​1，超聚变

国产算力中收购了华鲲振宇的高新发展，已经6天5板，但还有一个同行对手，超聚变，是华为AI算力服务器增长势头最猛的公司就在最近几天，刚刚中标一个中国电信的服务器大单，65000套服务器采购，超聚变公司中标50%

相关标的如下：

英维克：为超聚变提供全链条液冷技术解决方案；

金信诺：服务器内部高速组件供应商；

强瑞技术：昇腾液冷供应商；

长园集团：服务器电源供应商；

祥鑫科技：服务器结构件供应商；

同飞股份：超聚变温控提供商；

华胜天成：超聚变核心伙伴：

先进数通：超聚变合作伙伴、代理商；

天源迪科：超聚变总经销商；

汇州智能：间接持有超聚变股份；

2，证监会:考虑对标IPO监管，允许符合条件的未盈利资产在创业板重组上市

软通动力：鸿蒙+算力+无人驾驶。23年11月公告收购同方计算器有限公司100%股权

3，设备更新，财经委会议:推动新一轮大规模服务设备更新和消费汽电以旧换新

这里就有点继续炒作新质生产力的意思，克来机电不倒，就继续炒作，挖掘补涨

符合设备更新的有很多，简单列举一些观察，埋伏补涨

神驰机电：机电辈，消费汽电以旧换新

东方精工：间接合作英伟达+舷外机设备+包装设备

海得控制：维海德谐音

宇环数控：老的人气股

4，AI监管国投智能：国资AI+AI监管+SORA概念。AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站已经支持扩散模型，对抗网络等生成的视频和图像的检测和鉴定，并具备出具鉴定报告文书的能力

虽然这个消息是之前的，但是AI火也伴随着监管，后续也可能会有新闻催化，目前先看国资AI龙头铜牛信息能否继续强势来做国投智能

5，机器人，微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注 机构称2024年是人形机器人发展的加速之年

周五涨了挺多机器人票的，本质上也是克来机电发散的补涨，现在不缺消息，情绪也可以，看好的方向就多拿一拿，有水平的可以日内尝试高抛低吸多赚一轮

6，华为产业链，首次，英伟达最新表态：华为是最重要的竞争对手 渴望赢回中国市场；华为无线网络产品总裁，2月26-29日即将重磅发布!华为无线5G-A栓系列解决方案! 余承东，今年秋天，鸿蒙OS将有下一个大版本的升级，性能可能会有30%的提升

还是那些票，软通动力，常山北明，智微智能

5G通信板块，周五选的通宇通讯，但是之前选的同板块的武汉凡谷尾盘偷袭涨停，没办法，最近做的都是预判思路，按照去年AI行情，很多都是趋势行情，所以低吸预判之后就看运气了，周一开会，看下通宇通讯有没表现

个人观点：

有一些标的是之前就选过的，也有做过的，同样是可以低吸的，这轮AI是大行情，涨幅远不止这一点，比如国投智能，下周考虑重新买回来，如果周一弱转强，不跌破前一天的最低点，或者留下缺口不破，也是可以重新介入的。

市场总不会一直涨，提醒一下，短线注意切换，下周是高低切的机会，拉高的抛，低的新东西或者新分支或者补涨都是切入机会，如果是主打趋势的票，就多做做高抛低吸

方向有点多，总结下来就是什么都会涨，不缺消息，选好1-2个方向，注意一下节奏就行，追高要追核心，要么就不追，去低吸活跃的

以前选票要看市值，那时候是熊市思维，现在大家要渐渐用牛市思维做，牛市思维：每次卖出都是错误的，基于普涨逻辑，雨露均沾。经常是日内分歧又回升，注重分歧低吸，分仓为主，节奏盘感熟练有确定性机会再去集中仓位。

回顾：2.22逻辑分享 

目前持仓：2.22逻辑分享