周末大家都看到孟晚舟回来了，真的是历时许久，1028天。能回的来是因为祖国强盛的支撑，真心自豪！
   但是大家注意到没有，转眼美国佬又抓了俄罗斯天然气巨头的CFO诺瓦克，真的是丝毫没有空闲。我们这边还沉浸在华为人质归来，那边已经开始干活了！美国佬还是一如既往的龌蹉，喜欢出黑招，动不动就扮演全球警察的角色，动不动就要对其他国家指手画脚。

      要知道俄罗斯是全世界第一大天然气资源国，2018年探明的储量，就到35万亿㎡。
      第二点比较重要的是，俄罗斯是给欧洲供气大国，可以注意到北溪二号是要继续加大供应欧洲的天然气，那么加上之前的联盟管线、北极之光管线，大大小小长长短短供应了大约全欧洲大陆三分之一的天然气！美国佬也是担心向东经过乌克兰的供应减少，欧洲多饿依赖更严重，那么俄罗斯的国际话语权增加。  
       要知道全球第二大天然气的供应国就是美国，但是他们自己的供应都不够自己用，已经没余力去和欧洲佬谈生意了，由于疫情、飓风的原因，美国自身产能也出现了问题，墨西哥湾供应缺失至少维持数月，且马上进入冬季，形式还是比较严峻的。
     所以，这种形势下，全球的第一大天然气生产国去搞第二大生产国，这。。。。天然气的地位就蹭蹭上来了

     要知道美国佬这几年印钱向外输出通胀，把各种大宗炒了个遍，你们中国佬不是最早复工复产么，经济发展的最好么，这下把上游原材料给你干上去，看你怎么发展，等你上游尝到甜头，扩产到位，过几年反手给你来个反垄断或者大宗打压一下，扩得越多死得越惨！回想到十几年前的光伏组件厂了吗，死的老惨了。。所以这也是上面举着能耗双控的旗子打压扩产，拉闸限电的原因，碳达峰是一个原因，另外个原因也是不能被别人牵着鼻子走，真的用心良苦，对能源和化工行业真的是呵护备至了！所以我认为，这次限产能也是促进行业的良性发展。
    话说回来，从长期来看，这次除了天灾人祸等原因以及人为炒作大宗的原因外，天然气还是碳中和碳达峰的过渡能源，和稀土、铜箔石墨烯正负极、铝合金一样已经摆脱了周期的影子，有很长一段时间的替代逻辑，毕竟碳达峰碳中和要维持几十年，易涨难跌，成长空间还是有的。

    而且天然气这玩意，经过长时间煤改气，气代煤的工程，关系到民生，在东北那是必需品，你可以拉闸限电，但是你不能关天然气，不然吃什么，吃生食吗。。。，不然冬天靠什么取暖，屋里烧碳吗。。。
     实际上我国也较为依赖进口，从官网上去扒数据可以看到，今年我们上半年国内自己生产的（半年产1000亿方左右），几乎只够国内消耗（半年消耗1800亿方左右）的一半，全球第三大天然气消费国不是说说的，除了前文说的民用气不能断供以外。工业用气、天然气发电等消耗增长，是近几年新的增长点。
    既然说到能耗，那么讲讲题外话，燃煤锅炉和燃气锅炉的比较，后者燃气是肯定要充分一些（60%和90%），后者低碳一些，燃气管道铺设后，从经济和环保出发都是是可替代的，毕竟欧洲也是普遍采用燃气发电。从供给侧的新能源供电改革出发，燃气的逻辑还是很硬的，看看9月24的能源局发文就知道了。
       原本这轮周期股已经回调了几天，但是周末诺瓦克这则消息引起我的注意，于是乎我再去挖了挖天然气逻辑，发现这涨势已经已如脱缰野马一骑绝尘了，作业是做好了，我觉得后面还是接着奏乐接着舞，但是还是需要市场老师给出答案了。
    这点文字还是构不成研究，毕竟煤层气、页岩气，LNG和PNG，都要去区分和挖掘，数据分析也是很大的工程，权做抛砖引玉，欢迎大神指正，让大家一起看看天然气能走多远吧。
俄罗斯天然气出口管线现状与前景
S新天然气(sh603393)SS新潮能源(sh600777)SS首华燃气(sz300483)SS深圳燃气(sh601139)SS九丰能源(sh605090)S