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春秋电子,进军新能源产业链
无名小韭55770329
2022-08-31 12:31:04

未来有望增长五倍大牛股
            ---春秋电子草根调研报告
第一,笔电业务:客户情况,华勤,联想惠普戴尔,戴尔的增长弥补其他的下滑。春秋主业的增长还没有到天花板。还有成长。国产替代,华勤技术股份合作,南昌分公司在做。荣耀已经进入,但是上量速度有点慢。
第二,通讯产品,主要体现在英迈通讯技术有限公司,上半年收购。未来实现跨越发展。收购半年实现盈利。制造管理是公司强项。未来三年15亿收入目标,利润到7-8个点。每年贡献利润1亿以上。
第三,进军新能源汽车:车载屏,大屏化和多屏化。公司有笔电基础,介入有优势。镁合金制造材料,技术行业领先。车数量少,镁合金材料价格上涨,导致综合使用少。云海宝镁成立,但是成本会下降,使用会大幅度使用。汽车轻量化,131万吨用量。公司掌握的镁铝半固态射出技术,行业领先,今年年底研发状态,2023年产业化应用,2024年10亿以上的汽车产品使用。新能源汽车结构件,主要是各种屏的结构件,电控设备机构件和智能座椅结构件,该领域工厂已经在合肥建好,开始进入客户导入期,厂房已经盖好,等待下一波爆发。
第四,公司经营目标:五年时间使得汽车和笔电同等规模的水平。根据公司目前笔电45亿的销售规模,新能源汽车产业链如果有45亿,加上通讯15亿,未来三年预计达到每年105亿左右的销售水平。年均利润在15亿以上,根据这个数据,给予20-25倍PE,公司合理估值在300-400亿市值左右,目前不到50亿,未来成长空间广阔。值得重点关注。

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春秋电子
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