性能上,安全性能够媲美磷酸铁锂,尤其低温条件下解决很多安全问题;能量密度上跟三元523接近,比铁锂高10-20%,比高容量三元容量还是要低一点;成本上只比磷酸铁锂高5-6%;循环次数单体2000周以上,还有提升空间。技术路径上,很早已经在研发,国内之前受政策影响基本都放弃了改用三元,现在下游又开始重视,比亚迪介入较早。应用上,目前两轮车已经大规模出货了,四轮车应用大规模爆发可能在明年下半年。公司产能,明年1万吨锰铁锂。单吨产线投资额跟铁锂的差不多,但原有铁锂产线改过来难度较大,还是有技术壁垒和先发优势。1、行业背景:技术上不是新东西,95年磷酸铁锂出来后,就有根据不同配方做。零几年陶氏化学做了很多研究,国内08年研究做的时候还没完全认同磷酸铁锂,后期比亚迪有想法去做,遇到国家政策从早期锂电材料转到高容量材料,锰铁锂相比高容量的三元材料还是有差距,很多厂商就转去三元,尤其四轮。比亚迪做出来以后成本没有降很多,另外容量比不上三元。海外陶氏等做出来的没有很好的市场,导致锰铁锂没有很好的研究。19年发现锰铁锂比磷酸铁锂材料要好,整个国家对锂电池环境发生改变,第一对安全性更高要求,容量平衡且安全,磷酸铁锂安全性最好,锰铁锂相对于磷酸铁更好,铁的电压平台低,猛的高,锰铁锂是铁锂材料的改进材料,本身是很安全的。第二容量,有锰,容量更高。第三成本因素,除了国家早期政策推动,锂钴镍都在涨,主机厂电池厂都在找经济实惠的,三元材料弱点安全性,材料结构本身不安全,锰酸锂钴酸锂不安全,针刺过不了。锰铁锂能过针刺。三元里面,无钴化也是因为钴价高,今年锂价格也上去了,三元成本高。2、应用方向:最早是两轮车,安全性循环寿命性价比高。现在市场上两轮车企业,研发推向市场后,三元和锰酸锂材料售后不好,电池烧着了充电等有问题,现在加了锰铁锂进去整体成本有下降,其次安全性也上来了。循环寿命,磷酸盐系材料的产品寿命都长一些,两轮车千亿级市场,主要是铅酸,外卖企业要求5年循环,三元和磷酸铁达不到,锰铁锂2000-3000周,能够让质保期更长,现在跟国内一线主机厂做。低温性能很好,冬天低温下,有95%的充电效率。四轮车比两轮车安全很多,电池结构投入成本降低,三元材料循环不是很好,铁锂锰铁锂循环更好。钴和镍完全替代掉,成本下降。低温,解决冬天熄火问题。数码3C里面,也有应用,安全性考虑,寿命考虑。电动工具上,安全和实用,低温性能要求,因为户外用的。最大的量是四轮车。储能市场慢慢进入,目前要求两个点,循环寿命长,低温性能好,安全性要好。3、市场情况:行业对高安全长循环低成本,海外没做出来的原因,陶氏等研究的时候还是有问题的,这么多年我们国内已经有改进,当时海外技术缺乏应用领域,早停掉了。比亚迪也停了三年,今年刚刚有风声放出来,这块关注度比较高,厂家反馈比较积极,21年大家意识到这个材料比别人好,我们的优势凸显。和主机厂合作,材料的摸索,加工工艺差别非常大,去锂电生产线上调试,怎么完成涂布等。产能明年量比较大,今年市场push我们扩产,以万吨级要求我们。Q:下游大客户应用的节奏,大规模上量的时间?下游目前要看细分行业,两轮车已经比较多了,今年年底采购量已经很大;四轮车从研发到主机厂去验证周期更长,预计明年下半年大规模上量。合作主机厂哪些?两轮车听过名字的品牌都在用;四轮车目前已经推进很快了,目前无法透露具体客户名字。Q:技术路径很早有了,锰铁锂这么多优势,为什么过去几年直接跳过这个技术路线而磷酸铁锂发展这么快?最大区别是有锰,无法简单加工。铁锂是半导体,加点碳就可以了,锰铁锂是绝缘体,颗粒大小导致加工技术路线很难。目前行业没有一家有统一技术路线,有壁垒。需要研发程度,需要技术积累,用磷酸铁锂做完全不一样。我们目前比较领先,可能是技术标准制定者。Q:锰铁锂能量密度跟三元比更高,成本更低,四轮上渗透率?磷酸铁锂,磷酸锰铁锂,三元三种技术路线。锰铁锂能量密度上跟三元523接近,比铁锂高10-20%,比高容量三元容量还是要低一点。应用上,今年五菱宏光,M3,卖的好的都是铁锂款的。未来一方面是锰铁锂替代铁锂,会大规模的单独使用。整车企业也知道,干掉汽油车一定要用高性价比的车,锰铁锂能量密度更高且价格只高5-6%,因为性价比上会替代磷酸铁锂。另外一种方式是跟三元配合使用,高端车型还是会继续用三元,但三元里面比较低端的一部分,可以两种配合起来做。渗透率还在前期,方向已经非常明确了。大的计划都是针对四轮车,认证周期长,未来一年之内就能看到比较大的整车车型应用锰铁锂的出现。高端车型上主体还是三元811和622为主,就像钠电池也不是纯的,钠离子配合锂离子一起,混搭的。不是完全替代三元。Q:成本比811低一些,在四轮车高端车型上会替代三元技术吗?材料角度容量已经达到瓶颈了,主机厂主要是结构上做改进。跟三元不是竞争而是偏合作,而是跟磷酸铁锂这块竞争更激烈一点。Q:现有磷酸铁锂产线转磷酸锰铁锂产线需要哪些改动?第一多了一款原材料,配料配方配比都要变,配料体系都要变。固相还是水热法,水热法整个材料都需要改,直接转产难度大,最好还是新建产线。Q:生产工艺壁垒?铁锂技术工艺路线改进很小了,锰铁锂没有统一标准,能生产产品且见到样品的,一个手数的过来。材料工艺都不统一,现在很难说谁定标准。Q:对负极等其他材料影响?目前我们影响的角度来讲,都不用变。Q:锰会不会稀缺?锰很多,跟铁相似。Q:国内磷酸锰铁锂客户认证比较情况?锰铁锂可能做出来的不超过5家,送过样的不超过3家,我们是能量产产品比较快的,我们订下标准后,其他家想进来需要通过我们的标准。Q:混合还是替代?混合是方向,是好的切入方法。纯的大规模应用是未来路径,也是我们跟巨头合作的原因。Q:锰容出问题导致失效?特斯拉委托诺奖团队做了课题,对各种路径做了分析和热稳定性实验,锰铁锂热稳定性很好。Q:高压实?达到高压实会很快,现在密度2.3-2.4,每一家不太一样。有些只能做到2.1-2.2,2.6往上高压实以后,压死以后,锂离子进出很困难,对电池来说没意义了,2.4-2.5就差不多了,再往上意义不大,如果铁锂能做到2.6,锰铁锂也可以,两者结构是一样的。Q:能量密度和电池企业?能量密度上目前比磷酸铁锂高15%,锰的高电压决定了,价格高5-6%。老线过千,22年能做到1万,明年到万吨产能。只能说目前万吨级别已经有规划了,具体几万要看主机厂的要求了。万吨产线新投资额跟铁锂一条线不会差太远。Q:工艺?不是纯水热也不是纯固相。高压实通过什么方法做到?签了保密协议,有好多路径去做到高压实,技术角度很明确。Q:铁和锰电压平台不一样,导致不同的电压怎么解决?铁平台低锰高,我们分两块,纯用和混用,混用时候主要是锰,硬件BMS里面完全可以用进去,软件BMS可以算积分,根据电压进行加载。现有BMS可以直接应用。锰自己合成前驱体,锰铁相关。其他家是买原材料,我们是自己合成前驱体,这也是壁垒。Q:两轮跟四轮技术差异?对安全性要求更高,保护系统没有四轮做的好;四轮对容量还有成本要求高。技术上没有根本差异,认证周期长是所有材料都需要这么长。Q:德方纳米要建10万吨产能,比较一下技术工艺?德方纳米拟建立,里面多少是针对磷酸锰铁锂的多少不知道,目前没看到它家产品,可能跟别的企业有合作。目前我接触下来主机厂用他家锰铁锂的没有。Q:锰铁锂对LiFSI这种温控小材料是不是有替代?实际去用的情况,锰铁锂在低温下面做出来是最好的,比纯三元纯铁锂都要好,数据不好透露,实打实的。商业爆发点,两轮车已经引爆了,四轮车不好预判,还是热点趋势,要看下游客户能公布时候才能判断。Q:锰铁锂化学式是结合到一起的还是单独的?共同生成化学式,晶体里既有锰也有铁,铁和锰的比例可以调节,共生关系。磷酸锰锂技术角度是绝缘体,对技术挑战性,生产工艺要求高太多了,如果要以十倍成本完成,性价比不高。技术上可以讨论,但商业上不现实目前。Q:能量密度提升情况?锰比铁高20-30%,锰和铁比例6:4就能提高15%-20%能量密度,往上性能还有没有提升空间,单位锰提高4.1和单位铁对应3.4的差距,所以理论上随着锰越高能量密度越来越高。Q:锰和铁的配比?每家都有好几种产品,比例是变化的,没有固定值。Q:锰国内厂家?三元也用硫酸锰,三元用哪些锰铁锂也采用那些家的。环保要求确实高,锰相关公司很多的,不是匮乏的材料,一两家有问题不影响大局,钴和镍价格波动大。Q:液相法 or 固相法?液相法能量密度高,固相法成本优势明显,没有绝对好坏,要做到技术和成本结合起来性价比最高,还要配合下游需求。Q:锰铁锂目前唯一缺点是循环次数不高,未来提升空间?单体超2000周,铁锂更高一些。未来提高没问题,提高到铁锂差不多是可以的,因为他俩结构是一样的。三元和锰酸锂差一些,如果对电解液这些中间材料做改变也可以提高,但这个我们暂且不论,只是对单体做评估来说,锰铁锂达到靠近铁锂的循环次数没问题。Q:锰铁锂技术的缺点?应用厂家还不是很多,市场角度来说产能亟待解决,能量密度不会比三元更高,只能接近523的水平,压实只能跟铁锂接近,做到3.多以上只有三元和锰酸锂能做。来源:调研纪要
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