1     西部建设002302【五连板】西部大开发+水泥+装配式建筑+央企

1.1   中共中央政治局8月23日召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。

1.2   公司是国内领先的建材产业综合服务商，专注于预拌混凝土及相关业务。

1.3   公司是新疆地区最大的商砼供应商，西北地区最大的预拌混凝土生产企业。

1.4   8月28日互动：公司所属多家子公司享受西部大开发税收优惠政策。

1.5   2024年8月27日互动易回复：公司目前参股设立四家装配式建筑企业，其中西部地区有两家。

1.6   金融界8月27日消息，西部建设披露投资者关系活动记录表显示，公司采取“腾笼换鸟”的策略，在确保西部地区业务稳定增长的同时，加快东部战略区域的开发进度。在根据国务院国资委和中建集团统一部署，已建立包含6个产业大类，67项重点产品和服务的战新清单，提出了5个重点布局方向及领域。

1.7   公司以预拌混凝土生产为核心，辐射水泥、外加剂、商品砂浆、砂石骨料、物流运输、技术研发与服务、检测、资源综合利用、电子商务等业务，基本建立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。

1.8   公司注册地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区，属于新疆本地基建类公司。

1.9   公司控股股东为中建新疆建工(集团)有限公司，公司最终控制人为国务院国资委。

 

2     科森科技603626【四连板】折叠屏+为AR品牌提供结构件+消费电子+固态电池

2.1   8月20日，余承东在8月19日举办的鸿蒙智行享界S9首批车主交车仪式上透露华为新款三折叠屏手机的发布信息。在被问及华为三折叠屏手机的上市时间时，余承东明确表示将在9月份推出。

2.2   22年11月3日公司投资者活动记录表：公司从3年前开始布局折叠屏业务，目前主要供货华为。

2.3   8月28日投资者互动表示，MIM的应用场景会越来越丰富，为此公司成立MIM团队。公司MIM项目目前运行良好。公司MIM产品主要为公司相关结构件产品做配套。如果下游客户有指定要求，公司会根据客户要求外购部分MIM。

2.4   22年3月7日在互动平台上披露：公司参股公司清陶能源发展为从事固态电池研发、生产的企业，公司控股子公司科森清陶向清陶能源发展提供电池所需模组等配套产品。

2.5   8月19日互动：公司给部分AR/VR品牌提供转轴、塑胶件等结构件，未涉及到AI眼镜。8月23日互动：公司自去年开始为XREAL部分产品提供相关结构件。目前公司与该品牌的合作仅限于为其提供相关结构件。

2.6   公司主营业务是消费电子(含加热不燃烧电子烟，VR)，医疗器械，汽车(含新能源汽车)等终端产品所需精密金属，塑胶结构件产品的研发,制造以及部分组装服务。公司在消费电子领域已发展了捷普、富士康等国际知名客户，公司生产的消费电子类产品还应用于美国苹果公司、索尼、联想等国际知名客户的终端产品。

2.7   公司电子烟业务主要为国外客户配套加热不燃烧电子烟产品结构件。

2.8 全资子公司江苏科森医疗从事医疗器械领域业务，主要有两类医疗器械，一类为手术刀为代表的介入类器械，一类为骨钉为代表的植入类器械，产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件等。

 

3     奋达科技002681【二连板】智能手表+智能戒指+AR/VR眼镜+人形机器人

3.1   据财联社援引日经新闻，据多位知情人士透露，苹果公司押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件。这一数字超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。

3.2   据科创板日报，华为三折叠屏新机已投入生产，可能会在今年Q3或Q4上市。

3.3   公司主营业务是消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售，是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商。

3.4   公司产品包括智能手环、智能手表、心率腕带、血压手环等，主要客户包括Philips、Decathlon、Wahoo、OTF、Aktiia、Keep、华为、库觅等.

3.5   23年年报显示：在Oura和Ultrahuman等公司的推动下，智能戒指2023年实现同比增长35%，相对于手表、手环，智能戒指能够快速、精确地获取心率、血氧等健康指标，且能与XR设备便捷交互，各大头部厂商近年纷纷布局，显示出良好的市场前景。

3.6   8月16日互动：公司早期对VR、AR眼镜有所关注及布局，如投资参股奥图、代工部分客户产品等，但暂未在此领域带来效益，目前正积极关注行业发展动态。

3.7   2月28日互动易回复：公司密切关注人形机器人产业链商业机会，注册成立了深圳威尔新动力有限公司，致力于人形机器人关节等核心部件的研发、制造。

 

4     乐心医疗300562【二连板】智能戒指+智能可穿戴+华为玄玑+半年报增+外销

4.1   2024年8月28日，华为在东莞松山湖举办了华为玄玑感知系统暨穿戴创新技术发布会，正式面向业界发布首个华为运动健康核心技术品牌——玄玑感知系统，完成从技术引领到品牌引领，以全新姿态再出发，开启华为穿戴新十年。这是继鸿蒙后又一华为重大系统，手表将于9月正式发布。

4.2   家用医疗健康电子产品龙头。公司已量产的智能可穿戴手环、手表产品具备血氧饱和监测功能，同时还具备心率监测、睡眠监测、呼吸训练以及支持多种运动模式等健康管理功能。

4.3   公司开发的一款智能戒指，除了具有计步，心率，体温，数据传输等常规功能外，同时具有医疗级的血氧的检测功能，解决传统的指夹式血氧产品不易配带，使用不方便的问题。通过PPG光电技术，完成人体指尖生命体征信号采集，配合算法完成健康数据的分析。

4.4   公司战略定位“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，依托在智能医疗健康、智能可穿戴等领域产品创新研发、产品品质以及领先的应用技术等方面的独特优势，积极抢占“人工智能+”战略风口，将健康IoT、大数据、AI人工智能与医疗服务深度融合，持续夯实公司在健康IoT领域的坚实基础上，加快推动向数字健康服务商业化应用延伸，逐步形成“健康IoT+数字健康服务”双轮驱动的主业布局。

4.5   23年9月12日互动易回复：目前公司与华为在智能体脂秤项目已建立深度合作关系，公司战略聚焦远程健康监测，正积极布局力争在更多领域与优质客户实现更全面更密切的合作。

4.6   2024年半年报，公司实现营收4.99亿元，同比增长29.63%。实现净利润3485万元，同比增长303.72%。公司综合毛利率为36.61%，较去年同期提升了8.27%。

 

5     沐邦高科603398【二连板】光伏+动漫+玩具+IP+增持+不存在退市风险

5.1   公司目前硅片产能已达到2.5GW，二期年产3GW高效单晶硅棒项目已在建设中。

5.2   公司的主营业务为益智玩具业务、光伏硅棒及硅片业务。

5.3   8月15日公告，公司控股股东邦领贸易计划自2024年8月16日起的12个月内，以自有资金增持公司股票，拟增持金额不低于5000万元，不超过1亿元。增持目的为基于对公司发展前景的信心及对公司价值的认可，增持股份的资金来源为自有资金，增持价格不设区间，增持人将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。

5.4   积木类玩具龙头，经营邦宝牌益智积木玩具。公司持续推出国内外热门IP授权产品，是当前国内最受欢迎的国产动漫之一，拥有庞大的忠实粉丝群体。包含“斗罗大陆”，“空天文创”，“中船文创”，“奥特曼”，“樱桃小丸子”，“三只松鼠”，“京剧猫”，“Oringa问号鸭”，“麦杰克小镇”，“神兽金刚”等。

5.5   8月14日互动：公司目前不存在触发退市风险警示和其他风险警示的情形。

 

6     锡装股份001332【二连板】光伏+半年报增长+金属压力容器+核电

6.1   国内金属压力容器企业龙头，下游包括光伏、核电等行业，中报净利润同比增长23.33%。

6.2   8月27日晚公司发布2024年中报，公司实现营业总收入6.66亿元，同比增长21.56%，归母净利润1.25亿，同比增长23.33%。

6.3   公司主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务，主要产品为换热压力容器、反应压力容器、储存压力容器、分离压力容器为主的非标压力容器产品系列，产品主要应用于炼油及石油化工、基础化工、核电及太阳能发电、高技术船舶及海洋工程等领域。

6.4   公司自2021年度以来，持续获得光伏领域新增设备订单。相关产品主要有冷氢化流化床反应器、反应器出口一、二级、三级换热器以及精馏、尾气回收工段的换热器等产品。

6.5   公司产品应用于核电领域公司向全球知名核电企业法马通（Framatome）销售金属压力容器，该等产品用于红沿河核电站、防城港核电站、阳江核电站、福清核电站、巴西安哥拉核电站等国内外多个大型核能发电项目。

 

7     宝馨科技002514【二连板】光伏+充电桩+液冷超充+华为+钙钛矿电池+工业母机

7.1   硅片价格在长时间下跌后，见底趋势明显，近期隆基绿能和TCL中环双双宣布提价。

7.2   国务院新闻办公室29日发布《中国的能源转型》白皮书，白皮书提出，推动风电、光伏发电跃升发展。

7.3   公司官微23年10月8日表示，近日，宝馨智慧能源荣获华为数字能源智能充电网络产品的钻石级经销商资质。宝馨智慧能源于2023年初与华为数字能源达成了深度战略合作，双方携手共同致力于液冷超充技术在停车场、服务区、公交场站等关键场景的应用推广。

7.4   8月21日公司互动：公司的技术合作方张春福、朱卫东教授团队，在钙钛矿电池技术领域深耕十余年，叠层电池效率先后经过北德、国内CNAS资质权威机构认证。现阶段实验室效率已普遍超过32%，目前正在进行工艺固化。

7.5   公司的主营为精密数控钣金制造、智能装备制造、火电灵活性调峰业务及环保业务。公司数控钣金技术属于工业母机范畴，数控钣金产品可应用于工业母机领域。

 

8     亿嘉和603666【二连板】人形机器人+多模态AI+低空经济+机器人

8.1   中金公司研报表示，具身智能未来有望在各行各业中落地，发展前景广阔。预计至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30ECAGR均有望超过250%。

8.2   中信证券研报表示，人形机器人板块发展趋势确定，有望进入下一轮密集催化期，头部厂商有望在2024年实现爬坡量产。

8.3   机器人智能应用服务商，特种机器人龙头，主要从事特种机器人产品的研发、生产、销售及智能化服务。

8.4   3月6日互动易：目前公司已开发轮式、挂轨、轮足等形态的机器人，并已在人形机器人领域开展相关布局。

8.5   根据此前投资者关系活动记录表显示，公司发布的一种基于多模态超融合技术的大模型YJH-LM，目前已在公司商用清洁机器人上完成功能测试。

8.6   5月10日互动：公司在低空领域向客户提供无人机自主飞行巡检系统等相关的产品及解决方案，通过无人机的智能化运维技术，对输电、变电、配电线路运行状态开展多维度智能分析和预警。

8.7   公司的无人机自主飞行巡检系统，包括智能机场、无人机等设备，具备自动飞行巡视、自动返航充电、巡视结果智能分析等功能，可实现全天候自动化巡检，进一步提高巡检效率和运维质量。

 

9   莫高股份600543【二连板】筹划获取皓天科技51%股权+大消费+西部大开发+葡萄种植+葡萄酒

9.1   8月28日公告，公司正在筹划以支付现金及增资相结合的方式获取皓天科技51%的股权。本次交易完成后，皓天科技预计将成为公司的控股子公司。本次交易不涉及关联交易，预计将构成重大资产重组。皓天科技主营业务为CDMO及佐剂研发生产等医药相关生产制造。

9.2   公司隶属于甘肃农垦集团，全国十家葡萄酒定点生产企业之一。旗下拥有中国驰名商标、中国著名品牌“莫高”。

9.3   公司主营葡萄种植及葡萄酒，主要产品为大麦芽、葡萄及葡萄酒、甘草系列产品。公司葡萄园位于甘肃武威市凉州区(莫高庄园荣获“中国金牌庄园”)。

9.4   公司注册地址为甘肃省兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区。

9.5   公司降解材料为中间产品，为下游降解塑料袋、餐盒生产企业提供原料。

 

10   广西广电600936【二连板】数据要素+智慧广电+5G+广西国资

10.1 广西地区广电网络运营商，广西文化产业龙头企业。                           

10.2 公司拥有融合媒体云平台，建设了自身的用户行为分析大数据系统；与阿里云合作运营广西广电大数据资源。

10.3 广西光电大数据科技有限公司（公司参股51.16%）主要从事数据的采集、整理、保存、加工服务等。

10.4 公司通过为集团客户提供数据专网等信息化服务，包括为党委政府、企事业单位提供智慧广电视频会议系统、智慧政务、智慧医疗、智慧教育、智慧社区、雪亮工程、智慧旅游、智慧酒店等一系列产品，获得系统建设及传输服务费。

10.5 国家文化专网（广西）建设项目纳入国家重大项目目录，建设移动政务专网试点示范。“智慧广电＋5G”建设在固边工程、乡村工程中发挥积极作用，“5G＋工业互联网”应用场景在电力、港口、农林、交通等重点领域逐步显现优势。

10.6 公司属于国有企业，最终控制人为广西壮族自治区国资委。