一、巴斯夫爆炸带来香原料订单转移的机遇

2024年7月29日中午12时左右，巴斯夫位于德国路德维希港基地南部的一处装置发生有机溶剂泄漏，随后爆炸起火。该装置生产香原料和用于维生素A、维生素E和类胡萝卜素生产的前体。

受该火灾影响，8月7日巴斯夫发布消息称，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。巴斯夫表示正在积极与客户保持沟通，以提供受影响产品供应能力的最新信息。
科思股份是全球防晒剂和香原料龙头企业之一，而巴斯夫是全球化工巨头。2022年，由于欧洲能源危机的影响，巴斯夫的订单有所转移，这为科思股份带来了订单转移的机遇，使得科思股份在2022年前三季度的收入增速高达68%，归母净利润同比增长100%以上 。

因此这次巴斯夫爆炸为科思股份带来了新的订单转移机遇。

下面这个图是2022年巴斯夫受欧洲能源危机停产后，科思股份两个季度涨幅达到232%。

二、高温天气推动防晒产品大卖

2024年5月以来，防晒产品销量呈现出增长的趋势。在电商“618”大促中，防晒衣表现出“杀疯了”的态势。天猫“618 年中开门红”（即 5 月 20 日）当天，女装爆款排名前十中就有七个是防晒衣，“时尚防晒服”单一品类占比高达 70%；京东“618”活动期间防晒衣品类销售增长迅速，成交额同比提升 120%。

根据广东省服装服饰行业协会的最新统计数据，今年广东省防晒衣销量预计突破 1 亿件，同比增长将超过 60%。此外，据天眼查数据，2023 年 6 月-2024 年 5 月期间，防晒衣在淘宝、天猫与抖音三大电商平台的销售总额达到了 63 亿元，同比增长 52.51%，涨势凶猛。
虽然没有找到防晒化妆品的今年销量，但是类比过来，防晒化妆品必然有不错的业绩。

S科思股份(sz300856)S
S花园生物(sz300401)S
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