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【招商电新】储能行业再更新20240716
小蜜蜂
2024-07-16 15:04:06 山西省
今日，阳光披露沙特7.8GWh大储项目订单。项目为全球最大储能项目。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区，2024年开始交付，2025年并网运行。


1、近期各公司均披露相关海外大储订单，一个典型特征是非美国市场需求开始涌现。对于美国贸易壁垒加剧的担忧，可能有所缓释。后续，随着海外进入降息周期，订单与需求节奏可能加快；


3、随着过去几年全球新能源装机的飞速发展，消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们判断新兴市场的储能需求，未来对于相关企业的贡献可能越来越大。Q2户储企业已经有所体现，大储因审批等因素节奏可能相对较慢，但需求确定性较大；


4、户储方面，得益于欧洲去库进入尾声，新兴市场起量。德业、锦浪等企业Q2盈利均超预期，我们判断Q2大概率是户用光储行业收入拐点，后续业绩有望逐季向上，继续推荐。


投资建议 推荐与关注：阳光电源、德业股份、艾罗能源、上能电气、盛弘股份、禾望电气、固德威、锦浪、通润装备、科士达等。
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