倍，公司主营高性能硅基MEMS惯性传感器。
○明阳电气：申购代码301291，申购价格38.13元，发行市盈率46.36倍，公司主营应用于新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备。
○仁信新材：申购代码301395，申购价格26.68元，发行市盈率44.08倍，公司主营聚苯乙烯高分子新材料。

2023-06-19-上证早知道 -（星期一）

【今日导读】
>首单房企重组项目注册生效、“第三支箭”正式落地
>首届网络出版发展论坛在北京举行、AI助力行业发展
>马斯克旗下脑机接口公司今年将进行首例人体试验
>弘信电子与摩尔线程合作、容大感光上半年业绩大增

【大咖看市】
○A股股指持续反弹、多家机构看好消费等复苏产业链
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过去一周，A股股指呈现持续反弹，上证综指累计上涨1.3%，深证成指累涨4.75%，创业板指累涨5.93%。市场活跃度也显著提高，沪深两市成交总额已连续3个交易日位于万亿元上方，北向资金连续2天大幅净买入。
国泰君安证券表示，反弹的第一阶段是投资者悲观的经济预期一致，政策发力的预期开始升温。到了下一阶段，政策力度和预期效果将代替政策发力与否成为市场的新核心矛盾。做多产业趋势做多成长仍然是核心风格，建议在成长内部“高切低”。推荐股价调整充分、盈利预期见底、中期受益周期复苏和技术创新板块。
中邮证券认为，5月部分经济金融数据超预期下行，同时央行连续降息，国务院常务会议也研究推出新一批的稳增长政策，市场对稳增长政策加码有所期待。此外，美国国务卿布林肯近期访华，中美关系有望迎来缓和，市场的风险偏好和情绪得到改善。短期市场风格可能暂时切换到消费、新能源汽车等复苏链。
兴业证券认为，随着人民币汇率压力缓解、地缘政治风险有所缓和，外资仍将继续流入，成为推动市场修复的重要支撑。投资上，建议聚焦强者恒强的“数字经济”和低位修复的景气方向。看好关注当前业绩改善尚未充分兑现、后续业绩预期改善较大、投资者拥挤度较小的板块，例如制造（航空发动机、军工）、消费（酒店餐饮、旅游及景区、食品、乳制品、调味品和纺织服装）、医药（医疗机构、美容护理和创新药）和周期（航空运输、地产和橡胶）等细分方向。

【上证聚焦】
○首单房企重组项目注册生效、“第三支箭”正式落地
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招商蛇口（001979）-1.54%16日宣布，公司发行股份购买资产并募集配套资金申请获证监会注册生效，成为中国证监会关于资本市场支持房地产企业股权融资政策出台后，A股市场首单成功取得注册批文项目，标志着房企股权融资“第三支箭”在实操层面的正式落地。
去年11月，证监会提出支持房地产企业股权融资的5项措施，包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市政策、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用、积极发挥私募股权投资基金作用五个方面。明确再融资资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。
据不完全统计，福星股份（000926）-0.69%、荣盛发展（002146）-3.17%、保利发展（600048）+0.44%等房企的再融资申请已顺利平移至交易所，并且均已受理。

【上证精选】
○6月16日国务院常务会议研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，并审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》、《私募投资基金监督管理条例（草案）》。
○先正达的首发事项获通过，拟募资规模650亿元，有望跻身A股史上第四大IPO。这距离5月19日先正达主板上市申请被上交所受理还不到一个月时间。
○据海关总署介绍，2022年我国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元人民币，比2021年增长7.1%，跨境电商为我国外贸发展注入新动能。
○16日，多只云计算主题ETF涨幅居前，国泰中证全指通信设备ETF涨5.05%；电力行业ETF表现落后，广发中证全指电力公用事业ETF跌0.78%。
○16日，北向资金净买入105.46亿元，单日净买额续创四个月新高。三一重工、宁德时代、五粮液分别获净买入8.79亿元、7.85亿元、7.13亿元。

【产业情报】
○首届网络出版发展论坛在北京举行、AI助力行业发展
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第二十九届北京国际图书博览会于6月15日至18日在北京国家会议中心举办。本届图博会首次设置“网络出版馆”，展示网络文学、网络游戏等出版新业态。今年前来参展的国家和地区达56个，展商数量2500家，共有20多万种中外图书亮相本届图博会。
随着AIGC技术的发展，AI助力数字出版行业生产力变革。浙商证券认为，出版业语料资源+AI赋能教育价值。出版业语料资源丰富，出版公司通过书籍电子化形成的图文资源库是AI模型训练的重要数据集，辅以出版公司在版权、IP等方面的资源优势，或将成为AI模型研发的关键基石。叠加AI+教育场景，AI技术发展下出版业供给+应用双效价值提升。
中信出版（300788）-0.67%主营图书出版与发行业务、知识服务业务和文化消费业务，公式启动“AIGC数智化出版项目”，加速推动AI技术在出版流程的应用；
读客文化（301025）+0.14%自2011年起就开始涉足数字业务，与包括微信读书、喜马拉雅在内的电子书和有声书平台保持着长期良好的合作关系。

○马斯克旗下脑机接口公司今年将进行首例人体试验
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马斯克近日在法国巴黎举行的Viva Tech峰会上表示，他的脑机接口创业公司Neuralink计划今年进行首例人体试验，将在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。此前在5月份，Neuralink宣布已获得美国食品和药物管理局（FDA）的批准，即将启动其首次人体临床研究。
华鑫证券认为，从临床到最终上市，侵入式脑机接口仍有较长的路需要探索，设备和手术的安全性、稳定性、可靠性等多个问题需要解决，但众多脑卒中瘫痪人群、帕金森患者人群、渐冻症人群需要脑机接口技术恢复功能，脑机接口在医疗上的应用需求迫切，市场具有广阔的前景。
三博脑科（301293）-0.47%是医教研一体化的学院型医疗机构，已开展脑机接口相关研究；
航天长峰（600855）+4.72%是脑机接口联盟的首批理事单位，将与其他成员单位协同，积极参与相关技术的研发应用。

【公告解读】
○弘信电子与摩尔线程签署战略协议
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弘信电子与摩尔线程签署《战略合作框架协议》，合作打造自主可控的AI人工智能软硬件基础设施，并最终升级为在算力系统领域的全方位战略协同。

○莱茵生物与帝斯曼-芬美意签署协议
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莱茵生物（002166）+1.39%与帝斯曼-芬美意签署未来5年合作新协议，累计目标收入金额为8.4亿美元，最低累计目标收入金额为6.8亿美元，协议期限为5年。主要产品为甜味剂相关产品。

○华嵘控股拟收购开拓光电100%股权
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华嵘控股（600421）0.00%拟通过发行股份及支付现金的方式购买开拓光电100%股权。标的公司主要从事光纤敏感环组件、激光光纤器件、光纤传感器等特种光纤器件、传感组件的研制、生产和技术服务。

○元隆雅图与成都大运会执委会签署协议
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元隆雅图（002878）+10.00%与成都第31届成都大运会执委会就成都大运会数字文创类特许商品的开发、设计、生产和销售签订了特许授权协议，授权公司在数字文创类特许商品开发类别范围内开发、设计、生产带有成都大运会特许标志的特许商品，以及通过自有销售渠道、外设销售网点销售特许商品。

○安克创新拟募资加码户用储能项目
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安克创新（300866）-1.76%拟发行可转债募资不超过11亿元，用于便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一代智能硬件产品研发及产业化项目、仓储智能化升级项目、全链路数字化运营中心项目等。

○星网宇达中标无人机等产品
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星网宇达（002829）+1.20%收到招标单位的《中标通知书》，中标产品为某型无人机、某型卫通产品和某型训练产品，中标总金额约3.18亿元，占2022年营收比例为29.61%。

○南岭民爆中标矿山工程施工总承包项目
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南岭民爆（002096）+1.41%子公司易普力新疆爆破公司中标新疆兖矿其能煤业-准东五彩湾矿区四号露天矿一期工程项目钻爆剥离工程PC总承包招标项目，本次中标总金额约为47亿元，预计5年实施完成。该项目是公司成立以来单项签约金额最大、预计年度开采工程量最大的矿山工程施工总承包项目。

○卫星化学拟投建烯烃综合利用高端新材料产业园
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卫星化学（002648）-1.73%公司拟在连云港徐圩新区投资新建阿尔法烯烃（α-烯烃）综合利用高端新材料产业园项目。该项目总投资约257亿元，建设内容主要包括250万吨/年α-烯烃轻烃配套原料装置、5套10万吨/年α-烯烃装置、3套20万吨/年POE装置等。

○罗博特科与天合光能方面签署合同
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罗博特科（300757）+6.91%近日与天合光能控股子公司天合光能（淮安）光电有限公司签署了合同，金额约为1.01亿元人民币（含税），占公司2022年度营业收入的比例约为11.18%。

【财报快递】
○容大感光等公司上半年业绩增长
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容大感光（300576）+2.48%预计实现净利润4096.18万至4716.82万元，同比增长98%至128%，因本期公司销售毛利率上升，股权激励费用下降。
悦心健康（002162）0.00%预计实现净利润1.55亿至1.75亿元，同比扭亏为盈，因瓷砖销售收入较去年同期增长约15%，投资性房地产租赁业务收入较去年同期增长约10%。

【资金观潮】
○两机构席位买入光迅科技
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过去三个交易日，光迅科技（002281）+4.65%获两个机构席位净买入1.04亿元。华安证券表示，光迅科技在全球数通光模块市场排名第五，其100G、200G、400G产品在国内互联网市场出货量领先，今年下半年或逐步看到增速回暖。此外，800G当前正处于验证导入窗口期，公司作为率先推出全品类的厂商，有望率先在主流设备商客户取得突破。

【机构调研】
○国科微（300672）+0.02%表示，公司新一代4K机顶盒解码芯片自推出以来，已经形成了对IPTV机顶盒等市场方案的全覆盖。在一月份的中移动全国IPTV机顶盒集采中，公司中标份额较往年继续加大。公司对于国家在数字经济领域加大投入的前景很有信心，将继续加大投入、创造价值。
○健康元（600380）+0.08%表示，公司的妥布霉素吸入溶液成功上市，对于国内高端吸入制剂的研发具有里程碑意义。公司的子公司丽珠集团研发的司美格鲁肽，目前在做糖尿病适应症，有望成为未来的重磅品种。此外，子公司的参芪扶正注射液及抗病毒颗粒，有助于新冠阳康恢复、提高免疫力及肿瘤辅助治疗，在新冠、流感发挥重要作用，得到市场充分认可。
○中科蓝讯（688332）+1.16%表示，公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，目前产品已进入小米、TCL、NOKIA、飞利浦、联想、喜马拉雅、科大讯飞、网易、唱吧、天猫精灵等终端品牌供应体系。公司讯龙系列芯片已在小米Redmi Buds4活力版耳机上应用，已上市销售。

【交易闹铃】
○四只新股19日申购
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金杨股份代码301210，发行价57.88元，市盈率54.3倍，申购上限4500股，主营电池精密结构件及材料。
明阳电气代码301291，发行价38.13元，市盈率46.36倍，申购上限1.85万股，主营输配电及控制设备。
仁信新材代码301395，发行价26.68元，市盈率44.08倍，申购上限1万股，主营聚苯乙烯高分子新材料。
芯动联科代码787582，发行价26.74元，市盈率99.96倍，申购上限9000股，主营高性能硅基 MEMS 惯性传感器。

2023-06-19-时报财富资讯 -（星期一）

【资讯导读】
>HBM需求暴增且涨价5倍、产业链两公司受影响
>推动经济持续回升向好政策措施出台、暑期来临旅游景气开启
>鼎捷软件：与微软云&OpenAI合作打造人工智能B端最强应用
>嘉益股份：预计二季度业绩增速靓丽

【今日头条】
>AI带动HBM需求暴增且涨价5倍、产业链两公司受影响
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据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍。SK海力士在2022年6月已率先量产了DRAM HBM3，且已供货英伟达的H100。另据Business Korea报道显示，英伟达已要求SK海力士提供HBM3E样品，后者正在准备出货样品。
HBM3E是DRAM HBM3的下一代产品。目前，SK海力士正在开发HBM3E，目标是2024年上半年量产。AI GPU需要用到大量HBM（高带宽DRAM），通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起，用TSV封装工艺。在AI GPU趋势下，HBM增速进一步放大，近期海力士HBM价格涨了5倍，成为最紧缺的存储器。目前HBM市场规模约15亿美金，预计到2027年市场规模将达到70亿美金，5年复合增速超40%。
香农芯创（300475）+6.76%海力士的大陆云服务存储的唯一代理商，代理产品有DDR5、HBM等高端存储器，占公司营收的70%，直接受益服务器相关需求爆发。
雅克科技（002409）+0.43%High K前驱体材料已导入美光、海力士、台积电、长存、长鑫等海内外存储大厂。AI产业爆发带动存储需求，海力士HBM订单量、价均快速提升，有望拉动公司High K材料快速成长。

【投资聚焦】
>推动经济持续回升向好政策措施出台、暑期来临旅游景气开启
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国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，包括加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济等方面。
前期累积需求集中释放之后，二季度以来，国内经济较为低迷。随着库存去化，政策逐渐发力，三季度经济有望逐步回升。消费是经济回升的重要抓手之一，商务部也在近日推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。政策支持叠加暑期消费旺季到来，三季度消费板块有望开启上行。今年居民假日出行意愿强烈，全国主要旅游景点人流火爆。峨眉山1-5月客流恢复到19年同期153%，丽江年初到五月中旬恢复到140%，天目湖1-5月恢复度超130%。目前，暑期旺季即将来临，出行旅游有望迎来新一波需求释放。
宋城演艺（300144）+0.53%为国内“演艺第一股”，成功打造“宋城”和“千古情”品牌，在杭州、三亚等地落地（含在建）16个项目，产业链覆盖旅游休闲、现场娱乐、互联网娱乐等。
天目湖（603136）-0.73%依托优异的自然生态条件，先后开发建设了国家 5A 级景区天目湖山水园、天目湖南山竹海、天目湖御水温泉度假项目等，为集观光、休闲、度假、疗养等功能于一体的综合旅游服务商。

【独家参考】
>嘉益股份：预计二季度业绩增速靓丽
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嘉益股份（301004）+3.36%近日表示，近期行业高景气，公司订单饱满，预计二季度业绩增速靓丽。全球户外运动高景气、保温杯快消品属性日益凸显、北美保温杯人均消费量及中国渗透率持续提升共同驱动保温杯市场增长。2012-2021年，全球保温杯市场CAGR为20.21%，规模达到124亿美金。公司是国内保温杯制造行业领先者，深度绑定国际知名客户，包括PMI、日本Takeya、S’well公司、ETS、MiiR等国际知名品牌，其中第一大客户PMI获得星巴克北美7年独家经营权，共同实现高成长。目前，行业仍处景气，23年1-4月保温杯出口94亿，同增17%，4月单月同增32%，公司23年一季度收入同增32%。公司表示目前产能饱和，国内1000万只产能于2023年底投产，越南1350万只产能将于2024年一季度出货。公司产能释放将有效解决产能瓶颈，中期增长可期。

>鼎捷软件：与微软云&OpenAI合作打造人工智能B端最强应用
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近日，鼎捷软件（300378）+20.02%全资子公司台湾鼎新电脑与台湾微软在台北召开合作发布会，推出企业级知识机器人ChatFile，人工智能B端应用率先落地。ChatFile由公司PaaS平台“雅典娜”接入GPT打造而成。“雅典娜”包含智驱中台、业务中台、数据中台、知识中台、互联中台、运维服务云等部分，掌握大量数据，为公司成为企业级知识平台奠定基础。接入GPT后，ChatFile能够快速准确地提取PDF、Office等文件和图像信息进行分析和汇总，并以自然语言输出，应用场景丰富。如文档客服机器人，能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现互补；出海业务交流机器人，凭借翻译及多语言交互能力，根据中文产品说明书分析总结，用当地语言回复海外客户等。

【财经要闻】
>国常会：研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。
>美国国务卿布林肯抵达钓鱼台国宾馆，中美外长会谈正式开始。
>欧委会称将不再采购华为中兴设备外交部：有罪推定坚决反对。
>财政部：1-5月全国一般公共预算收入99692亿元同比增长14.9%。
>多地开始发放新一轮汽车消费券深圳南山最高可领现金补贴3.3万元。
>五部门：加大现代设施农业和先进农机研发融资支持力度。
>商务部副部长王受文：将合理缩减外资准入负面清单。
>中国申请加入CPTPP最新进展：已对2300多项条款进行深入全面研究和评估。
>深圳将签订南方区域虚拟电厂首个并网调度协议。
>联合国工业发展组织宣布将与华为等企业成立AI联盟，助力工业制造数字化。
>端午“请三休八”带火环线游伊犁、甘孜旅游预订量环比涨超500%。

【公告淘金】
广州发展（600098）-0.16%子公司拟约5.19亿元投建上塘村100MW复合光伏发电项目。
卫星化学（002648）-1.73%拟约257亿元投建α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目。
XD陕鼓动（601369）+3.54%控股子公司拟3亿元投设哈密秦风气体。
弘信电子（300657）+2.81%与摩尔线程签署战略合作框架协议。
元隆雅图（002878）+10.00%与成都大运会执委会签署数字文创类特许生产及零售协议。
南岭民爆（002096）+1.41%子公司中标47亿元日常经营合同。
招商蛇口（001979）-1.54%重组项目注册生效，系A股首单。
容大感光（300576）+2.48%上半年净利同比预增98%-128%。
永泰能源（600157）-2.13%上半年净利同比预增31.11%-44.1%。

【龙虎榜看台】
>资金流入CPO、数据要素等板块
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周五，沪深两市全天高开高走延续反弹。截至收盘，沪指涨0.63%报3273.33点，深成指涨1.11%报11306.53点，创业板指涨1.44%报2270.06点。两市共计成交10677亿元，较上个交易日缩量47亿元。盘面上，CPO、数据要素、中船系、网络安全等板块涨幅居前，复合集流体、零售、家电、食品加工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：光库科技（300620）+20.00%获2家机构买入，总买入净额为2.36亿元；光迅科技（002281）+4.65%获2家机构买入，总买入净额为2.17亿元；久远银海（002777）+10.01%获2家机构买入，总买入净额为1.80亿元；天地在线（002995）+9.99%获1家机构买入，总买入净额为1.36亿元；云赛智联（600602）+10.03%获实力游资买入，总买入净额为1.09亿元。

【新股申购】
金杨股份：申购代码：301210，发行价格57.88元/股，发行市盈率54.30倍。可比公司：德赛电池（000049）+1.84%。
明阳电气：申购代码：301291，发行价格38.13元/股，发行市盈率46.36倍。可比公司：金盘科技（688676）+1.65%。
仁信新材：申购代码：301395，发行价格26.68元/股，发行市盈率44.08倍。可比公司：新瀚新材（301076）-1.84%。
芯动联科：申购代码：787582，发行价格26.74元/股，发行市盈率99.96倍。可比公司：天瑞仪器（300165）+1.60%。

2023-06-19-中证投资参考 -（星期一）

【今日导读】
＞海风项目竞配快速推进、行业高景气持续提升
＞消息称台积电三巨头下周访陆、供应链或受益
＞药食同源目录扩容在即、中药饮片将迎新风口
＞五部门联合发文：金融支持加快建设农业强国

【中证视点】
海风项目竞配快速推进、行业高景气持续提升
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继5月广东省发布竞配方案后，本周广东各市级政府陆续发布海风竞配公告。汕头市发布2023年国管海域海上风电项目竞争配置公告，本轮竞配预选项目共5个，每个项目装机容量各100万千瓦；阳江市人民政府也发布《关于阳江市2023年海上风电项目竞争配置工作方案的通知》，竞配6个项目共3GW。另外，福建省近期也发布了《福建省2023年海上风电市场化竞争配置公告(第一批)》，竞配5个场址共2GW。根据机构的不完全统计，国内各省海风规划约200GW，自海风平价以来，我国已有海南、广西、江苏、福建、上海、辽宁、天津7省启动共18.6GW海风竞配。随着广东23GW、福建3.5GW竞配先后释放，江苏、广西、山东、浙江、海南海风竞配有望于今年下半年开启，预计全年海风竞配容量超30GW。
另据了解，今年一季度以来国内海风公开招标停滞，本周迎来招标重启，周度海上风机招标规模达1.6GW，其中包括江苏大丰800MW海风项目启动风机招标，该项目于2022年底启动前期手续，推进速度较慢，此次风机招标或预示江苏海风前期审批问题或已解决，江苏二期竞配有望顺利推进。
随着竞配及招标陆续落地，海风行业开始进入交付旺季。二季度交付好于一季度，预计下半年会明显好于上半年，行业景气度持续提升。另外，风电零部件、零配件企业一季度业绩表现亮眼，后续季度量利齐增确定性夯实。海外方面，今年以来欧洲海风竞配、招标快速推进，23-24年有望迎来设备招标高峰期，产业链有望受益。可关注平台型整机企业上海电气（601727）+1.55%，以及受益于海风化的零部件厂商东方电缆（603606）+3.36%、天顺风能（002531）+1.87%等。

新能源汽车下乡启动、农村充电桩建设有望提速
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6月16日，工信部、国家发改委、农业农村部等五部门在江苏惠山、海南琼海、湖北荆门三地同时启动了2023新能源汽车下乡，首批下乡车型近70款，将覆盖全国10多个地市县。在下乡车型的优惠方面，是以各地方为主，通过补贴、发放消费券、充电打折等方式，加大促进农村地区的消费。工信部表示，今年的下乡将组织电力企业、充电桩建设运营企业参与下乡，提高私人充电桩的比例。
根据充电联盟数据显示，截至5月，全国充电基础设施累计数量为635.6万台，预计到2030年，公共充电桩保有量将会超过3400万台，按届时农村地区新能源汽车保有量估算，公共充电桩将超过1500万台，如果按照一个充电桩8-10万的投资成本计算，农村地区充电桩潜在市场空间超万亿，产业链有望充分受益，关注通合科技（300491）-0.41%、英可瑞（300713）-1.09%等。

【热点聚焦】
消息称台积电三巨头下周访陆、供应链有望受益
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据媒体报道，台积电总裁魏哲家带队、台积电业务开发资深副总张晓强、台积电亚业务及技术研究资深副总经理侯永清“三巨头”下周将前往上海，出席台积电年度技术论坛大陆场并与多家重要客户会面，亲自解说未来技术发展走势和产能规划。这是台积电高层时隔三年，首次前往上海出席公开活动。
据报道，今年技术论坛会中，台积电将揭示最新的技术发展，包括2nm技术进展、3nm技术家族新成员等，包括功耗、性能、密度更优秀的强化版N3P制程，以及针对高效能运算（HPC）应用量身打造的N3X制程，还有支持车用客户的N3AE解决方案。报道指出，魏哲家等人此行还将拜访多家大陆重要客户。据从台积电最新财报中发现，大陆业务占台积电营收比重一直维持在10%到15%，是仅次于北美的第二大业务区域。
相关台积电供应链公司中：
新宙邦（300037）+4.34%半导体化学品经过多年的产品开发与市场拓展，逐步取得了台积电、中芯国际、长江存储、华星光电等行业头部客户的认证和批量交付，开始进入快速发展阶段；
新莱应材（300260）-1.50%在业内架构NanoPure品牌，填补了国内超高洁净产品的空白。NanoPure产品与美国、日本同步，专注研发和应用超高洁净管道、管件、阀门等半导体行业关键零部件，并成功应用于合肥晶合晶圆厂、台积电南京晶圆厂的特气和大宗气体制程中。

【产业观察】
药食同源目录扩容在即、中药饮片将迎新风口
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又一地放宽药食同源中药饮片经营条件。日前，哈尔滨市监局协调征得黑龙江省药监局支持，放宽药品零售企业经营“药食同源”定型包装中药饮片条件，即无中药饮片经营范围的药店可以经营“药食同源”定型包装中药饮片，无需配备执业中药师，无需配备中药饮片斗柜等设施设备。根据梳理，对于药店放宽销售“药食同源”中药饮片，除了哈尔滨外，江西、甘肃、湖北、北京、苏州、常州、福州等全国多地已出台政策并实施，放宽中药饮片经营，允许开架销售药食同源品种，无需处方。另外，多省党参、肉苁蓉、铁皮石斛等9种中药材药食两用试点结束，这意味着药食同源目录有望迎来新一轮调整及扩容。
分析人士指出，在大健康产业背景下开发药食同源产品具有广阔的发展前景。药食同源目录的调整及扩容，驱动了中药产业的快速发展。有数据显示，2021年中国城市实体药店终端中药饮片的销售规模同比增长3.8%，已超过250亿元，在药食同源目录的加持下，未来中药饮片销售额增长有望进一步提速。
海特生物（300683）+4.26%子公司壹源堂专注于大健康领域，是一家以精致中药饮片、秘制调理膏滋、健康滋补食材等产品为主的企业，主要产品有石斛粉、石斛酒、三七粉、秋梨膏等；
寿仙谷（603896）+2.55%系一家专业从事灵芝，铁皮石斛等名贵中药材的品种选育，栽培，加工和销售的高新技术企业。目前公司已形成“以中药饮片为主，保健食品为辅”，“中药饮片以灵芝孢子粉（破壁），鲜铁皮石斛为主，其他中药饮片为辅”的格局。

北京“试管造娃”入医保、产业链增长空间提升可期
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辅助生殖纳入医保政策率先在北京落地。据悉，自7月1日起，包括促排卵检查、宫腔内人工授精术等在内的16项治疗性辅助生殖技术项目将纳入北京基本医疗保险门诊甲类报销范围。业内分析指出，甲类意味着16项辅助生殖技术花费可以进入医保报销范围，再按职工居民门诊医保比例报销，最高可省下数万元的花销，让更多想要孩子但经济条件一般的家庭拥有做试管婴儿的机会。辅助生殖纳入医保将给相关企业带来利好。
我国作为辅助生殖的新兴市场，近年来维持较高的增速。根据华经产业研究院《2023-2028年中国辅助生殖行业市场发展现状及投资规划建议报告》，2017年以来，中国辅助生殖行业市场规模由227亿元增长到2021年的450亿元，年复合增长率达18.7%。目前“三孩”政策出台，加之，近年来不孕不育人群日益增多，将包括试管婴儿在内的辅助生殖技术纳入医保报销的呼声很大，随着市场服务需求增加，将会进一步刺激中国辅助生殖市场增长，预计2023年中国辅助生殖市场规模将达690亿元。
贝瑞基因（000710）+2.19%在辅助生殖领域基因检测主要有两类，一类是针对胚胎的PGS、PGT检测，即贝瑞基因旗下“科孕安”等；另一类便是针对准父母的基因检测，称为携带者筛查。贝瑞基因旗下目前有基于二代测序技术的携带者筛查产品即“携心安”，也有三代包括地中海贫血等单病种的基因检测产品；
国际医学（000516）+2.89%下属西安高新医院与2022年底获准开展人类辅助生殖业务。公司目前正在开展第二代试管婴儿技术的业务运营，一个婴儿的周期是2到3个月，预计在三年后业务量可以达到3000到5000个周期，将结合政策要求和自身实验室资源，积极布局新技术；
悦心健康（002162）0.00%在美国洛杉矶投资了日星人工生殖中心，在美国可提供合法的试管婴儿医疗服务；在国内，主要是与江西省宜春市妇幼保健院的合作项目，公司协助设备投入及引进人才，而具体辅助生殖的资质及运作则属妇幼保健院。

【行业动态】
腾讯升级交通数字化转型方案、共建智慧交通生态圈
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近日，2023世界交通运输大会在武汉正式举行，腾讯公司受邀出席。腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生在开幕式主旨报告会上发表主题演讲，分享腾讯在智慧交通领域的探索与实践。腾讯也面向交通全行业升级数字化转型解决方案，通过实时孪生、交通OS、分布式云、AI等核心能力，为交通行业打造一个可计算的数字底座。
2022年，腾讯提出了“实时孪生+交通OS”双轮驱动解决方案，并在智慧高速等领域进行了落地应用。智慧交通是一项巨大的工程，产业链条复杂，腾讯致力于成为智慧交通产业生态的共建者，与生态伙伴共同推动交通行业数字化转型，为人民群众提供优质的交通出行服务。腾讯将持续推动数字技术与交通行业深度融合，携手合作伙伴，助力打造“人享其行、物畅其流”的智慧交通体系，助推行业高质量发展，迈向世界一流的交通强国。
深城交（301091）+1.18%分别与华为和腾讯均签订了战略合作协议，在国家重点研发计划、智慧交通建设项目等方面开展深度合作，期间一直保持良好的合作关系；
通行宝（301339）+2.32%在智慧交通业务运营过程中，结合电子收费系统、运营管理系统等业务的特点，公司已与中国银联、上汽集团、腾讯系企业建立资本合作关系。

【信息追踪】
五部门联合发文：金融支持加快建设农业强国
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中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部近日联合发布《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》，对做好粮食和重要农产品稳产保供金融服务、强化巩固拓展脱贫攻坚成果金融支持、加强农业强国金融供给等九个方面提出具体要求。其中，《意见》强调，积极支持符合条件的国家种业阵型企业、农业科技创新企业上市、挂牌融资和再融资。鼓励金融机构发行“三农”、小微、绿色金融债券，拓宽可贷资金渠道。加大高标准农田和水利基础设施建设信贷投放。明确要强化精准滴灌和正向激励，加大货币政策工具支持力度，加强财政金融政策协同，形成金融支农综合体系。
截至2023年4月末，涉农贷款余额53.16万亿元，同比增长16.4%，创近年来最高增幅。今年以来，各家金融机构主动向13个粮食主产区省份增加信贷资源，缩短审批时限，降低融资成本。不过，有机构分析认为，从发行和存量情况来看，国有行和股份行“三农”专项债供给仍较少，未来在政策的大力支持下，商业银行“三农”专项债的供需有望继续增长，优质商业银行“三农”专项债的配置价值也将提升。
相关上市公司有望受益。
大禹节水（300021）+1.20%参与建设运维的高标注农田，涉及全国约20个省份，累计面积数百万亩；
青龙管业（002457）+4.27%产品主要应用于跨流域调水、城市化建设、高标准农田建设、城市市政管网改造修复，并提供水利工程设计、咨询、勘测、水资源论证及工程总承包业务等服务；隆平高科（000998）+0.78%国内首屈一指的综合化种子龙头企业，实力雄厚、公司坚持一体化研发，不断整合海内外资源，生物育种以杭州瑞丰、隆平生物、绿谷生物三平台协同开发性状，加快基因编辑、全基因组选择等新技术的应用。