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风电产业链——转载雪球
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一路向北的小韭菜
2021-12-14 09:05:25
截至2021年6月底全国风电累计装机达到2.92亿千瓦其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦海上风电累计装机1113.4万千瓦

受海上风电技术进步及成本下降等因素推动,我国海上风电加速进入发展快车道,有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。

风力发电是指把风的动能转为电能,风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。我国陆上风电起步早、基础好,但由于消纳(发出来的电接入电网输送出去并使用)、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源,基本不受地形地貌影响,风速更高,风电机组单机容量更大,年利用小时数更高。受海上风电技术进步及成本下降等因素推动,我国海上风电加速进入发展快车道,有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。

01 海上风电行业趋势

根据现行政策文件对于陆上风电项目2019~2020年核准但2021年底前仍未完成并网国家不再补贴2021年1月1日及以后新核准的项目全面实现平价上网国家不再补贴对于海上风电项目财政仅补贴2021年底前全部机组完成并网的存量合规项目不再补贴新增项目

由此可以看出2020年-2021年风电板块将处于抢装周期中风能今年的放量短期逻辑都是在补贴下滑之前赶进度抢装长期逻辑都是十四五规划的重点产业

根据国家能源局数据显示截至2021年6月底全国风电累计装机达到2.92亿千瓦其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦海上风电累计装机1113.4万千瓦今年上半年我国陆上风电新增装机869.4万千瓦同比去年增长65%海上风电新增装机214.6万千瓦同比增长102%我国海上风电装机容量超过英国跃居全球第一

中国电力企业联合会的预计下半年我国风电还将有接近40GW吉瓦的新增市场空间受益海上风电抢装潮以及碳中和目标叠加持续降本风电等新能源下半年建设并网有望继续提速


叶片

相关企业中材科技

叶片是风力发电机组的关键部件之一其设计材料和工艺决定风力发电装置的性能和功率是风电降本增效的关键突破点叶片在风机零部件成本中占比最高占总成本比重超过20% 因此叶片环节的盈利空间也相对更大

目前大型化趋势明显而大型叶片技术难度较高需兼具叶片大重量轻强度高的特点只有少数厂商具备量产能力

铸件

相关企业日月股份

风电叶轮的轮毂机舱底座等基本上都是铸件行业是重资产行业产能的扩张需要有大量资金投入且其为重污染行业因环保原因扩产受限较难有新进入者出现龙头企业具有资本方面的优势

回转支承

相关企业新强联

风力发电机回转支承为一种大型轴承属于风电机组的核心零部件主要用于变桨和偏航系统受载复杂且拆装维护非常困难因此风电回转支承的设计和制造要求严格一旦回转支承发生故障将直接影响风力发电机的工作性能甚至造成停机

因此要求风电回转支承的使用可靠性高寿命长至少要达到风力发电机的使用年限

风机

相关企业金雷股份

风机主轴是连接风机风翅与风机底座的重要部件。

随着风电技术进步和海上风电发展风电主机功率大型化成为趋势亦带动风电主轴趋向大型化大风机单机功率大单位面积装机容量大对风能的利用效率高发电效益更好从而降低了成本空间

风塔

支撑发电机组的塔杆它的作用是吸收叶片旋转引发的机组晃动支撑整个机组风塔越高越能提高风利用率高度越高风力就越强但相应的对风塔的品质及制作工艺要求就越高

风塔制造存在明显的规模效应企业产量提升后成本将快速下降提升盈利能力和竞争力中低端市场竞争者较多但高端市场相对较集中相关企业天顺风能泰胜风能

海缆

海底电缆作为海上风电场电能输送通道可以有效传输海上风电机组发出的电能其安全可靠运行对海上风电场的安全运行至关重要


由于海缆被铺设在环境极其恶劣的海底在运行中除了受到潮汐地震等自然条件的作用外还受到海底物质的摩擦有害气体侵蚀等影响需要较高的技术门槛业务壁垒高格局稳定相关企业东方电缆

变流器

相关企业禾望电气

风电变流器是风力发电中不可或缺的环节通过整流逆变原理将不稳定的风电变换成为电压频率相位符合并网要求的电能的控制装置因此要达到并网要求每台风机必须要配置一套变流装置

风电整机

整机制造商一般是进行机头的装配塔架的设计风电整机的组装等最核心的主要是整体设计部件选型

目前全球整机厂商所采取的技术路线主要集中在双馈异步永磁直驱和永磁半直驱这三种技术路线

技术上来说双馈异步技术成熟度较高具有运输维护成本低供应链成熟等优势但齿轮箱可靠性较低不适合远海项目适合小兆瓦机型

永磁与半直驱风机的可靠性与发电效率较高更能使适应风机大型化趋势

从度电成本上看半直驱小于直驱大容量的直驱海上风电机组的体积较大运输装配吊装较为困难而半直驱同步风电机组的体积质量比直驱型的小机组整体结构更为紧凑有利于运输和吊装


整机安装

相关企业明阳智能半直驱路线金风科技直驱路线

近年来在国家一系列相关政策支持下我国风电行业弃风弃电现象明显改善装机规模不断扩大产业逐渐向更成熟无补贴的可再生能源产业转型

风电场运营企业

相关企业节能风电中国电建

风电下游企业是风电发电企业主要以大型国有发电集团为代表对风电场进行投资运营

风电

1叶片

①中材科技叶片市占率连续九年第一

②时代新材专注70米的大叶片研发海陆双领域格局

2铸件

日月股份全球市场占有率达到20%稳居行业龙头地位

3轴承

①新强联主轴核心厂商国产替代前景广阔

②金雷股份风电主轴生产龙头

4逆变器

①禾望电气大功率高端风电逆变器龙头

②阳光电源光伏风电逆变器龙头

5塔筒

①天顺风能国内风塔行业老公司在风塔制造细分领域处于全球领航地位

②天能重工国内风机塔架生产龙头企业之一

③大金重工公司主要产品是风水柔性高塔常规陆塔大直径分片式陆塔海塔等风电设备及相关设备零部件

6电缆

①东方电缆海底电缆龙头

②中天科技光缆行业领军企业超导龙头

7齿轮箱

大连重工建有大型风电核心部件生产基地为风电整机制造商提供核心产品

8制动器

华伍股份风电制动器龙头

9整机

①金风科技中国最大风电整机厂商

②明阳智能大型风力发电机组制造商风电电站运营商

③运达股份市场占有率提升快速有望冲击龙头

④东方电气新能源装备制造央企领头羊

10运营商

①三峡能源海上风电巨头风电光伏电站资源丰富

②节能风电集风电项目开发建设及运营为一体的专业化为一体的专业化程度最高的

③中闽能源公司所投资风电项目资源丰富年投产装机容量和年发电量在福建省内均名列前茅。








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