●宜华健康,10.53亿定增,引入中冠宝投资和华夏人寿
3月17日公告拟向中冠宝投资(认购2.06亿股,8.25亿元)和华夏人寿(认购5693.62万股,金额2.28亿元)非公开发行不超过2.63亿股,发行价格4.00元/股,募集资金总额不超过10.53亿元。通过此次非公开发行,将与中冠宝投资和华夏人寿在健康医疗和养老服务领域将建立全面、深入的战略合作关系。
宜华健康:以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主业,致力于构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区,是国内服务网络最广的医疗综合后勤服务提供商之一,为全国近120家的大中型综合医院提供全方位非诊疗综合服务;已控股和托管的医院达到19家,管理的医疗床位和护理床位接近8000张。公司目前运营多个养老社区,覆盖城市包括上海、杭州、嘉兴、宁波、青岛、三亚等地,拥有的中高端养老公寓超过3000套。
2019年前三季度末,宜华健康账面上的有息负债高达32.55亿元,造成宜华健康有息负债高企的一个重要原因是其不断并购,且多为现金并购,合计支付现金对价约40亿元。但由于战略转型不及预期,并购标的商誉暴雷致上市公司大幅亏损,还留下巨额债务负担,公司主体信用评级展望被评级机构调整为负面,此次定增的主要目的就是填补公司的财务“窟窿”。