周末复盘时，觉得这周只有三个交易日，估计会是个缩量振荡。结果这波反弹放量了，指数也比预期的要强。但是作为短线选手，感受到的却又是题材的弱轮动。打开百日新高，这张图就能说明问题了，这些票很强，很拉指数。

上周写了一下对于央企估值提升的个人看法，盘面给出的反馈事，这条线在不断加强。

指数韧性强，投机胆子大。

小票以连板形式来作为投机情绪的载体，走出了克来机电，之后是艾艾精工，再到永悦科技，再到现在的花生科技，联明股份，包括这两天的一些连板小票，都是在这个套路下的模仿。但这两天已经发展到无脑顶一字，极致的一致性，大面将至。

AI和低空经济两条主线，核心票今天再次杀跌。小米和华为，也明显走弱。资金从高位流向了阻力更小的低位，周期股爆发。有个票，华友钴业，在周期线如此强的情况下， 竟然低位爆量了，这个位置的分歧也太大了。同时周期板块今天日内高潮了，趋势版块走出加速后，次日做接力的难度很高。

个股

荣科科技，昨晚出了个股权调整公告，借壳传说并没有实质进展，仍然是依靠想象力和吹票在起作用。

百傲化学，和与芯慧联半导体在先进封装设备领域深度合作，这个芯慧联半导体已量产出货的晶圆前道设备。

江苏吴中，童颜针获批，独立走强。

开创国际，四季度利润增长断层。

宁科生物，ST。

和林微纳，英伟达测试探针供应商，华为P70光学镜头结构件供应商。

百润股份，消费股底部放量，机构票。周期版块如果继续走强打出绝对空间之后，对应通胀线的另一端，消费版块可能会有轮动补涨。

个人观点

从博弈假期发酵的角度来看，AI方向这波已经回调出了空间，如果出现新的催化，回流轮动的概率在增加，如果周期线回调，飞行汽车可能会回流一波。另外，留意新题材。

大大和阿登通话，不知道有没有发酵的东西。