由于“盘前七点半”账号又双叒叕被禁言，在4月29日至10月29日，在本账号发布文章。给您带来的不变，还请谅解。。。

一、股市要闻

1、重磅金融数据出炉！前5月新增社融14.8万亿元

5月末，广义货币(M2)余额301.85万亿元,同比增长7%。狭义货币(M1)余额64.68万亿元,同比下降4.2%。流通中货币(M0)余额11.71万亿元,同比增长11.7%。前五个月净投放现金3618亿元。前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。前五个月人民币存款增加9万亿元。前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。

点评：业内人士普遍反映，央行淡化金融存量同比多增的比较是有必要的，这种比较方式既不容易理解，对金融资源支持成效的衡量也不够准确。历史上，主要发达经济体都曾关注过类似的总量指标，但随着金融脱媒加剧，又逐步淡化并放弃盯住这些指标。

2、央行：5000亿科技创新再贷款加速落地，精准支持科技型企业

6月16日，央行网站发文称，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，做好科技金融大文章，加强对初创期科技型企业融资支持，2024年4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。近期，中国人民银行与科技部依托“创新积分制”评价，遴选了首批近7000家符合条件的企业，向21家全国性银行推送。各银行快速响应，迅速行动，首笔科技创新贷款近日已发放，后续其他贷款将陆续投放。中国人民银行与科技部正在组织开展第二批32万余家科技型企业创新积分评价，遴选企业名单推送给银行。

3、国资委启动第三批中央企业创新联合体建设

国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后，共21家中央企业牵头建设24个创新联合体，全面带动高校院所、地方国企、民营企业等产学研用各类创新主体，加快完善产业创新组织机制。

4、2024陆家嘴论坛将召开

2024陆家嘴论坛将于6月19日至20日召开。此次陆家嘴论坛主题为“以金融高质量发展推动世界经济增长”，将设有8场全体大会，议题涵盖金融领域的热点问题。

根据介绍，2024陆家嘴论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措。证监会表示，将与上海市政府共同建立资本市场支持上海加快五个中心建设的协同工作机制，助力上海国际金融中心增强竞争力和影响力。

5、大飞机基础研究联合基金设立

工业和信息化部、国家自然科学基金委员会14日签署合作协议，共同设立大飞机基础研究联合基金。大飞机基础研究联合基金由工业和信息化部、国家自然科学基金委员会共同出资设立，聚焦大飞机领域国家重大战略需求，围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要，支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。工业和信息化部、国家自然科学基金委员会相关司局负责同志参加签约仪式。

6、外媒：沙特终止与美国石油美元协议

据参考消息援引外媒报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议已于6月9日到期，沙特宣布不再续签。美国在1974年6月8日与沙特阿拉伯达成协议，确定将美元作为石油计价货币，美元与石油因此紧密挂钩，成为国际市场经济体必备的货币，这也让美元成为全球外汇储备的重点货币，促使美元霸权形成。在不再续签后，沙特现在可以灵活地以多种货币出售石油，其中包括人民币、欧元和日元，未来还会扩大。

7、纳指连续五日创收盘新高，法国股市大跌 

二、前日热点解读

1、智能电网

理由：深圳鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产、开放车端V2G功能

长城电工：1、公司主营输配电气等产品，控股子公司天传所集团主要以工程EPC总承包模式参与光伏、风力发电等项目，项目中涉及光伏逆变器、组件、汇流箱、箱变等； 2、公司取得核电项目多项业绩，2020年在曾中标中国核工业集团有限公司漳州核电厂1、2号机组核岛中压配电项目

北京科锐：公司是国内最早从事配电自动化技术推广及设备开发与生产的企业之一，主营业务为12kV及以下配电及控制设备

精伦电子：参股子公司精伦电气主要致力于服务智能电网建设，产品形态是为电力行业客户提供各种产品及解决方案，例如智能配电方向的整体解决方案、配电自动化产品、智能营业厅整体解决方案等

奥 特 迅：公司是最大的直流操作电源制造商，可为各类电动汽车和应用场景提供完整的解决方案；成功研发国内首套电动汽车矩阵式柔性充电堆

中辰股份：公司主要从事电线电缆及电缆附件的研产销，拥有国内一流的电线电缆生产和检测设备

三晖电气：公司主营电能表，此建立了电能表标准与校验装置、电能计量配套产品两大系列百余种产品，覆盖电能表全生命周期，在电能表标准与校验装置行业地位领先

英可瑞：智能高频开关电源核心部件供应商，用于电动汽车充电电源模块及系统、电力操作电源模块及系统以及其他电源产品

豫能控股：河南唯一省级资本控股电力公司，火电装机容量位居河南省第二位

2、光通信

理由：英伟达市值连创新高

剑桥科技：公司的第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上Live Demo（现场演示），预计将在下半年小批量发货

东田微：精密光电薄膜元件研发生产企业；公司的光通信元件主要包括TO管帽和光器件（EPON/GPON)滤光片等

长江通信：1、公司主要产品包括智能化终端（北斗定位终端、视频监控终端、移动通信终端）、管理平台和信息化应用软件等； 2、参股公司长飞光纤是世界领先的光纤预制棒、光纤及光缆供应商之一

新易盛：公司专业从事光模块的研发及制造，成功实现 800G光模块批量出货与400G DR4对北美大客户的批量供应

3、大金融

理由：此前有消息称沪上两大头部券商可能合并

中亦科技：公司面向金融行业大型国企提供IT运行维护服务，已与200余家证券、基金、保险公司等建立了业务合作

香溢融通：公司实际控制人为中国烟草总公司浙江分公司，主营典当、担保等业务

4、PCB板

理由：AI有望带动HDI用量大幅增长 

晨丰科技：公司主要产品包括印制电路板，主要应用于照明市场及显示背光源市场

威尔高：公司主营印制电路板，通讯设备产品主要应用于路由器、交换机、通信电源、服务器电源、数据中心光模块等

逸豪新材：公司主要从事电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB的研发、生产及销售，高频高速铜箔方面，自主研发的RTF铜箔、HVLP铜箔已向客户送样

5、房地产

理由： 两部门：优化完善城市协调机制，精准支持房地产项目合理融资

亚振家居：1、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产； 2、控股股东拟5255.04万元向谢恺转让5%公司股份

冠城大通：1、北京优质地产商，公司房地产开发涵盖商品住宅、写字楼、商业等； 2、控股公司邵武创鑫是国内最早专业从事锂离子电池电解液添加剂研发生产的企业之一，生产产品已进入 ENCHEM、 JCEL、新宙邦、广州天赐、杉杉股份、国泰华荣等国内外知名电解液厂的供应链； 3、公司参股的上海舜华已成为国内领先的新型气态能源整体解决方案引领者，已掌握高压供氢加氢核心技术，业务领域涵盖氢能、核能和分布式能源

 三、三大报摘要

上证早知道

【今日导读】
>国家级大飞机基金将成立 民机推动航空产业技术突破
>武汉公布逾百亿元车路云项目 车路协同建设空间可期
>京津冀地区飞行汽车完成首飞 低空制造规模持续扩大
>宇瞳光学拟收购玖洲光学 步长制药等公司拟回购股份

【大咖看市】
〇高股息与半导体等科创板块出现轮动
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过去一周，上证综指累计下跌0.61%，创业板指累计上涨0.58%。科创板在半导体板块的推动下表现较强，科创50指数累计上涨2.21%。高股息方面，长江电力在周四以前连创历史新高，但在周五大幅回落。
@海通证券研究所 认为，目前高股息板块的强势表现已经持续超过3年，未来其性价比或有所下降或需关注更可能加大分红的领域。下半年基本面、资金面或将迎来积极变化，市场风险偏好逐渐抬升，高股息吸引力或下降。高端制造有望成股市中期主线，关注出口竞争力明显的中国优势制造、引领新质生产力发展的科技制造。
@中泰证券研究所 认为，在下游需求的拉动下，球半导体周期已触底回升。业绩方面，去年四季度以来半导体板块营收与利润均出现大幅增长。产业政策方面，半导体大基金的落地将对我国半导体产业发展提供有力支持。对于寻求在本轮反弹中获得相对收益的投资者，科技股最好的布局窗口就是近期市场调整尾端之时。
@招商证券研究所 认为，科技股的估值，按照不同的阶段，可以分为现金流型科技股、周期型科技股、赛道型科技股。当前来看，如果美联储逐渐进入降息周期，香港的恒生互联网、恒生科技有望估值提升;消费电子、半导体景气度上行，对应的估值有望上行;赛道型科技股被寄予厚望的是AI和人型机器人，目前正在耐心等待技术的进步和突破。

【上证聚焦】
〇国家级大飞机基金将成立 民机推动航空产业技术突破
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6月14日，工业和信息化部、国家自然科学基金委员会签署合作协议，共同设立大飞机基础研究联合基金，聚焦大飞机领域国家重大战略需求，围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要，支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。
@东吴证券研究所 认为，C919的成功研发和投运不仅代表了中国航空制造业的飞跃，也展现了大飞机产业链的全面升级。机体制造作为产业链中价格占比最高的部分，国产化程度高;国产商用航空发动机的研发预示着未来自主可控的潜力;机载系统因高利润率吸引了众多高科技企业的加入;零部件领域，包括民企在内的国内企业通过参与C919项目实现了订单增长和技术突破。随着国产大飞机产业链的加速发展和国产化率的提升，预计将持续推动国内原材料、电子元器件、锻铸结构件及机体制造等产业链环节的供应商发展。
$中航机载(sh600372)$ 是航空机载系统龙头;
$中航高科(sh600862)$ 航空工业复材持续取得突破性进展。

【上证精选】
〇5月末M2余额为301.85万亿元，同比增长7%。分析人士表示，在“挤水分”过程中，M2增速会有所回落。但金融高质量发展，更需要的是对实体经济真实有效的金融支持。
〇今年4月，人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。
〇沪深交易所进一步修改沪港通、深港通ETF范围，ETF纳入规模门槛由不低于人民币15亿元调整为不低于人民币5亿元。
〇14日，广州产投属下的产投资本与广州开发区交投集团共同发起设立总规模100亿元的低空产业创投基金。
〇据@天风证券研究所 测算，截至6月14日，偏股混合型基金仓位中位数为84.87%，较此前一周下降0.46%，主要加仓电子、计算机、传媒、通信、电力及公用事业等行业。
〇14日，北向资金净卖出47.35亿元。宁德时代、中际旭创分别获净买入12.08亿元、8.07亿元;长江电力、药明康德分别遭净卖出17.20亿元、16.25亿元。

【产业情报】
〇武汉公布逾百亿元车路云项目 车路协同建设空间可期
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湖北省投资项目在线审批监管平台6月14日披露，武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目已获武汉市发改委批准，备案金额约170亿元，拟于6月开工。近期已有北京、福州、鄂尔多斯等多地宣布启动“车路云一体化项目建设。
@国泰君安研究所 认为，与北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告显示的99.39亿元投资额相比武汉项目金额更大，且拟开工时间为2024年6月，意味着完成备案后立即开工。在国内政策支持交通基础设施数字化转型指引下，后续各地将有更多类似重磅项目落地，车路协同建设整体订单规模或超市场预期，车、路、云三端智能化市场前景广阔。
公司方面，$通行宝(sz301339)$ 、$千方科技(sz002373)$ 等积极布局无人驾驶业务。

〇京津冀地区飞行汽车完成首飞 低空制造规模持续扩大
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6月16日举办的中国廊坊国际经济贸易洽谈会上，小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞，这也是包括飞行汽车在内的载人低空飞行器在京津冀地区的首飞。小鹏汇天表示，其分体式飞行汽车计划今年四季度开启预售，可以满足探索分体式飞行汽车城际通勤的需求。
此前发布的《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》指出，北京将打造全国低空飞行应用创新示范，开放多元应用场景，探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。研究机构认为，低空经济包括低空制造、低空飞行，低空保障和综合服务等环节。低空制造环节我国通用航空器、无人机数量实现较快增长,电动垂直起降航空器在政策支持推动下有望迎来进一步发展，推动低空制造规模持续扩大，
$华安鑫创(sz300928)$ 近日取得亚洲头部飞行汽车制造商低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格;
$光洋股份(sz002708)$ 主营电机轴承等产品，公司表示小鹏是其核心客户之一。

【公告解读】
〇宇瞳光学拟收购玖洲光学股权
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$宇瞳光学(sz300790)$ 子公司宇瞳汽车视觉拟以2.35亿元收购控股子公司玖洲光学80%股权。收购完成后，公司和宇瞳汽车视觉合计持有玖洲光学100%股权，玖洲光学成为公司全资孙公司。
〇步长制药等公司拟回购股份
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$步长制药(sh603858)$ 拟将回购股份金额由原来1.8亿至3.6亿元增加至3.6亿至7.2亿元。
$天茂集团(sz000627)$ 拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过3.34元/股。
$春立医疗(sh688236)$ 董事长提议以2000万至4000万元回购股份。
〇珠海冠宇收到锂电池定点通知
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$珠海冠宇(sh688772)$ 收到GeneralMotors定点通知，被选作为其定点供应商，为其开发和供应12V汽车低压锂电池，具体产品供应时间、价格以及供应量以最终的销售订单为准。

【资金观潮】
〇一机构席位买入中亦科技
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6月14日的公开交易信息显示，$中亦科技(sz301208)$ 获1家机构席位买入808万元，占全天成交总额的1.84%。
华创证券表示，中亦科技具有良好的金融客户群体基础，打造多个标杆项目，目前正不断完善深化信创IT基础架构生态体系，与华为、新华三、浪潮、曙光等服务器、存储、网络、作系统、数据库领域的头部厂商建立了深厚的合作关系，深化信创产业布局。此外，公司已参与部分客户跨境支付系统的I基础架构建设，并对相关的IT基础架构提供运行维护服务。借助跨境移动支付的新兴机遇，公司业务领域有望拓展。

【机构调研】
〇$沃尔核材(sz002130)$ 表示，子公司沃尔新能源的大功率液冷充电枪已形成批量销售且订单需求持续增长，其主要客户包括特来电、科士达、盛弘等。另外，子公司乐庭智联的高速通信线订单量需求持续增长，公司已在布局高速通信线的产能安排，产能有了较大的提升。
〇$敏芯股份(sh688286)$ 表示，公司具有国内稀缺的多品类MEMS产品研发、生产能力。2024年全年来看，公司主营产品出货量增长迅速，有望迎来下游应用新的替代逻辑，从而实现价值量的提升，另外新增的高毛利产品表现也不错。其他方面，在医疗、汽车、机器人、IMU等领域也有订单在进来，2024年会是公司全面复苏的一年，
〇$博纳影业(sz001330)$ 表示，备受期待的重磅IP续作《蛟龙行动》已经于近期杀青;由成龙先生主演并应用AI技术的影片《传说》将于7月12日上映。未来三年，公司将抓住中国影视产业发展的黄金机遇期，积极布局多部重点大片。同时，公司将继续探索虚拟影棚、AR拍摄、人工智能等新形式和新技术的产业应用。

【交易闹铃】
〇两只新股17日申购
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永臻股份代码732381，发行价23.35元，市盈率15.06倍，申购上限2.1万股，主营光伏边框产亟。
爱迪特代码301580，发行价44.95元，市盈率25.49倍，申购上限5000股，主营口腔修复材料。

时报财富资讯

【资讯导读】
>武汉170亿元车路云一体化项目落地　车路协同产业即将进入爆发期
>国际奥委会执委会提议举办电竞奥运会　催化电竞产业蓬勃发展
>沃尔核材：高速通信线产品已批量供货给安费诺等多个行业头部客户
>创世纪：五轴立式加工中心和五轴联动铣车复合中心产品均批量出货

【今日头条】
>武汉170亿元车路云一体化项目落地　车路协同产业即将进入爆发期
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6月14日，湖北省级投资项目审批平台显示，武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复，总投资约171亿元，拟于6月开工，是继北京车路云大单后又一重大项目，车路协同建设规模或超预期。
通过“车端、路端、云端”一体化发展的应用试点有助于加快建设城市和道路基础设施，促进提升车载终端搭载率，积极探索新技术新业务新模式，大力推动智能网联汽车产业高质量发展。通过城市级的规模化应用，推动智能网联汽车加速从示范应用向商业化推广演进。随着智能网联汽车准入和上路通行试点和“车路云一体化“试点不断扩大、行业标准不断清晰化、法律法规不断完善，以及渗透率的提升，会带来整体的投资性机会，包括车、路、云、网、图、安全等各环节企业的机会。据券商测算，车路协同市场空间超千亿，目前车路协同已经结束小规模试点，即将进入从1到N的爆发式增长阶段。
$中科通达(sh688038)$ 在智能交通领域布局多年，拥有成熟的平台产品和解决方案，公司2019年以“车联网环境下道路交通信号协调控制技术及应用”项目为载体，获得湖北省省委组织部、省科技厅、省发改委等联合授予的“双创战略团队”。
$金溢科技(sz002869)$ 大力拓展的新业务主要包括城市智慧停车、汽车电子标识、车路协同等几方面，公司在车路协同领域具有一定的技术积累和竞争优势。

【投资聚焦】
>国际奥委会执委会提议举办电竞奥运会　催化电竞产业蓬勃发展
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据央视新闻，当地时间6月14日，国际奥委会执委会向国际奥委会全会提议举办奥林匹克电子竞技运动会。国际奥委会主席巴赫当天在网络新闻发布会中表示，创立电竞奥运会是国际奥委会紧跟电子革命迈出的重要一步，这项提议将给电竞界带来一场热潮。
去年的杭州亚运会上，电竞首次作为正式比赛项目亮相亚运会赛场，也让这一产业进入了更多观众视野。据Frost＆Sullivan的报告显示，2022年全球电竞游戏产业的市场规模为579亿美元，预计到2027年将增长至1024亿美元。《2023年中国电竞行业研究报告》显示，我国电子竞技产业在政府支持、社会关注、行业共同努力下，呈现出积极发展态势和良好发展前景，2023年中国电竞市场规模约为1664亿元，同比增长5.4%。创立电竞奥运会将带动市场对于电竞行业的关注程度，有利于催化电竞产业链蓬勃发展，带动产业规模实现加速扩张。可关注产业链上游版号储备丰富、布局精品竞技类的游戏头部公司，中游投资俱乐部运营的公司、制作电竞比赛相关公司及广告赞助方，下游赛事内容版权丰富的头部直播平台。A股中，可关注$盛天网络(sz300494)$ 、$恺英网络(sz002517)$ 等。

【独家参考】
>沃尔核材：高速通信线产品已批量供货给安费诺等多个行业头部客户
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$沃尔核材(sz002130)$ 接受机构调研时表示，公司子公司乐庭智联所生产的高速通信线产品从初始的25G更新迭代至目前的400G、800G、1.6T（单通道224G），乐庭智联已积累了丰富的产品开发经验和制程控制经验，产品品质得到了客户的高度认可，其中高速通信线部分产品达到国际先进水平。高速通信线主要应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等的数据信号传输，产品类别主要包括SAS3.0/4.0/5.0、PCIe4.0/5.0、56G/112G背板线、10G/40GQSFP+、25G/100GQSFP28、400GQSFP56/QSFP-DD、800GQSFP112/QSFP-DD等。目前，乐庭智联的高速通信线产品已批量供货给多个行业头部客户，如安费诺、豪利士、莫仕、泰科、立讯等。

>创世纪：五轴立式加工中心和五轴联动铣车复合中心产品均批量出货
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$创世纪(sz300083)$ 在互动平台上表示，3C业务一直是公司的优势领域，受益于消费电子的复苏，以及随着钛合金新材料应用叠加AI驱动消费电子产业进入创新周期，公司钻攻机产品有望迎来高速增长；考虑到海外的广阔市场空间及公司产品的优势，公司积极开拓海外市场，持续打开成长空间，利用全球化的资源，更高效、更优质地服务全球客户，相信随着公司海外市场的不断扩张，将对公司业绩带来更加积极的影响；在产品的高端化方面，公司五轴产品的研发已取得了实质进展，五轴立式加工中心（V-400U/500U/650U）和霏鸿五轴联动铣车复合中心（FH60P-C/80P-C/100P-C/135P-C/210PC）产品均已实现批量出货，还有部分产品处于积极开拓市场阶段，另外还有多款产品在研，随着公司高端产品的持续放量，对公司经营业绩有积极作用。

【财经要闻】
>《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《开创我国高质量发展新局面》。
>何立峰在湖南调研时指出，坚定不移扩大高水平对外开放，持续用力打造内陆地区改革开放高地。
>央行：全国大部分城市已取消房贷利率下限。
>国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设。
>证监会：将互认基金客地销售比例限制由50%放宽至80%。
>深交所修订发布深港通业务实施办法，进一步扩大深港通ETF标的范围。
>央行：前5月新增社融14.8万亿元，新增人民币贷款11.14万亿元。
>武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批，拟本月开工。

【公告淘金】
>$陕西能源(sz001286)$ 拟收购国电投（信丰）发电有限公司51%股权。
>$中科信息(sz300678)$ 拟收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权。
>$步长制药(sh603858)$ 拟增加股份回购金额至3.6亿元-7.2亿元。
>$珠海冠宇(sh688772)$ 收到GM低压锂电池定点通知。
>$宁波方正(sz300998)$ 拟现金购买骏鹏通信51%股权，构成关联交易。
>$宇瞳光学(sz300790)$ 全资子公司拟2.35亿元收购玖洲光学80%股权。
>$吉视传媒(sh601929)$ 与吉林台、长影集团、来画公司签署战略合作框架协议。
>$*ST广田(sz002482)$ 股票简称6月18日起变更为“广田集团”。

【龙虎榜看台】
>资金流入CPO、证券等板块
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周五，大盘全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.12%报3032.63点，深成指涨0.50%报9252.25点，创业板指涨0.76%报1791.36点。两市共计成交8481亿元，较上个交易日放量956亿元。盘面上，CPO、证券、房地产、特高压等板块涨幅居前，科创板次新、CRO、人形机器人、军工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$龙佰集团(sz002601)$ 获机构资金买入，总买入净额为8441.54万元；
$威尔高(sz301251)$ 获实力游资买入，总买入净额为7039.01万元；
$广合科技(sz001389)$ 获主力做T，总买入净额为4059.77万元；
$豫能控股(sz001896)$ 获实力游资买入，总买入净额为4025.96万元；
$东田微(sz301183)$ 获实力游资买入，总买入净额为3566.74万元。

【一周回顾】
本周市场缩量横盘震荡。沪指周跌幅为1.15%，深成指周跌幅为1.16%，创业板指周跌幅为1.33%。
时报财富资讯6月11日独家参考栏目个股$崇德科技(sz301548)$ 发布2日区间最大涨幅27.18%。

【新股申购】
永臻股份（603381）：申购代码：732381，发行价格23.35元/股，发行市盈率15.06倍。可比公司：$聚和材料(sh688503)$ 。
爱迪特（301580）：申购代码：301580，发行价格44.95元/股，发行市盈率25.49倍。可比公司：$昊海生科(sh688366)$ 。

中证快报

【今日导读】
○沙特不续签石油美元协议 利好人民币国际化
○抖音支付来了 分食百万亿规模移动支付市场
○农业农村部召开会议 加快推进种业振兴行动

【中证头条】
沙特将不续签石油美元协议 利好人民币国际化
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据报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签。沙特现在可以灵活地以多种货币出售石油，其中包括人民币、欧元和日元，未来还会扩大。有业内人士认为，这可能反映出沙特政府更广泛的经济战略，并减少对美元的依赖。同时，此举也意味着，全球金融市场或将发生重大转变，并推动各国放弃以美元作为主要储备货币。
点评：人民币国际化是中国从金融大国迈向金融强国的必经之路。近年来中国也已经在积极发展自己的跨境支付系统。随着人民币国际化取得显著进展，各界看好的声音持续增多。人民币国际化进程不仅关系中国在国际经济舞台上的影响力，也是衡量中国金融市场开放程度和金融体系成熟度的重要指标。作为高水平对外开放的重要组成部分，人民币国际化对于推进中国高质量发展、维护经济金融安全至关重要。A股相关概念股主要有$中油资本(sz000617)$ 、$华峰超纤(sz300180)$ 等。

【中证聚焦】
抖音支付来了 分食百万亿移动支付市场
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据报道，6月14日，中国人民银行官网发布非银行支付机构重大事项变更许可信息公示（截至2024年6月）。其中显示，中国人民银行同意武汉合众易宝科技有限公司变更公司名称为“抖音支付科技有限公司”。
点评：拥有自己的支付通道可以降低成本，减少对其他平台的依赖，属于互联网公司的“防守性”战略布局。尤其对于有线下场景的平台来说，拥有银行卡收单资质能实现生态闭环，更好地实现业务发展。据央行数据，我国2023年移动支付规模超过550万亿，而且还在高速增长。研究表明，移动支付可使消费频次增长23%以上，从而起到拉动内需的作用。移动支付在改变我们生活方式的同时，也带动了移动电子商务、餐饮外卖、共享出行、O2O等一大批新业态的产生，这些新业态改变了产业结构，为中国经济转型发展提供了增长动力。A股相关概念股主要有$先进数通(sz300541)$ 、$海联金汇(sz002537)$ 等。

【要闻精选】
○6月14日，中国人民银行发布的5月金融统计数据显示，当月新增人民币贷款9500亿元，社会融资规模增量2.06万亿元，均较去年同期有所减少，但总体符合市场预期。5月末，广义货币（M2）同比增速7.0%。
○中国品牌汽车在去年首次超越美国品牌，位列全球市场第二名。这一成就是中国汽车行业的一次重要突破，仅次于日本汽车以2359万辆的销量位居榜首。
○国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。
○6月14日，工业和信息化部、国家自然科学基金委员会签署合作协议，共同设立大飞机基础研究联合基金。
○民航局发布关于征求《民用垂直起降场地技术要求（征求意见稿）》意见的函。其中提出，垂直起降场地的通信、导航、监视设施配置应满足VCA的指挥控制、导航、通信的要求。
○市场监管总局会同中国人民银行、金融监管总局近日联合印发《关于开展质量融资增信工作更好服务实体经济高质量发展的通知》。
○中汽协：2024年5月汽车销量241.7万辆，同比增长1.5%；5月新能源汽车销量95.5万辆，同比增长33.3%。
○全球首条400G算力通道落地贵阳，数据从贵阳传输到广州、深圳仅需10毫秒，到杭州需16毫秒。
○北京时间6月14日，2024特斯拉股东大会在美国举办。特斯拉CEO马斯克表示，人形机器人将成为工业主力，数量有望超越人类，预计达到100亿—200亿。
○截至目前，全国已有上海、广州、深圳、郑州、武汉、苏州、南京等70多个城市推出相关政策，支持住房“以旧换新”。

【产经透视】
@农业农村部 召开会议 加快推进种业振兴行动
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据报道，近日，农业农村部召开加快推进种业振兴行动暨种质资源普查总结视频会，总结“三年打基础”阶段性进展成效，分析面临的新形势新要求，对加快推进种业振兴工作进行研究部署，推动种业振兴“五年见成效”取得实质性进展。会议强调，种业振兴仍处于攻坚克难、爬坡过坎的关键阶段，各地各部门要聚焦“五年见成效”目标任务，加快种质资源精准鉴定利用，加力推进种业创新攻关和突破性品种培育，着力扶持优势企业发展，持续提升种业基地供种保障水平，强化种业知识产权保护，确保到2025年再取得一批标志性成果。A股相关概念股主要有$荃银高科(sz300087)$ 、$万向德农(sh600371)$ 等。

【公司动向】
○$沃尔核材(sz002130)$ 近日在接受机构调研时表示，大功率液冷充电枪已形成批量销售且订单需求持续增长，其主要客户包括特来电、科士达、盛弘等。
○$亚光科技(sz300123)$ 在机构调研时表示，公司计划新增星用产品相关产线。随着国内低轨卫星行业发展，近年星用产品订单增量明显，下步低轨卫星将进入密集发射期，相关产品市场需求量亦将迅速扩大。。
○$中科创达(sz300496)$ 6月16日在互动平台表示，公司的机器人产品覆盖了当下几乎全部的机器人场景以及全球众多机器人厂商。 
○$科大讯飞(sz002230)$ 在互动平台表示，公司一直在为多家手机厂商提供智能语音和多语种技术服务，讯飞星火大模型发布后，关于手机上大模型技术合作已经在持续对接开展中。
○$上海合晶(sh688584)$ 全资子公司郑州合晶硅材料有限公司，已实现高纯度单晶硅的量产，12英寸大硅片已获硅晶圆头部供应商签单，部分订单排到2026年。
○$步长制药(sh603858)$ 拟增加股份回购金额至3.6亿元—7.2亿元。

【资金观潮】
○北向资金6月14日净卖出47.35亿元。长江电力、药明康德、交通银行分别获净卖出17.2亿元、16.25亿元、16.14亿元。宁德时代净买入额居首，金额为12.08亿元。
○$龙佰集团(sz002601)$ 6月14日放量大跌8.07%，成交额14.08亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.78亿元并卖出7292万元，四机构合计净买入1.18亿元，四机构合计卖出1.38亿元。

【新股申购】
○爱迪特：申购代码301580，申购价格44.95元，发行市盈率25.49倍，公司主营口腔修复材料及口腔数字化设备。
○永臻股份：申购代码732381，申购价格23.35元，发行市盈率15.06倍，公司主营光伏边框、支架等光伏产品。

【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有：新赛道 行业龙头企业将推6C动力电池，蔚来四代换电站上线 支持多品牌车型，苹果Siri将用度文心一言内核 算力投入持续加大，国产替代 华为AI芯片已超越英伟达，发现新型T细胞 或改变癌症个性化细胞疗法等，相关概念股市场表现良好。

四、公告信息

1、重大公告筛选

中国中冶：公司 2024 年 1-5 月新签合同额人民币 5,089.1 亿元，较上年同期降低5.7%，其中新签海外合同额人民币 257.7 亿元，较上年同期增长 121.8%。

浦东建设：中标金桥地铁上盖J9A-04地块（浦发上城科创智谷）研发项目施工工程，中标价为人民币209,862.7157万元

同济科技：项目规划总建筑面积 94716 平方米，其中地上建筑面积 67766 平方米，地下建筑面积 26950 平方米。本工程拟新建 3 栋主体建筑：1#教学综合楼、2#高中学生宿舍楼、3#垃圾房，以及 400 米运动场、200 米运动场、篮球场、网球场等设施。该项目中标价格 71,436.2001 万元，中标工期 900 日历天。

天富能源：公司控股子公司兵融清洁能源通过公开招标的方式对中新建电力集团天富能源18.34GW新能源--天富国华兵地融合玛纳斯县3GW光伏项目（一期 1GW 工程-中新建电力 0.7GW）二标段进行招标，公司关联方奎屯华能中标，中标金额 47,105.46 万元。

2、异常波动公告

长城电工：连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

*ST 科新：连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。 

松炀资源：连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%

安通控股：连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.00%

*ST 美讯：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%

亚振家居：连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%

锴威特：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%

ST 东时：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%

晨丰科技：连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%

退市园城：连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%

3、停复牌公告

 *ST广田：停牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、奥多比公司(“奥多比”)

是全球规模最大,最多元化的软件公司之一。奥多比提供一系列产品和服务,供创意人士、营销人员、脑力工作者、应用程序开发人员、企业和消费者使用,客户通过个人计算机、设备和媒体可以创建、管理、交付、测量、优化和参与引人注目的内容和体验。奥多比通过其销售团队和某些当地门店直接向企业客户销售其产品和服务,通过应用程序商店和自己的网站www.adobe.com向最终用户许可其产品。奥多比在美洲、欧洲、中东和非洲(“EMEA”)和亚太地区(“APAC”)开展业务。 

2、Shopify Inc.(Shopify)

是全球领先的基于云端,多渠道的商务平台专为中小企业。商家使用软件来设计,建立和管理他们的商店在多个销售渠道,包括网络,移动,社交媒体,市场,实体店和弹出式商店。该平台还提供了一个强大的后台和他们的业务单一视图的商人。Shopify平台的设计可靠性和规模化,使企业级技术可用于各种规模的企业。

3、吉利德科学公司

是一家研究型生物制药公司,其使命在于发现并满足医疗领域的需求,开发和商业化创新药物。 该公司努力简化对于世界各地各种疾病的治疗。 吉利德的产品组合和研发药物包括治疗艾滋病毒/艾滋病,肝脏疾病,癌症,炎症和呼吸系统疾病以及心血管疾病。

4、博通公司

是一家设计、开发和提供半导体和基础设施软件解决方案的全球技术领导者。博通领先的产品组合服务于关键市场,包括数据中心、网络、软件、宽带、无线、存储和工业。其解决方案包括数据中心网络和存储、企业和主机软件,这些解决方案专注于自动化、监控和安全的企业和大型机软件、智能手机组件、电信和工厂自动化。

5、天狼星XM控股公司(“天狼星XM”)

是全球收入最高的广播公司,拥有约3,370万用户。天狼星XM创建并提供不含商业广告的音乐;一流的体育谈话和现场活动;喜剧;新闻;独家谈话和娱乐;以及广泛的拉丁音乐;体育和谈话节目。天狼星XM可以在各大汽车公司的汽车上使用,也可以在智能手机和其他连接设备上使用,也可以在siriusxm.com网站上使用。

3、中概股

1、蘑菇街公司

是时尚目的地。公司通过形式多样的时尚内容,种类丰富的时尚商品,让人们在分享和发现流行趋势的同时,尽情享受优质的购物体验。2011年,蘑菇街正式上线,2016年1月与美丽说战略融合,公司旗下包括:蘑菇街、美丽说、uni等产品与服务。

2、必迈国际医药公司(股票代码:BIMI)

是一家专注医疗设备、高值耗材、医药批发+零售、智慧医院建设与管理、生物研发以及药品互联网信息服务的科技创新型企业。药品批发业务部分,公司向诊所、第三方药店、医院和其他药品批发商供应处方药和非处方药、中药、保健用品和杂货。医疗器械批发业务部分,公司向私人诊所、医院、第三方药房和其他医疗器械经销商分销医疗器械,包括医疗耗材。

3、e家家居服务控股有限责任公司

是一家离岸控股公司,由境内子公司平潭综合实验区e家家居服务股份有限公司运营。e家家居服务股份有限公司是国内第一家对接资本市场的互联网家庭综合服务的现代服务企业。公司简称“服务e家”,服务品牌“e家快服”。

4、Erayak Power Solution Group Inc.

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司浙江雷亚电子有限公司运营。其子公司是一家专业开发、生产、销售电源系列产品的高新技术企业。工厂生产的产品包括五大类:电源逆变器,电池充电器,逆变器发电机,电站,太阳能系统项目。其产品主要用于农业和工业车辆、房车、电器和户外生活用品。公司致力于成为移动生活和户外生活的首选电源解决方案品牌。

5、香颂国际控股

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司新疆和睦家商贸有限责任公司运营,该公司主要生产和销售烘焙产品、季节性产品(即在特定假日销售的产品)和饮料产品;该公司还在部分门店提供用餐服务。公司的目标是通过先进的设备和行业研究,生产健康、营养和即食食品,并创造一个舒适、可区分的商店环境,让顾客可以享受其产品。 本公司主要通过(i)新疆和睦家及其子公司经营在新疆的“George●Chanson”品牌经营的面包房连锁,以及(ii)通过纽约市的Chanson 23街销售其产品。该公司还在其数字平台和第三方在线订餐平台上销售其产品。

4、期货市场

国内夜盘

国外合约

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

2、封闭式基金最新净值

3、ETF基金最新行情

八、新股简析

1、爱迪特  301580

实际发行价:44.95​元,发行流通市值:8.55亿,发行总市值:34.21亿

价格区间:41.64元,最高:41.64元,最低:41.64元.是否有炒作价值:

动态行业市盈率预估发行价:33.60元。

是否建议申购: 估值没有问题，破发概率理论不存在。

2、永臻股份  603381 

实际发行价:23.35元,发行流通市值:13.85亿,发行总市值:55.40亿

价格区间:27.33元,最高:27.33元,最低:27.33元.是否有炒作价值:

动态行业市盈率预估发行价:19.39元。

是否建议申购: 估值问题不大，可以申购。

九、复盘学习

北向资金净流出47.35亿

龙虎榜上榜个股

空间板记录表

A股三大指数集体小幅收涨，沪指涨0.12%，收报3032.63点；深证成指涨0.50%，收报9252.25点；创业板指涨0.76%，收报1791.36点。沪深两市成交额达到8481亿元，较上个交易日放量956亿。

行业板块涨多跌少，证券板块午后走强，多元金融、电网设备、房地产开发、保险板块涨幅居前，船舶制造、医疗服务、航天航空、生物制品板块跌幅居前。

个股方面，上涨股票数量接近2700只。CPO概念股大涨，新易盛、中际旭创均再创历史新高，剑桥科技涨停。PCB概念股反复活跃，沪电股份、胜宏科技创历史新高，威尔高、晨丰科技涨停。大金融股午后拉升，香溢融通涨停，海通证券一度涨停。地产股盘中异动，冠城大通涨停，中交地产一度涨停。电网概念股表现活跃，中辰股份、奥特迅、长城电工、北京科锐等涨停。下跌方面，CRO概念股展开调整，泰格医药跌超5%。

复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。

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