但是要清楚，目前大A能震荡收红，甚至走出四连阳，主要还是GJD护盘的结果。会议还有2天，就目前这个走势，不排除会议结束后，GJD放弃维稳动作。到时候指数会怎么走就不好说了。所以还有想在会议期间出手的朋友，明天可能是最后的机会了。
昨天复盘就说了，会议第一天，市场就呈现冰点状态，后面大概率有回暖动作。今天市场就出现了小幅回暖的现象。从早盘4000+下跌到收盘时的涨跌过半。但这只是市场自身的调节能力。说白了就是昨天跌多了，跌狠了，今天稍微反弹一下。
市场想要靠自身调节能力拉起来不太可能。今天首批沙特ETF上市，盘中直接涨停，说明资金宁愿投外围市场也不远投A股。没有信心，不敢玩了。所以，明天大概率还是维持震荡，除非晚上有特别劲爆的利好消息。
板块方面，今天最强的是消费电子。昨天就说了没有结束，今天再次强势崛起。昨天分享的歌尔股份今天最高也冲到了8%。说实话，有点超预期了。
消费电子最近的走势，映射的是美股的苹果。昨天苹果在摩根士丹利上调目标价后，再次创下新高。逻辑还是由AI驱动。但是这次预期超在手机厂商们的竞争中。和之前5G手机类似，这次AI手机看起来也没有新增什么刚需功能，但是在谁都不想成为当初的诺基亚，所以都会集体推出AI手机。
炒5G那会儿出了一个十倍的东方通信，那么现在炒AI手机，会不会再诞生一个十倍大牛股？所以消费电子的预期提高了，但是要注意，果链这波已经涨了不少了，剩下的就要看9月份的销售情况了。短期还是要注意风险，盯紧美股苹果涨跌即可。
无人驾驶，强势的只有前排那几个。锦江在线成功晋级6板，星网宇达6板被砸。大众交通反包。后排的那些还是处在轮动切换中。从无人驾驶消息出来后，市场先后炒了，车路云、网约车、雷达、换电、汽车整车、公交这些分支方向。
最近开始有小作文黑无人驾驶了，什么武汉停运、司机抗议啥的。个人观点，这些都阻止不了无人驾驶的发展。之前网约车刚兴起的时候，出租车司机闹那么大都没能阻挡这个进程，现在同样如此。这是趋势。
所以无人驾驶不会轻易结束，短期可能会有调整，盯好弱转强的大众交通和强转弱的星网宇达，以及连板高标，只要不出现负反馈，就可以低吸其他哪些调整一段时间的。如果出现负反馈，就继续等。
芯片半导体，昨天提示了要重点关注，一方面是因为懂王胜选概率极大，他对我们的科技领域很不友好，所以加速我们国产替代过程，另一方面就是有相关公司业绩增长近10倍，下一步就看有没有政策方面的利好消息了。
今天涨幅榜中有个新面孔，元件。消息上称元件大厂计划涨价。元件和消费电子、集成电路、芯片半导体这些科技行业息息相关。
资源股，昨晚作为一个思路分享给大家的，今天市场已经开始有反应了。最明显的就是黄金。逻辑上主要还是懂王胜选概率大。有不清楚的去看昨晚的复盘。
总之，目前值得跟踪关注的方向，消费电子、无人驾驶、芯片半导体、资源股。
奥士康：PCB概念+稀缺AMD概念+消费电子+AIPC
PCB用途非常广泛，和科技沾边的几乎都会用到它。最近的炒作中报行情，炒的最多的就是PCB，它的景气度主要来自三大领域，消费电子、AI、汽车电子。
目前PCB的一些高标，很明显在高位开始加速，存在调整需求，但是对于低位的一些还没涨过的PCB概念来讲，具备补涨需求。
公司主要从事高密度印制电路板的研发、生产和销售。产品应用领域由最初的以消费电子类为主发展至目前的计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备以及医疗电子等领域。产品结构逐渐向通讯网络、伺服器(云计算)、汽车电子及HDI等高附加价值产品推进。
公司在服务器PCB领域布局较早，战略性布局了AI服务器和数据中心业务，在服务器PCB市场占比超20%，是亚马逊供应商，为亚马逊供应400G及以下交换机PCB产品。
AI服务器方面，公司有为英伟达和AMD提供相关产品的PCB配套。公司此前曾获得AMD“PEEP项目参与价值贡献奖”、“实验室信号完整性测试认证奖”两项荣誉，是全行业唯二获得此种荣誉的公司极具稀缺性，今年下半年起有望开始对AMD的AI服务器PCB进行供货。
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