8月26日三大报
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2022-08-25 22:08:22
2022-08-26中证快报（星期五）
【今日导读】
○事关所有人 我国将建权威可信数字身份链
○全球首个 二氧化碳+飞轮储能示范项目建成
○量见未来 量子科技对用户不再可望不可及
【中证头条】
事关所有人 我国将建权威可信数字身份链
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据媒体报道，近日，国家重点研发计划中的“揭榜挂帅”榜单项目-----由公安部第一研究所牵头的“基于法定证件的数字身份区块链技术研究与应用”正式启动并进入实施阶段。“长安链”作为区块链底层平台，将支持建设高性能分布式数字身份架构，为我国可信数字身份体系建设提供技术支撑。未来，日常出行、电子支付、公共服务等方面将更加便捷，个人隐私信息也将获得更好的保护。
点评：身份证数字化是大势所趋，但如何保护居民身份隐私信息，保证身份信息不被泄露、不被篡改冒用是迫切要解决的问题。“长安链”正在助力建设我国权威可信数字身份链，拟运用区块链技术，进一步扩展“互联网+可信身份认证平台”（CTID）可信数字身份应用模式。
◆A股公司中，数字认证（300579）为CTID的可信身份认证服务提供密码产品，并以CTID可信身份认证服务为基础提供综合的网络可信服务解决方案，广泛应用于政务、金融、教育、交通、互联网等领域。南威软件（603636）是行业领先的智慧警务解决方案提供商，公司的电子证照范围包含电子身份证业务，客户包括公安部，已形成区块链电子证照互认共享服务平台、证照通、公安大数据一体化治理平台等应用。
【中证聚焦】
全球首个 我国二氧化碳+飞轮储能示范项目建成
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据报道，2022年8月25日，全球首个“二氧化碳+飞轮储能示范项目”在四川省德阳市建成，标志着我国这一储能技术迈开了工程化应用的步伐。这个“零碳超级充电宝”占地18000平方米，约为两个半足球场大小，储能规模10MW/20MWh，能在2小时内存满2万度电，足够60多个家庭使用1个月，值得一提的是整个充放电过程，不会用到化石燃料，也不会产生固体废弃物，完全做到零碳排放。
点评：飞轮储能突破了化学电池的局限，用物理方法实现储能，由于是电能和机械能的相互转化，真正实现零污染。国家发展改革委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力和综合效率的重要举措，并提出提升科技创新能力，加快飞轮储能等新型储能技术开展规模化试验示范。飞轮储能技术可广泛应用于城市轨道交通、航空航天、国防军工、医疗等领域，市场前景广阔。
◆A股相关公司中，苏交科（300284）旗下子公司交科能源拥有飞轮储能多项技术专利和运用经验。国机重装（601399）自主研发的100kW、200kW飞轮储能装置，具有储能密度大、效率高、成本低、使用寿命长、环境适应性强等优势，在国内同行业中处于领先地位。
【要闻精选】
○工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的意见。征求意见稿提出，到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元，综合实力进入世界先进行列。
○工信部等七部门印发信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）提出，有序推广锂电池使用，探索氢燃料电池等应用，推进新型储能技术与供配电技术的融合应用。
○交通运输部、国家能源局、国家电网、南方电网印发《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》。
○中央气象台：预计29日起四川盆地高温天气解除，31日起南方大部高温消退。
○国资委召开中央企业关键核心技术攻关大会。会议强调，中央企业要切实抓好关键核心技术攻关工作，聚焦“卡脖子”问题。
○交通运输部新闻发布会指出，目前，全国已有10余个城市允许自动驾驶汽车在特定区域、特定时段从事出租汽车、城市公共汽（电）车等商业化试运营，应用规模不断扩大。
○央行等六部门发布《重庆市建设绿色金融改革创新试验区总体方案》的通知，其中提到，支持成渝地区双城经济圈建设。
【产经透视】
量见未来 量子科技将不再可望不可及
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“量见未来”量子开发者大会8月25日在北京举办，现场来自政府部门、院士专家、产业界人士等共同探讨量子计算发展前景。会议期间，百度发布超导量子计算机“乾始”和全球首个全平台量子软硬一体解决方案“量羲”，集量子硬件、量子软件、量子应用于一体，提供移动端、PC端、云端等在内的全平台使用方式。只需下载一个APP，用户就可以体验量子计算，量子科技将不再“可望不可及”。
点评：当今世界正处于第二次量子革命浪潮中，量子计算技术的蓬勃发展使得计算能力呈现指数级提升，在人工智能、化工医药、材料模拟、教育科研、金融科技和密码安全等领域展现出独特优势，能够解决经典计算机无法处理的难题。量子计算未来应用潜力巨大，因此成为当今主要科技大国重点抢占的战略技术高地。A股相关概念股主要有国盾量子（688027）、神州信息（000555）等。
【公司动向】
○四维图新（002405）第一大股东拟公开征集转让6.23%股份，本次公开征集转让获得批准并得以实施，将导致公司第一大股东发生变更。
○广汽集团（601238）拟设立电池公司开展自主电池产业化建设。
○海兰信（300065）拟定增募资不超3亿元，用于海洋基础工程技术服务能力建设项目。
○普丽盛（300442）子公司拟4.2亿元收购慧运维100%股权，快速切入数据中心服务器端的运维服务市场。
○欣旺达（300207）子公司等22家外部投资者拟向欣旺达汽车电池增资49.2亿元。
○腾远钴业（301219）拟1100万美元投建年产6万吨硫酸及年产6000吨液体二氧化硫项目。吉电股份（000875）拟16.94亿元投建农光互补发电项目。光华科技（002741）拟2.47亿元投建磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料项目。
○华电重工（601226）签署4.17亿元风电项目塔筒设备采购合同。
○西藏珠峰（600338）在业绩说明会上表示，安赫莱斯5万吨盐湖项目预计三季度内正式申报。
【资金观潮】
○北向资金8月25日净买入16.71亿元，贵州茅台、宁德时代、通威股份分别获净买入8.47亿元、3.42亿元、2.99亿元。天齐锂业被净卖出额居首，金额为4.75亿元。
○神火股份（000933）8月25日涨停，成交额16.9亿元。盘后龙虎榜数据显示，五机构合计净买入2.09亿元，一机构净卖出1496.66万元。
【新股申购】
○信德新材：申购代码301349，申购价格138.88元，发行市盈率78.39倍，公司主营负极包覆材料。
○维峰电子：申购代码301328，申购价格78.80元，发行市盈率60.38倍，公司主营工业控制连接器、汽车连接器及新能源连接器。
2022-08-26上证早知道（星期五）
【今日导读】
明星基金经理隐形重仓股曝光、传统能源受青睐
储备库补库存需求增加、国内多地LNG价格上涨
错峰生产叠加需求边际走好、水泥价格持续回暖
光华科技拟投正极材料项目、五机构买神火股份
【上证聚焦】
○明星基金经理隐形重仓股曝光、传统能源受青睐
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基金2022年半年报披露拉开序幕。与只披露前十大重仓股的季报相比，半年报会披露所有持股情况，业内人士一般把位列11-20的股票称为基金隐形重仓股。以傅鹏博管理的睿远成长价值为例，和去年年底相比，隐形重仓股出现了晋控煤业、广汇能源等“新面孔”，均为煤炭板块标的。无独有偶，丘栋荣管理的中庚价值领航半年报显示，广汇能源是第14大重仓股。
近日煤炭、石油、天然气等传统能源板块崛起，多只相关A股涨停。消息面上，欧盟从8月10日开始禁止从俄罗斯进口煤炭和其他一些商品。东北证券表示，欧洲禁止进口俄罗斯煤相当于市场减少了3.3%供给，而前两大煤炭出口国印尼和澳大利亚基本满负荷生产，供给难以释放，全球煤炭市场供需紧张。
民生证券牟一凌表示，当下工业金属、化工品行业大量产能退出，部分品种库存维持在历史低位。在需求担忧被充分定价并有所修复后，供给因素将再次成为逻辑主线，周期重新定价之路已然开启。
【上证精选】
○海关总署宣布，将于8月31日启用第九版出入境健康申明卡，取消了对出入境人员核酸检测信息、既往感染情况、疫苗接种日期的申报要求。
○工业和信息化部等七部门印发《关于印发信息通信行业绿色低碳发展行动计划》，要求提高行业绿色用能水平，推进新型储能技术与供配电技术的融合应用。
○首届深圳核博会将于9月21日开幕，将集中展示全球最前沿的核能与核技术产业科技创新成果，一大批新产品、新技术将集中亮相。
○25日，比亚迪混动产品唐DM-p上市，共推出三款车型，截至上市时预售订单已超25000辆。
○25日，北向资金净买入16.71亿元，贵州茅台、宁德时代、通威股份分别获净买入8.47亿元、3.42亿元、2.99亿元。
【产业情报】
○储备库补库存需求增加、国内多地LNG价格上涨
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25日，国内多地区LNG价格上涨。其中山西、河北、河南地区LNG吨价较24日分别上涨150元、100元、200元/吨，报价分别为6600元、6600元、6850元。
研究机构认为，在前期低价刺激下，部分下游采购热情升温，储备库补库需求增加。叠加国内检修液厂日渐增多，支撑局部液价上扬，整体市场呈回暖迹象。海外市场上，由于地缘冲突的影响，欧洲LNG价格自今年2月底至8月上旬涨幅达80%。
首华燃气（300483）天然气业务主要由中海沃邦、浙江沃憬等主体开展运营，主要从事天然气的勘探、销售；
新天然气（603393）子公司亚美能源主营煤层气开采，2022年计划供气总量21亿立方米。
○错峰生产叠加需求边际走好、水泥价格持续回暖
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河南、河北、山东三省水泥企业于8月25日起开展错峰生产，停窑时间为20天。据中国水泥网数据显示，三省熟料产能近3亿吨。市场价格方面，河南一些主要厂家19日通知上调30元/吨后，25日继续通知上涨30元/吨；山东省内，23日-25日起一些主要厂家陆续开始通知上调水泥价格20-30元/吨。
就调价的原因来看，主要集中在成本端和供给端。如多家企业在涨价函中坦言，因原材料价格不断上涨。就供给端而言，受错峰生产等因素助推，企业库存有所降低，市场供需状态有所好转。另外，虽然需求端还没有根本性好转，但是近期已有边际走好的迹象。光大证券认为，随着“稳增长”政策逐步落地及各类资金加快到位，下半年基建投资增速有望持续高位。水泥供需两端均有望出现边际改善，并在基建需求拉升的预期下，或出现阶段性博弈机会。
公司方面，华新水泥（600801）、上峰水泥（000672）是水泥区域龙头企业。
【公告解读】
○光华科技拟投建正极材料项目
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光华科技（002741）拟在现有厂区建设年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料，项目总投资为2.47亿元。其中建设投资为1.68亿元，铺底流动资金为7020万元。
○晶澳科技拟扩产拉晶切片等项目
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晶澳科技（002459）拟公开发行可转债，募集资金不超过100亿元，用于包头20吉瓦拉晶切片项目、曲靖10吉瓦高效电池和5吉瓦高效组件项目、扬州10吉瓦高效电池项目。
○广汽集团启动自主电池产业化建设
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广汽集团（601238）同意设立自主电池公司，开展自主电池产业化建设，项目总投资109亿元，由控股子公司广汽埃安、全资子公司广汽乘用车及广汽商贸分别持股51%、40%、9%。自主电池公司首款核心产品为自主磷酸铁锂电芯，在整包体积利用率和体积能量密度方面处于行业领先水平。
○吉电股份拟投建农光互补发电项目
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吉电股份（000875）全资子公司广西沃中投资有限公司拟在广西南宁投资建设邕宁吉电百济新平（一期、二期）农光互补发电项目。项目总投资16.94亿元。
○顺灏股份子公司收到电子烟相关许可证
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顺灏股份（002565）公司深圳市绿新丰科技有限公司收到国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟代加工企业）。
【资金观潮】
○五机构席位买入神火股份
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25日，神火股份（000933）获5机构净买入1.94亿元，1机构净卖出1496.66万元。国信证券认为，神火股份是国内电解铝头部企业，产能布局合理，电解铝生产成本受煤价波动影响小。公司主营产品电解铝和煤炭均将迎来产量释放期，在行业高景气周期中受益显著。
【机构调研】
○普利特（002324）日前收购的海四达电源股份有限公司表示，公司拥有大量长期、稳定的优质客户，如在储能领域，已与国家电网、Exicom、中国移动、中国铁塔、中国电信、沃太能源、江苏大秦新能源等国内外大客户建立了合作关系。目前在手订单充裕，也刚刚中标了中国铁塔电池集采项目，磷酸铁锂电池产品处于产能供不应求的状态。
○生益电子（688183）表示，公司东城四期5G应用领域高速高密印制电路板项目，设计产能35万平方米/年，目前处于土建工程收尾和室内公共设施施工阶段，预计将于今年第四季度试生产。吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目于2021年第四季度正式启动，目前已完成了地质勘查和项目设计等工作，计划于今年8月底正式开展土建施工。产品主要定位于中高端汽车电子产品。
【交易闹铃】
○两只新股26日申购
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信德新材代码301349，发行价138.88元，市盈率78.39倍，申购上限4500股，主营负极包覆材料。
维峰电子代码301328，发行价78.8元，市盈率60.38倍，申购上限4500股，主营连接器。
2022-08-26时报财富资讯（星期五）
【资讯导读】
“隔墙售电”再迎重磅政策利好、相关领域公司望受益
多家XR厂商2季度销量猛增、产业链公司受关注
鸿富瀚：公司研发的锂电池切叠、切卷等设备适用于储能电池生产
东方电子：有自主知识产权的虚拟电厂核心技术
【今日头条】
“隔墙售电”再迎重磅政策利好、相关领域公司望受益
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8月25日，国家能源局综合司印发《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》，“隔墙售电”等领域方案获关注。《方案》提出，完善市场交易机制，支持分布式发电就近参与市场交易，推动分布式发电参与绿色电力交易。推动建设基于区块链等技术应用的交易平台，研究适应可再生能源微电网、存量地方电网、增量配电网与大电网开展交易的体制机制。
“隔墙售电”即分布式发电市场化交易，就是允许分布式能源项目通过配电网将电力直接销售给周边的能源消费者，而不是先低价卖给电网，再由用户从电网高价买回，这一模式可以让能源消费者成为“生产投资型消费者”，同时还可以促进电网企业向平台化服务的战略转型。当前新能源装机占比越来越大，随之而来的是新能源如何充分消纳问题。而“隔墙售电”就是落实能源革命、促进能源转型、加快新能源消纳的重要突破口。
今年以来，国家层面关于推动“隔墙售电”的文件频出，上半年国家发改委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》明确了“十四五”时期电力领域流向改革任务，其中包括积极推进分布式发电市场化交易。支持分布式发电与同一配电网区域的电力用户就近交易，完善支持分布式发电市场化交易的价格政策及市场规则。随着后续电价政策的落地及电网企业、投资者等领域的配合，“隔墙售电”望取得新进展，相关领域公司受益。
远光软件（002063）公司与国网电商公司就“基于泛在电力物联网的分布式发电市场化交易技术支撑研究工作”开展合作研究，双方合作共同打造全国性综合能源服务产业平台，开展平台技术、解决方案、市场应用的共同开发。
芯能科技（603105）公司紧密跟踪分布式发电市场化交易等政策动态，积极参与国家电力改革和电力市场化交易，探寻分布式光伏发电实现隔墙售电将带来的发展新机遇。
【投资聚焦】
多家XR厂商2季度销量猛增、产业链公司受关注
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据WellsennXR最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%。其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍，增长极为迅速。其他国内XR厂商也均有不俗表演，比如Nreal2022年上半年市场份额占比上升至81%，RokidAir销量突破3万台等等。根据VR陀螺统计，2022H1全球VR头显出货量约684万台，国内2022年上半年VR头显出货量约60.58万台。
当前全球范围内VR/AR正处于快速发展阶段，国内外厂商持续加码VR/AR相关的硬件、技术和场景的投入，带动行业持续向好。Meta作为VR领域市占率第一企业持续布局新产品巩固市场份额，Cambria为高端旗舰VR头显，可能在22年9月推出。天风国际郭明錤预测AppleAR/MR头戴装置分別在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台，1500-2000万台，2年复合增长145%，2年增长6倍。国内VR龙头厂商Pico今年9月将发布下一代的Neo4产品。分析师认为，AR/VR作为元宇宙入口终端，元宇宙驱动虚拟与现实的融合，可创造全新科技需求，未来拥有较为广阔的应用空间和发展潜力，AR/VR出货量有望加速增长，打开硬件产业链各环节成长空间。
长盈精密（300115）为苹果提供精密零组件产品，在AR/VR领域已与核心客户建立长期战略合作关系。
智立方（301312）专注于工业自动化设备，顺势进入VR/AR测试设备领域，与苹果、Meta等长期合作。
【独家参考】
鸿富瀚：公司研发的锂电池切叠、切卷等设备适用于储能电池生产
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鸿富瀚（301086）互动平台表示，公司目前研发的锂电池切叠、切卷等设备也适用于储能电池的生产，也在与储能、消费电子电池厂商进行洽谈来寻求合作机会。此前，公司接受机构调研时表示，公司在新能源汽车领域的布局主要涉及新能源锂电池中后段设备，包括切叠、切卷、组装三部分为主，目前已取得订单。
产能方面，当前是消费电子传统旺季，公司订单充足，产能利用率仍然在较高的水平。募投项目之一东莞鸿富瀚功能性电子材料项目一期已完成主体建设；项目二期正在进行施工，项目进展符合预期。 募投项目之二深圳工业自动化装备生产基地建设项目建设报批手续已办结，正在进行土石方和桩基础施工，目前项目进展正常。
东方电子：有自主知识产权的虚拟电厂核心技术
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东方电子（000682）受投资者调研时表示，公司具有自主知识产权的虚拟电厂核心技术，目前已在城市级虚拟电厂运行管理平台、负荷聚合商级负荷聚合管控平台和园区级虚拟电厂三个层级开展了一系列业务。目前储能 EMS系统已成熟应用于多个项目，并实现部分业务领域的批量化供货；PCS 系统已经取得了资质认证，并开始向市场进行推广；BMS 电池管理系统技术研发正在稳定推动中。
【财经要闻】
李：把农业科技摆在突出重要位置，抓实抓好农业关键核心技术攻关、人才培养和成果转化。
央行等六部门：培育优化重庆市碳排放权交易市场。
工信部：把促进新能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。
工信部等七部门：鼓励企业在自有场所建设绿色能源设施，有序推广锂电池使用，探索氢燃料电池等应用。
国家粮食和物资储备局：将与农业农村部一道，全力做好粮油收储、保供稳价等工作。
商务部：上海自贸试验区临港新片区以投资贸易自由化为核心的制度体系基本形成。
我国第二批民用无人驾驶航空试验区今日授牌。
【公告淘金】
融捷健康（300247）上半年净利润1.34亿元，同比增长1428.73%；
德方纳米（300769）上半年净利润12.8亿元 同比增长847.44%；
巨化股份（600160）上半年净利润净利润9.53亿元，同比增长816%；
史丹利（002588）上半年净利润3.71亿元，同比增长33.87%。
广汽集团（601238）拟投资109亿元设立电池公司开展自主电池产业化建设。
顺灏股份（002565）子公司收到烟草专卖生产企业许可证。
华电重工（601226）签署4.17亿元风电项目塔筒设备采购合同。
和顺电气（300141）中标公交充电站工程设备采购项目，约占公司2021年经审计的营业收入的13.17%。
三旺通信（688618）和紫金山实验室签订战略框架协议。
欧比特（300053）被美国商务部列入实体清单不会对经营产生实质性影响。
【热点数据】
18只煤炭股上半年业绩翻倍
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截至目前，煤炭股中，有27股发布了上半年业绩预告或半年报。按照预告下限和半年报数据综合来看，23股上半年实现盈利的同时业绩同比呈现增长。恒源煤电（600971）、辽宁能源（600758）、冀中能源（000937）等18股的业绩同比增幅均超100%，业绩实现翻倍增长。资金面上，8月以来，北上资金超亿元加仓潞安环能（601699）、电投能源（002128）、神火股份（000933）等5股。
【龙虎榜看台】
资金流入油气、港口等板块
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周四，沪深两市涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.97%报3246.25点，深成指涨0.06%报12104.03点，创业板指跌0.44%报2667.30点。两市共计成交9865亿元，较上个交易日缩量1396亿元。盘面上，油气、港口、煤炭、草甘膦等板块涨幅居前，虚拟电厂、消费电子、TOPCON电池、自动化设备等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：神火股份（000933）获5家机构买入，买入净额为1.49亿元；盈方微（000670）获实力游资买入，买入净额为1.20亿元；五方光电（002962）获2家机构买入，买入净额为8336.90万元；德石股份（301158）普通席位买入，买入净额为3064.62万元；北纬科技（002148）普通席位买入，买入净额为2977.92万元。
【新股申购】
信德新材：申购代码301349，发行价格138.88元/股，发行市盈率78.39倍。可比公司：天赐材料（002709）。
维峰电子：申购代码301328，发行价格78.80元/股，发行市盈率60.38倍。可比公司：汇川技术（300124）。
【今日导读】
○事关所有人 我国将建权威可信数字身份链
○全球首个 二氧化碳+飞轮储能示范项目建成
○量见未来 量子科技对用户不再可望不可及
【中证头条】
事关所有人 我国将建权威可信数字身份链
——————————————
据媒体报道，近日，国家重点研发计划中的“揭榜挂帅”榜单项目-----由公安部第一研究所牵头的“基于法定证件的数字身份区块链技术研究与应用”正式启动并进入实施阶段。“长安链”作为区块链底层平台，将支持建设高性能分布式数字身份架构，为我国可信数字身份体系建设提供技术支撑。未来，日常出行、电子支付、公共服务等方面将更加便捷，个人隐私信息也将获得更好的保护。
点评：身份证数字化是大势所趋，但如何保护居民身份隐私信息，保证身份信息不被泄露、不被篡改冒用是迫切要解决的问题。“长安链”正在助力建设我国权威可信数字身份链，拟运用区块链技术，进一步扩展“互联网+可信身份认证平台”（CTID）可信数字身份应用模式。
◆A股公司中，数字认证（300579）为CTID的可信身份认证服务提供密码产品，并以CTID可信身份认证服务为基础提供综合的网络可信服务解决方案，广泛应用于政务、金融、教育、交通、互联网等领域。南威软件（603636）是行业领先的智慧警务解决方案提供商，公司的电子证照范围包含电子身份证业务，客户包括公安部，已形成区块链电子证照互认共享服务平台、证照通、公安大数据一体化治理平台等应用。
【中证聚焦】
全球首个 我国二氧化碳+飞轮储能示范项目建成
————————————————
据报道，2022年8月25日，全球首个“二氧化碳+飞轮储能示范项目”在四川省德阳市建成，标志着我国这一储能技术迈开了工程化应用的步伐。这个“零碳超级充电宝”占地18000平方米，约为两个半足球场大小，储能规模10MW/20MWh，能在2小时内存满2万度电，足够60多个家庭使用1个月，值得一提的是整个充放电过程，不会用到化石燃料，也不会产生固体废弃物，完全做到零碳排放。
点评：飞轮储能突破了化学电池的局限，用物理方法实现储能，由于是电能和机械能的相互转化，真正实现零污染。国家发展改革委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力和综合效率的重要举措，并提出提升科技创新能力，加快飞轮储能等新型储能技术开展规模化试验示范。飞轮储能技术可广泛应用于城市轨道交通、航空航天、国防军工、医疗等领域，市场前景广阔。
◆A股相关公司中，苏交科（300284）旗下子公司交科能源拥有飞轮储能多项技术专利和运用经验。国机重装（601399）自主研发的100kW、200kW飞轮储能装置，具有储能密度大、效率高、成本低、使用寿命长、环境适应性强等优势，在国内同行业中处于领先地位。
【要闻精选】
○工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的意见。征求意见稿提出，到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元，综合实力进入世界先进行列。
○工信部等七部门印发信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）提出，有序推广锂电池使用，探索氢燃料电池等应用，推进新型储能技术与供配电技术的融合应用。
○交通运输部、国家能源局、国家电网、南方电网印发《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》。
○中央气象台：预计29日起四川盆地高温天气解除，31日起南方大部高温消退。
○国资委召开中央企业关键核心技术攻关大会。会议强调，中央企业要切实抓好关键核心技术攻关工作，聚焦“卡脖子”问题。
○交通运输部新闻发布会指出，目前，全国已有10余个城市允许自动驾驶汽车在特定区域、特定时段从事出租汽车、城市公共汽（电）车等商业化试运营，应用规模不断扩大。
○央行等六部门发布《重庆市建设绿色金融改革创新试验区总体方案》的通知，其中提到，支持成渝地区双城经济圈建设。
【产经透视】
量见未来 量子科技将不再可望不可及
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“量见未来”量子开发者大会8月25日在北京举办，现场来自政府部门、院士专家、产业界人士等共同探讨量子计算发展前景。会议期间，百度发布超导量子计算机“乾始”和全球首个全平台量子软硬一体解决方案“量羲”，集量子硬件、量子软件、量子应用于一体，提供移动端、PC端、云端等在内的全平台使用方式。只需下载一个APP，用户就可以体验量子计算，量子科技将不再“可望不可及”。
点评：当今世界正处于第二次量子革命浪潮中，量子计算技术的蓬勃发展使得计算能力呈现指数级提升，在人工智能、化工医药、材料模拟、教育科研、金融科技和密码安全等领域展现出独特优势，能够解决经典计算机无法处理的难题。量子计算未来应用潜力巨大，因此成为当今主要科技大国重点抢占的战略技术高地。A股相关概念股主要有国盾量子（688027）、神州信息（000555）等。
【公司动向】
○四维图新（002405）第一大股东拟公开征集转让6.23%股份，本次公开征集转让获得批准并得以实施，将导致公司第一大股东发生变更。
○广汽集团（601238）拟设立电池公司开展自主电池产业化建设。
○海兰信（300065）拟定增募资不超3亿元，用于海洋基础工程技术服务能力建设项目。
○普丽盛（300442）子公司拟4.2亿元收购慧运维100%股权，快速切入数据中心服务器端的运维服务市场。
○欣旺达（300207）子公司等22家外部投资者拟向欣旺达汽车电池增资49.2亿元。
○腾远钴业（301219）拟1100万美元投建年产6万吨硫酸及年产6000吨液体二氧化硫项目。吉电股份（000875）拟16.94亿元投建农光互补发电项目。光华科技（002741）拟2.47亿元投建磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料项目。
○华电重工（601226）签署4.17亿元风电项目塔筒设备采购合同。
○西藏珠峰（600338）在业绩说明会上表示，安赫莱斯5万吨盐湖项目预计三季度内正式申报。
【资金观潮】
○北向资金8月25日净买入16.71亿元，贵州茅台、宁德时代、通威股份分别获净买入8.47亿元、3.42亿元、2.99亿元。天齐锂业被净卖出额居首，金额为4.75亿元。
○神火股份（000933）8月25日涨停，成交额16.9亿元。盘后龙虎榜数据显示，五机构合计净买入2.09亿元，一机构净卖出1496.66万元。
【新股申购】
○信德新材：申购代码301349，申购价格138.88元，发行市盈率78.39倍，公司主营负极包覆材料。
○维峰电子：申购代码301328，申购价格78.80元，发行市盈率60.38倍，公司主营工业控制连接器、汽车连接器及新能源连接器。
2022-08-26上证早知道（星期五）
【今日导读】
明星基金经理隐形重仓股曝光、传统能源受青睐
储备库补库存需求增加、国内多地LNG价格上涨
错峰生产叠加需求边际走好、水泥价格持续回暖
光华科技拟投正极材料项目、五机构买神火股份
【上证聚焦】
○明星基金经理隐形重仓股曝光、传统能源受青睐
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基金2022年半年报披露拉开序幕。与只披露前十大重仓股的季报相比，半年报会披露所有持股情况，业内人士一般把位列11-20的股票称为基金隐形重仓股。以傅鹏博管理的睿远成长价值为例，和去年年底相比，隐形重仓股出现了晋控煤业、广汇能源等“新面孔”，均为煤炭板块标的。无独有偶，丘栋荣管理的中庚价值领航半年报显示，广汇能源是第14大重仓股。
近日煤炭、石油、天然气等传统能源板块崛起，多只相关A股涨停。消息面上，欧盟从8月10日开始禁止从俄罗斯进口煤炭和其他一些商品。东北证券表示，欧洲禁止进口俄罗斯煤相当于市场减少了3.3%供给，而前两大煤炭出口国印尼和澳大利亚基本满负荷生产，供给难以释放，全球煤炭市场供需紧张。
民生证券牟一凌表示，当下工业金属、化工品行业大量产能退出，部分品种库存维持在历史低位。在需求担忧被充分定价并有所修复后，供给因素将再次成为逻辑主线，周期重新定价之路已然开启。
【上证精选】
○海关总署宣布，将于8月31日启用第九版出入境健康申明卡，取消了对出入境人员核酸检测信息、既往感染情况、疫苗接种日期的申报要求。
○工业和信息化部等七部门印发《关于印发信息通信行业绿色低碳发展行动计划》，要求提高行业绿色用能水平，推进新型储能技术与供配电技术的融合应用。
○首届深圳核博会将于9月21日开幕，将集中展示全球最前沿的核能与核技术产业科技创新成果，一大批新产品、新技术将集中亮相。
○25日，比亚迪混动产品唐DM-p上市，共推出三款车型，截至上市时预售订单已超25000辆。
○25日，北向资金净买入16.71亿元，贵州茅台、宁德时代、通威股份分别获净买入8.47亿元、3.42亿元、2.99亿元。
【产业情报】
○储备库补库存需求增加、国内多地LNG价格上涨
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25日，国内多地区LNG价格上涨。其中山西、河北、河南地区LNG吨价较24日分别上涨150元、100元、200元/吨，报价分别为6600元、6600元、6850元。
研究机构认为，在前期低价刺激下，部分下游采购热情升温，储备库补库需求增加。叠加国内检修液厂日渐增多，支撑局部液价上扬，整体市场呈回暖迹象。海外市场上，由于地缘冲突的影响，欧洲LNG价格自今年2月底至8月上旬涨幅达80%。
首华燃气（300483）天然气业务主要由中海沃邦、浙江沃憬等主体开展运营，主要从事天然气的勘探、销售；
新天然气（603393）子公司亚美能源主营煤层气开采，2022年计划供气总量21亿立方米。
○错峰生产叠加需求边际走好、水泥价格持续回暖
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河南、河北、山东三省水泥企业于8月25日起开展错峰生产，停窑时间为20天。据中国水泥网数据显示，三省熟料产能近3亿吨。市场价格方面，河南一些主要厂家19日通知上调30元/吨后，25日继续通知上涨30元/吨；山东省内，23日-25日起一些主要厂家陆续开始通知上调水泥价格20-30元/吨。
就调价的原因来看，主要集中在成本端和供给端。如多家企业在涨价函中坦言，因原材料价格不断上涨。就供给端而言，受错峰生产等因素助推，企业库存有所降低，市场供需状态有所好转。另外，虽然需求端还没有根本性好转，但是近期已有边际走好的迹象。光大证券认为，随着“稳增长”政策逐步落地及各类资金加快到位，下半年基建投资增速有望持续高位。水泥供需两端均有望出现边际改善，并在基建需求拉升的预期下，或出现阶段性博弈机会。
公司方面，华新水泥（600801）、上峰水泥（000672）是水泥区域龙头企业。
【公告解读】
○光华科技拟投建正极材料项目
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光华科技（002741）拟在现有厂区建设年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料，项目总投资为2.47亿元。其中建设投资为1.68亿元，铺底流动资金为7020万元。
○晶澳科技拟扩产拉晶切片等项目
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晶澳科技（002459）拟公开发行可转债，募集资金不超过100亿元，用于包头20吉瓦拉晶切片项目、曲靖10吉瓦高效电池和5吉瓦高效组件项目、扬州10吉瓦高效电池项目。
○广汽集团启动自主电池产业化建设
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广汽集团（601238）同意设立自主电池公司，开展自主电池产业化建设，项目总投资109亿元，由控股子公司广汽埃安、全资子公司广汽乘用车及广汽商贸分别持股51%、40%、9%。自主电池公司首款核心产品为自主磷酸铁锂电芯，在整包体积利用率和体积能量密度方面处于行业领先水平。
○吉电股份拟投建农光互补发电项目
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吉电股份（000875）全资子公司广西沃中投资有限公司拟在广西南宁投资建设邕宁吉电百济新平（一期、二期）农光互补发电项目。项目总投资16.94亿元。
○顺灏股份子公司收到电子烟相关许可证
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顺灏股份（002565）公司深圳市绿新丰科技有限公司收到国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟代加工企业）。
【资金观潮】
○五机构席位买入神火股份
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25日，神火股份（000933）获5机构净买入1.94亿元，1机构净卖出1496.66万元。国信证券认为，神火股份是国内电解铝头部企业，产能布局合理，电解铝生产成本受煤价波动影响小。公司主营产品电解铝和煤炭均将迎来产量释放期，在行业高景气周期中受益显著。
【机构调研】
○普利特（002324）日前收购的海四达电源股份有限公司表示，公司拥有大量长期、稳定的优质客户，如在储能领域，已与国家电网、Exicom、中国移动、中国铁塔、中国电信、沃太能源、江苏大秦新能源等国内外大客户建立了合作关系。目前在手订单充裕，也刚刚中标了中国铁塔电池集采项目，磷酸铁锂电池产品处于产能供不应求的状态。
○生益电子（688183）表示，公司东城四期5G应用领域高速高密印制电路板项目，设计产能35万平方米/年，目前处于土建工程收尾和室内公共设施施工阶段，预计将于今年第四季度试生产。吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目于2021年第四季度正式启动，目前已完成了地质勘查和项目设计等工作，计划于今年8月底正式开展土建施工。产品主要定位于中高端汽车电子产品。
【交易闹铃】
○两只新股26日申购
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信德新材代码301349，发行价138.88元，市盈率78.39倍，申购上限4500股，主营负极包覆材料。
维峰电子代码301328，发行价78.8元，市盈率60.38倍，申购上限4500股，主营连接器。
2022-08-26时报财富资讯（星期五）
【资讯导读】
“隔墙售电”再迎重磅政策利好、相关领域公司望受益
多家XR厂商2季度销量猛增、产业链公司受关注
鸿富瀚：公司研发的锂电池切叠、切卷等设备适用于储能电池生产
东方电子：有自主知识产权的虚拟电厂核心技术
【今日头条】
“隔墙售电”再迎重磅政策利好、相关领域公司望受益
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8月25日，国家能源局综合司印发《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》，“隔墙售电”等领域方案获关注。《方案》提出，完善市场交易机制，支持分布式发电就近参与市场交易，推动分布式发电参与绿色电力交易。推动建设基于区块链等技术应用的交易平台，研究适应可再生能源微电网、存量地方电网、增量配电网与大电网开展交易的体制机制。
“隔墙售电”即分布式发电市场化交易，就是允许分布式能源项目通过配电网将电力直接销售给周边的能源消费者，而不是先低价卖给电网，再由用户从电网高价买回，这一模式可以让能源消费者成为“生产投资型消费者”，同时还可以促进电网企业向平台化服务的战略转型。当前新能源装机占比越来越大，随之而来的是新能源如何充分消纳问题。而“隔墙售电”就是落实能源革命、促进能源转型、加快新能源消纳的重要突破口。
今年以来，国家层面关于推动“隔墙售电”的文件频出，上半年国家发改委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》明确了“十四五”时期电力领域流向改革任务，其中包括积极推进分布式发电市场化交易。支持分布式发电与同一配电网区域的电力用户就近交易，完善支持分布式发电市场化交易的价格政策及市场规则。随着后续电价政策的落地及电网企业、投资者等领域的配合，“隔墙售电”望取得新进展，相关领域公司受益。
远光软件（002063）公司与国网电商公司就“基于泛在电力物联网的分布式发电市场化交易技术支撑研究工作”开展合作研究，双方合作共同打造全国性综合能源服务产业平台，开展平台技术、解决方案、市场应用的共同开发。
芯能科技（603105）公司紧密跟踪分布式发电市场化交易等政策动态，积极参与国家电力改革和电力市场化交易，探寻分布式光伏发电实现隔墙售电将带来的发展新机遇。
【投资聚焦】
多家XR厂商2季度销量猛增、产业链公司受关注
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据WellsennXR最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%。其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍，增长极为迅速。其他国内XR厂商也均有不俗表演，比如Nreal2022年上半年市场份额占比上升至81%，RokidAir销量突破3万台等等。根据VR陀螺统计，2022H1全球VR头显出货量约684万台，国内2022年上半年VR头显出货量约60.58万台。
当前全球范围内VR/AR正处于快速发展阶段，国内外厂商持续加码VR/AR相关的硬件、技术和场景的投入，带动行业持续向好。Meta作为VR领域市占率第一企业持续布局新产品巩固市场份额，Cambria为高端旗舰VR头显，可能在22年9月推出。天风国际郭明錤预测AppleAR/MR头戴装置分別在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台，1500-2000万台，2年复合增长145%，2年增长6倍。国内VR龙头厂商Pico今年9月将发布下一代的Neo4产品。分析师认为，AR/VR作为元宇宙入口终端，元宇宙驱动虚拟与现实的融合，可创造全新科技需求，未来拥有较为广阔的应用空间和发展潜力，AR/VR出货量有望加速增长，打开硬件产业链各环节成长空间。
长盈精密（300115）为苹果提供精密零组件产品，在AR/VR领域已与核心客户建立长期战略合作关系。
智立方（301312）专注于工业自动化设备，顺势进入VR/AR测试设备领域，与苹果、Meta等长期合作。
【独家参考】
鸿富瀚：公司研发的锂电池切叠、切卷等设备适用于储能电池生产
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鸿富瀚（301086）互动平台表示，公司目前研发的锂电池切叠、切卷等设备也适用于储能电池的生产，也在与储能、消费电子电池厂商进行洽谈来寻求合作机会。此前，公司接受机构调研时表示，公司在新能源汽车领域的布局主要涉及新能源锂电池中后段设备，包括切叠、切卷、组装三部分为主，目前已取得订单。
产能方面，当前是消费电子传统旺季，公司订单充足，产能利用率仍然在较高的水平。募投项目之一东莞鸿富瀚功能性电子材料项目一期已完成主体建设；项目二期正在进行施工，项目进展符合预期。 募投项目之二深圳工业自动化装备生产基地建设项目建设报批手续已办结，正在进行土石方和桩基础施工，目前项目进展正常。
东方电子：有自主知识产权的虚拟电厂核心技术
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东方电子（000682）受投资者调研时表示，公司具有自主知识产权的虚拟电厂核心技术，目前已在城市级虚拟电厂运行管理平台、负荷聚合商级负荷聚合管控平台和园区级虚拟电厂三个层级开展了一系列业务。目前储能 EMS系统已成熟应用于多个项目，并实现部分业务领域的批量化供货；PCS 系统已经取得了资质认证，并开始向市场进行推广；BMS 电池管理系统技术研发正在稳定推动中。
【财经要闻】
李：把农业科技摆在突出重要位置，抓实抓好农业关键核心技术攻关、人才培养和成果转化。
央行等六部门：培育优化重庆市碳排放权交易市场。
工信部：把促进新能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。
工信部等七部门：鼓励企业在自有场所建设绿色能源设施，有序推广锂电池使用，探索氢燃料电池等应用。
国家粮食和物资储备局：将与农业农村部一道，全力做好粮油收储、保供稳价等工作。
商务部：上海自贸试验区临港新片区以投资贸易自由化为核心的制度体系基本形成。
我国第二批民用无人驾驶航空试验区今日授牌。
【公告淘金】
融捷健康（300247）上半年净利润1.34亿元，同比增长1428.73%；
德方纳米（300769）上半年净利润12.8亿元 同比增长847.44%；
巨化股份（600160）上半年净利润净利润9.53亿元，同比增长816%；
史丹利（002588）上半年净利润3.71亿元，同比增长33.87%。
广汽集团（601238）拟投资109亿元设立电池公司开展自主电池产业化建设。
顺灏股份（002565）子公司收到烟草专卖生产企业许可证。
华电重工（601226）签署4.17亿元风电项目塔筒设备采购合同。
和顺电气（300141）中标公交充电站工程设备采购项目，约占公司2021年经审计的营业收入的13.17%。
三旺通信（688618）和紫金山实验室签订战略框架协议。
欧比特（300053）被美国商务部列入实体清单不会对经营产生实质性影响。
【热点数据】
18只煤炭股上半年业绩翻倍
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截至目前，煤炭股中，有27股发布了上半年业绩预告或半年报。按照预告下限和半年报数据综合来看，23股上半年实现盈利的同时业绩同比呈现增长。恒源煤电（600971）、辽宁能源（600758）、冀中能源（000937）等18股的业绩同比增幅均超100%，业绩实现翻倍增长。资金面上，8月以来，北上资金超亿元加仓潞安环能（601699）、电投能源（002128）、神火股份（000933）等5股。
【龙虎榜看台】
资金流入油气、港口等板块
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周四，沪深两市涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.97%报3246.25点，深成指涨0.06%报12104.03点，创业板指跌0.44%报2667.30点。两市共计成交9865亿元，较上个交易日缩量1396亿元。盘面上，油气、港口、煤炭、草甘膦等板块涨幅居前，虚拟电厂、消费电子、TOPCON电池、自动化设备等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：神火股份（000933）获5家机构买入，买入净额为1.49亿元；盈方微（000670）获实力游资买入，买入净额为1.20亿元；五方光电（002962）获2家机构买入，买入净额为8336.90万元；德石股份（301158）普通席位买入，买入净额为3064.62万元；北纬科技（002148）普通席位买入，买入净额为2977.92万元。
【新股申购】
信德新材：申购代码301349，发行价格138.88元/股，发行市盈率78.39倍。可比公司：天赐材料（002709）。
维峰电子：申购代码301328，发行价格78.80元/股，发行市盈率60.38倍。可比公司：汇川技术（300124）。
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