问:媒体报导特斯拉车险涨价80%，想请问新能源车车险涨了还是跌了 ? 如果是涨了具体原因是什么?是因为使用时间新能源车很多是网约车, 或叫营运车辆，进而风险更高）?还是因为新的车型和驾驶习惯?还是因 为零整比比较高？还是因为保险公司数据积累还不够?

答（专家一）:在监管指导下，精算师协会负责新能源车险基准保费的制 定,基本上60%车损险保单保费下降,20%不变,不到20% （18.8% ）的车型保费上涨。媒体报导的特斯拉车险暴涨80%只是个例。根据保交 所搭建的新能源车险交易平台运行一个月的数据看，特斯拉、蔚来、理想、小鹏这些造车新势力，专属产品车险的保费大多分布在4000-6000的区 间,没有出现如媒体报导的某些车型都出现了大幅涨价的趋势。

问：请问新能源车险保费的区间是不是拉的很大,高的很高,低的很低? 高和低计算的原理是什么?是车主的个人驾驶习惯还是和品牌相关？定 价的逻辑是怎样的？

答（专家一）:因为牵涉到千家万户的利益,车险的条款和费率处于强监 管的状态。在车险领域,监管部门和两个协会（保险行业协会、精算师协 会）分工明确,在监管指导下,保险行业协会组织行业制定条款，圈定车 险的保障范围，精算师协会定出车险的基准保费。

具体到每一位车主，基准保费要乘以一个调整系数，调整系数主要与以下 三个因素相关

不同车型、不同地区的风险形成的自主定价系数（0.62x-1.35x ）

历史理赔和出险记录,无赔款优待系数

车辆是否有严重交通违法行为，据此上调或者下降的系数

所以,车险保费=基准保费*自主定价系数 *无赔优系数*交通违法系数，因而不同人会有较大差异，不同品牌的新能 源车保费也会不同。

问：会有哪个品牌车的保费比其他高吗？

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答（专家一）:从监管的角度看，基准保费整体上是不升不降，保持稳定, 让大多数车主感觉不到保费上涨,只有18.8%车主保费上涨,且幅度通 过系数的平滑控制在百分之十几到百分之二十几。尤其是25万以上的车 型,根据是否有发生过理赔、行驶的区域,营运车还是非营运车性质,会 有不同幅度的上涨。

问第一想问新能源车和传统燃油车实际保费目前差距有多少？差在什么 地方?第二个问题想问如果新能源车采用换电基数（车电分离）,对保费 的缴纳有影响吗？

答（专家一）：第一个问题如刚才所讲:大部分车主（超过80% ）基准 费率下降或没有变化,只有18.8%的车主基准费率相比之前以燃油车商 业条款投保上升了百分之十几到二十几。

第二个问题有关新能源车专属条款，主要是责任扩大，进一步涵盖了三电 （电池、电极、电控）,行驶过程中停放充电的自燃等事故。附加险也增 加了充电桩设施的责任，包括充电桩对第三者的责任。可以简单理解为大 多数人的保费没有明显变化，但保障责任扩大化了，更适合新能源车主转 嫁风险。至于车电分离的相关条款,保险业协会也正在组织工作组研究, 这个会更为复杂。因为车险常见是车辆损失险,是一个财产保险。车电分 离下,电池的归属权一定有问题,因而更加复杂,还在硏究和推进中。

问：关于自动驾驶未来的方向，特斯拉在美国的理论是更精准的数据可以 导致行业额保费下降。那么在中国，自动驾驶对整体车险保费的影响是怎 样的？会因为自动驾驶复杂而保费更加贵？还是因为精准数据的支撑整 体保费会下降？

答（专家一）:这个看自动驾驶的车辆有多少。现行的车辆保险有两块内 容：一是责任保险，即交强险。交强险是强制保险，保障额度只有20万, 不足以覆盖交通事故伤亡和财产损失，所以现在都购买商业三者险，现在 北京的保额基本是100万以上;二是车损险，车损险由分为两块:责任 保险加自身财产损失保险。

未来新能源车的智能化、线上化、数据化对保险的影响是能够让保险行业 和车辆制造厂家更有效地识^风险，令到保赛的定价和风险可以精准匹配。因为大量数据的收集和集中，未来车险投保、理赔包括定损因为数据的支 撑都会线上化，使得消费者享受的服务（承 包、理赔等）越来越方便、快捷。

至于自动驾驶普及后对市场的影响，不是特别好推定。一是在于自动驾驶 扩展的范围；二是在于社会整体（尤其是驾驶员）的接受程度；三是自动 驾驶普及后,责任保险，尤其是汽车厂商要投保的责任险,可能占车险的 比重会比较大（因发生交通事故，可能是产品质量问题）O

答（专家二）:新能源车险和传统车险不一样,因为产品设计特征不同。

传统车是一个钢铁产品，新能源车是一个铝合金的轻量化产品。这样导致 维修口其他风险相对欧。举个例子铝合金是无法做相对灰复修正，如果撞一下，或者中间出现问题，需要切割或重新更换框架,和钢铁的调 校是不同的。因此在车险的几部分里：车辆损失、第三者损失、车辆人员, 车辆损失是最大的影响因素成本增加也是较大的。第三者险也会增m因 水涨船高）o另外电池的设计,电极电控等一体化设计,会带来车辆维修 等各方面的问题。比如电池的维修,检测就不如发动机那么简单和清晰, 而且工时标准也不容易界定，这是技术性的基本问题，导致保险公司做精 算的时候会有不同。

另一个是数据的积累，特斯拉的数据也是2021年才进入相对高速增长期。在新能源车（尤其是纯电车）以用为主的特征下，很«判断使用的状态（- 年跑3000公里,3-5万公里,还是像网约车司机10万公里）,不同使 用状态出现概率很不一样,因此如何上保险是个复杂的问题。此外,有些 前期数据是失真的，有些是产品数据失真，有些是使用数据失真,如此会 导致保险在设定的时彳戾缺少基本的东西。保险公司没有数据，因为不了解 车的使用状态和技术改进等，因而出险前无法做相应的产品预估，进而比 较被动。

因而有一个核心原则：车企要成为保险的一个核心主体。因为上面提到的 情况，造成诸如特斯拉车险比较贵。像车险公司做数据，需要汽车自身建 立一套保险体系。类似汽车金融公司的做法。未来一段时间车企会自建保 险和金融体系，这是我的一个判断。

问:第一想请问2022年的新能源车总量,去年12月单月50万台当量,

今年简单相乘是否可以到600万台？第二想问新能源车险出台以后,消 费者对新能源车的综合成本如何考虑,省了油钱但缴付新能源车险会否影 响总体需求?第三想问新能源车险的分销 途径和传统燃油车有何不同？有没有一些创新趋势/渠道?

答（专家二）：2022年新能源车总量目前预估550万到600万台。原 因如下：2021年的走势看,大部分月份都能达到2020年11月的水平, 从3月份之后就已经高于2020年11月的水平,预计2022年相似场景 会上演。即前一年最后两个月的爬坡速度决定了第二年基准的锚点。回看 2021年11月43万台和12月的50万台，12月的50万台是一个保守 的量而非冲刺出来的，因为西安疫情导致插电混动的量没有有效放大，大 家手里都握了很多订单，本应去年四季度交付,要在今年1、2、3月份 交付。出口也会有一定的增量。由此看2022年月均47-48万台是大概 率可以达到的。

各家都敢涨价。核心逻辑是大家手里有订单，且认为未来市场不会因为涨 价消费者不买车（成交过程中消费者对价格接受度较高）O 上游锂的价格飞涨从去年下半年到今年的高利润必然带来超大开发力度, 进而带来产业链上资源相应的满足。锂价上涨并不是汽车行业单独承担, 消费电子也会承担。

疫情持续爆发，导致纵向普及问题严重,但横向普及机会很大。前者是中 等收入和中下等收入人群收入增长缓慢，购车能力受到严重打击；后者因 为疫情下出行安全性的需求越来越高导致家庭第二辆车的普及率大幅增 长。从高段位的特斯拉、小鹏,到亲民的五菱宏光。2022年疫情的不确 定性下,消费者的避险心态带来财富向家庭购车转移带来增量。

第二个问题，新能源车保险缴付从用车成本来讲不会影响需求。用车成本 的确会上升，但远不及油钱的下降。以特斯拉为例，2万公里可以节省 8000-10000元油钱，车险费用增加5000多一点，不会是特别大的压力。对于买特斯拉的用户，这个成本总体较低，不会因为这个变化改变消费选 择。而跑网约车的群体也不会在意这些钱，因为每年10万公里的行程可 以节约很多油钱，远超保险支出。因此高端群体和中高端群体都不会受到 明显影响。而对入门级群体，本身车价低，且在中国保险意识不是很强的 情况下，入门级消费者不会选择最高额保险去保障权益，有一个基础的配 置就够了,保险的成本增加也不多，因此综合成本没有明显上升。

答（专家一）:我补充一点有关第二个问题,我赞成新能源车险缴付从用 车成本角度不影响需求的观点。18.8%车价较高的新能源车车主保费会有 一些上涨,但他们对这个幅度并不会很敏感；15万以下的车型基准保费 由明显下调这部分车主虽然对车价和保费敏感但他们的保费只降不升。有关车险的分销渠道,燃油车车险一万亿的市场,85%通过代理渠道（主 要是车商和4S店,还有一些兼业代理）,因为燃油车车险主要是情景销 售,卖车的同时推销汽车保险,车主比较容易接受。未来我认为去中介化 的趋势会比较明显。因为现在新能源车的 造车新势力，基本把保险和一些售后服务打包出售。购车成本主要是车价 和购置的服务包。因此在新能源车险的市场上，中介的话语权可能会逐步 减弱。

问：新能源车险保费是否平均上调？如是，保险公司上调新能源车保费的 动作是不是能够理解为他们看到过去的数据，进而得出结论：新能源车的 维修保养日常开支比原本预期甚至传统燃油车要高，能不能这样理解? 答（专家一）:基准保费的上涨还是下跌要依据车辆以往的出险赔付率, 加上零整比，就是实际维修成本。两个要素决定:出险率和维修成本。答（专家二）:新能源车因为产品设计特点，肯定维修成本要比燃油车高。故障种类、发生的复杂程度、带来的损失，导致新能源车比传统车风险成 本更高,进而导致保费增加。

答（专家一）:—句话总结：新能源车维修龄比原本要高，赔付率比传 统燃油车也要高。

问：新能源车购置税（减免）之前提到2023年可能会延续,具体如何理 解？对EV和PHEV会有不同政策吗？今年会否在3-4月份定购置税的政 策？如果对PHEV会有另外的处理,像比亚迪DMI这样热门的车型,因 为竞争对手燃油车由购置税,竞争力上会否有变化?

答（专家二）:首先购置税的减免政策本身是阶段性的减免,等新能源车 规模做大之后，必然跟传统燃油车一样去要交购置税，甚至要交消费税。目前税收体系不完善,未来特斯拉比五菱宏光高50%电耗应该受消费税 调节（按照发动机功率去做），目前已经开始研究了。目前看2022年是 补贴的最后一年，补贴完成之后可能会达到预期的近600万台的规模。这个量就比较大了，占车总量的1/4 ,应该逐步开始交税了。但2023年 估计还有一年的税收减免，在补贴退坡的情况下起稳定作用，确保不发生 大的回潮性压力。2024年可能出现简便政策，2025年再减征25% ,到 2026年逐步退出。

在退出政策基础上 插电混动和纯电动区别话处理目前并未形成明确议案。

核心一点在于插电混动过去以宝马、大众、丰田为代表的合资企业，现在 变成内资企业为主。合资企业再插电混动方面已经不做有效投入，全面转 向纯电动。把插电混动单独列出来，实际上是针对比亚迪、理想等产品的 应对措施，现在规模占20%多一点的比例, 从国家层面说意义不大。插电混动跟纯电动两者同步进行税收的减免和购 置税的优惠的政策，逐步的退出拉动车市的增长，这是我们目前的一个判 断。

问银保监会对于新能源汽车公司进入保险行业蔚来注册保险中介公司）有什么看法?关于车险费改，从2015年到现在，费改已经三次，监管的 目的基本已经达到了吗？未来再进行费改的机会有多大?

答（专家一）:目前车商进入保险行业热情很高,包括蔚来、特斯拉,注 册的是保险经纪公司（中介机构）。目前银保监会对于保险中介机构的准 入相对严格。每一年批准的新经纪公司/代理公司寥寥可数。因此车商要 设立保险经纪公司需要足够的理由和设立的必要性怎么能更好地把汽车 和保险深度融合，通过保险这一经纪手段促进新能源车产业的发展，需要 说服监管部门。

第二个问题有关综改,商业车险到现在三次费改,动静最大的是2020年 919车险综改。总体讲要降价增保提质（降低保费、增加保障、提高质 量）,运行了 1年多,监管再2021年9月也召开了一次总结会,感觉 符合改革的预期。一周年里车险市场保费价格和手续费双双下降，保险责 任限额和商车险投保率双双上升。监管公布的数据显示，第三轮商车险综 改国内车险消费者累计减少保费支出2000亿，按照商业车险车均保费的

指标看，去年9月底2700元左右,较改革前下降20%左右。监管初步 判断,改革实施一年多,长车险降费增保提质阶段性目标初见成效，基本 符合改革前碱

问：三条问题：1.新能源车条款是不是只改了基准保费?费率调整系数没 有多大修改？ 2.越来越多汽车公司想要做保险中介业务，目的是什么?它 们的进入对保险公司影响是什么? 3.降费提质这个监管方向会不会就延 续到这个新能源车险？

答（专家一）:关于第一个问题,新能源车这个专属产品，改的主要是保 险责任（责任扩大）。对于定价，浮动系数和燃油车基本一样。多数车的 基准保费保持不变或下降。

第二个问题,汽车公司设立保险中介机构,可能想深度介入保险领域。很 多主机厂,因为车的销售情况很好,又设立了相应的保险中介机构，话语 权较强，保险机构这一端的议价能力较弱，需要支付给生产厂商的手续费 较高。我们感觉保险行业应该主动适应新能源车，包括线上化、网络化、智能化的趋势,主动和主机厂沟通交流。车险其实是一个跷跷板，如果风险太高，定价就过高，消费者就承担不起, 进而影响到某一类车型的销售。不管是主机厂还是保险公司，双方要针对 车险的价格找到一个利益的均衡点这样才能保证这个事可持续t也推动下 去。

第三个问题，目前来看基准保费上监管把握的尺度是保持不变的。和去年 用燃油车条款保新能源车相比大概就略微下降0.8百分点。关于怎么执行 降价提质，可能需要一年的运行时间，监管回溯看一看价格是否合理。刚 刚提到新能源车险赔付率远高于传统燃油车对于高风险的车型保险公司 肯定也是拿到专用的条款。一年的周期后，通过费率回溯来决定是上调还 是下调。

问：新能源车赔付率高的原因是什么?

答（专家一）:两个决定因素，

新能源车出现率相对燃油车要高，一方面年轻人 新手比较多,且驾驶技 术和燃油车有所区别，需要磨合适应;另一方面新能源车起步快、声音小, 周边行人或第三者可能察觉不到，导致新能源车针对第三者出险事故要多 一些。相对燃油车新能源车的维修成本更高，因为现在还没有一套成熟的 维修标准和价格，维修市场齢不够成熟,且技术壁垒较高。

问：比较高端的车型如特斯拉保费提升更明显。这些车都有比较好的L2 或L3的辅助驾驶功能,低速上的主动刹车各方面都很完备,但从保险数 据看（出险率）,这些功能似乎也没有起到很好的保护作用是吗？

答（专家一）:目前从保险赔付的状况看,关于L2、L3辅助驾驶可以有 效降低交通事故的观点,并没有有泗据支持