异动
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对标国光电器的几个潜力选手
再也不炒股了
全梭哈的站岗小能手
2021-11-06 21:45:38

结论:

不可否认的是,元宇宙目前还处在发展的早期阶段,这个阶段事物处于混沌状态,事物如何发展不明晰,行业格局不明晰,目前来说,对元宇宙,我们有太多想象,太多憧憬,正是在这种逻辑之下,在这种混沌的状态下,确定性就成为了稀缺资产。毫无疑问,当前时点,设备端目前是整个元宇宙产业链条确定性最强的一个环节,目前在整个设备端链条中,以VR头显设备为代表的高沉浸度交互模式,目前将成为Metaverse虚拟世界的入口,这个模式至少会持续数年,所以说相对于体感衣、触觉手套、脑机接口等未来产品,VR头显设备毫无疑问是最具爆发力,最具成长性的品种。


奇点已至:

扎克伯格曾提到,一个平台上需要约1000万人使用和购买VR内容才能使得开发人员持续研发和获利,而一旦越过这个门槛,内容及生态将实现跨越式发展。

目前,全球每年的VR设备出货量都在数百万台,如果仅仅以设备数量来说的话,那么这个寄点已经到来!!

关于VR设备端来说,目前行业已经呈现出从1-100的发展态势,即在0-1这个初始过程中,经过市场竞争、淘汰以及行业格局的确认,整个行业已经出现了CR3的趋势,而且头部企业的市占率越来越明显,此时相关标的已具备很强的投资价值!


重要事件:

1.近期最重磅的事件当属字节跳动收购Pico,据报道收购金额达到了90亿元人民币,Tiktok作为全球最大的短视频平台,收购Pico无疑是字节跳动补齐硬件短板,全面进军元宇宙的重要里程碑。

2.2021年8月30日阿里成立杭州数典科技有限公司布局VR设备硬件领域


国内VR设备概况:

VR设备主要分为头显和装备两个大类。当前VR消费级装备较少技术出于研发阶段多数还是以概念为主出现在展会中作为未来趋势呈现当前市场上的VR设备,98%以VR头显设备为主。VR头显装备主要包括3种类型分别为手机盒子外接式头显(PCVR)及一体式VR设备其中一体化VR设备又是主流方向。目前国内VR设备龙头企业是Pico(已被字节跳动收购),同时还包括一些代工企业,比如歌尔股份,国光电器等。


相关上市公司:

国内做VR设备的上市公司大部分已经明牌,比如市值超千亿元的歌尔股份,最近两连板的国光电器。但是在这个领域仍然有些小而美、精而强的小标的,下面一一列举(流通市值五十亿以内)。

1.安洁科技:

董秘实锤,主要提供精密功能性器件和精密结构件,同时已经为Oculus Quest2量产供货。目前股价在底部刚放量启动。


2.达瑞电子:

董秘实锤,主要提供机构件等功能性器件,2019年相关收入达数千万元,目前股价在底部刚放量启动。

同时,这货不仅和Meta(Facebook)有长期合作,和国内的VR巨头也有长期合作,同时达瑞电子长期深耕消费电子领域,与华为、三星、苹果等都有长期合作。


3.伟时电子:

董秘实锤,主要提供VR背光显示模组。股价底部启动。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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安洁科技
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达瑞电子
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伟时电子
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  • 逻辑思考
    下海干活的散户
    1人已打赏 收到88工分
    只看TA
    2021-11-07 16:10
    周末听了语音会议对 VR设备端有了更好的理解,达瑞电子300976 不错
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    于2021-11-08 07:18:08更新
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  • 只看TA
    2021-11-07 09:23
     金龙机电 300032 作为A股稀有的触觉反馈龙头 线性马达到触觉反馈马达是第二阶段的开始;随着Oculus 头显和控制器采用触觉反馈功能,触觉反馈马达的需求将会从0开始突破,触觉反馈需求刚刚开始,符合人机交互的创新趋势,金龙充分受益。公司在触觉反馈马达已经具有相当积累,将在新产品中有先发优势。
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    于2021-11-07 15:31:30更新
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  • 只看TA
    2021-11-06 22:30
    安洁
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    于2021-11-07 16:14:59更新
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  • 豪气云天
    航行五百年的散户
    只看TA
    2021-11-07 14:21
    设备不如应用端好玩。。。。
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    于2021-11-07 16:25:24更新
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  • 老红军
    绝不追高的老股民
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    2021-11-07 10:23
    光弘科技,小米,华为智能眼镜制造商,不容忽视
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    于2021-11-07 10:35:39更新
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  • 恶魔猎手
    躺平的老韭菜
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    2021-11-07 18:30
    通宝科技
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    于2021-11-07 18:59:49更新
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  • 特力a666
    只买龙头
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    2021-11-07 07:56
    金龙机电
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  • 钧哥_天下无双-已注销
    自学成才的游资
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    2021-11-08 16:31
    谢谢分享
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  • 专挖低位
    只买龙头的老韭菜
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    2021-11-08 11:58
    红利智慧是批量供货
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  • 只看TA
    2021-11-07 23:27
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