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鼎龙股份:近期边际变化
点金胜手Winner
只买龙头
2021-07-02 13:33:30
鼎龙股份,当下A股抛光垫第一股,具有稀缺属性;近期机构调研,摘取一些关键信息:

【1】抛光垫的主要客户

主要客户有长江存储、武汉新芯、中芯国际、合肥长鑫、华虹宏力、士兰微、广州粤芯等等;(上述客户基本是目前国内一线晶圆厂,并且未来还有产能释放);


【2】今年抛光垫的收入预期?

在 2021 年延续2020年有显著的增幅,市场可以关注后期公告关注季度环比增长情况;(说明公司的CMP抛光垫销量数据好,到中报数据比去年还要好)


【3】产能

公司 CMP 抛光垫的产能利用率呈现稳步增长的态势,目前一期产能可以满足客户的需求,二期厂房建设大部分设备已经到位,正在建设中。预计二期投产后一二期合计达到 30 万片/年。目前,产能不是问题,投资者可以放心,核心还是销量的提升;

(产能没问题,随时可以满足客户需求,意味着接下来,只要晶圆厂产线一开出,公司的产品即可大幅放量)


【4】优势

先发优势:国内有少量厂商已经与我们隔了 5 年;

覆盖优势:公司是国内唯一一家全制程抛光垫供应商,公司已成为部分国内主流晶圆厂客户的一供


【5】清洗液的进展

目前公司主要做 CMP 后清洗液和蚀刻清洗液,别的核心点也在做。公司的清洗液产品在客户端的推进进度顺利,预计今年可以取得核心客户的首张订单;


【总结】

这是公司6月30日的机构调研信息,从公开信息上看,公司的抛光垫进展非常顺利,并且产能充沛,与晶圆厂客户合作顺利,预计公司抛光垫收入逐季增长,同时量价齐升;未来随着国内新建新建晶圆厂越来越多投产,对公司产品的需求越来越旺盛;

同时,国内同行业也有企业研发抛光垫,但是从公司的技术发展路径历史看,抛光垫产品的研发周期很长,并且还需要找到合适的人才,后期与还需要得到晶圆厂的认证;等做出实际产品时,鼎龙股份早已经牢牢占领国内市场份额;

附图:

方正证券统计:2021年产能增加64.3(折合8寸)产能;这其中,多数晶圆厂都是鼎龙股份的一供客户;

 

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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鼎龙股份
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真知无价,用钱说话
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