8月4日三大报
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2022-08-03 22:31:22
2022-08-04时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
电动化+智能网联化驱动 汽车PCB迎机遇
汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件 产业链正加速爆发
立中集团：今年是公司免热处理合金发展元年
海格通信：持续受益于实战化训练下国防信息化加速发展
【今日头条】
电动化+智能网联化驱动 汽车PCB迎机遇
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今年上半年我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。中汽协预计，全年销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。印刷电路板（PCB）是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，其下游应用涵盖通信、汽车等，汽车电动化、网联化和智能化使得汽车PCB市场迎来持续扩容机会。
从历史来看，汽车电子占整车成本持续增长，且趋势仍将持续。新能源汽车的汽车电子占比达到65%，较燃油车显著提升。汽车电子应用的不断提升将拉动其基础部件——PCB的需求增长。汽车PCB应用于控制系统、影音系统、GPS模块等，在未来汽车新四化推动下，单车价值量预计将有明显提升，带动整体市场规模持续增长。5G加速车联网渗透，进一步打开车用PCB成长空间。据机构测算，至2025年，全球汽车PCB产值将超1000亿元，2021-2025年复合增长率约15%。PCB上游覆铜板占据整体成本约30%，目前铜价与环氧树脂价格已趋稳或有所回落，有望缓解PCB厂商压力。国内PCB厂商纷纷进行扩产以应对未来需求提升，行业发展整体欣欣向荣。
明阳电路（300739）PCB产品广泛应用于汽车电子、通讯设备、新能源设备等多个领域，产品类型覆盖HDI板、刚挠结合板、高频板、半导体测试（ATE）板及载板等。世运电路（603920）是汽车PCB领先企业，为特斯拉主力供应商之一，有望充分受益车用PCB行业的快速增长。
【投资聚焦】
汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件 产业链正加速爆发
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据外媒报道，8月2日，以色列公司Innoviz Technologies在一份声明中表示，将向大众汽车集团旗下的Cariad子公司提供硬件和软件，交易价值40亿美元。从2025年开始，这些组件包括激光雷达传感器，将用于大众集团旗下多个品牌的高级驾驶辅助系统和自动驾驶汽车。据悉，Innoviz成立于2016年的以色列，是全球高端固态激光雷达领导者。公司发展迅速，不到四年融资超过2.51亿美元，投资人包括三星、软银亚洲投资等。
激光雷达是结合了光学、电子、机械、软件、芯片、器件等技术，可以进行环境 探测、数据处理和传输的智能传感器。凭借其良好的性能及高精度等优势，智能汽车领域成为重要的应用场景之一。随着新能源汽车自动化及智能化的推动，激光雷达加速上车，成为成长最快的细分领域。根据StrategyAnalytic预测，全球高级驾驶辅助系统领域的激光雷达需求量将从2020年的4.8万台增长到2028年的970万台，年复合增长率达到94.2%，其中国内市场需求量占比将从2020年的2%增长至2028年的30%，位居全球第一。车载激光雷达快速爆发下，产业链公司迎来机遇。
中际旭创（300308）公司看好激光雷达在汽车、智慧交通等领域的应用前景，正在进行激光雷达核心技术的研发探索，并充分利用公司在光模块领域积累的技术、工艺和制造经验开始推进激光雷达的代工业务，目前已储备有一些意向客户和少量意向订单。宇瞳光学（300790）公司参股的宇瞳久洲公司长期从事车载镜头业务，具有车载客户群体；车载HUD光学配件、车载激光雷达光学配件已获得国内知名客户合作项目。
【独家参考】
立中集团：今年是公司免热处理合金发展元年
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立中集团（300428）接受投资者调研时表示，2022年是一体化压铸行业深度合作和量产进一步落地的一年，也是公司免热处理合金发展的元年，未来随着一体化压铸产业从新势力品牌扩展到传统乘用车品牌，从新能源汽车扩展到燃油车，免热处理合金的需求量预计将实现大幅提升，在2023年进入快速发展阶段，并于2024-2026年进入市场的爆发期。凭借丰富的新能源汽车客户资源，公司已与多家下游整车厂及压铸厂展开了合作，持续加快免热处理合金的市场推广和量产进程。目前公司在国内拥有18家铸造铝合金工厂，130万吨铸造铝合金产能，能够有效满足目前免热处理合金的市场需求。
公司深耕铝合金及铝合金轻量化产品近40年，持续推进铝合金轻量化产品在新能源汽车上的应用，目前已成为众多新能源车企铸造铝合金材料的一级或二级配套供应商；公司的功能中间合金产品已在新能源汽车电池箔中得到了稳定的应用；另外，公司的铝合金车轮已为蔚来、理想、小鹏、威马、华人运通及牛创等多家新能源车企配套服务，并完成了比亚迪某新能源车型的项目定点和某国际头部新能源车企的工厂认证。
【独家参考】
海格通信：持续受益于实战化训练下国防信息化加速发展
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海格通信（002465）互动平台表示，实战化训练是在近似实战的条件下进行针对性的训练，是提升战斗力的根本途径。实战化训练将进一步推进国防信息化的加速发展，公司作为业内鲜有的同时专精无线通信和北斗导航两大信息化领域的装备研制专家，“通导一体化”综合能力显著，竞争优势突出，将持续受益。公司是行业内用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全、最具竞争力的重点电子信息企业之一，是参加国庆70周年大阅兵的通信装备系列最多的单位之一，公司产品在陆、海、空、火箭、战支等全军种及武警部队均有应用。
【财经要闻】
工信部：将研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》。
国家能源局：上半年我国能源供需总体平衡，可再生能源新增装机5475万千瓦。
农业农村部：将加快宠物用新兽药生产上市步伐。
乘联会：7月乘用车市场零售176.8万辆，同比增长17%。
中汽协：2022年度新能源汽车下乡第二批车型目录申报 申报车型优惠后应在20万元以内。
2021年度中国广告业发展指数同比增长6.90%。
上半年国内新增130万台充电桩，同比增长3.8倍。
柴麒敏：据测算 2060年实现碳中和每年资金缺口在两万亿以上。
苏州发放全国首笔数字人民币知识产权质押贷款。
【公告淘金】
沐邦高科（603398）拟44.75亿元投建10GW TOPCON光伏电池生产基地项目。
华润双鹤（600062）拟3亿元收购天东制药31.25%股权。
首航高科（002665）拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目。
力星股份（300421）拟与恒润股份子公司在风电等关键传动件方面深度合作。
奥普光电（002338）拟购买长光宇航40%股权，丰富航天军工领域产品类型。
亚辉龙（688575）实控人的一致行动人拟增持1.5亿元-2.8亿元股份。
赛摩智能（300466）与亿纬锂能方面今年累计签订3.35亿元合同。
泽璟制药（688266）盐酸杰克替尼片用于中、高危骨髓纤维化患者的IIB期临床试验取得成功。
中国动力（600482）近期子公司签订11亿元风电安装平台建制项目总承包合同。
冰山冷热（000530）拟购买多家松下相关公司股权。
通威股份（600438）公司高纯晶硅及太阳能电池产品产销两旺，产品供不应求。
【热点数据】
71家公司获海外机构调研 奥普特最受关注
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数据统计显示，近10日共有302家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达271家，占比最多；基金公司调研233家，位列其后；海外机构共对71家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，奥普特参与调研的海外机构达到73家，最受关注；其次是传音控股，参与调研的海外机构共有49家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨3.52%。其中，股价上涨的有中大力德、凯尔达等，表现最好的是中大力德，累计涨幅为67.18%。股价下跌的有38只，跌幅最大的是鸿路钢构，累计跌幅为16.98%。
【龙虎榜看台】
资金流入军工、光刻胶等板块
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周三，沪深两市冲高回落。截至收盘，沪指跌0.71%报3163.67点，深成指跌1.14%报11982.26点，创业板指跌1.86%报2628.82点。两市共计成交11150亿元，较上个交易日缩量662亿元。盘面上，军工、光刻胶、半导体、华为欧拉等板块涨幅居前，一体化压铸、HJT电池、猪肉、工业金属等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：大港股份(002077)获2家机构主买，买入净额为1.21亿元；光库科技(300620)获4家机构买入，买入净额为9422.19万元；宝色股份(300402)获上海资金买入，买入净额为6774.88万元；雅克科技(002409)获3机构主买，买入净额为5848.65万元；德联集团(002666)获2家机构主买，买入净额为4304.39万元。
【新股申购】
智微智能：申购代码001339，发行价格16.86元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：盛视科技（002990）。
凯格精机：申购代码301338，发行价格46.33元/股，发行市盈率34.67倍。可比公司：大族数控（301200）。
永02发债：申购代码754901，评级AA-，转股价值99.50。
2022-08-04上证早知道（星期四）
【今日导读】
国网加快推进特高压建设 年内将再开工多条线路
最新锂精矿拍卖成交价上涨 上半年充电桩建设大增
奥普光电控股长光宇航 至纯科技中标长江存储项目
首航高科投资光热储能项目 天宜上佳开发碳基材料
【上证聚焦】
○特高压建设加快推进 年内将再开工多条线路
8月3日，国家电网公司重大项目建设项目公布，计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时，加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。
中金公司认为，从政策角度出发，近期国家能源局、国家电网等纷纷表态，明确特高压在清洁能源消纳、强化网架结构等方面的重要作用。同时经济下行压力下，基建作用也将凸显，特高压有望放量及提速。机构预计2022-2023年有望迎来第二轮核准高峰。“十四五”期间有望核准开工“8交10直”，随着大基地外送消纳等需求的催化，规划数量仍有进一步上行空间。
公司方面，许继电气（000400）聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务；安靠智电（300617）主要产品为电缆连接件系统、GIL系统和以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站系统。
【上证精选】
○澳大利亚锂矿商皮尔巴拉矿业8月2日进行了新一轮锂精矿拍卖，拍卖收盘价为6350美元/吨，较7月13日的成交价上涨162美元/吨，涨幅为2.6%。
○全国首笔数字人民币知识产权质押贷款在苏州张家港成功发放，该项目融资金额50万元。
○国家能源局最新数据显示，充电基础设施建设正在加快推进，今年1—6月全国新增130万台充电桩，是去年同期的3.8倍。
○据乘联会初步统计，7月乘用车市场零售176.8万辆，同比增长17%，，环比上月下降9%。
○天眼查显示，8月2日，三一锂能有限公司成立，注册资本1亿元人民币，经营范围包括电池零配件生产；电池制造、销售；储能技术服务等。该公司由三一集团有限公司等共同持股。
○8月3日，北向资金净卖出10.49亿元。招商银行、宝钢股份、贵州茅台分别获净卖出6.24亿元、4.9亿元、4.57亿元；立讯精密净买入额居首，金额为2.53亿元。
【产业情报】
○我国加快宠物用新兽药上市 相关市场增长空间大
农业农村部近日表示，已将宠物治疗用生物制品临床试验宠物数量，由不少于200只调整为不少于50只。目前正在组织修订《兽药注册办法》和新兽药注册资料要求，将进一步考虑宠物用药自身特点，建立健全符合宠物用药实际情况的评审制度，加快宠物用新兽药生产上市步伐，满足宠物诊疗需求。
据了解，我国宠物药品及疫苗刚刚起步，由于宠物市场规模较小，利润空间无法支撑企业大量投入研发，再加上药品研发所需时间长，所以现阶段我国宠物药和疫苗还是以国外品牌为主。平安证券易永坚指出，未来几年我国宠物将迎来老年潮，老龄化将导致宠物发病率升高，宠物医疗市场将会进一步增长。短期内，依靠政策推动人药及兽药转宠物用，国产宠物药能更快上市；长期来看，宠物医院+宠物药企的合作将会加速国产宠物药市场发展。
公司方面，瑞普生物（300119）深度布局宠物药品、疫苗，第三方检测机构以及瑞派宠物医院；普莱柯（603566）已有犬猫体内外驱虫药、治疗猫慢性肾病药物、宠物耳部用药等品种产品获批。
【公告解读】
○奥普光电拟3.13亿元控股长光宇航
奥普光电（002338）拟支付现金购买长光宇航40%股权，交易金额3.13亿元。完成后，公司将持有长光宇航51.11%股权，长光宇航将成为公司的控股子公司。标的公司产品主要包括箭体/弹体结构件、空间结构件、固体火箭发动机喷管等。
○至纯科技联合中标长江存储国家存储器基地项目
至纯科技（603690）与子公司上海至纯系统集成等作为联合体牵头人，中标长江存储科技有限责任公司国家存储器基地项目特殊气体系统包，中标价格为2.76亿元。
○天宜上佳签订碳基复合材料喉衬项目合作开发协议
天宜上佳（688033）子公司天力新陶与兵器集团下属某单位于近日签订《某型号碳基复合材料喉衬项目合作开发协议》，双方拟共同合作开展喉衬开发项目。
○冰山冷热拟购买多家松下相关公司股权
冰山冷热（000530）拟支付现金向三洋电机株式会社购买松下压缩机60%股权及松下制冷60%股权、向松下电器（中国）购买松下制冷40%股权及松下冷机30%股权、向松下冷链（大连）购买松下冷机25%股权。
○首航高科拟投资光热储能发电等项目
首航高科（002665）拟在酒泉市肃州区投资200MW熔盐塔式光热储能发电项目，并在酒泉市辖域内再配置800MW风电+520MW光伏，预计投资金额约100亿至110亿元左右。
○亚辉龙获实控人方面增持
亚辉龙（688575）实控人胡鹍辉的一致行动人胡德明8月2日增持公司股份228.66万股，并计划在未来6个月内继续增持累计金额1.5亿至2.8亿元，增持价格不超过35元/股。
○凯莱英拟回购股份
凯莱英（002821）拟回购股份4亿至8亿元，回购价格不超过290元/股。
○力星股份与恒润股份子公司战略合作
力星股份（300421）与恒润股份子公司恒润传动签署战略协议，双方拟在风电等关键传动件研发、试制生产等方面各环节发挥自身优势，进行深度合作。
○泽璟制药盐酸杰克替尼片IIB期临床试验取得成功
泽璟制药（688266）自主研发产品盐酸杰克替尼片用于芦可替尼不耐受的中、高危骨髓纤维化患者的关键IIB期注册临床试验取得成功，达到预设的统计学标准，结果稳健。
【机构调研】
○三角轮胎（601163）表示，公司全面参与了中国商飞发起成立的大飞机地面动力学联合实验室建设，承担轮胎地面动态特性、轮胎地面摩擦动力学等与轮胎有关的课题研究工作。目前已建成了航空子午线轮胎自主研发、试验检测平台和生产线，进入了产品研发和适航取证阶段。
○纳尔股份（002825）表示，公司已介入氢能源燃料电池行业，一方面组建技术及运营团队,从核心零部件及关键装备入手；另一方面投设氢能基金，孵化培育新赛道上与公司氢能业务具有协同性、在行业内有技术及市场优势的头部种子企业，并在确定性增高时通过收购兼并等手段推动项目及公司氢能业务的快速发展。
【交易闹铃】
○2只新股8月4日发行
凯格精机代码301338，发行价46.33元，市盈率34.67倍，主营精密智能制造装备。
智微智能代码001339，发行价16.86元，市盈率22.99倍，主营电子设备制造。
2022-08-04中证快报（星期四）
【今日导读】
○动力电池回收利用管理办法将制定 市场规模千亿级
○再开工一批重大电网工程 在建新建项目投资创新高
○工程机械出口火热 多家企业产品海外销量创出新高
【中证头条】
动力电池回收利用管理办法将制定 市场规模千亿级
近日，工信部召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会。会上提出，将坚持问题导向，研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》和行业急需标准，健全动力电池回收利用体系，支持柔性拆解、高效再生利用等一批关键技术攻关和推广应用，持续实施行业规范管理，提高动力电池回收利用水平。
点评：今年以来，已有多部门联合发文强调，要完善废旧动力电池回收利用体系。机构预计，2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh，2021-2030年十年复合增速高达48.9%，未来有望呈现指数式增长。从长视角来看，行业当下正处于长景气周期的起跑点。乐观预期下，预计2030年退役动力电池梯次+再生利用市场总规模有望超过1000亿元。
◆A股公司中，超越科技（301049）以全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司为主体，建设6万吨/年废旧动力电池回收再利用能力，项目预计总投资4亿元。浙矿股份（300837）拟投资建设废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目，建成后形成年产废旧新能源电池破碎分选设备10套、处理废旧新能源电池21000吨的生产能力。
【中证聚焦】
再开工一批重大电网工程 在建新建项目投资创新高
据报道，8月3日从国家电网了解到，下半年我国将再开工一批重大电网工程。预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元，创历史新高。据介绍，今年下半年，国家电网将陆续新开工建设金沙江上游水电站送湖北、甘肃陇东送山东、宁夏送湖南、新疆哈密送重庆等8条特高压输电大通道。同时，还将启动山西大同至天津南、陕西至安徽、陕西至河南等六项特高压输电工程的前期准备工作。到今年年底，国家电网同时在建重大电网工程项目近4500项。
点评：重点项目密集布局释放积极信号，不仅有利于推动电网高质量发展，也将有力带动上下游产业复工复产，为经济运行增添新的动力。电网投资一直是稳增长的重要方式，是逆周期调节的重要环节，既能拉动上下游产业链企业，满足日益增长的电力需求，又为跨区跨省电力交易提供保证。
◆A股公司中，金冠电气（688517）是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。神马电力（603530）是变电站绝缘子生产商，国内电力设备用橡胶密封件龙头企业，在国内特高压交流和各电压等级直流输电线路工程中中标量位居前列。
【要闻精选】
○工信部发布数据，上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%。
○长江存储推出第四代闪存芯片，堆叠232层比肩国际一线大厂。
○7月财新中国服务业PMI升至55.5，为2021年5月以来最高。
○乘联会：7月乘用车市场零售176.8万辆，同比增长17%。
【产经透视】
工程机械出口火热 多家企业海外销量创新高
据报道，通常，6月至8月份是工程机械行业的传统淡季，今年则有些不同，工程机械的海外销售十分火热。据了解，上半年受海外订单火热影响，不少工程机械企业的海外销量都实现了大幅增长，部分企业更是创下了历史新高。可即便如此，海外部分地区仍然是缺货状态。中国工程机械工业协会数据显示，2022年1-6月我国工程机械进出口贸易额为213.91亿美元，同比增长25.2%。各月出口额均处于同月历史最高水平。A股相关概念股主要有三一重工（600031）、中联重科（000157）等。
【公司动向】
首航高科拟逾百亿投建光热+风电+光伏项目
首航高科（002665）8月3日晚公告，公司与酒泉市肃州区人民政府签署投资合作协议，合作协议的主要内容：200MW熔盐塔式光热储能发电项目，同时在酒泉市辖域内再配置800MW风电+520MW光伏。最终落实备案项目为“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”的光热（储）新能源多能互补一体化大基地项目，预计投资金额约100亿至110亿左右。本次合作将进一步推动公司在酒泉市新能源领域资源开发板块的协同发展。同时公司将依托以酒泉市为基点，向西北风光资源较为丰富区域布局以光热发电、储能技术为基础的新能源业务。
○沐邦高科（603398）拟44.75亿元投建10GW TOPCON光伏电池生产基地项目。
○奥普光电（002338）拟购买长光宇航40%股权，长光宇航产品主要包括箭体/弹体结构件、空间结构件（空间相机结构件、卫星结构件等）、固体火箭发动机喷管等。
○金智科技（002090）成立新公司，经营范围含碳捕捉封存技术研发。
○天宜上佳（688033）与兵器集团下属某单位签订某型号碳基复合材料喉衬项目合作开发协议。
○至纯科技（603690）中标2.76亿元长江存储国家存储器基地项目气体系统包。赛摩智能（300466）与亿纬锂能（300014）及其控股公司2022年累计签订3.35亿元正式合同。
○国际实业（000159）获合易盈通名下基金举牌，持股比例达5.83%。
○凯莱英（002821）拟以4亿元-8亿元回购股份。
○亚辉龙（688575）实控人的一致行动人拟增持1.5亿元-2.8亿元股份。
○冰山冷热（000530）拟购买多家松下相关公司股权，加码制冷业务。
○宗申动力（001696）在互动平台表示，公司有部分便携式储能电源和变频发动机产品已批量化生产并进入市场。
○兆龙互连（300913）在互动平台表示，公司机器视觉组件产品有应用于机器视觉领域，已批量生产。
【资金观潮】
○北向资金8月3日净卖出10.49亿元。招商银行、宝钢股份、贵州茅台分别被净卖出6.24亿元、4.9亿元、4.57亿元。立讯精密获净买入额居首，金额为2.53亿元。
○德联集团（002666）8月3日上演天地板，龙虎榜数据显示，万和证券北京分公司卖出2262万元，申港证券广东分公司、甬兴证券广东分公司分别买入4240万元、2806万元。
【新股申购】
○智微智能：申购代码001339，申购价格16.86元，发行市盈率22.99倍，公司主营教育办公类、消费类等电子设备产品。
○凯格精机：申购代码301338，申购价格46.33元，发行市盈率34.67倍，公司主营自动化精密装备。
2022-08-04中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞国网在建项目总投资将破万亿 抽水蓄能有望受益
＞高速网络时代正在开启 射频前端器件或快速崛起
＞小鹏G9即将启动预定 碳化硅板块龙头望受关注
＞我国首个发酵饲料原料行标发布 行业或迎放量期
【热点聚焦】
国网在建项目总投资将破万亿 抽水蓄能有望受益
8月3日，国家电网发布全力推进重大项目建设情况，表示将全力做好电网扩投资工作，加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设，年内在建项目总投资将突破万亿元。据国家电网透露，今年1-7月，完成电网投资2364亿元，同比增长19%，目前在建项目总投资8832亿元，到年底前，预计再完成近3000亿元电网投资，开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站1173项，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。
据统计，今年1-7月，国家电网公司开工建设浙江泰顺、江西奉新、湖南安化、黑龙江尚志等4座抽水蓄能电站，河北丰宁、山东沂蒙、吉林敦化、黑龙江荒沟、安徽金寨5座抽水蓄能电站8台机组投产，新增装机245万千瓦。年内，将再投产河北丰宁4台、安徽金寨1台抽水蓄能机组，新增装机150万千瓦，再开工辽宁庄河、宁夏牛首山抽水蓄能电站，进一步提升系统调节能力，加快推动能源清洁低碳转型。
相关抽水蓄能公司中，九洲集团（300040）与国家电网签订了蒲石河、张河湾、河北丰宁、重庆蟠龙等抽水蓄能电站项目提供了成套电气设备；百利电气（600468）拥有众多在业内领先的拳头产品，公司为白鹤滩、大藤峡、水口、文登、阳江抽水蓄能等水电及抽水蓄能项目完成配套产品。
【中证视点】
高速网络时代正在开启 射频前端器件或快速崛起
5G、Wi-Fi7速度倍增，全球射频前端需求有望快速放量。
射频前端就是调制解调器和终端天线间的一套射频组件，影响并管理无线发送和接收的全部信号。作为移动终端通信的核心组件，在整个信号传输的过程中，射频前端可以对信号进行变频、放大和过滤，从而将其变为“可用”信号。和手机基带芯片一样，随着通信技术的迭代，手机射频前端的设计复杂度也在不断提升。从移动通信来讲，最新的5G射频前端设计必须支持新的、更高带宽的5G频率，此外还需向下兼容4G、3G、2G。同时，手机需要支持更多的频段组合，当下一台普通机型都需要支持十几甚至几十个频段，这意味着对所需器件数量的需求也会迅速增加。另外，与5G类似，无线局域网和Wi-Fi的复杂性也不断增加，Wi-Fi 6E的频率已经提升至6GHz，高通今年发布的全球首个Wi-Fi 7商用解决方案，能够同时利用5GHz和6GHz频段，高通1620专业联网平台最高峰值无线容量达33.1Gbps。Wi-Fi 7有效带宽是Wi-Fi 6的2倍，可用频谱将是Wi-Fi 6的3倍，Wi-Fi射频前端的设计同样面临前所未有的挑战。无论是5G还是Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7高速率的实现，射频前端都是不可忽略的功臣。Gartner预测，到2026年射频前端市场规模将达到210亿美元，2019年至2026年间的复合年增长率为8.3%。
上市公司，信维通信（300136）主要以滤波器为突破口布局射频前端，目前已自主设计了数十款滤波器器件；麦捷科技（300319）内领先的电感厂商，LTCC滤波器可支持WIFI 6及WIFI 6E部分频段；三安光电（600703）从事射频前端、光技术、电力电子化合物半导体研发和代工服务，公司砷化镓射频国内外客户累计近100家；滤波器已开拓客户41家，其中17家为国内手机和通信模块主要客户。
【产业观察】
小鹏G9即将启动预定 碳化硅概念有望受关注
小鹏汽车2日发布消息，小鹏G9将于8月启动预订，9月正式上市。据了解，小鹏G9采用了800V SiC（碳化硅）高压电驱平台，综合续航里程可提升5%，充电5分钟续航可增加200公里。
为提高补能效率，高压快充路线近年来受到保时捷、吉利汽车、小鹏汽车等车企青睐，集邦咨询指出，随着越来越多的车企开始在电驱系统中导入碳化硅技术，预估2022年车用碳化硅功率器件市场规模将达到10.7亿美元，至2026年将攀升至39.4亿美元。根据Yole Développement数据测算，受汽车市场以及工业、能源和其他交通运输市场的推动，2021年至2027年碳化硅器件市场正以34%的年复合增长率增长。
另外，通常半导体行业形成生产力的周期比较长，再考虑到碳化硅的技术属性，短期碳化硅产量实现快速增长可能性较低，预计市场供不应求的情况可能持续四五年，行业龙头有望受益，建议关注东尼电子（603595）、露笑科技（002617）等。
我国首个发酵饲料原料行标发布 行业迎来放量期
近日，农业农村部发布第576号公告，由中国农业科学院饲料研究所牵头完成的我国首个发酵饲料原料标准《饲料原料发酵豆粕》修订版(NY/T2218-2022)经全国饲料工业标准化技术委员会审定，批准发布为农业行业标准，将于2022年10月1日起实施生效。
我国是最大养殖业国，豆粕是第一大饲料蛋白原料，大豆需求多年维持高位，进口超1亿吨，占总需求超85%。同时，豆粕含多种抗营养因子(致敏蛋白占总蛋白65%以上)导致幼龄动物生理性腹泻和消化吸收障碍，降低其利用率。而发酵能有效降解豆粕中主要抗营养因子并产生大量益生菌及功能活性物质。发酵豆粕为我国首创独有、具鲜明特色，但其产业发展一直面临发酵菌种多元、工艺粗放和质量不稳等瓶颈，亟需科学引领、标准规范。上述标准的批准和实施对规范发酵豆粕和饲料产业发展、保障产品质量、满足细分需求、破解瓶颈问题具重要作用。
相关上市公司有望受益，路德环境（688156）持续加大食品饮料糟渣转化为生物发酵饲料业务的投入，定位于生物环保科技创新型企业，2021年公司生物发酵饲料业务收入占比提升至近30%，2022年这部分业务的占比会进一步提升；安琪酵母（600298）拟设立安琪酵母（铁岭）有限公司并实施年产5万吨生物发酵饲料绿色制造项目，项目总投资1.19亿元。
【行业动态】
阿维塔完成A轮融资 又一款“华为”新车8月上市
8月2日，阿维塔科技宣布已完成A轮融资。本轮增资后，阿维塔科技整体融资规模近50亿元，投后估值近百亿。本轮增资由国家绿色发展基金股份有限公司领投，招商金台、国投聚力、韦尔股份旗下韦豪创芯（联合体）、中信新未来等多家投资机构隐现增资名单。同时，阿维塔科技现有股东长安汽车和南方资产等也进一步追加投资。
阿维塔系长安汽车旗下品牌，由长安汽车、宁德时代、华为三家公司联合打造。天眼查APP显示，长安汽车、宁德时代分别是阿维塔第一、二大股东。华为在今年6月与阿维塔签署了全面战略合作协议。双方表示，将在最优资源投入、华为HI商标授权等全领域达成共识，基于全新一代智能电动车技术平台CHN，合力打造系列高端智能电动汽车产品并持续迭代，至2025年推出4款全新车型。据悉，8月8日，阿维塔科技首款量产车型阿维塔11将正式迎来上市，首批线下体验中心也将同步开启，并于年内实现交付。
相关公司中，国立科技（300716）大江国立是一家从事汽车零部件研发、制造的“专精特新”高新技术企业。目前承接了长安新能源汽车C385（长安深蓝）、长安汽车E11（阿维塔）、长安C589等新产品等多个车型配套服务，与长安汽车形成了长期稳定的战略合作伙伴关系；华峰超纤（300180）阿维塔11将在内饰、座椅、方向盘等部位大面积采用了公司低碳环保的Laedana和Toccare材料。
工信部开展专项监察 工业节能引关注
近期，工信部印发关于开展2022年工业节能监察工作的通知，重点聚焦行业能效专项监察。对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等行业企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。同样在近期，工信部、国家发改委、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。方案指出，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展，调整优化用能结构，推动工业用能电气化，在重点行业推广电锅炉、电窑炉、电加热等技术，开展高温热泵、大功率电热储能锅炉等电能替代。
我国是耗能大国。随着经济结构转型和“双碳”目标的提出，要把节能提效作为最直接、最有效和最经济的降碳举措，统筹推进能效技术变革和能效管理革新、提高能效监管能力和服务水平等，推动工业节能从局部单体节能向全流程系统节能转变，积极推进用能高效化、低碳化、绿色化，为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。
上市公司，汉钟精机（002158）目前有低环温空气源热泵、高温热泵、蒸汽热泵的产品，可应用于煤改电及烘干市场使用；宁波韵升（600366）是中车系、汇川技术、格力电器、松下电器、三菱电机等企业供应商，在工业节能电机、电梯曳引机、风力发电市场进一步突破，加大传统汽车市场开拓力度。
【信息追踪】
“少子老龄化”将成为常态 制造业迎转型有望提速
近日，中国国家卫健委党组星期一在《求是》杂志发表文章称，随着长期累积的人口负增长势能进一步释放，中国总人口增速明显放缓，“十四五”期间(2021-2025年)将进入负增长阶段。
与此同时，世界顶级内存芯片制造商三星电子正计划建造一座“无人工厂”，以解决因“人口悬崖”造成的人力短缺问题。事实上，近年来，三星、现代、LG电子等韩国主要企业也开始效仿苹果等大型跨国企业的战略模式，即以较少的员工获得了巨额利润。机器人技术的发展、结合传感技术和机器学习，也为智能工厂提供了前提条件。
近年来，我国的老龄化进程正在加速推进，国家也相继出台了一系列重大政策和强国战略支持、促进我国工业提质增效，各省市也制定了一系列推动智能工厂建设的政策。在产业结构转型升级、国家政策大力支持以及科技发展日新月异的多重作用下，视觉系统和协作机器人在智能工厂中得以快速发展。
1）机器视觉设备具有精确性强、速度快、适应性强、客观性高、重复性强、检测效果稳定可靠、效率高、方便信息集成等优点，能够实现精确、高效的品质控制并显现成本效益，是工业自动化、智能化、数字化的关键核心技术和驱动力。根据高工产业研究院的数据，中国机器视觉市场处于快速发展的黄金阶段。预计未来3年中国机器视觉市场将保持30%的复合增长率，在2025年达到415.92亿元的市场规模，其中3D机器视觉检测的市场规模将达到104.35亿元，占比超过25%。
上市公司，矩子科技（300802）近年来陆续推出3D-SPI、3D-AOI、mini LED-AOI和FPC-AOI等覆盖2D+3D的检测设备。目前在国内厂商中，公司在3D机器视觉检测设备方面具备研发和批量生产的先发优势；天准科技（688003）是一家以机器视觉为核心技术的公司，在机器视觉的底层算法、行业应用方面有多年的积累。
2）协作机器人。据高工GGII数据，2021年，中国工业机器人产值同比增速超50%，而协作机器人是80%。2022年上半年，中国工业机器人产值同比增速约3%，而协作机器人约30%，主要是受汽车零部件及汽车电子、半导体等行业的需求拉动。可关注布局协作机器人的机器人（300024）、大族激光（002008）等。
【资讯导读】
电动化+智能网联化驱动 汽车PCB迎机遇
汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件 产业链正加速爆发
立中集团：今年是公司免热处理合金发展元年
海格通信：持续受益于实战化训练下国防信息化加速发展
【今日头条】
电动化+智能网联化驱动 汽车PCB迎机遇
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今年上半年我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。中汽协预计，全年销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。印刷电路板（PCB）是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，其下游应用涵盖通信、汽车等，汽车电动化、网联化和智能化使得汽车PCB市场迎来持续扩容机会。
从历史来看，汽车电子占整车成本持续增长，且趋势仍将持续。新能源汽车的汽车电子占比达到65%，较燃油车显著提升。汽车电子应用的不断提升将拉动其基础部件——PCB的需求增长。汽车PCB应用于控制系统、影音系统、GPS模块等，在未来汽车新四化推动下，单车价值量预计将有明显提升，带动整体市场规模持续增长。5G加速车联网渗透，进一步打开车用PCB成长空间。据机构测算，至2025年，全球汽车PCB产值将超1000亿元，2021-2025年复合增长率约15%。PCB上游覆铜板占据整体成本约30%，目前铜价与环氧树脂价格已趋稳或有所回落，有望缓解PCB厂商压力。国内PCB厂商纷纷进行扩产以应对未来需求提升，行业发展整体欣欣向荣。
明阳电路（300739）PCB产品广泛应用于汽车电子、通讯设备、新能源设备等多个领域，产品类型覆盖HDI板、刚挠结合板、高频板、半导体测试（ATE）板及载板等。世运电路（603920）是汽车PCB领先企业，为特斯拉主力供应商之一，有望充分受益车用PCB行业的快速增长。
【投资聚焦】
汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件 产业链正加速爆发
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据外媒报道，8月2日，以色列公司Innoviz Technologies在一份声明中表示，将向大众汽车集团旗下的Cariad子公司提供硬件和软件，交易价值40亿美元。从2025年开始，这些组件包括激光雷达传感器，将用于大众集团旗下多个品牌的高级驾驶辅助系统和自动驾驶汽车。据悉，Innoviz成立于2016年的以色列，是全球高端固态激光雷达领导者。公司发展迅速，不到四年融资超过2.51亿美元，投资人包括三星、软银亚洲投资等。
激光雷达是结合了光学、电子、机械、软件、芯片、器件等技术，可以进行环境 探测、数据处理和传输的智能传感器。凭借其良好的性能及高精度等优势，智能汽车领域成为重要的应用场景之一。随着新能源汽车自动化及智能化的推动，激光雷达加速上车，成为成长最快的细分领域。根据StrategyAnalytic预测，全球高级驾驶辅助系统领域的激光雷达需求量将从2020年的4.8万台增长到2028年的970万台，年复合增长率达到94.2%，其中国内市场需求量占比将从2020年的2%增长至2028年的30%，位居全球第一。车载激光雷达快速爆发下，产业链公司迎来机遇。
中际旭创（300308）公司看好激光雷达在汽车、智慧交通等领域的应用前景，正在进行激光雷达核心技术的研发探索，并充分利用公司在光模块领域积累的技术、工艺和制造经验开始推进激光雷达的代工业务，目前已储备有一些意向客户和少量意向订单。宇瞳光学（300790）公司参股的宇瞳久洲公司长期从事车载镜头业务，具有车载客户群体；车载HUD光学配件、车载激光雷达光学配件已获得国内知名客户合作项目。
【独家参考】
立中集团：今年是公司免热处理合金发展元年
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立中集团（300428）接受投资者调研时表示，2022年是一体化压铸行业深度合作和量产进一步落地的一年，也是公司免热处理合金发展的元年，未来随着一体化压铸产业从新势力品牌扩展到传统乘用车品牌，从新能源汽车扩展到燃油车，免热处理合金的需求量预计将实现大幅提升，在2023年进入快速发展阶段，并于2024-2026年进入市场的爆发期。凭借丰富的新能源汽车客户资源，公司已与多家下游整车厂及压铸厂展开了合作，持续加快免热处理合金的市场推广和量产进程。目前公司在国内拥有18家铸造铝合金工厂，130万吨铸造铝合金产能，能够有效满足目前免热处理合金的市场需求。
公司深耕铝合金及铝合金轻量化产品近40年，持续推进铝合金轻量化产品在新能源汽车上的应用，目前已成为众多新能源车企铸造铝合金材料的一级或二级配套供应商；公司的功能中间合金产品已在新能源汽车电池箔中得到了稳定的应用；另外，公司的铝合金车轮已为蔚来、理想、小鹏、威马、华人运通及牛创等多家新能源车企配套服务，并完成了比亚迪某新能源车型的项目定点和某国际头部新能源车企的工厂认证。
【独家参考】
海格通信：持续受益于实战化训练下国防信息化加速发展
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海格通信（002465）互动平台表示，实战化训练是在近似实战的条件下进行针对性的训练，是提升战斗力的根本途径。实战化训练将进一步推进国防信息化的加速发展，公司作为业内鲜有的同时专精无线通信和北斗导航两大信息化领域的装备研制专家，“通导一体化”综合能力显著，竞争优势突出，将持续受益。公司是行业内用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全、最具竞争力的重点电子信息企业之一，是参加国庆70周年大阅兵的通信装备系列最多的单位之一，公司产品在陆、海、空、火箭、战支等全军种及武警部队均有应用。
【财经要闻】
工信部：将研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》。
国家能源局：上半年我国能源供需总体平衡，可再生能源新增装机5475万千瓦。
农业农村部：将加快宠物用新兽药生产上市步伐。
乘联会：7月乘用车市场零售176.8万辆，同比增长17%。
中汽协：2022年度新能源汽车下乡第二批车型目录申报 申报车型优惠后应在20万元以内。
2021年度中国广告业发展指数同比增长6.90%。
上半年国内新增130万台充电桩，同比增长3.8倍。
柴麒敏：据测算 2060年实现碳中和每年资金缺口在两万亿以上。
苏州发放全国首笔数字人民币知识产权质押贷款。
【公告淘金】
沐邦高科（603398）拟44.75亿元投建10GW TOPCON光伏电池生产基地项目。
华润双鹤（600062）拟3亿元收购天东制药31.25%股权。
首航高科（002665）拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目。
力星股份（300421）拟与恒润股份子公司在风电等关键传动件方面深度合作。
奥普光电（002338）拟购买长光宇航40%股权，丰富航天军工领域产品类型。
亚辉龙（688575）实控人的一致行动人拟增持1.5亿元-2.8亿元股份。
赛摩智能（300466）与亿纬锂能方面今年累计签订3.35亿元合同。
泽璟制药（688266）盐酸杰克替尼片用于中、高危骨髓纤维化患者的IIB期临床试验取得成功。
中国动力（600482）近期子公司签订11亿元风电安装平台建制项目总承包合同。
冰山冷热（000530）拟购买多家松下相关公司股权。
通威股份（600438）公司高纯晶硅及太阳能电池产品产销两旺，产品供不应求。
【热点数据】
71家公司获海外机构调研 奥普特最受关注
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数据统计显示，近10日共有302家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达271家，占比最多；基金公司调研233家，位列其后；海外机构共对71家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，奥普特参与调研的海外机构达到73家，最受关注；其次是传音控股，参与调研的海外机构共有49家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨3.52%。其中，股价上涨的有中大力德、凯尔达等，表现最好的是中大力德，累计涨幅为67.18%。股价下跌的有38只，跌幅最大的是鸿路钢构，累计跌幅为16.98%。
【龙虎榜看台】
资金流入军工、光刻胶等板块
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周三，沪深两市冲高回落。截至收盘，沪指跌0.71%报3163.67点，深成指跌1.14%报11982.26点，创业板指跌1.86%报2628.82点。两市共计成交11150亿元，较上个交易日缩量662亿元。盘面上，军工、光刻胶、半导体、华为欧拉等板块涨幅居前，一体化压铸、HJT电池、猪肉、工业金属等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：大港股份(002077)获2家机构主买，买入净额为1.21亿元；光库科技(300620)获4家机构买入，买入净额为9422.19万元；宝色股份(300402)获上海资金买入，买入净额为6774.88万元；雅克科技(002409)获3机构主买，买入净额为5848.65万元；德联集团(002666)获2家机构主买，买入净额为4304.39万元。
【新股申购】
智微智能：申购代码001339，发行价格16.86元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：盛视科技（002990）。
凯格精机：申购代码301338，发行价格46.33元/股，发行市盈率34.67倍。可比公司：大族数控（301200）。
永02发债：申购代码754901，评级AA-，转股价值99.50。
2022-08-04上证早知道（星期四）
【今日导读】
国网加快推进特高压建设 年内将再开工多条线路
最新锂精矿拍卖成交价上涨 上半年充电桩建设大增
奥普光电控股长光宇航 至纯科技中标长江存储项目
首航高科投资光热储能项目 天宜上佳开发碳基材料
【上证聚焦】
○特高压建设加快推进 年内将再开工多条线路
8月3日，国家电网公司重大项目建设项目公布，计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时，加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。
中金公司认为，从政策角度出发，近期国家能源局、国家电网等纷纷表态，明确特高压在清洁能源消纳、强化网架结构等方面的重要作用。同时经济下行压力下，基建作用也将凸显，特高压有望放量及提速。机构预计2022-2023年有望迎来第二轮核准高峰。“十四五”期间有望核准开工“8交10直”，随着大基地外送消纳等需求的催化，规划数量仍有进一步上行空间。
公司方面，许继电气（000400）聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务；安靠智电（300617）主要产品为电缆连接件系统、GIL系统和以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站系统。
【上证精选】
○澳大利亚锂矿商皮尔巴拉矿业8月2日进行了新一轮锂精矿拍卖，拍卖收盘价为6350美元/吨，较7月13日的成交价上涨162美元/吨，涨幅为2.6%。
○全国首笔数字人民币知识产权质押贷款在苏州张家港成功发放，该项目融资金额50万元。
○国家能源局最新数据显示，充电基础设施建设正在加快推进，今年1—6月全国新增130万台充电桩，是去年同期的3.8倍。
○据乘联会初步统计，7月乘用车市场零售176.8万辆，同比增长17%，，环比上月下降9%。
○天眼查显示，8月2日，三一锂能有限公司成立，注册资本1亿元人民币，经营范围包括电池零配件生产；电池制造、销售；储能技术服务等。该公司由三一集团有限公司等共同持股。
○8月3日，北向资金净卖出10.49亿元。招商银行、宝钢股份、贵州茅台分别获净卖出6.24亿元、4.9亿元、4.57亿元；立讯精密净买入额居首，金额为2.53亿元。
【产业情报】
○我国加快宠物用新兽药上市 相关市场增长空间大
农业农村部近日表示，已将宠物治疗用生物制品临床试验宠物数量，由不少于200只调整为不少于50只。目前正在组织修订《兽药注册办法》和新兽药注册资料要求，将进一步考虑宠物用药自身特点，建立健全符合宠物用药实际情况的评审制度，加快宠物用新兽药生产上市步伐，满足宠物诊疗需求。
据了解，我国宠物药品及疫苗刚刚起步，由于宠物市场规模较小，利润空间无法支撑企业大量投入研发，再加上药品研发所需时间长，所以现阶段我国宠物药和疫苗还是以国外品牌为主。平安证券易永坚指出，未来几年我国宠物将迎来老年潮，老龄化将导致宠物发病率升高，宠物医疗市场将会进一步增长。短期内，依靠政策推动人药及兽药转宠物用，国产宠物药能更快上市；长期来看，宠物医院+宠物药企的合作将会加速国产宠物药市场发展。
公司方面，瑞普生物（300119）深度布局宠物药品、疫苗，第三方检测机构以及瑞派宠物医院；普莱柯（603566）已有犬猫体内外驱虫药、治疗猫慢性肾病药物、宠物耳部用药等品种产品获批。
【公告解读】
○奥普光电拟3.13亿元控股长光宇航
奥普光电（002338）拟支付现金购买长光宇航40%股权，交易金额3.13亿元。完成后，公司将持有长光宇航51.11%股权，长光宇航将成为公司的控股子公司。标的公司产品主要包括箭体/弹体结构件、空间结构件、固体火箭发动机喷管等。
○至纯科技联合中标长江存储国家存储器基地项目
至纯科技（603690）与子公司上海至纯系统集成等作为联合体牵头人，中标长江存储科技有限责任公司国家存储器基地项目特殊气体系统包，中标价格为2.76亿元。
○天宜上佳签订碳基复合材料喉衬项目合作开发协议
天宜上佳（688033）子公司天力新陶与兵器集团下属某单位于近日签订《某型号碳基复合材料喉衬项目合作开发协议》，双方拟共同合作开展喉衬开发项目。
○冰山冷热拟购买多家松下相关公司股权
冰山冷热（000530）拟支付现金向三洋电机株式会社购买松下压缩机60%股权及松下制冷60%股权、向松下电器（中国）购买松下制冷40%股权及松下冷机30%股权、向松下冷链（大连）购买松下冷机25%股权。
○首航高科拟投资光热储能发电等项目
首航高科（002665）拟在酒泉市肃州区投资200MW熔盐塔式光热储能发电项目，并在酒泉市辖域内再配置800MW风电+520MW光伏，预计投资金额约100亿至110亿元左右。
○亚辉龙获实控人方面增持
亚辉龙（688575）实控人胡鹍辉的一致行动人胡德明8月2日增持公司股份228.66万股，并计划在未来6个月内继续增持累计金额1.5亿至2.8亿元，增持价格不超过35元/股。
○凯莱英拟回购股份
凯莱英（002821）拟回购股份4亿至8亿元，回购价格不超过290元/股。
○力星股份与恒润股份子公司战略合作
力星股份（300421）与恒润股份子公司恒润传动签署战略协议，双方拟在风电等关键传动件研发、试制生产等方面各环节发挥自身优势，进行深度合作。
○泽璟制药盐酸杰克替尼片IIB期临床试验取得成功
泽璟制药（688266）自主研发产品盐酸杰克替尼片用于芦可替尼不耐受的中、高危骨髓纤维化患者的关键IIB期注册临床试验取得成功，达到预设的统计学标准，结果稳健。
【机构调研】
○三角轮胎（601163）表示，公司全面参与了中国商飞发起成立的大飞机地面动力学联合实验室建设，承担轮胎地面动态特性、轮胎地面摩擦动力学等与轮胎有关的课题研究工作。目前已建成了航空子午线轮胎自主研发、试验检测平台和生产线，进入了产品研发和适航取证阶段。
○纳尔股份（002825）表示，公司已介入氢能源燃料电池行业，一方面组建技术及运营团队,从核心零部件及关键装备入手；另一方面投设氢能基金，孵化培育新赛道上与公司氢能业务具有协同性、在行业内有技术及市场优势的头部种子企业，并在确定性增高时通过收购兼并等手段推动项目及公司氢能业务的快速发展。
【交易闹铃】
○2只新股8月4日发行
凯格精机代码301338，发行价46.33元，市盈率34.67倍，主营精密智能制造装备。
智微智能代码001339，发行价16.86元，市盈率22.99倍，主营电子设备制造。
2022-08-04中证快报（星期四）
【今日导读】
○动力电池回收利用管理办法将制定 市场规模千亿级
○再开工一批重大电网工程 在建新建项目投资创新高
○工程机械出口火热 多家企业产品海外销量创出新高
【中证头条】
动力电池回收利用管理办法将制定 市场规模千亿级
近日，工信部召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会。会上提出，将坚持问题导向，研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》和行业急需标准，健全动力电池回收利用体系，支持柔性拆解、高效再生利用等一批关键技术攻关和推广应用，持续实施行业规范管理，提高动力电池回收利用水平。
点评：今年以来，已有多部门联合发文强调，要完善废旧动力电池回收利用体系。机构预计，2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh，2021-2030年十年复合增速高达48.9%，未来有望呈现指数式增长。从长视角来看，行业当下正处于长景气周期的起跑点。乐观预期下，预计2030年退役动力电池梯次+再生利用市场总规模有望超过1000亿元。
◆A股公司中，超越科技（301049）以全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司为主体，建设6万吨/年废旧动力电池回收再利用能力，项目预计总投资4亿元。浙矿股份（300837）拟投资建设废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目，建成后形成年产废旧新能源电池破碎分选设备10套、处理废旧新能源电池21000吨的生产能力。
【中证聚焦】
再开工一批重大电网工程 在建新建项目投资创新高
据报道，8月3日从国家电网了解到，下半年我国将再开工一批重大电网工程。预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元，创历史新高。据介绍，今年下半年，国家电网将陆续新开工建设金沙江上游水电站送湖北、甘肃陇东送山东、宁夏送湖南、新疆哈密送重庆等8条特高压输电大通道。同时，还将启动山西大同至天津南、陕西至安徽、陕西至河南等六项特高压输电工程的前期准备工作。到今年年底，国家电网同时在建重大电网工程项目近4500项。
点评：重点项目密集布局释放积极信号，不仅有利于推动电网高质量发展，也将有力带动上下游产业复工复产，为经济运行增添新的动力。电网投资一直是稳增长的重要方式，是逆周期调节的重要环节，既能拉动上下游产业链企业，满足日益增长的电力需求，又为跨区跨省电力交易提供保证。
◆A股公司中，金冠电气（688517）是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。神马电力（603530）是变电站绝缘子生产商，国内电力设备用橡胶密封件龙头企业，在国内特高压交流和各电压等级直流输电线路工程中中标量位居前列。
【要闻精选】
○工信部发布数据，上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%。
○长江存储推出第四代闪存芯片，堆叠232层比肩国际一线大厂。
○7月财新中国服务业PMI升至55.5，为2021年5月以来最高。
○乘联会：7月乘用车市场零售176.8万辆，同比增长17%。
【产经透视】
工程机械出口火热 多家企业海外销量创新高
据报道，通常，6月至8月份是工程机械行业的传统淡季，今年则有些不同，工程机械的海外销售十分火热。据了解，上半年受海外订单火热影响，不少工程机械企业的海外销量都实现了大幅增长，部分企业更是创下了历史新高。可即便如此，海外部分地区仍然是缺货状态。中国工程机械工业协会数据显示，2022年1-6月我国工程机械进出口贸易额为213.91亿美元，同比增长25.2%。各月出口额均处于同月历史最高水平。A股相关概念股主要有三一重工（600031）、中联重科（000157）等。
【公司动向】
首航高科拟逾百亿投建光热+风电+光伏项目
首航高科（002665）8月3日晚公告，公司与酒泉市肃州区人民政府签署投资合作协议，合作协议的主要内容：200MW熔盐塔式光热储能发电项目，同时在酒泉市辖域内再配置800MW风电+520MW光伏。最终落实备案项目为“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”的光热（储）新能源多能互补一体化大基地项目，预计投资金额约100亿至110亿左右。本次合作将进一步推动公司在酒泉市新能源领域资源开发板块的协同发展。同时公司将依托以酒泉市为基点，向西北风光资源较为丰富区域布局以光热发电、储能技术为基础的新能源业务。
○沐邦高科（603398）拟44.75亿元投建10GW TOPCON光伏电池生产基地项目。
○奥普光电（002338）拟购买长光宇航40%股权，长光宇航产品主要包括箭体/弹体结构件、空间结构件（空间相机结构件、卫星结构件等）、固体火箭发动机喷管等。
○金智科技（002090）成立新公司，经营范围含碳捕捉封存技术研发。
○天宜上佳（688033）与兵器集团下属某单位签订某型号碳基复合材料喉衬项目合作开发协议。
○至纯科技（603690）中标2.76亿元长江存储国家存储器基地项目气体系统包。赛摩智能（300466）与亿纬锂能（300014）及其控股公司2022年累计签订3.35亿元正式合同。
○国际实业（000159）获合易盈通名下基金举牌，持股比例达5.83%。
○凯莱英（002821）拟以4亿元-8亿元回购股份。
○亚辉龙（688575）实控人的一致行动人拟增持1.5亿元-2.8亿元股份。
○冰山冷热（000530）拟购买多家松下相关公司股权，加码制冷业务。
○宗申动力（001696）在互动平台表示，公司有部分便携式储能电源和变频发动机产品已批量化生产并进入市场。
○兆龙互连（300913）在互动平台表示，公司机器视觉组件产品有应用于机器视觉领域，已批量生产。
【资金观潮】
○北向资金8月3日净卖出10.49亿元。招商银行、宝钢股份、贵州茅台分别被净卖出6.24亿元、4.9亿元、4.57亿元。立讯精密获净买入额居首，金额为2.53亿元。
○德联集团（002666）8月3日上演天地板，龙虎榜数据显示，万和证券北京分公司卖出2262万元，申港证券广东分公司、甬兴证券广东分公司分别买入4240万元、2806万元。
【新股申购】
○智微智能：申购代码001339，申购价格16.86元，发行市盈率22.99倍，公司主营教育办公类、消费类等电子设备产品。
○凯格精机：申购代码301338，申购价格46.33元，发行市盈率34.67倍，公司主营自动化精密装备。
2022-08-04中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞国网在建项目总投资将破万亿 抽水蓄能有望受益
＞高速网络时代正在开启 射频前端器件或快速崛起
＞小鹏G9即将启动预定 碳化硅板块龙头望受关注
＞我国首个发酵饲料原料行标发布 行业或迎放量期
【热点聚焦】
国网在建项目总投资将破万亿 抽水蓄能有望受益
8月3日，国家电网发布全力推进重大项目建设情况，表示将全力做好电网扩投资工作，加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设，年内在建项目总投资将突破万亿元。据国家电网透露，今年1-7月，完成电网投资2364亿元，同比增长19%，目前在建项目总投资8832亿元，到年底前，预计再完成近3000亿元电网投资，开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站1173项，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。
据统计，今年1-7月，国家电网公司开工建设浙江泰顺、江西奉新、湖南安化、黑龙江尚志等4座抽水蓄能电站，河北丰宁、山东沂蒙、吉林敦化、黑龙江荒沟、安徽金寨5座抽水蓄能电站8台机组投产，新增装机245万千瓦。年内，将再投产河北丰宁4台、安徽金寨1台抽水蓄能机组，新增装机150万千瓦，再开工辽宁庄河、宁夏牛首山抽水蓄能电站，进一步提升系统调节能力，加快推动能源清洁低碳转型。
相关抽水蓄能公司中，九洲集团（300040）与国家电网签订了蒲石河、张河湾、河北丰宁、重庆蟠龙等抽水蓄能电站项目提供了成套电气设备；百利电气（600468）拥有众多在业内领先的拳头产品，公司为白鹤滩、大藤峡、水口、文登、阳江抽水蓄能等水电及抽水蓄能项目完成配套产品。
【中证视点】
高速网络时代正在开启 射频前端器件或快速崛起
5G、Wi-Fi7速度倍增，全球射频前端需求有望快速放量。
射频前端就是调制解调器和终端天线间的一套射频组件，影响并管理无线发送和接收的全部信号。作为移动终端通信的核心组件，在整个信号传输的过程中，射频前端可以对信号进行变频、放大和过滤，从而将其变为“可用”信号。和手机基带芯片一样，随着通信技术的迭代，手机射频前端的设计复杂度也在不断提升。从移动通信来讲，最新的5G射频前端设计必须支持新的、更高带宽的5G频率，此外还需向下兼容4G、3G、2G。同时，手机需要支持更多的频段组合，当下一台普通机型都需要支持十几甚至几十个频段，这意味着对所需器件数量的需求也会迅速增加。另外，与5G类似，无线局域网和Wi-Fi的复杂性也不断增加，Wi-Fi 6E的频率已经提升至6GHz，高通今年发布的全球首个Wi-Fi 7商用解决方案，能够同时利用5GHz和6GHz频段，高通1620专业联网平台最高峰值无线容量达33.1Gbps。Wi-Fi 7有效带宽是Wi-Fi 6的2倍，可用频谱将是Wi-Fi 6的3倍，Wi-Fi射频前端的设计同样面临前所未有的挑战。无论是5G还是Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7高速率的实现，射频前端都是不可忽略的功臣。Gartner预测，到2026年射频前端市场规模将达到210亿美元，2019年至2026年间的复合年增长率为8.3%。
上市公司，信维通信（300136）主要以滤波器为突破口布局射频前端，目前已自主设计了数十款滤波器器件；麦捷科技（300319）内领先的电感厂商，LTCC滤波器可支持WIFI 6及WIFI 6E部分频段；三安光电（600703）从事射频前端、光技术、电力电子化合物半导体研发和代工服务，公司砷化镓射频国内外客户累计近100家；滤波器已开拓客户41家，其中17家为国内手机和通信模块主要客户。
【产业观察】
小鹏G9即将启动预定 碳化硅概念有望受关注
小鹏汽车2日发布消息，小鹏G9将于8月启动预订，9月正式上市。据了解，小鹏G9采用了800V SiC（碳化硅）高压电驱平台，综合续航里程可提升5%，充电5分钟续航可增加200公里。
为提高补能效率，高压快充路线近年来受到保时捷、吉利汽车、小鹏汽车等车企青睐，集邦咨询指出，随着越来越多的车企开始在电驱系统中导入碳化硅技术，预估2022年车用碳化硅功率器件市场规模将达到10.7亿美元，至2026年将攀升至39.4亿美元。根据Yole Développement数据测算，受汽车市场以及工业、能源和其他交通运输市场的推动，2021年至2027年碳化硅器件市场正以34%的年复合增长率增长。
另外，通常半导体行业形成生产力的周期比较长，再考虑到碳化硅的技术属性，短期碳化硅产量实现快速增长可能性较低，预计市场供不应求的情况可能持续四五年，行业龙头有望受益，建议关注东尼电子（603595）、露笑科技（002617）等。
我国首个发酵饲料原料行标发布 行业迎来放量期
近日，农业农村部发布第576号公告，由中国农业科学院饲料研究所牵头完成的我国首个发酵饲料原料标准《饲料原料发酵豆粕》修订版(NY/T2218-2022)经全国饲料工业标准化技术委员会审定，批准发布为农业行业标准，将于2022年10月1日起实施生效。
我国是最大养殖业国，豆粕是第一大饲料蛋白原料，大豆需求多年维持高位，进口超1亿吨，占总需求超85%。同时，豆粕含多种抗营养因子(致敏蛋白占总蛋白65%以上)导致幼龄动物生理性腹泻和消化吸收障碍，降低其利用率。而发酵能有效降解豆粕中主要抗营养因子并产生大量益生菌及功能活性物质。发酵豆粕为我国首创独有、具鲜明特色，但其产业发展一直面临发酵菌种多元、工艺粗放和质量不稳等瓶颈，亟需科学引领、标准规范。上述标准的批准和实施对规范发酵豆粕和饲料产业发展、保障产品质量、满足细分需求、破解瓶颈问题具重要作用。
相关上市公司有望受益，路德环境（688156）持续加大食品饮料糟渣转化为生物发酵饲料业务的投入，定位于生物环保科技创新型企业，2021年公司生物发酵饲料业务收入占比提升至近30%，2022年这部分业务的占比会进一步提升；安琪酵母（600298）拟设立安琪酵母（铁岭）有限公司并实施年产5万吨生物发酵饲料绿色制造项目，项目总投资1.19亿元。
【行业动态】
阿维塔完成A轮融资 又一款“华为”新车8月上市
8月2日，阿维塔科技宣布已完成A轮融资。本轮增资后，阿维塔科技整体融资规模近50亿元，投后估值近百亿。本轮增资由国家绿色发展基金股份有限公司领投，招商金台、国投聚力、韦尔股份旗下韦豪创芯（联合体）、中信新未来等多家投资机构隐现增资名单。同时，阿维塔科技现有股东长安汽车和南方资产等也进一步追加投资。
阿维塔系长安汽车旗下品牌，由长安汽车、宁德时代、华为三家公司联合打造。天眼查APP显示，长安汽车、宁德时代分别是阿维塔第一、二大股东。华为在今年6月与阿维塔签署了全面战略合作协议。双方表示，将在最优资源投入、华为HI商标授权等全领域达成共识，基于全新一代智能电动车技术平台CHN，合力打造系列高端智能电动汽车产品并持续迭代，至2025年推出4款全新车型。据悉，8月8日，阿维塔科技首款量产车型阿维塔11将正式迎来上市，首批线下体验中心也将同步开启，并于年内实现交付。
相关公司中，国立科技（300716）大江国立是一家从事汽车零部件研发、制造的“专精特新”高新技术企业。目前承接了长安新能源汽车C385（长安深蓝）、长安汽车E11（阿维塔）、长安C589等新产品等多个车型配套服务，与长安汽车形成了长期稳定的战略合作伙伴关系；华峰超纤（300180）阿维塔11将在内饰、座椅、方向盘等部位大面积采用了公司低碳环保的Laedana和Toccare材料。
工信部开展专项监察 工业节能引关注
近期，工信部印发关于开展2022年工业节能监察工作的通知，重点聚焦行业能效专项监察。对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等行业企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。同样在近期，工信部、国家发改委、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。方案指出，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展，调整优化用能结构，推动工业用能电气化，在重点行业推广电锅炉、电窑炉、电加热等技术，开展高温热泵、大功率电热储能锅炉等电能替代。
我国是耗能大国。随着经济结构转型和“双碳”目标的提出，要把节能提效作为最直接、最有效和最经济的降碳举措，统筹推进能效技术变革和能效管理革新、提高能效监管能力和服务水平等，推动工业节能从局部单体节能向全流程系统节能转变，积极推进用能高效化、低碳化、绿色化，为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。
上市公司，汉钟精机（002158）目前有低环温空气源热泵、高温热泵、蒸汽热泵的产品，可应用于煤改电及烘干市场使用；宁波韵升（600366）是中车系、汇川技术、格力电器、松下电器、三菱电机等企业供应商，在工业节能电机、电梯曳引机、风力发电市场进一步突破，加大传统汽车市场开拓力度。
【信息追踪】
“少子老龄化”将成为常态 制造业迎转型有望提速
近日，中国国家卫健委党组星期一在《求是》杂志发表文章称，随着长期累积的人口负增长势能进一步释放，中国总人口增速明显放缓，“十四五”期间(2021-2025年)将进入负增长阶段。
与此同时，世界顶级内存芯片制造商三星电子正计划建造一座“无人工厂”，以解决因“人口悬崖”造成的人力短缺问题。事实上，近年来，三星、现代、LG电子等韩国主要企业也开始效仿苹果等大型跨国企业的战略模式，即以较少的员工获得了巨额利润。机器人技术的发展、结合传感技术和机器学习，也为智能工厂提供了前提条件。
近年来，我国的老龄化进程正在加速推进，国家也相继出台了一系列重大政策和强国战略支持、促进我国工业提质增效，各省市也制定了一系列推动智能工厂建设的政策。在产业结构转型升级、国家政策大力支持以及科技发展日新月异的多重作用下，视觉系统和协作机器人在智能工厂中得以快速发展。
1）机器视觉设备具有精确性强、速度快、适应性强、客观性高、重复性强、检测效果稳定可靠、效率高、方便信息集成等优点，能够实现精确、高效的品质控制并显现成本效益，是工业自动化、智能化、数字化的关键核心技术和驱动力。根据高工产业研究院的数据，中国机器视觉市场处于快速发展的黄金阶段。预计未来3年中国机器视觉市场将保持30%的复合增长率，在2025年达到415.92亿元的市场规模，其中3D机器视觉检测的市场规模将达到104.35亿元，占比超过25%。
上市公司，矩子科技（300802）近年来陆续推出3D-SPI、3D-AOI、mini LED-AOI和FPC-AOI等覆盖2D+3D的检测设备。目前在国内厂商中，公司在3D机器视觉检测设备方面具备研发和批量生产的先发优势；天准科技（688003）是一家以机器视觉为核心技术的公司，在机器视觉的底层算法、行业应用方面有多年的积累。
2）协作机器人。据高工GGII数据，2021年，中国工业机器人产值同比增速超50%，而协作机器人是80%。2022年上半年，中国工业机器人产值同比增速约3%，而协作机器人约30%，主要是受汽车零部件及汽车电子、半导体等行业的需求拉动。可关注布局协作机器人的机器人（300024）、大族激光（002008）等。
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