20210523下周展望--碳中和新风口
中国实现“碳中和”主要从两个方面展开,一是通过多种途径进行碳减排,比如节能、促进可再生能源的发展等,这就是上一风口炒作的电力、钢铁、新能源等,目前仍在陆续炒作。二是增加碳汇,也就是能够固定空气中的二氧化碳从而减少空气中的碳浓度,通过发展固碳技术或者生物碳汇。比如碳捕集、利用与封存技术(CCUS)、植树造林等增加对温室气体的固定。另外,生物具备强大的固碳潜力,因此有效开发生物固碳可以成为缓解气候变化举措的补充。 目前森林碳汇因较为直观从而受到较多的关注,而海洋生物、植物由于存在不确定性,目前被关注较少。森林在管理状况良好的状态下能够吸收并固定空气中的二氧化碳,每一单位森林在特定时间内固定的二氧化碳量即为森林碳汇。我国森林资源丰富的西部地区,发展林业碳汇除了栽种树木的成本之外,几乎不需要额外的成本支出,同时还会有林业产品产出的收益。森林碳汇将在实现碳中和目标过程中扮演重要角色。 5月18日,全国首单碳交易落地,三明有了全国“第一张林业碳票,也标志着我国森林碳汇商业模式正式开始。受此消息不断发酵,002679福建金森出现两连扳,充当龙头角色,带动000592,600076,600963等跟风。森林碳汇目前开始炒作的主要拥有大量森林资源的上市公司,这些公司基本还有两个附加的题材土地流转和纸业;随着炒作的继续,生态修复相关比如300948(叠加)、300355等也会被带动,同时碳交易平台相关股票也会有所表现(目前600744已带头)。 拥有森林资源的主要上市公司: 目前碳中和总龙头是600744;森林碳汇龙头是002679,中军或许600963,000592之一。对于激进者自然选择龙头;对于平稳者可以选择低位的600189,601996,300948,300355等潜伏等待。
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