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鸿蒙万物互联时代-开启“物联网模组”黄金十年
价值研究型韭菜
2021-06-10 17:37:52
华为鸿蒙应该是近期我们生活中最热的话题了,很多用华为手机的都在更新系统刷爆了朋友圈,润和软件顶级游资参与其中1个月的时间暴涨4倍,市场一些人常说道,为什么润和软件是龙头,为什么不是其他股,所有的个股成妖都是有自己内在的逻辑,你要想那些大资金不是傻子,他们一定会遵循着某种逻辑,而且是在他们认知范围内的逻辑,这也确保了只要是他们认知范围内的猎物,都将会成为他们的盘中餐,因为他们只在自己能力圈内进行狙击,这和巴菲特的能力圈理论本质是相同的。润和软件每天成交40-50亿,位列全市场成交前十,难道只是炒概念?必然不是,其实这从几个月前,就有了线索,只是我们没有去发现而已。

润和软件是目前唯一一家上市公司参与到鸿蒙硬件

HiSpark WiFi IOT

物联网模组开发的。

前几日华为公布要把鸿蒙捐赠给开放源自开放基金会的时候,可以说是站在了国家战略层面来做这件事,这也是润和软件二波的起点,另外大家其实可以去翻一翻润和软件的鸿蒙的收入,从2019年到2020年,这块业务确实是在增长的,也就是有业绩落地的。所以这才是那些大资金敢去进场的核心逻辑。当然我这里讲润和软件不是为了吹它,更不建议大家这个位置去买,只是说大资金的行为都是根据逻辑去做交易的。

我们今天的主题是华为鸿蒙万物互联时代

-

开启的物联网模组黄金十年!



为什么这么看好物联网模组,下面我给大家梳理一下鸿蒙核心逻辑,

华为在开发者大会上讲到,

2021

年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达

3

亿台,其中华为设备超过

2

亿台,面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过

1

亿台。

那么这3亿的终端要往哪里铺呢,我们看下面的数据,根据2020年第四季度全球智能手机出货量和增长率的报告,华为已经跌出了全球前五,进入到了其他手机厂商里面。






另据第三方机构Counterpoint的数据显示,华为在第四季度全球智能手机的市场份额为8%,排在第六位,与去年同期相比,下滑了41%。甚至市场还有传言说华为要卖掉手机业务,所以从上面的数据我们可以得出结论,华为的手机业务不是华为鸿蒙系统的主要投放方向,那么会是哪里呢, 答案是物联网,这也是鸿蒙发布会现场反复演示的设备连接万物互联的关键。

华为的主战场不再是手机,而是放眼到了万物互联,所以一旦鸿蒙系统全面铺开,那么华为鸿蒙将开启新的物联网时代。所以我们再向下想一步,物联网终端的核心硬件模组,这些硬件产品是必将花钱购买安装才能实现万物互联,且技术壁垒门槛高,能开发生产的厂商也就那么几家。而不像软件类产品在用户使用过程中能不花钱尽量不花钱,能免费的就用免费的,破解的能用就用。那么模组这个核心硬件会在未来几年持续放量,那么相关的上市公司也将迎来新的行业蓝海与机遇。



润和软件

1

个月暴涨

4

倍,全市场顶级游资参与其中已经把高度打出来了,所以后面华为鸿蒙物联网模组的补涨高度自然也不会低,而且随着未来相应公司的业绩放量,这里面极大概率会走出几只大牛股。目前市场上鸿蒙物联网模组的补涨龙头是美格智能,公司主营物联网模组开发、智能终端产品设计研发以及移动智能终端的精密组件制造。目前是

4

连板,如果后面润和软件和美格智能继续打高度,后面可能会引爆其他的华为物联网模组概念股。



以上主要是针对鸿蒙万物互联及润和软件的核心逻辑解析,标的还是需要大家自己去挖,我这边简单找了几家,供大家参考。

润和软件:公司具备全栈式

IOO

芯片模组开发能力,深度参与海思系列芯片研发,与华为在人工智能和物联网业务领域保持长期深度合作,并参与开发了华为鸿蒙

HiSpark WiFi IOT

物联网模组套件。



美格智能:公司是国内车载视频终端通信模组的主要供货商,在

FWA

领域,公司

5G

Wi-Fi 6

芯片模组推出,在新零售领域,公司以智能模组、

CAT1

模组为突破口,深度布局各类无人化场景与方案。



日海智能:公司以人工智能物联网

(

AIoT

)

模组领先者为战略定位,布局大中台、

AIoT

智能设备与广泛合作的智能终端三大产品线,在此基础

上延伸了

5G

物联网模组、物联网云平台、智慧物联网解决方案与智能物联网设备

四大赛道。模组方面,继续加强对芯讯通和龙尚科技的研发整合,相继推出

5G

模组、

AI

神经中枢平台模组,在即将到来的万物互联时代,物联网市场前景广阔,公司的一系列布

局落地值得期待。



有方科技:公司智慧能源无线通信模块

M590E

(

电力行业首款纯数据

GPRS

模块

)

广泛应用于国家电网。

公司在车载前装领域主要提供车规级

LTE

无线通信模块,用于

T-BOX

的互联网通信

;

在车载后装领域主要提供面向高端市场的

OBD

产品。



高新兴:公司深耕车联网模组,

2019

年在原有产品和技术上拓展了

5G

模组和

C-V2X

模组业务,已成功落地广州

生物岛智能网联汽车项目

5G-V2X

创新方案,自研

4G-V2X

模组与多个合作伙

伴完成四跨测试,正式具备商用条件,同时

2019

年底公司

5G

模组

GM800

成功实现了与现网

5G

基站的业务测试,成为国内首个打通

5G SA

模式的模

组厂商。



广和通:公司发布搭载

MTK

和高通芯片平台的

5G

模组,

5G

车规级模组

AN958-AE

连获三证。公司面向全球发布搭载

MediaTek

芯片平台

T750

的高集成、高速率、高性价比

5G

模组

FG360

,主要面向固定无线接入(

FWA

)、

CPE

、网关、路由器、工业监控终端、远程医疗终端等终端。



移远通信:公司基于不同的通信模式打造了丰富的产品组合,即

C-V2X

模组

AG15

系列、

LTE

模组

AG35

系列、

LTE-A+CV2X

模组

AG52X

系列、

5G+C-V2X

模组

AG55X

系列加

AG215SAP

模组,以及车规级

Wi-Fi&BT

模组和导航定位模组,充分满足车载客户对未来智能汽车进行产品规划的需求。







S润和软件(sz300339)S S美格智能(sz002881)S S日海智能(sz002313)S S高新兴(sz300098)S S有方科技(sh688159)S
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S
日海智能
S
有方科技
S
美格智能
S
高新兴
S
润和软件
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  • 只看TA
    2021-06-10 20:02
    物联网 鸿蒙最主要的发力方向
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    于2021-06-10 20:48:41更新
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  • 只看TA
    2021-06-10 23:51
    常山北明好像跟鸿蒙没有什么关系似的
    2
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    于2021-06-10 23:56:08更新
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  • 只看TA
    2021-06-10 21:15

    高新兴最大的亮点是“电子车牌”,是车联网的入口。
    国内跑在前列的公司一共2家,一家就是高新兴,拥有超高频RFD电子车牌技术,市场占有率70-80%,另一家是千方科技。
    想想2019ETC三剑客一年翻几倍,就知道电子车牌是后劲是多么的大!
    5
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  • 只看TA
    2021-06-10 23:17
    模组类似传感器?奋达科技也有
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    于2021-06-10 23:46:10更新
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  • 只看TA
    2021-06-10 23:17
    你给我一个要安装它的理由,看看阿里os,就是炒而已
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    于2021-06-10 23:49:26更新
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  • 只看TA
    2021-06-12 09:05
    E
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  • 只看TA
    2021-06-12 08:45
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  • 把韭腌欢
    航行五百年的老司机
    只看TA
    2021-06-11 22:33
    感谢老师分享
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  • 嘉玲
    坐过山车
    只看TA
    2021-06-11 22:09
    华为CPE用的就是美格智能的模组吧
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  • 只看TA
    2021-06-11 21:32
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