2024-08-08 上证早知道 （星期四）

【今日导读】

>深圳市安居集团拟收购商品房 机构关注去库存政策
>国际大厂供给持续受限 维生素A市场价格快速上行
>云南白药大股东拟增持 帕瓦股份拟回购股份后注销
>拓维信息中标智算中心项目 红利主题基金密集发行

【上证聚焦】
〇深圳市安居集团拟收购商品房 机构关注去库存政策
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深圳市安居集团发布公告，为积极构建“保障+市场”住房供应体系，遵循“市场化、法治化”和双方自愿原则，拟通过所属企业开展收购商品房用作保障性住房工作。征集时优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目(房源)。原则上项目(房源)主力户型面积应满足深圳市保障性住房户型、面积(65平方米以下)要求。深圳市安居集团注册资本1000亿元，是深圳市属国有独资企业和保障性住房专营机构。
今年7月的中共中央政治局提出“坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房”。@海通证券研究所认为，本次会议与“消化存量”相关的提法指向性更加明确，并提及“积极支持”。地方后续有望进一步推进资金、项目落地，确保保障性住房再贷款高效使用。预计后阶段或有更多稳需求、去库存、降供给政策出台，有利房地产行业长期健康稳定。看好$保利发展(sh600048)$ 、$招商蛇口(sz001979)$等行业内优质蓝筹企业。

【上证精选】
〇截至7月末，我国央行黄金储备连续3个月保持不变。从持续优化国际储备结构，稳慎推进人民币国际化等角度出发，后期央行增持黄金还是大方向，
〇7月份我国货物贸易进出口总额3.68万亿元，同比增长6.5%。其中出口2.14万亿元，增长6.5%;进口1.54万亿元，增长6.6%。
〇银行间市场交易商协会对4家农村商业银行启动自律调查，因其在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。
〇8月7日，上海迎来2024年第四批次土拍:其中徐汇区斜土街道地块成交楼面价131045元/平方米，成为全国住宅用地中的“单价地王”
〇8月7日，北向资金净卖出21.36亿元。贵州茅台、万华化学分别获净买入3.11亿元、0.71亿元，比亚迪遭净卖出超3亿元。

【产业情报】
〇国际大厂供给持续受限 维生素A市场价格快速上行
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据百川盈孚，8月7日维生素A经销商市场行情观望盘整运行，主流接单均价185元/公斤，较昨日上涨2.78%，较上月累计上涨111.43%。一厂家水溶性维生素A国内出厂报价上调至400元/公斤，且限量接单，其他厂家依然停签停报。
同日，国际化工巨头巴斯夫宣布，上周德国路德维希港的工厂发生火灾后，它不得不推迟:些产品的供应。选定的维生素A、维生素E类胡萝卜素产品以及香料成分的交付将延迟，直至另行通知。
@华鑫证券研究所 认为，巴斯夫意外事故导致近期VA、VE价格快速上涨。如果停产时间超过巴斯夫的库存周期，供给显著收紧，价格弹性还将进一步提高。对于国内生产企业，预计从今年二季度或三季度起，部分品种提价带动的盈利好转有望逐步可见。考虑到VE、VB1、VD3等品种仍存在上游原料供应的壁垒，扩产和新建难度高。龙头企业在提价幅度上也会考虑潜在新进入者的成本，因此其稳定价格，保持高景气的能力较强，
上市公司中，$浙江医药(sh600216)$ 、$新和成(sz002001)$ 是国内维生素行业龙头。

【公告解读】
〇云南白药大股东拟以5亿元至10亿元增持
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$云南白药(sz000538)$ 大股东云南省国有股权运营管理有限公司8月6日以集中竞价交易方式增持公司78.866万股，占总股本的0.0442%，增持金额为4001.68万元。国有股权管理公司计划在6个月内继续增持，累计金额不低于5亿元，不超过10亿元。
〇帕瓦股份等公司拟回购股份
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$帕瓦股份(sh688184)$ 拟以1500万元-3000万元回购股份后依法注销，减少注册资本，回购价格不超过18.45元/股(含)
$振华新材(sh688707)$ 拟以1027万元一3080万元回购股份，用于注销并减少注册资本，回购价格不超过最新一期每股净资产。
$上海谊众(sh688091)$ 拟以3000万元-6000万元回购股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过33.47元/股(含)
〇拓维信息中标新型智算中心项目
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$拓维信息(sz002261)$ 全资子公司湘江鹏收到了招标代理机构中国邮电器材集团有限公司发来的《中标通知书》，确定湘江鲲鹏为中国移动2024年至2025年新型智算中心采购(标包1)的供应商。湘江鲲鹏投标总价为190.58亿元，中标份额为8.77%。本项目供货产品为兆瀚系列AI服务器及相关产品。
〇风神股份拟投资14.64亿元用于扩能增效
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$风神股份(sh600469)$ 拟新增总投资约14.64亿元，用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目。该项目预计建设周期为24个月，全部达产年份时可新增年销售收入约15.63亿元。
〇工大科雅中标1.299亿供热管网改造工程
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$工大科雅(sz301197)$ 与张家口城市热力集团就张家口市主城区供热老旧管网改造管网联网及智慧供热工程正式签署《建设项目工程总承包合同》，暂定签约合同价为1.299亿元，工期为2024年8月2日至2025年8月31日。本次合同顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩和市场开拓产生积极影响。

【财报快递】
〇双林股份等公司上半年业绩大增
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$双林股份(sz300100)$ 上半年营业收入21.03亿元，同比增长15.73%;净利润2.48亿元，同比增长282.89%。公司专注于汽车零部件业务，积极开拓市场，报告期内营业收入保持较好增长。公司还收到了重大资产重组项目业绩承诺方履行的现金补偿款，增加非经常性损益8706.5万元。
$福达股份(sh603166)$ 上半年营业收入7.19亿元，同比增长10.11%;净利润7355万元，同比增长44.97%。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)，派现总额相当于净利润的85.59%。

【资金观潮】
〇红利主题基金密集发行 有望带来增量资金
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据统计，当前正在发行的红利主题基金包括东方红红利量化选股、中欧中证红利低波动100指数、万家港股央企红利ETF、富国港股通红利精选、景顺长城港股红利低波ETF等。此外，浙商汇金红利精选、广发中证红利ETF联接即将在8月启动发行。7月30日，摩根红利优选股票基金正式成立，募集规模达到9.7亿元。
太平基金认为，目前的市场环境下，基金经理更加看重确定性，更愿意布局发展成熟的企业。资本市场由看重增速转向更加看重自由现金流和盈利质量。从企业角度看，在发展成熟监管层也鼓励上市公司回报后理应回馈股东，投资者。在政策、资金和市场环境多方面因素推动下，红利资产后续行情依然可期。
〇一机构席位买入星网宇达
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8月7日，$星网宇达(sz002829)$ 获1家机构位买入1227.51万元，占全天成交总额的1.12%。
东吴证券表示，公司具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。近些年，无人靶机业务快速发展。公司目前已研发生产低、中、高全谱系无人靶机，使用场景覆盖陆用、海用及高原。公司也致力于构建海陆空体化的训练体系，已与战略合作方共同完成了某型无人车的定型和无人船的开发。2023年公司无人系统业务实现营业收入5亿元。

【机构调研】
〇$科博达(sh603786)$ 表示，公司近期获得大众悬架控制器项目定点，底盘产品首次进入大众集团，为未来争取更多大众全球平台车型定点奠定坚实基础。这也标志着除灯控外，公司又一款高附加值新产品在实现国内客户大范围覆盖的基础上，成功进入全球市场。2023年完成日本工厂设立并正式投产后，公司积极筹划欧洲和北美设厂事宜。2024年将加快推进相关设厂工作，争取在年底前完成。
〇$汇成股份(sh688403)$ 表示，公司本次募投项目预计新增收入将主要来源于OLED等新型显示驱动芯片封装测试服务。随着消费升级和技术进步，消费电子产品呈现更薄、更轻的发展趋势。OLED显示屏具有更加轻薄的属性:其应用范围逐步拓展。近年来OLED显示屏市场需求快速增长，市场渗透率快速提升，已成为显示驱动芯片行业重要的发展趋势。
〇$兆驰股份(sz002429)$ 表示，公司向上布局LED芯片产业，向下覆盖显示类封装和下游应用业务，现已形成LED产业链垂直一体化布局。今年上半年，公司成功开拓国内外众多头部电视品牌客户，且MiniLED电视背光模组的新增订单已开始陆续交付。公司还通过与芯片业务的协同，助力电视ODM完成MiniLED电视份额的开拓。

2024-08-08 中证快报 （星期四）

【今日导读】
○全球首创 将 ChatGPT 集成到脑机系统中
○协同创新发展 中国操作系统产业大会将开
○AI助力需求旺盛 闪存堆叠技术实现突破

【中证头条】
全球首创 将 ChatGPT 集成到脑机系统中
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据报道，美国脑机接口（BCI）公司 Synchron 正在尝试将 ChatGPT 集成到其脑机系统中，该公司称其为全球首创。据介绍，Synchron 的植入物称为“stentrode”，它被插入大脑运动皮层附近的血管内，但不需要进行开颅手术，与其他植入式医疗（如心脏起搏器或人工耳蜗）成本相当。
点评：脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。2024年1月，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。业内认为，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。A股相关概念股主要有$三博脑科(sz301293)$ 、$创新医疗(sz002173)$等。

【中证聚焦】
协同创新发展 中国操作系统产业大会将开
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据报道，8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。本届大会由中国电子信息产业集团公司、中国软件行业协会主办。大会以“麒麟遨天，AI创无界”为主题，将分享国产操作系统的最新成果，共同探讨AI时代国产操作系统的创新发展之道。此次大会将进一步展示国产操作系统在金融、能源、电信、交通、制造等行业的最新应用案例，树立协同创新发展的合作标杆。
点评：智能化时代，对操作系统提出了更高要求。作为信息技术的基石，链接芯片、应用、传感器等各类软硬件的关键，操作系统智能化，才能更好支撑泛在智能技术的创新应用。融合AI技术，提升AI能力，打造AI产品，势在必行。宏观政策层面，国家出台了一系列政策，明确提出要加快构建自主安全的信息技术体系，加速国产操作系统在关键领域和重点行业的应用，涵盖了技术研发、产业应用、人才培养和生态建设等各个方面，旨在全力推动信息技术产业自主创新。A股相关概念股主要有$东土科技(sz300353)$ 、$飞天诚信(sz300386)$等。

【要闻精选】
○据乘联分会公布的初步统计数据，2024 年 7 月中国新能源汽车渗透率首次有完整月份突破 50%。
○根据Omdia的《大尺寸显示市场追踪报告—2024年6月数据库》，大尺寸面板出货量在2024年6月略有增长。
○国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年7月末，我国外汇储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为1.06%。
○据央行数据，7月末黄金储备报7280万盎司（约2264.33吨），与上个月持平。
○8月7日晚，全球化工巨头巴斯夫称，受火灾影响，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。

【产经透视】
AI助力需求旺盛 闪存堆叠新技术研发实现突破
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据报道，SK海力士已经开始突破NAND闪存堆叠的限制，计划2025年末完成400+层堆叠NAND的量产准备，2026年二季度正式启动大规模生产，作为连接两个半导体晶圆的下一代封装技术。随着人工智能相关半导体对高带宽存储（HBM）需求的推动，存储巨头都在加紧努力，提升NAND产品的性能和容量。A股相关概念股主要有$深科技(sz000021)$ 、$同有科技(sz300302)$等。

【公司动向】
○$华体科技(sh603679)$ 参股公司环天智慧将联合研制首颗高精度碳源监测卫星。
○$威孚高科(sz000581)$ 拟增资境外全资子公司，拓展氢能产业全球布局。
○$宁波富邦(sh600768)$ 正在筹划收购宁波电工合金材料有限公司不低于51%股权。公司将在铝材加工和贸易业务的基础上，新增银合金材料加工业务。
○$永泰能源(sh600157)$ 拟不超3.5亿元购买天悦煤业51%股权，夯实煤电主业。公司股票8月8日复牌。
○8月7日，$中国海油(sh600938)$ 宣布，在海南岛东南海域发现的陵水36-1气田新增探明储量顺利通过国家有关部门评审备案，天然气探明地质储量超1000亿立方米，为全球首个超深水超浅层大型气田。
○$华民股份(sz300345)$ 控股子公司鸿新新能源科技拟增资扩股引入战略投资者浙江正泰新能源开发有限公司。正泰新能源系正泰集团下属上市公司正泰电器的全资子公司。
○$云南白药(sz000538)$ 第一大股东拟5亿元—10亿元增持公司股份。此次增持不设定价格区间。
○$四维图新(sz002405)$ 子公司世纪高通联手百度中标北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备-1标段项目，中标总额2.5亿元。该项目顺利实施将为公司后续车路云一体化项目的开拓和合作提供更多经验。
○$宏盛华源(sh601096)$ 子公司预中标约8.98亿元南方电网招标项目。
○$拓维信息(sz002261)$ 子公司中标中国移动新型智算中心采购项目。
○$电科网安(sz002268)$ 成功中标中国移动通信有限公司研究院量子通信服务研发项目。
○$银轮股份(sz002126)$ 子公司获国际客户新能源卡车集成模块项目定点。根据客户需求与预测，项目达产后将为公司新增年销售收入约1.2亿元人民币。
○$华阳集团(sz002906)$ 在互动平台表示，已获得小鹏汇天飞行汽车液晶仪表定点项目。此外，公司电子外后视镜产品已获得多个定点项目，为享界S9配套的电子外后视镜产品已开始量产。

【资金观潮】
○北向资金8月7日净流出21.36亿元。其中净卖出比亚迪3.49亿元，宁德时代2.36亿元，格力电器1.59亿元；净买入贵州茅台3.11亿元，万华化学7135.26万元，中国核电2667.59万元。
○$天银机电(sz300342)$ 8月7日20%涨停。龙虎榜数据显示，中信建投北京广渠门内大街营业部席位买入7103.39万元。深股通专用席位买入4633.71万元，同时卖出4396.07万元。

2024-08-08 中证投资参考（星期四）

【今日导读】
＞再生晶圆受益行业复苏东风 本土厂商或快速崛起
＞改革进一步深化 上海电力现货市场新规征求意见
＞手足口病已进入高发期 中西医结合诊疗指南发布
＞北斗短报文应用扩围 国家能源集团通信系统上线

【中证视点】
再生晶圆受益行业复苏东风 本土厂商有望快速崛起
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　　全球再生晶圆市场龙头RS Technologies表示，以该公司情况来看，2023年来自铠侠等日本半导体大厂的再生晶圆订单大幅萎缩，2024年则以每个月1-2万片的速度增加。2024年日本工厂和中国台湾工厂合计月产量预估将较2023年的54万片扩增至58万片。其中日本工厂目前以3班制、24小时满载生产，但仍追不上需求。目前日本工厂月产量为32万片，预定会在近期内实施新的设备投资、将产能追加扩增17万片。
　　所谓“晶圆再生”，指的是通过去除损耗控挡片表面的杂质和缺陷，使处理后的晶圆达到新片的标准，实现其循环再利用，进而为企业节约大量成本。对于晶圆代工厂来说，主要精力集中于芯片的生产制造，若自己开展晶圆再生业务则需要额外的大量投入和研发去维持，一般会将晶圆再生业务委托出去，也因此出现了专业的晶圆再生厂商。再生晶圆市场与整体半导体市场呈现出高度的相关关系，下游产能越高，对应的再生晶圆的需求就越高。而从周期角度来看，在2023年2月全球半导体销售额触底后，连续15个月环比持续改善，全球半导体行业正在加速复苏。国内方面，近年来中国大陆对集成电路产业进行大力扶持，加速了半导体领域的国产替代，促进了国内集成电路产业的爆发性发展，也为晶圆再生行业带来机会。
　　晶圆再生行业具有较强的地域性。远距离运输会造成高的物流成本、运输时间成本以及途中损耗，所以晶圆厂通常优先选择本地晶圆再生厂商。相关上市公司，已经有$至纯科技(sh603690)$ 、$富乐德(sz301297)$ 等厂商围绕晶圆再生行业进行布局，$华海清科(sh688120)$ 清洗设备已批量用于公司晶圆再生生产，2023年首台12英寸单片终端清洗机HSC-F3400机台出机发往国内大硅片龙头企业进行验证，核心技术指标已满足客户要求。

【热点聚焦】
改革进一步深化 上海电力现货市场新规征求意见
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　　8月7日，上海市发展改革委联合相关部门，以及国网上海市电力公司和上海电力交易中心，根据国家政策要求，对上海电力现货市场模拟试运行规则进行了修订，并发布了《上海电力现货市场实施细则（结算试运行2024年修订版征求意见稿）》。该细则已经上海电力交易中心市场管理委员会审议通过，现面向社会公开征求意见。
　　业内人士表示，随着新能源装机的大幅提升，传统的电力系统已难以满足实时平衡的需求，尤其是在新能源出力波动较大的时段和地区。电力现货市场的建立和发展，将为市场参与者提供一个时、空信息更精确的电能量交易平台，有助于提高电力系统的灵活性和响应速度。上海电力现货市场的新规征求意见，标志着我国电力市场改革的进一步深化，预示着新能源电力系统将迎来更加健康、有序的发展环境。
　　相关公司中，$国网信通(sh600131)$已参与了虚拟电厂相关示范工程案例，打造覆盖“源网荷储充”一体化运行虚拟电厂运营平台，目前平台已接入华北辅助服务市场、天津、上海虚拟电厂参与电网调节，实现各类能源资源的优化配置。$远光软件(sz002063)$ 虚拟电厂平台类产品已经在上海电科院虚拟电厂示范项目得到应用。

【产业观察】
手足口病已进入高发期 中西医结合诊疗指南发布
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　　伴随着气温升高，手足口病又进入了高发期。
　　据央视新闻，日本手足口病确诊病例数近期持续增加，日本国立感染症研究所6日发布的数据显示，今年以来累计确诊病例已超过26.3万。截至6日，日本47个都道府县中已有43个相关指标超过警戒值，较前一周增加2个地区。从今年累计确诊病例数看，东京都最多，已超2.25万例，相关指标已连续7周超过警戒值。
　　国内方面，近日，国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目、国家自然科学基金项目《手足口病中西医结合临床诊疗指南》重磅发布，该《指南》由国内该领域中西医专家和循证学专家共同制定，儿童常用药小儿豉翘清热颗粒等产品被收录。
　　手足口病是由肠道病毒感染引起的一种儿童期常见的急性出疹性传染病，发病率在我国法定传染病中仅次于流感，属于丙类传染病，是国家卫健委发布的《健康儿童行动提升计划（2021-2025年）》重点防控的疾病之一。婴幼儿和儿童普遍易感，以5岁以下儿童为主。一年四季均可发病，具有以夏季、秋季为主的流行季节性分布特点，目前正处于高发期。
　　相关药物治疗上市公司有：$济川药业(sh600566)$ 小儿豉翘清热颗粒是一款儿童专用药，国家医保产品；$康缘药业(sh600557)$ 独家品种热毒宁注射液、金振口服液被《手足口病中西医结合临床诊疗指南》列为治疗手足口病急性期普通型湿热毒盛证推荐用药。

【行业动态】
PICO2024新品发布 供应链公司迎来新机遇
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　　字节跳动旗下XR头显厂商PICO 8月7日宣布，PICO2024新品沟通会定档8月20日。自2015年成立以来，PICO在2021年被字节跳动收购，并于2022年推出了新一代VR一体机PICO 4系列，售价从2499元起。此次新品发布是PICO在字节跳动领导下的首次重大产品迭代。
　　PICO的新品发布备受行业关注，尤其是在XR技术逐渐成熟并广泛应用于消费电子、游戏、健身等领域的背景下。据悉，此次PICO2024新品将在技术层面带来显著的提升，特别是在光学和交互体验上。业界预计，这将对整个VR市场产生深远的影响，预计随着PICO新品的上市，预计会刺激VR设备出货量的增加，从而带动供应链公司的订单增长。
　　相关公司中，$弘信电子(sz300657)$软板已成功进入到国际某头部元宇宙客户VR产品的供应链，是相关产品显示用FPC的重要供应商，另外内资客户小米、PICO等产品也完成了打样或量产阶段；$致尚科技(sz301486)$ 除精准定位控制器，公司还向抖音旗下PICO供应其他零部件。

《黑神话：悟空》荣登榜首 概念股有望受关注
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　　日前，V社公布了Steam平台最新一周销量榜（7月30日-8月6日）。Steam新一周的全球冠军被《黑神话：悟空》拿下。
　　8月6日，《黑神话：悟空》正式宣布已经完成了正式版本的所有内容开发，游戏将如期与玩家见面。该款游戏以其独特的文化背景、精湛的画面表现和创新的玩法设计，成功吸引了全球玩家的目光。目前，开发团队正在进行上线前的最后体验、测试与部署工作，斗鱼、虎牙等各大直播平台也已上线《黑神话：悟空》直播专区，为游戏上线后的直播做准备。值得注意的是，该款游戏的首通大赛在抖音也引起大量玩家和网友热议，届时大大小小的游戏主播都将直播通关《黑神话：悟空》。可以预见的是，《黑神话：悟空》上线后必然会成为这个暑期档最火的游戏之一，概念股有望受关注。
　　上市公司，$浙版传媒(sh601921)$ 旗下浙江出版集团数字传媒有限公司是游戏《黑神话：悟空》的出版方；$华谊兄弟(sz300027)$ 间接持有《黑神话：悟空》开发公司游戏科学股份。

【信息追踪】
北斗获官方力推 产业链受益于大周期来临
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　　国务院近日印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》提出，推进绿色智慧城市建设，推动北斗应用融入城市建设管理。而在7月12日，工信部发布《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》提出，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代；4月20日，中国卫星网络集团、中国兵器工业集团、中国移动通信集团三大央企共同出资成立中国时空信息集团。种种迹象显示，今年北斗规模应用将进入市场化、产业化发展关键阶段，且在一系列政策驱动下北斗应用将迎来加速。
　　中国卫星导航定位协会发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2023年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，同比增长7.09%；其中，由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值达到3751亿元，产业生态范围进一步扩大。当前北斗基础产品供应链稳定，芯片、模块、天线等系列基础产品不断迭代升级，性价比持续提升，已经实现亿级量产规模，有力支撑了自主产业链和供应链的安全稳健发展。随着规范央企采购管理，强化对科技创新支持，鼓励央企带头采购，北斗导航等科技创新类产品国产化率提升可期。
　　可关注$海格通信(sz002465)$ 、$北斗星通(sz002151)$ 等产业链个股。

北斗短报文应用扩围 国家能源集团通信系统上线
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　　7月30日，由国家能源集团自主研发的北斗三号短报文通信服务系统正式上线运营，一举填补了面临断路、断网、断电“三断”极端复杂困难条件下无有效应急通信手段的空白，为能源企业即时应对自然灾害、突发事件等紧急情况提供了可靠的通信保障。目前，国家能源集团已有25家子分公司的682个水电和新能源场站成功使用短报文通信服务系统，在汛期和迎峰度夏等关键时期的通信保障中发挥了积极作用。
　　北斗三号短报文是北斗全球组网后的新一代卫星通讯技术。北斗短报文从最开始一次只能发送120个汉字，到现在一次可以发送1000个汉字的信息，既能够使用定位功能获取定位信息，又能通过短报文功能将信息发送到外部。目前北斗短报文通信已应用至手机上，在未来技术成熟时，会将传输信息扩展到图片、视频等方向，传输速率、传输容量也会大大提高。
　　布局北斗三号短报文的上市公司有：1）$电科芯片(sh600877)$ 目前在卫星通信领域的布局已经涵盖北斗短报文（文字）、语音通信及宽带卫星通信，且北斗短报文模块在某头部车企实现批量供货。2）$华力创通(sz300045)$ 持续深耕北斗导航、北斗短报文通信、北斗+5G室内外融合定位等芯片及模组的研发。3）$合众思壮(sz002383)$推出了具备较强竞争力的实战化“云+端”解决方案，提供北斗短报文应急通讯、卫星定位、地图导航、核录查控、情报分析研判、移动指挥等全方位实战服务，构建“北斗+”智慧警务新体系。

2024-08-08 时报财富资讯 （星期四）

【资讯导读】
>巴斯夫部分维生素产品出现不可抗力　行业景气上行龙头公司更具业绩弹性 
>AI时代玻璃基板产业将快速崛起　这些国内企业已战略布局 
>国瓷材料：子公司是低轨卫星用陶瓷管壳的主要供应商之一 
>泰恩康：创新药CKBA软膏计划提交突破性疗法认定申请 

【今日头条】
巴斯夫部分维生素产品出现不可抗力　行业景气上行龙头公司更具业绩弹性 
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据报道，德国化工巨头巴斯夫8月7日称，由于路德维希港工厂因7月29日的火灾停产，公司部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素以及芳香组分产品的交付出现不可抗力。受巴斯夫安全事件影响，国内VA、VE等产品价格快速上涨。据百川盈孚，截至8月7日，VA成交价已上涨至184.93元/公斤，单日涨幅2.74%并再创新高，7月下旬以来累涨超过115%；维生素E最新价格125元/公斤，7月下旬至今涨幅近40%。 
分析认为，受益于去库存周期接近尾声，叠加下游需求有望边际改善，国内维生素厂商挺价意愿较强，行业景气度上行。需求方面，新一轮猪周期有望开启，维生素类添加剂仅占养殖总成本仅占1.5%左右，上游企业溢价对总体养殖成本小，议价能力较强。海外需求明显开始恢复，维生素A/E在2024年出货量均有增加。供给端方面，目前维生素A/E的格局较好，维生素厂商毛利受损已久，涨价动力强。且维生素E在2024Q3进入大面积检修期，海外龙头频繁发生事故，维生素A/E价格有望持续上涨。行业景气持续上行，维生素龙头公司更具业绩弹性。 
$浙江医药(sh600216)$ 公司拥有维生素A产能6000吨，维生素E产能约3万吨。此外，公司通过子公司拥有维生素D3产能约2000吨。
$新和成(sz002001)$ 公司营养品类目前产品主要涵盖维生素类、氨基酸类等产品，具体产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、类胡萝卜素等。公司目前维生素A折50万IU计年产能为8000吨，维生素E以50%粉计年产能为6万吨。 

【投资聚焦】
AI时代玻璃基板产业将快速崛起　这些国内企业已战略布局 
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据媒体报道称，随着人工智能(AI)时代的来临，玻璃基板作为半导体领域的“游戏改变者”正在崛起。玻璃基板领域领先企业的SKC(韩国SK集团旗下的半导体材料大厂)，以及三星电子、LG Innotek等国内企业纷纷加入，市场竞争日趋激烈。 
半导体玻璃基板作为下一代半导体材料，正逐渐取代塑料基板。在AI和自动驾驶等高性能计算需求日益增长的情况下，玻璃基板能够显著改善数据传输速度和功耗，被誉为“梦幻基板”。受益AI算力激增，玻璃基板成为英伟达、英特尔、苹果等海外龙头厂商提升芯片性能的主要发力方向，三星预计2026年有望推出面向高端SiP的量产封装基板。国内众多企业如沃格光电、五方光电也已开启战略布局，在TGV技术方面取得了显著进展。受益国产替代逻辑、先进封装领域需求激增，国内相关厂商有望凭借自身技术积累拓展玻璃基板业务带来成长新曲线。 
$沃格光电(sh603773)$ 已具备玻璃基板级封装载板小批量产品供货能力。
$帝尔激光(sz300776)$ 已经推出了TGV激光微孔设备，通过精密控制系统及激光改质技术，实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工，为后续的金属化工艺实现提供条件。 

【独家参考】
国瓷材料：子公司是低轨卫星用陶瓷管壳的主要供应商之一 
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$国瓷材料(sz300285)$ 在投资者互动平台表示，子公司国瓷赛创是低轨卫星用陶瓷管壳的主要供应商之一，同时陶瓷材料、高导热陶瓷基片、陶瓷管壳在低轨卫星领域也实现了一体化的供应。受益于下游需求持续增长，陶瓷管壳业务产销水平正逐步提升。公司MLCC介质粉体销量水平相较2022年低迷的市场环境已取得明显提升，预计2024年行业复苏仍将继续延续；公司MLCC内外电极浆料已配合客户成功开发并量产了多种规格型号的高容浆料、车规级专用浆料、射频专用浆料等产品，均已实现批量供应。另外，公司将推进MLCC系列产品在行业头部客户的验证，部分产品已取得积极进展。 

泰恩康：创新药CKBA软膏计划提交突破性疗法认定申请 
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$泰恩康(sz301263)$ 在互动平台上表示，公司控股子公司江苏博创园生物医药科技有限公司自主开发的创新药CKBA软膏目前正在进行白癜风适应症II期临床试验工作，目前已完成超过50%受试者入组，公司将集中资源加快推进CKBA软膏的临床试验工作及上市进程，并将根据白癜风适应症Ⅱ期临床的进展情况，计划提交突破性疗法认定申请。 

【财经要闻】
>7月我国外汇储备规模为32564亿美元。 
>今年前7个月我国货物贸易进出口同比增长6.2%。 
>7月份中国电商物流指数保持高位运行。 
>2024电影暑期档票房破85亿。 
>我国在南海探获全球首个超深水超浅层大型气田。 
>机构：2024上半年全球显示器代工出货同比增长4.8%。 
>深圳市安居集团：拟开展收购商品房用作保障性住房工作。 

【公告淘金】
>$长白山(sh603099)$ 2024年上半年净利润同比增长71.70%；
>$健帆生物(sz300529)$ 上半年净利润同比增长99.10%；
>$鲁北化工(sh600727)$ 上半年净利润同比增长1063.27%。 
>$拓维信息(sz002261)$ 全资子公司中标AI服务器采购项目。 
>$永泰能源(sh600157)$ 拟通过发行股份购买天悦煤业51.0095%股权，股票明日复牌。 
>$招商轮船(sh601872)$ 设立子公司云链数科，推动航运数智化业务。 
>$云南白药(sz000538)$ 第一大股东拟继续增持5亿元-10亿元。 
>$宏盛华源(sh601096)$ 子公司预中标约8.98亿元南方电网招标项目，约占公司2023年营业收入的9.66%。 
>$盾安环境(sz002011)$ 完成收购上海大创62.95%股权并增资。 
>$银轮股份(sz002126)$ 获得国际客户新能源卡车集成模块项目定点。 

【龙虎榜看台】
资金流入通信设备、商业航天等板块 
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周三，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指涨0.09%报2869.83点，深成指跌0.17%报8449.58点，创业板指跌0.43%报1620.33点。两市共计成交5920亿元，较上个交易日缩量622亿元。盘面上，通信设备、商业航天、电网设备、电力等板块涨幅居前，CRO、猪肉、网约车、旅游等板块跌幅居前。 
盘后龙虎榜数据显示：
$航天科技(sz000901)$ 获主力做T，总买入净额为1.78亿元；
$金龙汽车(sh600686)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.54亿元；
$中公教育(sz002607)$ 获主力做T，总买入净额为9863.91万元；
$航天发展(sz000547)$ 获实力游资买入，总买入净额为7140.87万元；
$天银机电(sz300342)$ 获主力做T，总买入净额为6612.53万元。