高成长、低估值方向紧抓AI,近期受制于流动性以及海外市场波动影响,A股AI方向严重超调,全年高景气确认、“产业高点论”一次又一次被打破的情况下,英伟达下季度业绩指引在预期内,略miss买方预期,但考虑到本身接下来就是公司产品换挡期,明年一季度指引预计会非常乐观,国内核心个股已经回到年初位置,明年10倍,这样的优质资产还能怎么跌呢?
建议紧抓AI不放手,光铜共举 光:中际旭创 新易盛 天孚 汇绿生态 华工 光迅等 铜:沃尔核材 神宇股份 鼎通科技 鸿腾精密 华丰科技 等
短期也建议关注今年卫星板块产业端重点应用推广方向—北斗,下半年迎来密集催化期。 关注 海格通信、北斗星通、信息发展等
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