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【民生金属】特朗普交易对金属的影响:金价结束震荡,上行提前
小蜜蜂
2024-07-16 08:55:04 山西省

1、市场正在进入“特朗普交易”时间:“特朗普遇刺”后支持率大幅上升,市场短期进入“特朗普交易”时间,对商品的影响也在持续体现,核心的结论:短期压制工业金属情绪,长期利好;金价结束震荡,上行提前。


2、工业金属:短期市场会担心提高关税压制国内出口,国内悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心。短期来看,特朗普的施政纲领是大幅增加中国出口商品关税,若执行短期内将会对出口产生冲击,国内悲观情绪会影响对工业金属价格。但长期来看,考虑到海外供应链将加速重构,以印度、越南和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以代替中国供给,新兴经济体对商品的需求增加将明显放大,同时考虑到边际效率低,替代中国供给所需要的原材料更高,新兴经济对工业金属的需求将加速,长期更加有利工业金属价格。


3、贵金属:结束震荡,上行提前。此前我们判断7、8月贵金属偏震荡,前期对降息和央行购金预期充分,需要时间消化,需要联储降息路径更加清晰后才进入上行通道,但特朗普上任后,一方面联储降息可能会加速;二是特朗普上台后二次通胀风险大幅上升;三是央行抛售美债增加黄金储备将继续,因此黄金价格我们预计将结束震荡期,上行时间提前。




4、股票:铜,继续看好洛钼、紫金;黄金,继续看好中金、银泰和招金。就这样



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