虹软科技23年中报简评
夜长梦山
2023-08-15 22:32:05
【虹软科技23年中报简评】国金计算机
💡事件：公司发布半年报，23年H1营收为3.4亿元，yoy+29.7%；扣非归母净利润为0.44亿元，yoy+147.7%；若调整回22年H1股份支付费用，23年H1扣非归母净利润同比增长17.0%，略慢于收入增速主要受所得税影响。
💡点评：
1、移动智能终端视觉解决方案23年H1营收达3.1亿元，yoy+36.1%，是拉动公司整体营收和毛利率增长的动因。在全球智能手机出货量同比下滑的大环境下，公司实现逆势增长，主要系Turbo Fusion系列解决方案市场需求较高。受此影响，公司合同负债报告期末达2.7亿元，同比增长48.6%，为移动智能终端未来高增奠定基础。
2、智能驾驶及其他AIOT业务23年H1营收达0.2亿元，yoy-15.0%，主要系公司调整智能驾驶业务结构，后装业务逐渐弱化所致。由于毛利率较高的前装业务发展良好，使得该板块毛利率由22年同期的30.4%大幅提升至23年H1的80.0%。
车载视觉方面，公司新增了与长城、睿蓝、极氪、吉利、合众、长安、岚图、奇瑞等车厂的多 个前装量产定点项目。在舱外产品方面，公司具备 3D 能力的 AVM 产品已获得几十款车型的定点， 具备夜视能力的 ADAS 产品、ADAS-BSD 产品正在与 OEM 客户定点开发中。
3、AIGC方面，公司计划在2023年下半年正式向市场推出智能商拍摄影产品解决方案，或可为公司开辟除智能驾驶之外的下一增长点。
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