【半导体设备]政策+基本面共振，确定性+成长性兼备!

资金面:一二级资金活水注入(大基金+指数基金)，板块迎来增量动能。

基本面:24Q2晶圆厂下单拐点，先进制程蓄势待发，先进工艺占比上行。

估值面:国内设备公司估值普遍处于历史低百分位，具备潜在拔估值空间。

北方:龙头中军剑指千亿

中微:上证50新成分股

飞测:新签订单显著上修

拓荆:季度业绩订单拐点

芯源/万业:高安全垫大空间

茂莱:光刻机国产化持续推进

正帆:先进工艺订单落地

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