异动
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2022-08-08 08:45:34
芯片
@招财癸卯兔: 半导体是上周新能源分歧时试图承接资金的大板块,趋势走了几天后周五全面爆发。 半导体炒作这轮交易的是事件驱动,中期冲突常态化的预期,国产替代的长逻辑反而是次之的(国替渗透率提高并不是新出现的逻辑,没有催化时卖方怎么喊市场都兴致缺缺)。 相比新能源短期可见的景气度,半导体板块主要问题在于国产替代长逻辑+
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