1、事件

9-11月有密集的消费电子大厂新品发布，华为、苹果、meta等

苹果iphone16最新爆料的时间是9月10日，重点在于ai功能和历史首次加入手机石墨烯散热。H三折叠手机9月份发布，石墨烯散热膜用量翻倍。70或于11月发布，配备新石墨烯散热技术。其它海思新品、meta新品、荣耀三折叠和华为aipc等，均是重点在提升散热能力上。

2、ai手机预期渗透量

8GB内存+30T算力为AI端侧门槛。iphone 16和各安卓高端机型都将成为AI手机。其中iphone16开始全系将成为ai手机，安卓阵营将逐年增加渗透率。25年AI手机出货量将超过5亿台，价值量高达数万亿。

3、单品价值量

以苹果iphone16为例

近端价值量：苹果iphone16的石墨烯散热膜当前价值8-10元/台，预计2.6亿出货量，单品对应市场空间20多亿。

远端价值量：苹果vision pro、苹果折叠屏和多层/3D石墨烯膜需求释放，单机价值量有望提升到30元/每台。

4、技术路径

石墨烯片→石墨烯膜→多层/3D石墨烯膜（堆叠越多，散热性能越高，价值量倍增逻辑）。目前3c产品中石墨烯散热渗透率不足3%，行业渗透率有近20倍提升空间。

5、石墨烯方案品牌渗透（从高端进入低端）

2019年：华为、荣耀

2020年：小米

2021年：oppo、vivo

2022年：三星

2024年：苹果即将导入

6、其它应用领域

未来所有配有ai芯片的产品均需要提升散热能力，包括但不仅限于ai服务器、ai手机、ai电脑、ai眼镜、ai智能家居和人形机器人等。