新元科技的逻辑进行深度分析！
大哥林
2021-10-26 22:36:19
●废硅料一般用于低端合金→新元科技将其提升为光伏硅料及6个9的硅料；●废硅料占有机硅行业20-30%的量，称之为行业最后一块短板；●单晶/多晶硅料属高能耗→新元科技的回收技术可降低50%能耗，产生巨大利润；●400吨天津自有产线已经出样，并送与隆基中环等5家头部企业测试，且上饶公司签订2.5亿设备合同；●不是元宇宙/软件、也不是橡胶。07：45新元科技：关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 上文已经说了，满足太阳能级多晶硅一级品的指标规定。举牌5%上海汐泰官网以下是核心解读：签的合同5000吨是设备，和上饶合作，生产线和设备安装到上饶的签约公司，至于生产后利润如何分成，没有提到。还有3万吨等待政府审批？既然是卖设备和生产线，可能是新的准合作公司的等待审批，审批过了才能买新元科技的设备和生产线。也可能是新元科技自有的天津生产线现有400吨年的产能扩产。新元科技领导也说，目前公司融资能力不足，先以卖设备/或者合资生产为主，换取足够现金，再全力自主生产硅料。那么现在重点就是现有400吨年天津生产线的估值，这部分年底会全部投产，目前已经送样给隆基中环测试，且应该是得到了认可，才有上饶供应链公司前来签约2.5亿元设备合同。注意：取消的青海公司合同，是投资人主体发生变化，青海公司转为上饶公司，实际是重新签订，且新元科技出于技术保护，对自我布局重新考量，合同做出调整。市值：400吨*14万元/吨利润=4800万净利润，5000吨*10万元吨利润=5亿元净利(假设明年降价后利润只有10万吨元）。合盛硅业的有机硅售价3.3万元。新元科技的6个9硅料去掉增值税售价14万，其中：边角硅料采购价3万（接近合盛硅业售价），人工成本1万，利润10万。合盛硅业21年50亿利润35-40PE，给与新元科技25-30PE，则5亿利润*[25,30]PE=[125,150]亿市值。有机硅废料行业占比有机硅整体行业的20-30%，因此比例较大，给与25-30PE合理。公司原有业务市值：收盘价29元=78亿市值，拉升之前11元左右=78亿*11元/29元=29亿市值。综上新元科技目标价=[125,150]+29=[154，179]亿市值=[57，66]元，结合目前价位，还应该再翻倍。结合11元启动价，则是5倍股。新元科技优势：清华教授、正在定制研发储能电池企业的设备的数字化工业互联网化（该领域属于软件行业PE较低看点不大）1、云游戏业务。子公司邦威思创FCPC协同计算平台，是邦威思创自主研发的嵌入式高性能并行计算平台，具有高性能并行计算能力和强大的接口集成与拓展能力；主产品为云游戏平台高效能服务器。6月3日讯，公司已经连续签订2单分布式存储业务大单，请问贵公司的IPFS业务有什么核心技术或者优势？公司回答表示，您好！特点优势1.IPFS永久保存数据，提供版本追溯2.解决资源冗余问题3.提高效率，减少带宽的浪费4.基于内容寻址5.IPFS让你拥有自己的数字资产6.IPFS不会任意被关停IPFS与区块链协同工作，能够补充区块链的两大缺陷：一是区块链存储效率低，成本高；二是跨链需要各个链之间协同配合，难以协调。感谢您的关注！分布式存储业务，目前有两个订单分别是4.85亿元和5.8亿元2、废轮胎回收业务：公司开发的热裂解循环利用新技术，生产出裂解炭黑、裂解油、钢丝以及副产品可燃气，可将废旧轮胎完全资源化循环利用，不仅可消除生产过程产生的污染，其分解的液体产物可以弥补石化能源的不足，固体碳渣经加工精制成炭黑用于轮胎再制造。公司废旧轮胎循环利用智慧工厂项目分两期建设，项目建设周期为24个月。公司还参与制定了废旧轮胎裂解炭黑的化工行业标准。一期是10万吨废旧（出来4万吨炭黑），今年10月份投产，年底就可以满产。二期10万吨明年中建设完成，一期投产后净利润1.24亿/年，全部投产后2.48亿/年。3、数字智能/智能显示屏/金融智能业务：子公司清投智能致力于数字化智能装备的研发、生产和销售，主要产品包括智能显控装备、智能枪弹柜、智能机器人、智能滑雪机等。公司既然有滑雪机业务,为什么没有进入体育概念股?公司回答表示，您好！ 目前公司滑雪机业务主要归类于智能专用设备业务，公司主要负责装备的制造和销售，不直接参与有关客户在体育方面的运营新元科技将于9月27-29日在北京国家会议中心参加2021年中国国际信息通信展览会，并将展示其5G小基站产品、5GDTU产品、5G工业机器人、5G+AR视觉融合等多场景、多业务，同时展示多种5G+工业互联网解决方案，为工业自动化智能装备赋能。硅料切割过程中约30%-40%的硅料磨损、掉落，成为硅泥废料。全球光伏产业高速发展带动太阳能级多晶硅需求迅速提升，硅泥废料产生量大幅增长，目前已接近20万吨。公司自主研发的多晶硅真空提纯技术可将产品纯度提升至99.99999%以上，回收效率高，能耗较传统工艺降低80%，技术指标领先，将快速打开新成长空间新元科技(300472.SZ)公告，公司近日与上饶市产融供应链管理有限公司签署销售合同，销售硅废料提纯循环利用自动化生产设备，合同金额为人民币2.49亿元。公告显示，合同标的为：5000吨/年硅废料提纯循环利用项目的自动化生产设备。供货分为两部分：硅废料提纯真空冶炼装备;硅废料提纯自动化生产系统。另外，公司子公司签署解除合同协议书：去年3月，公司子公司天津万向新元科技与青海泽林硅业有限公司签署合同，销售硅废料提纯循环利用自动化生产设备，合同总额2.095亿元。泽林硅业因受新冠肺炎疫情影响，无法按照合同约定履行义务。双方签署解除合同协议书。公司的多晶硅设备提纯技术能达到99.9999%，能耗降低50%以上，公司的设备在国内同行业处于什么水平？市场前景怎么样？公司回答表示，您好！公司自主研发的多晶硅提纯循环利用技术，针对单晶硅切片过程中产生的大量废料，采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备，将硅废料提纯至光伏级多晶硅，促进硅材料资源循环利用，补齐光伏产业最后一块短板，推动光伏产业结构调整和转型升级；同时为“双碳”目标作贡献。目前光伏行业前景好，多晶硅原料需求强劲，但硅料产能不足，进一步催生多晶硅循环利用的需求。公司正努力加快多晶硅提纯循环利用方面的技术成果的产业化和市场化。2021年半年度报告，该公司上半年营业收入为3.4亿元，同比增长97.96%。归属于上市公司股东的净利润为3573.91万元，同比增长286.85%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2597.73万元，同比增长2545.93%。基本每股收益为0.14元。29元=78亿，2.67亿股本*0.14=3738万。即公司原有业务。新元科技：融合发展双主业，橡胶+智能制造大布局可以理解为二季度还没赚够1季度三分之一吗这股看订单就行了，上半年的大单一个都还没结算。业绩下半年会爆发。新元科技（300472）9月29日发布投资者关系活动记录表，公司于2021年9月28日接受3家机构单位调研，机构类型为基金公司。投资者关系活动主要内容介绍：介绍公司基本情况。公司主要业务介绍。问答环节问：公司废旧轮胎循环利用项目优势及市场前景如何？答：公司开发的绿色化、智能化热裂解循环利用新技术，裂解回收可得到裂解油、炭黑、钢丝以及裂解气。裂解油可通过精制加工得到柴油，也可直接做为炉用燃料油直接使用。裂解炭黑通过改性深加工可以替代部分商用炭黑使用，用于轮胎生产制造。裂解气更是可作为燃料使用，为系统自身供能，减少外部能源消耗。新型环保的废旧轮胎热裂解循环利用，其生产的裂解油产物可以弥补石化资源的不足，固体碳渣经深加工制成炭黑可用于轮胎制造，这样就形成橡胶轮胎行业的产业链循环。废旧轮胎每年的产量大，绿色、智能化的热裂解循环利用装备是废旧轮胎处理的最优选择之一。废旧轮胎循环利用作为可持续发展的一项朝阳产业，未来发展前景非常广阔。问：多晶硅提纯项目技术优势有及市场前景如何？答：公司自主研发的多晶硅提纯循环利用技术，针对单晶硅切片过程中产生的大量废料，采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备，将硅废料提纯至光伏级多晶硅，促进硅材料资源循环利用，补齐光伏产业最后一块短板，推动光伏产业结构调整和转型升级；同时为“双碳”目标作贡献。目前光伏行业前景好，多晶硅原料需求强劲，但硅料产能不足，进一步催生多晶硅循环利用的需求。公司正努力加快多晶硅提纯循环利用方面的技术成果的产业化和市场化;万向新元科技股份有限公司立足于智能装备制造行业，一直专注于智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成套解决方案。公司主要产品包括智能输送配料装备、绿色环保装备、智能数字显控及存储装备、智能专用装备、智能裂解装备。公司是国家高新技术企业、国家标准化委员会橡胶塑料分会会员单位、全国橡塑机械信息中心理事单位、中国石油和化工橡塑节能环保中心理事单位、中国塑料机械工业协会第五届理事会会员单位、中国环境保护产业协会会员单位、中国环保机械行业协会理事单位，也是《GB/T25939-2010密闭式炼胶上辅机系统》和《GB/T25938-2010炼胶工序中小料自动配料称量系统》等国家标准的主要起草单位，是《GB50469-2016橡胶工厂环境保护设计规范》、《GB50376-2015橡胶工厂节能设计规范》、《GB/T50643-2018橡胶工厂职业安全与卫生设计标准》等国家标准的修订单位。调研参与机构详情如下：
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
新元科技
工分
5.90
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 7
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（2）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1