从排产看电车需求仍在持续上升,中游材料普遍处于供需紧张状态。在需求高景气状态下,排产主要取决于新产能的投产速度,但部分地区限电对供给仍有一定的压制。电池环节:5家整体MoM+12%C:10月预估三元、铁锂产量5.9GWh、7.3GWh,11月排产预估三元、铁锂6.3GWh、8.2GWh环比分别为+12.3%、+6.8%。B:10月预估三元、铁锂产量0.45GWh、6.1GWh,11月排产预估三元、铁锂0.45GWh、7.2GWh环比分别为+0%、+18%。Y:10月预估三元、铁锂产量0.4GWh、0.8GWh,11月排产预估三元、铁锂0.45GWh、0.9GWh环比分别为+12.5%、+12.5%。正极环节:5家整体-2%,湖南广东限电,价格略升CY:11月排产预计3,600吨,环比+9%。DS:11月排产预计3,700吨,环比+0%。RB:11月排产预计6,200吨,环比+0%。DF:11月排产预计9,000吨,环比+1%。负极环节:4家整体+12%,缺石墨化P:11月排产预计7400吨,环比+28%。B:11月排产预计1.7吨,环比+6%。隔膜环节:4家整体+11%E:11月预计湿法3.5亿平米,环比+17%。X:11月预计湿法6,500万平,干法3,500万平,环比分别+8.3%和+0%。电解液环节:2家整体16%TC:11月排产预计1.8万吨,环比+20%。X:11月排产预计8,500吨,环比+9%。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。