01   今日财经早餐·热点新闻

1）央行：5月末，广义货币(M2)余额301.85万亿元，同比增长7%。前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。前五个月人民币存款增加9万亿元。前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。

2）新H社：国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。

3）央行：2024年4月，央行银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，近期，央行与科技部遴选了首批近7000家符合条件的企业，向21家全国性银行推送。

4）财联社：多地“车路云”一体化示范项目正密集立项。继北京、福州、鄂尔多斯后，备案金额约170亿元的武汉“车路云”一体化重大示范项目于6月14日获有关部门批准备案。

5）界面新闻：工信部、国家自然科学基金委员会签署合作协议，共同设立大飞机基础研究联合基金。

6）央视新闻：当地时间6月14日，国际奥委会执委会向国际奥委会全会提议举办奥林匹克电子竞技运动会。

7）中国基金报：最新数据显示，华为Harmony OS在中国市场的份额由2023年一季度的8%上升至2024年一季度的17%，首次超越苹果iOS，成为中国市场第二大智能手机操作系统。华为将在一周后举办开发者大会2024，届时有望发布酝酿已久的HarmonyOS NEXT星河版，这一版本鸿蒙系统也被视为“纯血鸿蒙”。

8）财联社：据摩根士丹利的报告称，华虹半导体的晶圆厂利用率已超过100%，因此可能会在下半年将晶圆价格提高10%。有半导体行业从业者表示，中芯、华虹等晶圆厂产能满载的情况已出现数月，且近期不再有进行降价谈判的意愿。

9）国际金属：LME期铜收跌53美元，跌幅0.54%，报9742美元/吨。LME期铝收跌40美元，跌幅超过1.56%，报2518美元/吨。LME期锌收跌92美元，跌超3.21%，报2768美元/吨。LME期铅收跌26美元，跌幅1.20%，报2140美元/吨。LME期镍收跌70美元，报17575美元/吨。LME期锡收跌476美元，跌幅1.45%，报32318美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

10）美股：美东时间6月14日，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌57.94点，收于38589.16点，跌幅为0.15%；标准普尔500种股票指数下跌2.14点，收于5431.60点，跌幅为0.04%；纳斯达克综合指数上涨21.32点，收于17688.88点，涨幅为0.12%。

11）欧股：6月14日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数14日报收于8146.86点，较前一交易日下跌16.81点，跌幅为0.21%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7503.27点，较前一交易日下跌204.75点，跌幅为2.66%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18002.02点，较前一交易日下跌263.66点，跌幅为1.44%。意大利富时MIB指数跌近3%，欧洲斯托克50指数跌近2%。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）智能电网-深圳市发展和改革委员会发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产（精伦电子、北京科锐、中辰股份、长城电工等）；

2）车路云-湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示，武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准，备案金额为170亿，6月份开工（千方科技、金溢科技、万集科技、路畅科技等）；

3）光通信-天风通信称，下游指引2025年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只，1.6T亦有进一步上修空间（剑桥科技、东田微、长江通信、新易盛等）；

4）低空经济-小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区完成首飞；广州设立首只低空产业创投基金，总规模100亿元（中信海直、万丰奥威、中直股份、莱斯信息等）；

5）低价股-证监会上市公司监督司司长郭瑞明6日表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加（华闻集团、冠城大通、豫能控股等）；6）跨境支付-据多家海外媒体昨晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签（中亦科技、南天信息、中油资本等）；

7）华为鸿蒙-6月21日-23日，华为开发者大会2024将正式拉开帷幕，备受期待的HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将正式亮相（软通动力、汉仪股份、常山北明、润和软件等）。

 

03  今日财经早餐·公司要闻

陕西能源(sz001286)拟收购国电投（信丰）发电有限公司51%股权。

中科信息(sz300678)拟收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权。

宁波方正(sz300998)拟现金购买骏鹏通信51%股权，构成关联交易。

吉视传媒(sh601929)与吉林台、长影集团、来画公司签署战略合作框架协议。

亚光科技(sz300123)在机构调研时表示，公司计划新增星用产品相关产线。随着国内低轨卫星行业发展，近年星用产品订单增量明显，下步低轨卫星将进入密集发射期，相关产品市场需求量亦将迅速扩大。

中科创达(sz300496)6月16日在互动平台表示，公司的机器人产品覆盖了当下几乎全部的机器人场景以及全球众多机器人厂商。 

科大讯飞(sz002230)在互动平台表示，公司一直在为多家手机厂商提供智能语音和多语种技术服务，讯飞星火大模型发布后，关于手机上大模型技术合作已经在持续对接开展中。

上海合晶(sh688584)全资子公司郑州合晶硅材料有限公司，已实现高纯度单晶硅的量产，12英寸大硅片已获硅晶圆头部供应商签单，部分订单排到2026年。

宇瞳光学(sz300790)子公司宇瞳汽车视觉拟以2.35亿元收购控股子公司玖洲光学80%股权。收购完成后，公司和宇瞳汽车视觉合计持有玖洲光学100%股权，玖洲光学成为公司全资孙公司。

珠海冠宇(sh688772)收到GeneralMotors定点通知，被选作为其定点供应商，为其开发和供应12V汽车低压锂电池，具体产品供应时间、价格以及供应量以最终的销售订单为准。

沃尔核材(sz002130)表示，子公司沃尔新能源的大功率液冷充电枪已形成批量销售且订单需求持续增长，其主要客户包括特来电、科士达、盛弘等。另外，子公司乐庭智联的高速通信线订单量需求持续增长，公司已在布局高速通信线的产能安排，产能有了较大的提升。

敏芯股份(sh688286)表示，公司具有国内稀缺的多品类MEMS产品研发、生产能力。2024年全年来看，公司主营产品出货量增长迅速，有望迎来下游应用新的替代逻辑，从而实现价值量的提升，另外新增的高毛利产品表现也不错。其他方面，在医疗、汽车、机器人、IMU等领域也有订单在进来，2024年会是公司全面复苏的一年，

博纳影业(sz001330)表示，备受期待的重磅IP续作《蛟龙行动》已经于近期杀青;由成龙先生主演并应用AI技术的影片《传说》将于7月12日上映。未来三年，公司将抓住中国影视产业发展的黄金机遇期，积极布局多部重点大片。同时，公司将继续探索虚拟影棚、AR拍摄、人工智能等新形式和新技术的产业应用。

创世纪(sz300083)在互动平台上表示，3C业务一直是公司的优势领域，受益于消费电子的复苏，以及随着钛合金新材料应用叠加AI驱动消费电子产业进入创新周期，公司钻攻机产品有望迎来高速增长；考虑到海外的广阔市场空间及公司产品的优势，公司积极开拓海外市场，持续打开成长空间，利用全球化的资源，更高效、更优质地服务全球客户，相信随着公司海外市场的不断扩张，将对公司业绩带来更加积极的影响；在产品的高端化方面，公司五轴产品的研发已取得了实质进展，五轴立式加工中心（V-400U/500U/650U）和霏鸿五轴联动铣车复合中心（FH60P-C/80P-C/100P-C/135P-C/210PC）产品均已实现批量出货，还有部分产品处于积极开拓市场阶段，另外还有多款产品在研，随着公司高端产品的持续放量，对公司经营业绩有积极作用。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

沙特将不续签石油美元协议 利好人民币国际化

据报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签。沙特现在可以灵活地以多种货币出售石油，其中包括人民币、欧元和日元，未来还会扩大。有业内人士认为，这可能反映出沙特政府更广泛的经济战略，并减少对美元的依赖。同时，此举也意味着，全球金融市场或将发生重大转变，并推动各国放弃以美元作为主要储备货币。

人民币国际化是中国从金融大国迈向金融强国的必经之路。近年来中国也已经在积极发展自己的跨境支付系统。随着人民币国际化取得显著进展，各界看好的声音持续增多。人民币国际化进程不仅关系中国在国际经济舞台上的影响力，也是衡量中国金融市场开放程度和金融体系成熟度的重要指标。作为高水平对外开放的重要组成部分，人民币国际化对于推进中国高质量发展、维护经济金融安全至关重要。

相关公司：中油资本(sz000617)、华峰超纤(sz300180)等。

 

抖音支付来了 分食百万亿移动支付市场

据报道，6月14日，中国人民银行官网发布非银行支付机构重大事项变更许可信息公示（截至2024年6月）。其中显示，中国人民银行同意武汉合众易宝科技有限公司变更公司名称为“抖音支付科技有限公司”。

拥有自己的支付通道可以降低成本，减少对其他平台的依赖，属于互联网公司的“防守性”战略布局。尤其对于有线下场景的平台来说，拥有银行卡收单资质能实现生态闭环，更好地实现业务发展。据央行数据，我国2023年移动支付规模超过550万亿，而且还在高速增长。研究表明，移动支付可使消费频次增长23%以上，从而起到拉动内需的作用。移动支付在改变我们生活方式的同时，也带动了移动电子商务、餐饮外卖、共享出行、O2O等一大批新业态的产生，这些新业态改变了产业结构，为中国经济转型发展提供了增长动力。

相关公司：先进数通(sz300541)、海联金汇(sz002537)等。

 

农业农村部召开会议 加快推进种业振兴行动

据报道，近日，农业农村部召开加快推进种业振兴行动暨种质资源普查总结视频会，总结“三年打基础”阶段性进展成效，分析面临的新形势新要求，对加快推进种业振兴工作进行研究部署，推动种业振兴“五年见成效”取得实质性进展。会议强调，种业振兴仍处于攻坚克难、爬坡过坎的关键阶段，各地各部门要聚焦“五年见成效”目标任务，加快种质资源精准鉴定利用，加力推进种业创新攻关和突破性品种培育，着力扶持优势企业发展，持续提升种业基地供种保障水平，强化种业知识产权保护，确保到2025年再取得一批标志性成果。

相关公司：荃银高科(sz300087)、万向德农(sh600371)等。

 

国家级大飞机基金将成立 民机推动航空产业技术突破

6月14日，工业和信息化部、国家自然科学基金委员会签署合作协议，共同设立大飞机基础研究联合基金，聚焦大飞机领域国家重大战略需求，围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要，支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。

东吴证券研究所 认为，C919的成功研发和投运不仅代表了中国航空制造业的飞跃，也展现了大飞机产业链的全面升级。机体制造作为产业链中价格占比最高的部分，国产化程度高;国产商用航空发动机的研发预示着未来自主可控的潜力;机载系统因高利润率吸引了众多高科技企业的加入;零部件领域，包括民企在内的国内企业通过参与C919项目实现了订单增长和技术突破。随着国产大飞机产业链的加速发展和国产化率的提升，预计将持续推动国内原材料、电子元器件、锻铸结构件及机体制造等产业链环节的供应商发展。

相关公司：中航机载(sh600372)、中航高科(sh600862)等。

 

武汉公布逾百亿元车路云项目 车路协同建设空间可期

湖北省投资项目在线审批监管平台6月14日披露，武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目已获武汉市发改委批准，备案金额约170亿元，拟于6月开工。近期已有北京、福州、鄂尔多斯等多地宣布启动“车路云一体化项目建设。

国泰君安研究所 认为，与北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告显示的99.39亿元投资额相比武汉项目金额更大，且拟开工时间为2024年6月，意味着完成备案后立即开工。在国内政策支持交通基础设施数字化转型指引下，后续各地将有更多类似重磅项目落地，车路协同建设整体订单规模或超市场预期，车、路、云三端智能化市场前景广阔。

相关公司：通行宝(sz301339)、千方科技(sz002373)$等。

 

京津冀地区飞行汽车完成首飞 低空制造规模持续扩大

6月16日举办的中国廊坊国际经济贸易洽谈会上，小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞，这也是包括飞行汽车在内的载人低空飞行器在京津冀地区的首飞。小鹏汇天表示，其分体式飞行汽车计划今年四季度开启预售，可以满足探索分体式飞行汽车城际通勤的需求。

此前发布的《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》指出，北京将打造全国低空飞行应用创新示范，开放多元应用场景，探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。研究机构认为，低空经济包括低空制造、低空飞行，低空保障和综合服务等环节。低空制造环节我国通用航空器、无人机数量实现较快增长,电动垂直起降航空器在政策支持推动下有望迎来进一步发展，推动低空制造规模持续扩大，

相关公司：华安鑫创(sz300928)、光洋股份(sz002708)等。

 

国际奥委会执委会提议举办电竞奥运会　催化电竞产业蓬勃发展

据央视新闻，当地时间6月14日，国际奥委会执委会向国际奥委会全会提议举办奥林匹克电子竞技运动会。国际奥委会主席巴赫当天在网络新闻发布会中表示，创立电竞奥运会是国际奥委会紧跟电子革命迈出的重要一步，这项提议将给电竞界带来一场热潮。

去年的杭州亚运会上，电竞首次作为正式比赛项目亮相亚运会赛场，也让这一产业进入了更多观众视野。据Frost＆Sullivan的报告显示，2022年全球电竞游戏产业的市场规模为579亿美元，预计到2027年将增长至1024亿美元。《2023年中国电竞行业研究报告》显示，我国电子竞技产业在政府支持、社会关注、行业共同努力下，呈现出积极发展态势和良好发展前景，2023年中国电竞市场规模约为1664亿元，同比增长5.4%。创立电竞奥运会将带动市场对于电竞行业的关注程度，有利于催化电竞产业链蓬勃发展，带动产业规模实现加速扩张。可关注产业链上游版号储备丰富、布局精品竞技类的游戏头部公司，中游投资俱乐部运营的公司、制作电竞比赛相关公司及广告赞助方，下游赛事内容版权丰富的头部直播平台。

相关公司：盛天网络(sz300494)、恺英网络(sz002517)等。

 

HDI板需求被带热，多家厂商称产能及订单趋爆满

AI加持及PCB景气度上行背景下，HDI赛道走热。胜宏科技证券部人士向以投资者身份致电的财联社记者表示，下游需求恢复好于去年，已经开始挑订单去做了，HDI这块产能相对来说较满，已持续超过半年，AI算力相关的需求对公司整体HDI产能占用比较多。中京电子方面透露，“公司的HDI订单目前相对饱满。”

GB200NVL72是一个全机架解决方案，整机集成度不断提升。而集成度提升对应PCB布线密度提升、以及传输和散热能力的提升正是HDI板的优势所在。广发证券王亮认为，HDI产品凭借散热、高传输速率等优势需求有望持续增长，看好GB200单颗GPU（微处理器）将使得HDI价值量有望提升，产业链迎来新机遇。

相关公司：中京电子(002579)、生益电子(688183)等。

 

三星发布半导体技术路线图：引入尖端晶圆代工技术

6月13日，三星电子在美国硅谷举行“2024年三星代工论坛”，公布半导体技术战略。其中提出，2027年将引入尖端晶圆代工技术，推出两种新工艺节点，加强跨越人工智能（AI）芯片研发、代工生产、组装全流程的AI芯片生产“一站式”服务。据悉，三星电子正通过封装晶圆代工非内存半导体和高带宽内存（HBM）的集成AI解决方案致力于研制高性能、低能耗的AI芯片产品。据此，与现有工艺相比，从研发到生产的耗时可缩减约20%。

随着人工智能应用的日益普及，市场对高性能计算芯片的需求也在不断增长，尤其是对于那些需要大量数据训练和实时分析的应用领域。东海证券研报指出，AI芯片以及GPU作为AI训练和推理的算力核心构成，在高端芯片出口管制升级下，AI芯片、GPU以及光模块等领域的相关标的有望迎来本土替代机遇。

相关公司：云天励飞-U(688343)、柏诚股份（601133）等。

 

三星计划下半年量产采用GAA技术的第二代3nm芯片

据媒体报道，近日，在美国加利福尼亚州圣何塞举办的“年度代工论坛”上，三星重点介绍了全环绕栅极（GAA）工艺技术的进展。三星的GAA工艺已进入量产的第三年，从产量和性能看，该工艺表现出一定的成熟度。基于GAA技术演进，三星计划在今年下半年量产第二代3nm工艺（SF3），并计划在即将推出的2nm工艺上采用GAA。三星表示，2022年以来，其GAA产量稳步增长，GAA产量有望在未来几年大幅增长。

随着芯片变得越来越精细，甚至突破物理极限，GAA被视为继续为AI制造更强大芯片的重要因素。国金证券则表示，目前半导体上行周期仍处于初期阶段，其中AI赛道业绩增长快，确定性较强，有望同时受益业绩快速增长以及估值修复而最为受益。长期来看，AI模型逐渐成熟，智能化进一步提升，有望带动大量应用出现，进一步推动相关公司估值上涨。海外供应链中，晶圆制造、散热以及存储在数量以及技术上都有较明显升级，有望充分受益AI技术迭代及需求旺盛。

相关公司：概伦电子(688206)、拓荆科技(688072)等。

 

亿航智能EH216-S无人驾驶eVTOL在沙特的首次飞行

据报道，近期亿航智能宣布其无人驾驶电动垂直起降 (“eVTOL”) 航空器EH216-S在圣城麦加完成了沙特阿拉伯（“沙特”）的首次无人驾驶空中出租车飞行。在亿航智能的合作伙伴、为不同行业提供先进解决方案的沙特企业Front End Limited Company支持下，本次飞行展现了无人驾驶eVTOL航空器变革地区交通系统的巨大潜力。

亿航智能创始人、董事长兼首席执行官胡华智表示：“此次EH216-S无人驾驶eVTOL在沙特的首次飞行，是亿航智能持续国际化发展的重要里程碑，也是推动全球先进城市空中交通变革的重要一步，意味着我们无人驾驶eVTOL产品和解决方案将在中东市场得到广泛应用。华西证券认为，受益于政策的持续催化，低空经济产业发展有望加速，万亿级产业规模可期。eVTOL作为低空经济的重要载体具备多重优势，eVTOL商业化进程有望持续推进。

相关公司：华安鑫创(300928)、隆盛科技(300680)、万安科技(002590)等。

 

该省首批无人驾驶公交车正式运营

合肥市正式开通T99路公交线路，该线路为基于V2X技术的公共交通体验线路，这也是安徽省首条配备无人驾驶公交车的运营线路。

随着人工智能、5G通信、大数据等新技术快速发展，自动驾驶汽车加快推广应用，逐步由研发测试转入实际运营。国盛证券表示，在政策、产业、技术等不断完善，以及商业化进程提速的大背景下，中国自动驾驶产业有望在未来2年至3年内引领全球新一轮技术创新发展。市场规模方面，中信证券认为，高级别自动驾驶能够有效解决人力成本提升交通安全、司机短缺等诸多痛点，自动驾驶潜在市场空间超数万亿元。

相关公司：金溢科技(002869)、锐明技术(002970)、万集科技(300552)等。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

联合水务（603291）股东UW Holdings Limited减持1.0947%股份

芯源微（688037）多名高管拟减持合计不超过0.721%公司股份

万集科技（300552）股东拟合计减持不超48.26万股

当虹科技（688039）股东光线传媒拟减持公司不超1%股份

智明达（688636）共青城智为拟减持不超3%股份

安图生物（603658）董事长、实控人苗拥军拟继续增持2000万元-4000万元

步长制药(sh603858)拟增加股份回购金额至3.6亿元-7.2亿元。

天茂集团(sz000627)拟回购股份5000万至1亿元。

春立医疗(sh688236)董事长提议以2000万至4000万元回购股份。

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

爱迪特（301580）：公司是国内领先的口腔修复材料及口腔数字化设备提供商，主要产品包括口腔修复材料的氧化锆瓷块、玻璃陶瓷、树脂等，以及口腔数字化设备:的数字取像设备、切削设备、烧结设备等。

公司评级：★★☆

发行详情：301580，创业板，申购价格44.95，发行市盈率25.49倍，行业市盈率27.30倍，发行总股本1903万股。

可比公司：国瓷材料等

个人看法：报告期内业绩增长稳定，做口腔修复材料医美行业，持续性良好，公司发行价格偏高，估值合理，结合发行估值考虑申购。

 

永臻股份（603381）：公司主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，公司秉 承“成为绿色能源结构材料应用解决方案领导者”的企业愿景，经过多年的精 耕细作，目前已成为国内领先的铝合金光伏结构件制造商之一。公司主营产品 包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BI­PV）、光伏支架结构件。

公司评级：★★☆

发行详情：603381，沪主板，申购价格23.55，发行市盈率15.06倍，行业市盈率16.94倍，发行总股本5931万股。

可比公司：鑫铂股份、中信博等

个人看法：报告期内业绩虽然不错，但公司的毛利率和净利率呈下滑趋势，光伏行业的铝边框竞争充分，公司发行价格偏高，估值合理，结合发行估值考虑申购。

 

2）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权37，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权31，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权17，发行规模5.2亿

聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

 

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权12，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

 

3）转债强赎提醒 

已公告强赎或到期：

广电转债：最后交易日6.21日，当前溢价率为59.83%；

湖广转债：最后交易日6.25日，当前溢价率为4.47%；

博世转债：最后交易日7.2日，当前溢价率为11.02%；

国光转债：最后交易日7.2日，当前溢价率为-0.83%；

盛路转债：最后交易日7.11日，当前溢价率为174.58%；

德尔转债：最后交易日7.15日，当前溢价率为30.06%；

万顺转债：最后交易日7.16日，当前溢价率为45.07%；

合力转债：最后交易日待定，当前溢价率为-0.34%；

 

接近强赎标准：

胜蓝转债：还差1天，当前溢价率11.16%；

英力转债：还差2天，当前溢价率4.36%；

红相转债：还差3天，当前溢价率-0.91%；

洪城转债：还差5天，当前溢价率1.26%；

聚隆转债：还差6天，当前溢价率16.2%；

平煤转债：还差10天，当前溢价率6.21%；

惠城转债：还差11天，当前溢价率1.25%。

  

07  今日财经早餐·今日一股

宇瞳光学(sz300790)子公司宇瞳汽车视觉拟以2.35亿元收购控股子公司玖洲光学80%股权。收购完成后，公司和宇瞳汽车视觉合计持有玖洲光学100%股权，玖洲光学成为公司全资孙公司。