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财通电新周观点：降息预期拉动电新成长股，稳定成长双升

小蜜蜂

2024-07-14 18:33:14 辽宁省

🍁美国6月CPI放缓至3%，环比增速为2020年5月以来首次转负，进一步延续近期物价上涨放缓的势头，市场对美联储降息预期极强，9月降息的预期概率提升到90%，市场预期12月会有第二次降息，甚至今年还存在第三次降息的可能性，#预期拉动电新成长股。#

🍁公用：绿电补贴折扣已在股价内提现，差价合约有望托底收益，风电电价受市场化交易影响小，且特高压直流超预期带动输出缓解，重点推荐风电运营商龙源（H&A）华润电力（H）中国电力（H）福能广西能源；汛期水电高发水位高涨，各公司业绩确增无虞，持续推荐长电国投湖北能源。

🍁电力设备：多家公司发布半年度业绩预告，二季度均实现业绩增长。伊戈尔二季度归母净利润中值1.14亿元、同比+60%，说明变压器环节铜价的影响可以顺利向下游传导，同时未影响整体的需求和交付。思源受到网外交付影响，单二季度归母净利润实现同比+8.7%，预期后面将逐步改善，建议关注主网设备核心厂家。关注许继平高四方南瑞，金盘伊戈尔金杯神马思源。

🍁风电：东方电缆新增中标订单25.28亿，含海外InchCape约18亿，预计海缆累计订单可超40亿，出海可期。建议重点关注海风海缆管桩，陆风头部主机零部件机会。关注东缆中天亨通大金海力泰胜天顺振江等。

🍁光储：产业链中游价格基本企稳，预计8月组件排产将有一定提升，辅材环节将受益。户用逆变器受益于新兴市场需求指引Q3排产环比继续提升，海外大储Q3出货有望加速，重点看好逆变器及储能板块行情的持续性！

🍁锂电：7月锂电整体排产环比提升2%，持续保持增长，头部公司Q3排产环比呈增长态势。继续推荐业绩和销量稳定增长的电池环节宁德亿纬比亚迪，材料环节底部的尚太裕能中伟科达利天赐。进入中报业绩密集发布期，关注业绩增长和边际改善标的。

🍁新产业：工信部筹建人工智能标准化技术委员会，业内首个人形机器人开放式治理导则出炉；中国电信陕西公司与优必选宣布合作。建议关注北特三花拓普。

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