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10月21日开盘必读资讯（部分删减）

开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2024-10-21 08:03:54 浙江省

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、国常会：研究部署深入推进全国统一大市场建设有关举措（央视）

10月18日电，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。会议指出，推进全国统一大市场建设是一项系统性改革，实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要坚持标本兼治、综合施策，推动市场基础制度规则统一、市场监管公平统一、市场设施高标准联通，以更有力举措推动改革走深走实。要把推进全国统一大市场建设与实施一揽子增量政策结合起来，坚持从企业的实际关切出发，推动一批可感可及的改革事项，在深化改革中解决一个个具体问题。

二、中办、国办印发《意见》系统部署解决拖欠企业账款（央广）

10月18日，中办、国办印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，对推进解决拖欠企业账款问题作出系统部署。《意见》要求，要健全拖欠企业账款清偿的法律法规体系和司法机制。要加强政府投资项目和项目资金监管。定期检查资金到位情况、跟踪资金拨付情况。完善工程价款结算制度。加强政府采购支付监管。要健全防范化解大型企业拖欠中小企业账款的制度机制，并加强执法监督。督促国有企业规范和优化支付管理制度。要优化拖欠中小企业账款投诉管理运行机制，建立全国统一的违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台。健全投诉督办约束机制。要强化组织保障和监督，强化部门协同，加强对重点领域、重点行业拖欠成因及防范化解举措的研究，合力解决拖欠企业账款问题。

三、中办、国办印发《关于加快推动博士研究生教育高质量发展的意见》（央广）

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推动博士研究生教育高质量发展的意见》，对持续深化博士研究生教育综合改革作出系统部署。《意见》指出，要完善学科专业体系，强化国家战略人才培养前瞻布局。优化学科专业布局，完善及时响应国家需求的学科专业设置、建设和调整机制，加强理工农医类以及基础学科、新兴学科、交叉学科学位授权点建设，提升博士专业学位授权点占比，加快关键领域学科专业建设，强化学科交叉融合发展。要重塑培养流程要素，全面提高人才自主培养质量。要优化资源配置，强化统筹领导。加大博士研究生教育投入力度，建立健全稳定支持机制。支持有条件的地区和培养单位先行先试、分类分批开展改革试点。

四、证监会同意20家证券、基金公司申请互换便利（SFISF）（证券时报）

日前，中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF），为保障工具操作顺利开展，中国证监会已经同意中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券、华夏基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司开展互换便利操作。证监会要求相关机构加强合规风控管理，主动配合做好这项业务，发挥维护市场稳定运行的积极作用。

五、中证协加强网下投资者管理六要点：新增首发证券薪酬考核机制要求（新浪财经）

10月18日，中国证券业协会发布《关于修改〈首次公开发行证券网下投资者管理规则〉的决定》，修订内容主要包括六方面内容：

要点一：新增“建立健全首发证券内部问责机制和薪酬考核机制”要求

要点二：注册科创板业务权限需最近一个月末从科创板买入的总市值不低于600万元

要点三：发生重大经营风险事件等八方面情形需报告

要点四：证券公司及其工作人员不得接受网下投资者的委托代其撰写定价依据或者进行报价、申购

要点五：从严进行资格限制，进一步强化对违规主体的震慑

要点六：加强网下投资者信息的保护和管理

六、家数据局：尽快建立完善全国一体化数据市场具体规则（央广）

10月19日，国家数据局副局长沈竹林在2024全球数商大会上表示，将立足当前数据市场发展阶段，以明晰规则、补齐短板为重点，尽快建立完善数据产权制度，配套出台数据产权登记、质量管理、责任界定、合规管理等方面的具体规则，为全国一体化数据市场的蓬勃发展保驾护航。支持上海等有条件的地区开展区块链、数据空间等技术路线试验探索，降低数据流通和交易成本，为数据安全、合规、有序流通利用提供保障。加快建立国家数据标准体系，推动数据市场设施互联、信息互通，为市场的健康有序发展筑牢屏障。

七、中国光伏行业协会：光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法（财联社）

10月18日，中国光伏行业协会微信公众号发布文章称：光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品，相比价格，质量才是最关键的考量因素，0.68元/W的成本已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。按照相关规定，中标合同必须是高于成本。协会呼吁，招标方要尊重市场规律，遵守法律规定，以设定最低限价、降低价格得分比重、提高服务和质量得分比重等方式，制定合理的招标方案。

八、苏州发布低空飞行服务管理试行办法将于12月1日起施行（东财）

10月19日，在第二届全国低空经济（苏州）产业创新博览会开幕式上，《苏州市低空飞行服务管理办法（试行）》正式发布。据悉，办法由苏州市交通运输局起草，将于2024年12月1日起正式施行。办法分为总则、职责分工、飞行服务、应急服务和附则，共5章23条，是苏州市出台的第一个低空飞行服务规范性文件。

办法明确，苏州市加强与空中交通管理机构等单位的协同，低空飞行服务遵循安全有序、协同高效、惠企便民、资源共享的原则。市级相关部门和县级政府履行低空飞行服务管理工作职责，低空飞行服务机构通过服务监管平台提供飞行服务，组织从事低空飞行活动的单位、个人应当主动采取事故预防措施。

九、有望改写AI未来！英伟达全新nGPT使训练速度暴增20倍（新浪财经）

据媒体报道，NVIDIA的最新研究可能彻底改变AI的未来，其研究团队提出了一种名为归一化Transformer（nGPT）的新型神经网络架构。这一架构在超球面（hypersphere）上进行表示学习，能够显著提升大型语言模型（LLM）的训练速度，最高可达20倍，同时保持了模型的精度。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。

公社：旋极信息、天力锂能、中集环科、光启技术、音飞存储

同花顺：四川长虹、欧菲光、上海贝岭、常山北明、海能达

东财：四川长虹、上海贝岭、欧菲光、东方财富、国民技术

淘股吧：欧菲光、四川长虹、海能达、双成药业、台基股份

3、三大报要点

1、我国推进全国统一大市场建设物流标准化成为趋势

相关概念股：华鹏飞、迈赫股份等

2、政策部署解决拖欠企业账款问题将改善企业现金流

相关概念股：金达莱、兴源环境、立新能源等

3、国常会讨论并原则通过渔业法（修订草案）　渔业市场发展空间望进一步打开

相关概念股：盖世食品、国联水产等

4、首批互换便利20家证券及基金公司名单出炉，机构看好风险偏好提振下券商板块利润弹性

相关概念股：中国银河、中金公司等

5、产业链进入成熟阶段北斗产业有望加速规模应用

相关概念股：北斗星通、司南导航、欧菲光、湘邮科技等

拟打造月球卫星星座欧洲航天局启动“月光”计划

相关概念股：盛洋科技、中国卫星等

7、电动汽车5分钟闪充时代来临高压碳化硅受关注

相关概念股：民德电子、宇环数控、天富能源等

8、碳市场迎来新突破首批CCER项目结束公示

相关概念股：岳阳林纸、百川畅银、福建金森等

9、美国对FSD启动调查利好激光雷达产业链

相关概念股：万集科技、炬光科技等

10、光伏行业祭出反内卷大招产业链有望受益

相关概念股：隆基绿能、合盛硅业等

11、数字化电子发票推广提速票税管理或将全面升级

相关概念股：科创信息、远光软件、创识科技等

12、自动驾驶公司小马智行赴美IPO 合作公司有望迎机遇

相关概念股：昆仑万维、飞荣达等

13、大圆柱电池量产“竞速”升温将提振产业链需求

相关概念股：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达等

14、AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量

相关概念股：博威合金、飞荣达、隆扬电子等

15、微软Azure将终止个人OpenAI API服务

相关概念股：汤姆猫、天龙集团等

16、台积电电话会：上调全年营收指引至30%

相关概念股：乐鑫科技、恒玄科技等

17、华为新款非凡探索手表将发布，可穿戴设备将成为AI落地新风口

相关概念股：硕贝德、领益智造等

18、新机集中迭代有望带动用户换机需求提振销量

相关概念股：东田微、思特威、卓翼科技等

19、资源共享共用引导和支持可信数据空间发展

相关概念股：云创数据、零点有数等

20、低于成本投标涉嫌违法光伏协会呼吁行业良性竞争

相关概念股：捷佳伟创、凯盛科技等

21、需求持续增长我国首个汽车芯片认证体系发布

相关概念股：四维图新、全志科技等

4、公司公告

1）重大事项

泰禾智能：阳光电源拟24元/股收购公司10.24%股权，实控人拟变更为曹仁贤（现价11.91元）

香山股份：均胜电子累计增持2641.52万股，持股20%，拟继续增持取得公司控股权

美盈森：控股股东收到执行裁定书其所持公司10%股份将被拍卖、变卖

博创科技：股东ZHU WEI拟16.98元/股协议转让5.04%公司股份（现价22.97元）

绿康生化：长鑫贰号拟14.16元/股协议转让5%公司股份（现价14.22元）注：受让人旗下百佳年代数月前IPO终止

上海电气：拟30.82亿元收购宁笙实业100%股权（持有发那科机器人50%股权和发那科国贸25%股权）

德尔未来：拟不超2亿元投资扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司相关股权

青海华鼎：拟增资方式收购茫崖源鑫51%股权

海大集团：拟不超100亿元闲置自有资金进行委托理财

晶科能源：拟发行45亿元GDR并在法兰克福证交所上市，用于美国1GW高效组件等项目

隧道股份：拟19.6亿元投资嘉善经开区低碳园区开发项目

云中马：拟15亿元投建年产16.5万吨高性能革基布坯布和1.5万吨涤纶DTY丝产业基地项目

大洋生物：拟3.02亿元投建年产800吨盐酸氨丙啉搬迁扩建技改项目

维科精密：拟不超4000万美元投建泰国生产基地项目

众兴菌业：拟2.5亿元投资实施年产6吨冬虫夏草工厂化仿生培育项目

国机精工：拟3878万元投资实施风电齿轮箱轴承产能提升项目

豪能股份：拟4亿元债转股方式增资全资子公司泸州豪能

葫芦娃：拟2.9亿元债转股方式增资全资子公司海南葫芦娃

唯捷创芯：拟1.5亿元参与设立产业投资基金，持股75%，主投半导体、新材料、智能制造等领域

中航高科：拟1.02亿元设立控股子公司（持股60%），主投低空经济通用航空装备领域

新天绿能：拟1.28亿元转让尚义新天公司20%股权

远东股份：拟不低于2960万元公开挂牌转让水木源华100%股权

牧原股份：与中信银行签署24亿元专项贷款合同用于股份回购

蒙泰高新：与中建安装、上纺院签订3.45亿元建设项目工程总承包合同

信息发展：与安驾智行签署战略合作框架协议，为其打造专属定制化智能解决方案

光启技术：与株洲市政府及株洲高新区管委会签署株洲905基地项目合作合同

天亿马：中标3.83亿元中国移动深圳分公司算力服务项目

东华软件：中标2.42亿元“智算平台”项目

华康医疗：中标5702.71万元五华区人民医院项目

润建股份：预中标1.3亿元广东铁塔2025-2027年综合代维服务项目

宜通世纪：预中标1.24亿元广东铁塔2025-2027年综合代维服务项目

安徽建工：联合中标104.03亿元高速公路项目

华资实业：2万吨/年黄原胶建设项目投入试生产

阿科力：收到与资产相关政府补助1.1亿元，预计对现金流产生积极影响

立方制药：盐酸伊伐布雷定原料药上市申请获受理

康弘药业：KH629片收到药物临床试验批准通知书

华东医药：HDM2006片药物临床试验获批

悦康药业：注射用头孢美唑钠通过仿制药一致性评价

交建股份：信披违规，实控人俞发祥被证监会立案调查

中原证券：收到证监会行政监管措施决定书被暂停债券承销业务

祥源文旅：信披违规，公司及实控人俞发祥被证监会立案调查

华夏幸福：截至9月30日累计未能如期偿还债务金额合计244.71亿元

观想科技：信披及募集资金使用不规范，收到四川证监局警示函

家家悦：现金管理信披违规，收到山东证监局警示函

2）增持、回购

中远海能：间接控股股东中远海运集团拟增持6.79亿元至13.58亿元公司股份

国博电子：控股股东及其一致人电科投资拟6个月内合计增持4亿元-7亿元公司股份

海康威视：控股股东及其一致人电科投资拟6个月内合计增持3亿元-5亿元公司股份

电科芯片：控股股东一致人电科投资拟12个月内增持2.5亿元-5亿元公司股份

电科数字：控股股东及其一致人电科投资拟6个月内合计增持2亿元-4亿元公司股份

萤石网络：实控人一致人电科投资拟6个月内增持2亿元-4亿元公司股份

电科网安：控股股东一致人电科投资拟6个月内增持2亿元-3亿元公司股份

中远海特：间接控股股东中远海运集团拟增持1.44亿元至2.88亿元公司股份

太极股份：控股股东及其一致人电科投资拟6个月内合计增持1.5亿元-2.5亿元公司股份

东芯股份：控股股东拟6个月内增持2亿元至2.4亿元公司股份

中远海控：拟不超20元/股回购10亿元-20亿元股份予以注销并减少注册资本

招商港口：拟不超31.5元/股回购1.95亿元-3.89亿元股份予以注销并减少注册资本

华达新材：拟不超24.45元/股回购1亿元—2亿元股份用于员工持股或股权激励

莱尔科技：拟不超24.45元/股回购2500万元至4000万元股份用于员工持股或股权激励

力合微：拟不超39元/股回购1000万元至2000万元股份用于员工持股或股权激励

上海电气：拟回购不超过已发行数量10%的A股或H股

海康威视：董事长提议不超40元/股回购20亿元-25亿元股份予以注销并减少注册资本

华发股份：董事局主席提议不超8.97元/股回购3亿元-6亿元股份用于员工持股或股权激励

3）减持

怡和嘉业：能金有限及其一致人拟合计减持不超6%

苏州规划：珠峰投资等拟合计减持不超4%

近岸蛋白：南京金溧、苏州金灵等拟合计询价减持不超3.82%

固高科技：光远自动化、北京股权投资拟合计减持不超3%

盟固利：台州瑞致拟减持不超3%

美联新材：股东张盛业拟减持不超3%

国科微：国家大基金拟减持不超3%

江苏博云：股东龚伟拟减持不超3%

天力锂能：富德基金拟减持不超3%

青木科技：股东孙建龙拟减持不超3%

朗新集团：股东YUE QI拟减持不超2%

宏华数控：新湖智脑（衢州发展子公司）拟减持不超2%

豪森智能：尚融创新和尚融聚源拟合计减持不超1.79%

南极光：实控人之一姜发明拟减持不超1.5%

恒实科技：股东景治军拟减持不超1.41%

宇环数控：三高管拟合计减持不超1.05%

软通动力：FNOF、晉匯國際(香港)拟合计减持不超1%

学大教育：紫光专用账户拟减持不超0.95%

博汇科技：股东郑金福拟减持不超0.5%

海目星：股东聂水斌拟减持不超0.08%

汇宇制药：员工持股平台（持股4.35%）承诺6个月内不减持

4）业绩、分红

中集集团：预计前三季度净利润16.5亿元至20亿元，同比增长233%至304%（注：三季度暴增）

鸿路钢构：收到政府补助1440.64万元，其中与收益相关408.12万元

天宜上佳：预计前三季度亏损5.8亿元—6亿元，同比转亏

5）停复牌

电投产融：拟置入电投核能100%股权成为国家电投集团核电运营资产整合平台，临停复牌

远达环保：拟定增收购五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权，临停复牌

盛达资源：筹划收购鸿林矿业47%股权股票停牌（预计不超10个交易日）

达刚控股：控股股东筹划控制权变更事项股票停牌（预计不超2个交易日）

6）个股异动

海能达：累涨超200%，诉讼结果可能会对公司利润产生一定的影响，具有一定的不确定性

重庆建工：5连板，公司市盈率指标显著高于同行业平均水平

四川金顶：5连板，公司股价波动幅度较大存在市场情绪过热、非理性炒作风险

四川长虹：3连板，公司股票价格短期涨幅较大可能存在非理性炒作

凯旺科技：2连板，2023年度亏损是上市后首年实现亏损，不存在未披露重大信息

天津普林：2连板，近期生产经营情况正常不存在未披露重大事项

富乐德：2连板，公司正在筹划重大资产重组事项，不存在其他未披露重大事项

任子行：连涨超30%，公司尚未收到中国证监会就立案调查事项的结论性意见或决定

常山药业：连涨超30%，公司没有涉及减肥功效产品的收入

海通证券：连涨超20%，不存在其他应披露而未披露的重大信息

万林物流：连涨超20%，公司目前生产经营活动正常

融发核电：连涨超20%，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

互动平台、机构调研、业绩交流

永鼎股份：激光器芯片已经验证了多款产品并开始批量接单

博敏电子：AMB陶瓷衬板陆续在第三代半导体功率模块头部企业量产应用

晶瑞电材：已有多款KrF光刻胶量产 ArF光刻胶多款产品已向客户送样

卓胜微：公司已拥有的6英寸和12英寸两条晶圆生产线均已取得阶段性进展

埃科光电：公司产品在半导体与新能源行业已有批量应用

中航光电：高速互连产品已实现向多领域头部客户供货

翔丰华：硅碳负极、硬碳负极领域多款产品正在进行客户测试达到产业化基本条件

翔丰华：硅碳负极产品已移交多家国内外电池厂商测试

先导智能：公司系列创新方案已经成功应用于全球首条固态电池量产产线

海目星：公司已经形成交付的是准固态电池的生产设备

星源材质：公司固态电池相关产品已经进入多家客户认证或测试阶段

常熟汽饰：公司第三代智能座舱已进入德国主机厂体系

四维图新：已形成了座舱域与智能驾驶域、行车域与泊车域融合的tier1业务版图

春风动力：电动车产线招标项目进展顺利预计明年上半年陆续投产

利亚德：正研发T3版本mLED全彩微显示屏亮度可达50万nits

达瑞电子：向苹果直接供货的是玻纤板产品应用于iPad保护壳及保护装备

三利谱：公司AR/VR头显折叠光路用偏光片产品已实现量产出货

申昊科技：与公安系统合作研发的机器狗能够在多场景中灵活运用

双林股份：滚柱丝杠产品目前已研发出样品尚在验证过程中

雅化集团：卡玛蒂维锂矿二期预计年内可产出锂精矿

宁德时代：根据近期碳酸锂市场情况，对宜春碳酸锂生产安排进行了调整

安达科技：预计第4代磷酸铁锂产品明年一季度批量出货

豪迈科技：轮胎模具业务预计下半年保持增长

红塔证券：9月公司股票新开户数同比明显增多

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，均录得周线六连涨，创下自2023年底以来最长的周度连涨纪录。纳指涨0.63%，周累涨0.8%；标普500指数涨0.4%，周累涨0.85%；道指涨0.09%，周累涨0.96%。其中，标普500指数、道指均续创历史收盘新高。大型科技股多数上涨，奈飞涨超11%，创历史新高；英特尔、苹果涨超1%，微软、谷歌、亚马逊、英伟达小幅上涨；特斯拉、Meta小幅下跌。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.03%，周累计下跌7.66%。理想汽车涨超6%，富途控股、哔哩哔哩、微博、网易涨超3%，京东、小鹏汽车、爱奇艺、百度、阿里巴巴、满帮、腾讯音乐涨超2%，蔚来涨超1%，拼多多小幅上涨。唯品会小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+7.85%

883958昨日连板表现：+7.48%

883979昨日首板表现：+8.08%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

4）T字板

个股详情略，主要逻辑请参照上文连板表格！

3、龙虎榜

1）机构净买入

2）其他

华丰科技：中信上海分公司及银河北京朝阳门北大街主买，机构净买6628万

捷捷微电：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路主买，机构净买5752万

抚顺特钢：国君总部及广发杭州顺福商务中心主买，机构净买4920万

威尔高：国君宜昌珍珠路及国融青岛分公司主买，机构净买3399万

华东重机：联储浙江分公司及东财拉萨团结路主买，机构净买2950万

常山药业：长江昆明白龙路及国君宜昌珍珠路等主买，机构净买1832万（3日）

凯旺科技：华泰苏州人民路及国君咸宁咸宁大道等主买，机构净买214万（3日）

生益电子：天风深圳分公司及中金上海分公司主买，机构净卖1.82亿

寒武纪：华泰深圳荣超商务中心及高盛上海世纪大道主买，机构净卖8700万

罗博特科：东方上海浦东源深路及海通深圳华富路主买，机构净卖5045万

莱斯信息：中信上海东方路及国君深圳福华三路主买，机构净卖3492万

台基股份：国君河源越王大道及国君扬州文汇西路主买，机构净卖2021万

捷邦科技：招商无锡人民中路及中信杭州凤起路主买，机构净卖1557万

杰华特：海通北京中关村南大街及东方上海延平路主买，机构净卖796万

万林物流：海通北京中关村南大街及湘财北京朝外大街主买

综艺股份：国投西安曲江池南路及华福上海宛平南路主买

重庆建工：银河北京中关村大街及中信无锡分公司主买

珂玛科技：华泰长沙芙蓉中路及广发西安金花北路主买

新力金融：高盛上海世纪大道及华泰上海武定路主买

海能达：中信西安朱雀大街及东财拉萨南环路主买

天风证券：中信上海分公司及国盛宁波桑田路主买

光大嘉宝：长江昆明白龙路及联储浙江分公司主买

国民技术：东财拉萨东环路及东财拉萨团结路主买

国华网安：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路主买

新金路：开源西安西大街及中泰常州惠国路主买

指南针：华泰上海武定路及东财拉萨东环路主买

四川金顶：东财拉萨南环路及国君总部主买

锴威特：东财上海东方路及国君总部主买

新华传媒：华泰总部及国君总部主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇格力博(301260)表示，进入2024年后亚马逊在达成去库存后向公司恢复采购，2024年上半年销售已经超过2023年全年水平。预计今年全年，公司向亚马逊的销售有望同比增长100%。今年10月，公司在洛杉矶推出全系列的Optimus产品，有望在市场上打开新局面。特别是加州目前正在从汽油产品过渡到电动产品，这为公司提供了良好的机会。

〇长华集团(605018)表示，在节能减碳的大背景下，公司积极拓展能源相关的多元化行业领域，以汽车零部件为核心积累，实现了光伏、储能新领域突破，客户群体不断扩大，带来了全新增长点。基于产能规划，公司新布局了碳陶刹车盘金属套装专有设备生产线，随着业务增长持续投入。精加工设备一期产线目前已安装完成并小批量试制，预计在2025年1月放量。

〇奥比中光(688322)表示，随着人形机器人技术的不断发展、市场需求的不断提升以及相关政策的不断完善，人形机器人市场将在未来几年迎来快速发展，机构预计2023年至2028年的复合增长率将达到50.2%。公司的3D视觉感知产品作为人形机器人“感知、决策执行”链路中的重要一环，有望持续受益于人形机器人发展的浪潮。

【个股参考】（时报财富）

飞龙股份：公司与华为云签署全面合作协议

飞龙股份(002536)官微消息，公司与华为云计算技术有限公司（以下简称“华为云”）在深圳正式签署全面合作协议，双方依托各自优势，充分应用新一轮科技革命与产业变革成果，推动数字化全面赋能飞龙股份高质量发展，共同提升彼此核心竞争力与影响力，实现合作共赢。

此次合作协议的签署，不仅标志着飞龙股份与华为云合作历程的新开端，为双方的发展注入新动能，同时也为汽车零部件生产行业的数字化转型树立了新的标杆。展望未来，双方将拥抱合作，并肩前行，在智能制造、数据治理、人工智能等领域开展深入合作，加快发展新质生产力，共同推进企业数字化、智能化转型发展。

【机构策市】十大券商周末策略观点（财联社）

【舆情热点】（网络整理）

【德邦证券】华丰科技简评

①、连接器核心供应商，深耕连接器领域60年。当前业务以防务领域为核心，通讯、工业并重。以高速、系统互连为主线，集中资源发力优势细分产品。公司当前已经打入华为、中兴、诺基亚、比亚迪、上汽通用五菱等知名“大厂”供应链。上半年营收4.84亿，净利润-0.18亿，同比转亏。主要系能力建设期间阶段性加大了人工等投入，预计未来高速线产线正式投入使用后将带来营收、利润增长。

②、公司第一大客户为华为，公司高速背板占据华为20%-30%的市场份额。公司高速背板产品主打56G，同时完成112G产品小批量生产。此外，224G产品也在开发并持续优化阶段，当前已达到样品试制合格的阶段。同时，在服务器领域向浪潮、超聚变、曙光、华勤、中兴、新华三等设备制造商以及阿里、腾讯、字节等互联网应用客户进行重点拓展。

③、国产算力产业链核心标的，且深度绑定华为，大客户AI算力订单初步释放8月27日，公司披露高速线生产线已经进入产能爬坡阶段。良率预计在几个月后达到85%。同时根据客户需求适时扩产。公司经营模式为以产定销，产线扩张或意味着订单已经初步显现。华尔街日报数据显示，华为910C订单数量可能超过7万片，总价值约合20亿美元。作为华为高速背板核心供应商，公司或将充分受益。

【中信建投】正帆科技简评

①、围绕泛半导体、生物医药等同源客户进行产品扩张，由工艺介质系统、MRO扩张至GASBOX、气体、先进材料等，由CAPEX扩张至OPEX业务。2023年半导体超过光伏成第一大下游，结构有望持续改善。

②、从订单角度来看，2024H1公司新签合同中半导体占比50%，预计光伏占比在20%-30%。下游客户固定资产投资迅猛增长带动主业工艺介质供应系统收入高增;成本控制水平提升叠加收入结构改善带动公司毛利率提升。2017-2023年利润率从4.05%提升至11.04%，同期归母净利润复合增长率达53.64%。

③、GASBOX是在半导体干法工艺设备侧的模组化气体供应系统，2023年中国大陆市场规模约10.19亿美元，需求增速快于全球。半导体级GASBOX国产化率较低，公司和富创精密等为国内主要供应商，配合国内设备公司研发生产以维护供应链安全。此外，电子气体、半导体前驱材料等业务放量在即。

【方正证券】永臻股份简评

①、国内领先的铝合金光伏结构件制造商之一，主营包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品(BIPV)、光伏支架结构件。上半年营收35.33亿，同比41.36%，净利润约1.77亿，同比+3.89%。

②、以2023年全球光伏新增装机345GW测算，光伏边框年需求量约215万吨公司市占率10.73%。未来随光伏装机量的增长，光伏边框需求有望继续提升。现阶段公司拥有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州、安徽芜湖、越南五大生产基地，扩产计划下芜湖基地处于产能爬坡阶段，越南基地处于设备调试阶段。待产能完全释放，光伏铝边框年产可达69万吨，产能强劲。

③、客户资源丰富稳定。自2021年来，公司前五大客户一直为晶澳科技、阿特斯、隆基绿能、天合光能、通威股份，2023年收入合计占比85.74%

【中泰先进产业】燕麦科技：24Q3业绩超预期，软板测试+半导体检测双轮驱动，业绩高增将逐季兑现

2024Q3业绩表现大超预期：单Q3收入1.88亿元，同比+113%；归母净利润4445万元，同比+150%；扣非4135万元，同比+197%；前三季度，收入3.60亿元，同比+73%，归母净利润6883万元，同比+52%，扣非5930万元，同比+89%。

新业务：半导体测试设备于Q3贡献营收，业绩有望连续倍增。公司气压传感器测试设备已取得国内龙头客户认可，订单快速交付；温湿度传感器明年放量增长；IMU与IC载板检测最快于今年年底实现样机交付；总体来看，半导体测试业务未来三年业绩有望连续倍增。

传统业务：三季度FPC测试设备业绩暴增，iPhone 17换代持续打开高增空间。Q3果链迎来景气向上拐点，公司作为果链FPC测试设备龙头充分受益；展望未来，随着iPhone 17重大创新引领FPC换代，主业有望至少连续6个季度持续高增。

对投资时点的判断：硬件变革，设备先行。当前iPhone 17 FPC厂已进入P2定板阶段，此阶段将引入燕麦设备样机进行测试，并基本确定后续量产采购的机型和采购规模。我们认为当下是投资果链测试设备的最佳时期。

盈利预测与估值：上调公司2024-26年归母净利润为0.89/1.70/1.90亿元（前值为0.75/1.50/1.72亿元，据Q3业绩有所上调），CAGR为44%，2024年10月17日股价（31.88元）对应PE 52/28/25 X，PEG为1.7/0.3/2.0 。

风险提示：苹果创新不及预期、下游需求不及预期、新品拓展不及预期等

【方正军工】低空经济催化不断,政策+订单密集期即将到来

事件：

10月18日,据科创版日报,低空经济专管司局的设立已经获得批复,目前正在筹备当中。继民航局、发改委、工信部等顶层部门多次发声支持,7月30日,总书记强调优化边海防领导管理体制、发展低空经济及构建现代人民防空体系。低空经济战略地位再次提升,有望得到持续政策及补贴等方向的支持,发展动力充足。

10月16日,香港特区政府表示将成立“发展低空经济工作组”,制订低空经济发展策略和行动计划,推动法规改革和部署基础设施建设。9月23日,“大湾区低空经济联盟”正式成立。香港发展低空经济工作组的成立将有望从基建建设、空域试点、规则制定、试点项目等方向,加速大湾区低空经济发展进程,深圳、珠海等地有望率先实现规模化落地。

低空发展基建先行,行业即将迈入密集催化阶段。鉴于低空经济强大的数字原生性,建设完善的新型数字基础设施尤为重要。截至目前,已有40+项地方政策提及低空基础设施建设,10余个省/市/地区推出补贴政策,10余支低空产业基金正式成立。各省市设立的基建目标最早截至2025年,按照剩余时间推算,基建建设进度即将加速。9月份开始,各地低空基建招标量显著增加,低空基础设施建设有望在各地区正式规模化启动。行业即将迎来政策、基建订单、应用等层面的多重催化。

建议关注:首先建议关注莱斯信息、深城交、中科星图、纳睿雷达等有明确基建订单释放的标的

基础设施环节:海格通信、国睿科技、四创电子、新晨科技

飞行器整机:中直股份、航天电子、亿航智能、万丰奥威、纵横股份、观典防务

飞行器供应链:宗申动力、广联航空、光威复材、卧龙电驱

低空应用:中信海直、西域旅游

风险提示:宏观经济不及预期;基础设施建设不及预期;技术研发不及预期等。

【开源传媒】：积极关注AI视频、鸿蒙流量变现及高景气赛道

据科创板日报报道，有开发者收到邮件显示其使用的微软Azure OpenAI服务将于10月21日终止，对于OpenAI或终止服务的影响，月之暗面、智谱AI、阶跃星辰等初创AI企业及腾讯、阿里巴巴、百度、昆仑万维等互联网公司此前曾推出OpenAIAPI用户迁移计划，我们认为或推动AI大模型加速国产替代，助力国内大模型API服务及AI应用用户量增长。

此外，AI视频、AI教育、AI陪伴产品近期持续取得积极进展，9月快手可灵AI登上AI出海月访问量榜首，新上线视频模型的海螺AI登顶全球和国内增速双榜，9月下旬以来字节跳动PixelDance、Meta Movie Gen、Adobe Firefly等视频生成多模态大模型先后发布，世纪天鸿发布升级版的AI教育产品“小鸿助教网页版”，自然选择推出的“首款3DAI伴侣”《EVE》于10月12日首次公开PV，在哔哩哔哩播放量已破百万。我们认为，搜索、视频生成等模型多模态能力的持续提升，及AI硬件的创新突破，将继续推动AI应用商业化空间打开，建议继续布局AI应用。

（1）大模型/语料/Agent：重点推荐腾讯控股、快手-W、芒果超媒，受益标的包括昆仑万维、阿里巴巴-SW、美图公司、浙数文化、视觉中国、中广天择；（2）AI+影视：重点推荐上海电影、快手-W，受益标的包括捷成股份、华策影视、中文在线、美图公司；（3）AI+音乐/社交陪伴：重点推荐顺网科技、盛天网络、云音乐，受益标的包括腾讯音乐-SW、汤姆猫；（4）AI+电商/营销：重点推荐值得买，受益标的包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标；（5）AI+教育出版：受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份。