华为鸿蒙应该是近期我们生活中最热的话题了,很多用华为手机的都在更新系统刷爆了朋友圈,润和软件顶级游资参与其中1个月的时间暴涨4倍,市场一些人常说道,为什么润和软件是龙头,为什么不是其他股,所有的个股成妖都是有自己内在的逻辑,你要想那些大资金不是傻子,他们一定会遵循着某种逻辑,而且是在他们认知范围内的逻辑,这也确保了只要是他们认知范围内的猎物,都将会成为他们的盘中餐,因为他们只在自己能力圈内进行狙击,这和巴菲特的能力圈理论本质是相同的。润和软件每天成交40-50亿,位列全市场成交前十,难道只是炒概念?必然不是,其实这从几个月前,就有了线索,只是我们没有去发现而已。润和软件是目前唯一一家上市公司参与到鸿蒙硬件
HiSpark WiFi IOT
物联网模组开发的。
前几日华为公布要把鸿蒙捐赠给开放源自开放基金会的时候,可以说是站在了国家战略层面来做这件事,这也是润和软件二波的起点,另外大家其实可以去翻一翻润和软件的鸿蒙的收入,从2019年到2020年,这块业务确实是在增长的,也就是有业绩落地的。所以这才是那些大资金敢去进场的核心逻辑。当然我这里讲润和软件不是为了吹它,更不建议大家这个位置去买,只是说大资金的行为都是根据逻辑去做交易的。
我们今天的主题是华为鸿蒙万物互联时代
-
开启的物联网模组黄金十年!
为什么这么看好物联网模组,下面我给大家梳理一下鸿蒙核心逻辑,
华为在开发者大会上讲到,
2021
年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达
3
亿台,其中华为设备超过
2
亿台,面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过
1
亿台。
那么这3亿的终端要往哪里铺呢,我们看下面的数据,根据2020年第四季度全球智能手机出货量和增长率的报告,华为已经跌出了全球前五,进入到了其他手机厂商里面。
另据第三方机构Counterpoint的数据显示,华为在第四季度全球智能手机的市场份额为8%,排在第六位,与去年同期相比,下滑了41%。甚至市场还有传言说华为要卖掉手机业务,所以从上面的数据我们可以得出结论,华为的手机业务不是华为鸿蒙系统的主要投放方向,那么会是哪里呢, 答案是物联网,这也是鸿蒙发布会现场反复演示的设备连接万物互联的关键。华为的主战场不再是手机,而是放眼到了万物互联,所以一旦鸿蒙系统全面铺开,那么华为鸿蒙将开启新的物联网时代。所以我们再向下想一步,物联网终端的核心硬件模组,这些硬件产品是必将花钱购买安装才能实现万物互联,且技术壁垒门槛高,能开发生产的厂商也就那么几家。而不像软件类产品在用户使用过程中能不花钱尽量不花钱,能免费的就用免费的,破解的能用就用。那么模组这个核心硬件会在未来几年持续放量,那么相关的上市公司也将迎来新的行业蓝海与机遇。
润和软件
1
个月暴涨
4
倍,全市场顶级游资参与其中已经把高度打出来了,所以后面华为鸿蒙物联网模组的补涨高度自然也不会低,而且随着未来相应公司的业绩放量,这里面极大概率会走出几只大牛股。目前市场上鸿蒙物联网模组的补涨龙头是美格智能,公司主营物联网模组开发、智能终端产品设计研发以及移动智能终端的精密组件制造。目前是
4
连板,如果后面润和软件和美格智能继续打高度,后面可能会引爆其他的华为物联网模组概念股。
以上主要是针对鸿蒙万物互联及润和软件的核心逻辑解析,标的还是需要大家自己去挖,我这边简单找了几家,供大家参考。润和软件:公司具备全栈式
IOO
芯片模组开发能力,深度参与海思系列芯片研发,与华为在人工智能和物联网业务领域保持长期深度合作,并参与开发了华为鸿蒙
HiSpark WiFi IOT
物联网模组套件。
美格智能:公司是国内车载视频终端通信模组的主要供货商,在
FWA
领域,公司
5G
和
Wi-Fi 6
芯片模组推出,在新零售领域,公司以智能模组、
CAT1
模组为突破口,深度布局各类无人化场景与方案。
日海智能:公司以人工智能物联网
(
AIoT
)
模组领先者为战略定位,布局大中台、
AIoT
智能设备与广泛合作的智能终端三大产品线,在此基础
上延伸了
5G
物联网模组、物联网云平台、智慧物联网解决方案与智能物联网设备
四大赛道。模组方面,继续加强对芯讯通和龙尚科技的研发整合,相继推出
5G
模组、
AI
神经中枢平台模组,在即将到来的万物互联时代,物联网市场前景广阔,公司的一系列布
局落地值得期待。
有方科技:公司智慧能源无线通信模块
M590E
(
电力行业首款纯数据
GPRS
模块
)
,
广泛应用于国家电网。
公司在车载前装领域主要提供车规级
LTE
无线通信模块,用于
T-BOX
的互联网通信
;
在车载后装领域主要提供面向高端市场的
OBD
产品。
高新兴:公司深耕车联网模组,
2019
年在原有产品和技术上拓展了
5G
模组和
C-V2X
模组业务,已成功落地广州
生物岛智能网联汽车项目
5G-V2X
创新方案,自研
4G-V2X
模组与多个合作伙
伴完成四跨测试,正式具备商用条件,同时
2019
年底公司
5G
模组
GM800
成功实现了与现网
5G
基站的业务测试,成为国内首个打通
5G SA
模式的模
组厂商。
广和通:公司发布搭载
MTK
和高通芯片平台的
5G
模组,
5G
车规级模组
AN958-AE
连获三证。公司面向全球发布搭载
MediaTek
芯片平台
T750
的高集成、高速率、高性价比
5G
模组
FG360
,主要面向固定无线接入(
FWA
)、
CPE
、网关、路由器、工业监控终端、远程医疗终端等终端。
移远通信:公司基于不同的通信模式打造了丰富的产品组合,即
C-V2X
模组
AG15
系列、
LTE
模组
AG35
系列、
LTE-A+CV2X
模组
AG52X
系列、
5G+C-V2X
模组
AG55X
系列加
AG215SAP
模组,以及车规级
Wi-Fi&BT
模组和导航定位模组,充分满足车载客户对未来智能汽车进行产品规划的需求。
S润和软件(sz300339)S S美格智能(sz002881)S S日海智能(sz002313)S S高新兴(sz300098)S S有方科技(sh688159)S