【1】抛光垫的主要客户
主要客户有长江存储、武汉新芯、中芯国际、合肥长鑫、华虹宏力、士兰微、广州粤芯等等;(上述客户基本是目前国内一线晶圆厂,并且未来还有产能释放);
【2】今年抛光垫的收入预期?
【3】产能
公司 CMP 抛光垫的产能利用率呈现稳步增长的态势,目前一期产能可以满足客户的需求,二期厂房建设大部分设备已经到位,正在建设中。预计二期投产后一二期合计达到 30 万片/年。目前,产能不是问题,投资者可以放心,核心还是销量的提升;
(产能没问题,随时可以满足客户需求,意味着接下来,只要晶圆厂产线一开出,公司的产品即可大幅放量)
【4】优势
先发优势:国内有少量厂商已经与我们隔了 5 年;
覆盖优势:公司是国内唯一一家全制程抛光垫供应商,公司已成为部分国内主流晶圆厂客户的一供
【5】清洗液的进展
目前公司主要做 CMP 后清洗液和蚀刻清洗液,别的核心点也在做。公司的清洗液产品在客户端的推进进度顺利,预计今年可以取得核心客户的首张订单;
【总结】
这是公司6月30日的机构调研信息,从公开信息上看,公司的抛光垫进展非常顺利,并且产能充沛,与晶圆厂客户合作顺利,预计公司抛光垫收入逐季增长,同时量价齐升;未来随着国内新建新建晶圆厂越来越多投产,对公司产品的需求越来越旺盛;
同时,国内同行业也有企业研发抛光垫,但是从公司的技术发展路径历史看,抛光垫产品的研发周期很长,并且还需要找到合适的人才,后期与还需要得到晶圆厂的认证;等做出实际产品时,鼎龙股份早已经牢牢占领国内市场份额;
附图:
方正证券统计:2021年产能增加64.3(折合8寸)产能;这其中,多数晶圆厂都是鼎龙股份的一供客户;