为啥是华为科技月?
因为:
1.nova13即将来袭;
2、华为将于10月22日举办原生鸿蒙之夜暨全场景新品发布会;
3.11月mate 70带着新的芯片+鸿蒙正式版发布;
4.11月大折叠mate x6提前到来,走量折叠机。
还收集到一些重要信息:
1.新麒麟是等效5或7++,截止8月底已经备货了600万颗,那现在的数量应该更高,足以支持快速抢占市场。但要理解的是,芯片可能不是这一波交易的关键点。
2.mate x6的来临时间可能早于mate70交易的关键点可能是:1.同时在mate70和x6都有的技术,比如超薄电池,这是上一次xt手机中最后被人发掘,没来得及炒的;同时下放的还有utg+非牛顿流体 2.具备辨识度的华为消费电子公司;3.其他有增量的公司。
相关标的:
鸿蒙方向:软通动力(极正,同方计算机有望借助鸿蒙PC占市场)、中国软件国际(虚拟机,这以后可赚钱了,可惜在港股),诚迈科技(统信母公司)、润和软件(各行业鸿蒙推进优秀)、常山北明(华为码农)、拓维信息(华为工具人)、九联科技(开鸿物联网推进非常好,潜力极大)、芯海科技、智微智能(白牌鸿蒙PC)。
Mate70&X6方向:
代工:比亚迪电子、光弘科技。
全新增量部件:银邦股份(钛中框)。
大增量部件(从XT下放):欣旺达(超薄电池)、德福科技(电池负极材料,弹性较大)。
其他弹性:辰奕智能(UWB,星闪产品开始商用)、东田微(涂覆)、斯迪克(非牛顿液体)、凯胜科技(UTG)、思特威(首次进入旗舰)、汇顶科技(侧指纹)。
潜在跟涨:大富科技、欧菲光、福日电子(nova)、联创电子、恒玄科技、宜安科技、诺、同兴达。