结论:
不可否认的是,元宇宙目前还处在发展的早期阶段,这个阶段事物处于混沌状态,事物如何发展不明晰,行业格局不明晰,目前来说,对元宇宙,我们有太多想象,太多憧憬,正是在这种逻辑之下,在这种混沌的状态下,确定性就成为了稀缺资产。毫无疑问,当前时点,设备端目前是整个元宇宙产业链条确定性最强的一个环节,目前在整个设备端链条中,以VR头显设备为代表的高沉浸度交互模式,目前将成为Metaverse虚拟世界的入口,这个模式至少会持续数年,所以说相对于体感衣、触觉手套、脑机接口等未来产品,VR头显设备毫无疑问是最具爆发力,最具成长性的品种。
奇点已至:
扎克伯格曾提到,一个平台上需要约1000万人使用和购买VR内容才能使得开发人员持续研发和获利,而一旦越过这个门槛,内容及生态将实现跨越式发展。
目前,全球每年的VR设备出货量都在数百万台,如果仅仅以设备数量来说的话,那么这个寄点已经到来!!
关于VR设备端来说,目前行业已经呈现出从1-100的发展态势,即在0-1这个初始过程中,经过市场竞争、淘汰以及行业格局的确认,整个行业已经出现了CR3的趋势,而且头部企业的市占率越来越明显,此时相关标的已具备很强的投资价值!
重要事件:
1.近期最重磅的事件当属字节跳动收购Pico,据报道收购金额达到了90亿元人民币,Tiktok作为全球最大的短视频平台,收购Pico无疑是字节跳动补齐硬件短板,全面进军元宇宙的重要里程碑。
2.2021年8月30日,阿里成立杭州数典科技有限公司,布局VR设备硬件领域。
国内VR设备概况:
VR设备主要分为头显和装备两个大类。当前VR消费级装备较少,技术出于研发阶段,多数还是以概念为主出现在展会中作为未来趋势呈现。当前市场上的VR设备,98%以VR头显设备为主。VR头显装备主要包括3种类型,分别为手机盒子、外接式头显(PCVR)及一体式VR设备,其中一体化VR设备又是主流方向。目前国内VR设备龙头企业是Pico(已被字节跳动收购),同时还包括一些代工企业,比如歌尔股份,国光电器等。
相关上市公司:
国内做VR设备的上市公司大部分已经明牌,比如市值超千亿元的歌尔股份,最近两连板的国光电器。但是在这个领域仍然有些小而美、精而强的小标的,下面一一列举(流通市值五十亿以内)。
1.安洁科技:
董秘实锤,主要提供精密功能性器件和精密结构件,同时已经为Oculus Quest2量产供货。目前股价在底部刚放量启动。
2.达瑞电子:
董秘实锤,主要提供机构件等功能性器件,2019年相关收入达数千万元,目前股价在底部刚放量启动。
同时,这货不仅和Meta(Facebook)有长期合作,和国内的VR巨头也有长期合作,同时达瑞电子长期深耕消费电子领域,与华为、三星、苹果等都有长期合作。
3.伟时电子:
董秘实锤,主要提供VR背光显示模组。股价底部启动。