拜登当选后，市场将如何演绎？
Cruise
中线波段
2020-11-08 20:56:18
周五市场走了个高开低走，放量8700亿的成交。盘面上调整比较多的主要还是新能源板块整车为首的最近大幅上涨的板块。其实周五已经有资金开始调整持仓的表现了，表现较好的板块主要可以分两类，一方面由于中金公司不断新高的影响，证券板块有所表现，进而进一步带动了低估值煤炭有色板块；另一方面则是以新洁能，华天为首的科技股开始连续受到机构增仓。先来谈谈拜大爷上任的事吧，周五前其实还是不少人觉得拜大爷赢定了的。结果大统领周五在几个关键州领先，一下子当时就震荡的很剧烈。这其实是有原因的，因为懂王粉丝根本不信疫情都是去投票站直接投票，当然刚开始计算的都是懂王的票；民主党很多都是精英阶层，白领阶级，受过良好的教育，不愿意去直接接触新冠的风险，自然会选择邮寄投票，美国这个物流速度其实远比不上我们，晚到其实很正常，所以后期计算的票数绝大多数都是拜大爷的。拜大爷就这么一票一票慢慢在宾州等几个关键州反超懂王，今天早上西方世界各大主流媒体和国家都已经开始宣布拜登胜选了，懂王选择起诉，最后无非法律战磨嘴皮。拜登这个人，一辈子多灾多难，也比较努力，算是个逆袭典型了。29岁就当上了参议员和我们算是老对手了，双方其实对对方都算是知根知底，知道对方的不可触碰底线在何方，政治的核心就是妥协。拜大爷准备重新参加巴黎协议，环保，搞清洁能源，多边主义。科技分成泛新能源和半导体两块讲:新能源汽车=电动化+智能化，其实之前我们的十四五规划以及拜登上台预期都在炒作一个新能源，短期可能有的整车的位置比较高，需要看一下。比亚迪其实就是本身新能源电池+整车+汽车电子的一个典型，后面向纵深演绎可能会去看到上游的矿产资源。另一面，现在其实应该比较关注智能化，这是目前以比亚迪为首的国产新能源车和特斯拉的差距所在，特斯拉的辅助驾驶做的是相当好的，这就涉及到汽车电子和软件两部分。一方面汽车电子里功率半导体，新能源汽车的需求量要比传统的汽车多了好几倍，这方面就是新洁能，斯达半导，这些；汽车电子还有包括图像传感器，CIS韦尔股份，MCU兆易创新这些。软件可能就要看华为的啦。半导体最近开始了修复行情，一方面其实本身行业景气度想当的高但是又受到金毛的打击，拜大爷理论还是会打压但是不会像金毛这样搞的，因为大多数科技公司是民主党票仓，都要吃饭的，这是风险偏好的改善。本身其实硬科技也是十四五规划的核心，未来五年大幅投入也是可以预见，A股就是吃政策的饭嘛。后面关注能支撑行业估值的细分行业白马龙头，封测长电科技，华天科技；设备，北方华创；材料，雅克科技；设计，上面汽车电子概括了大部分。市场科技向大概就是新能源和半导体主导的轮动了。金融板块则要看美联储和拜大爷未来如何对美元和市场的操作再去做判断了。-----------------------------------------------------------------------------深深房A，终于复牌了，停了4年，真的坑，不想多说。房住不炒，这是国策，连恒大都没能回A上市，上面的态度可见一斑。再结合蚂蚁上周的推迟，其实可以看出现在对吸血类产业和科技创新的两种态度。 S雅克科技(sz002409)S S比亚迪(sz002594)S S韦尔股份(sh603501)S S兆易创新(sh603986)S
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S
韦尔股份
S
比亚迪
S
兆易创新
S
雅克科技
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