两市成交额7516亿元，较上日缩量965亿元，两市超3500只个股飘绿，盘面上还是轮动为主。下面梳理下今天的题材的逻辑：

1、车联网

周末吹得最狠的车联网，今日车联网概念活跃，华铭智能大号20cm涨停、华体科技、金溢科技涨停，奥联电子涨超15%。有些就比较坑了，高开低走。

逻辑1：6月14日（周五），武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批，周末刚好发酵。发酵理由就是武汉的金额比当时北京大得多，后面主要城市将密集跟进，并且投资金额可能会超预期。之前的事件也一起梳理下：

5月31日，《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》，投资额近百亿元。（首次发酵催化事件）

6月3日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示。

6月4日，鄂尔多斯市新能源智能网联汽车“车路云一体化”应用示范项目获得备案。

逻辑2：第十一届国际智能网联汽车技术年会将于2024年6月18日在北京召开，围绕车路云一体化，设置了多层次、多角度、多级别的专题论坛、同期论坛等活动。

逻辑3：今年1月，五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，试点期为2024年至2026年，首批试点城市名单即将公布预期。

2、苹果概念

今天市场最靓的仔就是苹果方向，杰美特、斯迪克、万祥科技、领益智造、鹏鼎控股、德赛电池涨停，立讯精密、歌尔股份涨超5%。

苹果出AI手机，推动的增量概念还是比较好吹的，换机潮带动上下游产业链。会议纪要+券商研报一起吹，效果你们都看到了。

催化1：周末专家反馈，苹果芯片A18和A18 pro加单，iPhone16的量上修1200万部的备货到9500-9600万部，是苹果对于新机销售信心的一个正向反馈。

催化2：华泰证券的研报建议关注苹果手机换机对"果链"公司的带动效应，这意味着包括芯片、零部件、代工等在内的众多产业链公司都将迎来新的发展机。

3、半导体

半导体产业链涨幅居前，东晶电子4连板，逸豪新材一度20cm涨停，金禄电子、威尔高、明阳电路涨超10%。

催化1：台积电计划涨价，3nm或涨超5％。先进封装涨10％-20％。台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预期订单满至2026年。

催化2：央行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款。

催化3：科特估核心还是半导体呀，叠加6月19日至6月20日的2024陆家嘴论坛政策预期。

CPO目前处于产业上升周期，因为短期供求失衡带来的涨价导致股价大涨，也会因为产能过剩价格大跌因为股价大跌。千万别等到产能过剩价格下跌时再上，那就又跟新能源一样，高位站岗了。