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【广发电新】新能源汽车2022年中期策略:中国市场引领增速,平价技术全球输出
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-24 08:12:31

中国市场:多层次创新开启技术平价元年,2022年消费结构从“哑铃型”进入“纺锤型”拐点,引领全球销量增速。开辟换电模式激活增量,电池企业强势入局拓展边界。作为平价技术的磷酸铁锂体系基于比亚迪、特斯拉等B级车市场正向反馈,加速覆盖A级及A0级市场。借鉴中国市场的成功经验,平价技术有望渗透全球车企供应链,【如宁德时代布局M3P、麒麟电池并通过CTP/CTC迭代打造更高话语权,亿纬锂能布局46系大圆柱把握宝马、特斯拉应用趋势】。

欧洲市场:中国供应链依托平价技术卡位全新平台。欧洲车企2020年通过引入中国厂商及培育本土供应链应对最严碳排放法规挑战,2025年下一阶段碳排放法规下的车企全新平台有望引入更多供应商选择。中国供应链导入平价技术将助力欧洲车市良性发展。

美国市场:强政策周期叠加供应保障助力新能源汽车市场崛起。参考中欧市场经验,美国市场将受下一阶段燃油经济性标准(CAFE标准)、GHG碳排放考核等强政策周期约束迎来电动化拐点。《美墨加协定》提高2026年后的零部件本土化生产要求,车企通过合资保障电池核心部件供应,如特斯拉-松下、通用-LG新能源、福特-SK On、Stellantis-三星SDI,材料供应链有望受益本土供应扩大。

🔥重点关注动力电池全球竞争力提升企业【宁德时代】、【比亚迪】、【亿纬锂能】、【国轩高科】,绑定龙头的LiFSI企业【天赐材料】、【永太科技】,磷酸铁锂创新企业【富临精工】、【德方纳米】,集中度提升三元企业【当升科技】、【容百科技】,一体化压铸企业【广东鸿图】、【文灿股份】,导电剂一体化企业【天奈科技】、【黑猫股份】,全球格局稳固企业【恩捷股份】、【璞泰来】、【科达利】、【精达股份】,宁德时代产业链【天华超净】、【和胜股份】、【嘉元科技】、【中科电气】、【万顺新材】(有色组覆盖)、【三祥新材】,海外产业链【星源材质】、【新宙邦】(化工组覆盖)等。

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