两市成交额6900亿,继续缩量,依然维持在7000亿下面,情绪稍微好了一点,近4000只上涨,市场主要还是轮动为主,大家说的电风扇行情。下面梳理下今天的题材的逻辑:
1、消费电子
消费电子概念掀涨停潮,智信精密、杰美特、智微智能、得润电子、惠威科技、领益智造涨停。
逻辑1:苹果大涨超7.26%,再创历史新高,创下2022年11月以来最大单日涨幅,总市值3.18万亿美元。
逻辑2:6月28日开始,在中国、日本、新加坡苹果启动混合头显Vision Pro销售
2、科特估
昨日市场最靓的“科特估”,今日持续性还是不错的,今天板块良性分歧,又开始发酵了一个新方向GAA和一个老方向HBM,板块不断有细分的东西出来炒作还是不错的。
逻辑1:短期催化还是华为开发者大会, 将于2024年 6 月 21 日至 23 日在深圳举办。具体逻辑查看6月11日《投资日历:科特估事件及逻辑全梳理(附潜在名单)》。
CRO概念股反弹,万邦医药涨超10%,康龙化成、药明康德涨超5%。
CRO核心逻辑其实就两条,一条是降息带来的创新药周期向上,另一条是提案带来的出海逻辑受阻,而这两者共同作用在CRO企业的业绩上。
逻辑1:昨晚,涉及药明生物和药明康德的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻,生物安全法案靴子落地。
逻辑2:CRO概念整体上属于跌多了,无论是时间还是空间都有反弹需求。