一、异动点评
1、5G
早盘5G板块异动,这个板块调整时间已经很长了,短期一个催化剂就是华为正式推出了它的鸿蒙2.0系统。
我自己的手机还没有收到升级通知,不过应该是在第一批升级的名单里面的。
整体看下来,这个系统的作用并不是简单的替代安卓,它的目标是万物互联,在发布会上,华为自己就举了很多例子,比如:把手机和无人机、运动摄像头连接,形成一个多机位拍摄的终端,把手机和电烤箱连接,就可以做菜,把手机和冰箱连接,就可以控制温度等等。
但这个东西现在推出来,我的感觉是有点失望,就是它并没有很跨时代。
而且撇开生态建设,它还有一个硬伤,华为的核心战略是1+8+N,这个1就是手机,也是最重要的构成部分,华为的平板、可穿戴设备的保有量还远远达不到手机的量级,这套系统最终还是要基于手机来实现各种功能,如果未来华为手机市场份额下滑,那这套系统也就变成空中楼阁了。
这种可能性还是蛮大的,手机一般2-3年换代,如果到时候华为推不出有竞争力的产品,大家自然会选择苹果,乃至其他国产品牌,这是现实。
或者华为走另外一条路,彻底放弃手机业务,专做系统,然后去和小米、OV这些合作,这倒是有可能,这样大家就不算竞争对手了。
现在市场选择炒作5G,其实逻辑倒是对的,万物互联是确定性的,那5G就是确定性的,换什么系统都一样。
当然了,鸿蒙系统还是一个很有潜力的东西,等我的系统更新了,再给大家聊聊我的具体感受吧。
二、大盘分析
两市早盘高位震荡,盘面上,上海本地股异动,应该是有消息,酿酒股表现活跃,抱团还在继续,5G板块反弹,午后继续关注两市运行状态。
指数上下空间都不大,结构性机会比较多。
三、热点预判
1、爆亏600亿
这波散户又疯了,昨天美股那边,散户逼空华尔街2.0达到高潮,AMC院线盘中一度暴涨126%,熔断了几次,高斯电子大涨超68%,3B家居大涨超62%,游戏驿站涨幅超过13%。
这次主角换成了AMC院线,今年前5个月,押注做空游戏驿站、AMC院线这2家公司股票的空头已经亏损了92.5亿美元,折合人民币接近600亿元。
美联储印钱加持下,美国散户的力量空前强大。
还有越南股市,最近刚刚因为交易量过大导致交易系统瘫痪,疫情一起,胡志明指数走了一年多的牛市,最近那边疫情恶化,行情走得更好了,无非也就是赌宽松政策进一步加码。
其实日经225指数也是一样的,日本央行已经暂停购买ETF,但指数很抗跌,关键就是美联储还没有收水。
但最新消息是,美联储宣布将开始抛售去年通过一项紧急贷款安排购入的公司债,包括二级市场购买的公司债,以及投资于公司债的交易所交易基金(ETF)。
这应该属于一个信号了,美股没什么反应,说明资金还是不信美联储会缩表,可能还需要更强烈的刺激。