昨天市场继续盘整，三大指数的涨跌幅都不超过0.5%，只要上证没有跌破3570的强支撑位，就仍然处在上升通道。两市交易量继续维持在9500亿的高位，市场热度继续。
板块来看，之前说过的半导体中上游和鸿蒙相关个股开始发力，酒类延续炒作，特别是黄酒和啤酒。还是那个观点，虽然我很乐意被这样打脸，但还是要提醒下在车上骑乘的朋友，这波炒作应该是差不多了，可以看机会慢慢减仓。我们更应该思考的是资金从白酒板块流出后会去哪里。
目前来看，券商和新能源整车仍然是胜率比较大的方向。
昨天浦东出现重大利好，核心的意思就是全国人大拟授权浦东自己立法，相当于浦东地区法仅次于宪法。这在深圳身上也发生过，但浦东是作为一个区，提升到这样的一个高度。那段文字人们已经在反复解读，但没有什么确切的内容，现在看起来，确定性比较大的是复制一下海南岛，能否在金融方向有所突破，是个比较值得关注的点。
美股方面，三大指数平稳，新能源汽车走高，中概教育股遭到重创，网上到处在爆在线教育公司裁员的消息。行业进入整合期，估计在这波整顿过后，剩下的一些会活的更好，至少不用那样去疯狂打广告，可以看到盈利。
重点板块和公司
1、医疗

近期医疗板块出现分化，华熙生物减持风波带崩了医美板块，其实医美板块的估值仍然偏高，护城河也不深，想进去的可以等待一阵。
倒是疫苗板块，目前疫苗有加速接种的趋势。
根据对智飞生物的调研，国产疫苗的利润已经进入兑现期。另外，其代理的四价和九价HPV疫苗也不断扩量，再加上自研的病毒类和结合防治类疫苗会在两三年里持续落地。公司未来的业绩增长确定性很高。
目前疫苗板块回调的比较彻底，已经开始重新进入上升通道。
2、光伏
昨天隆基召开股东大会，管理层对于行业技术的变革还是非常重视。
隆基自己率先投产了Topcon,并表示它的HJT技术也会很快打破记录，但HJT并没有投产。同时还表示，perc还有三年左右的生命周期。
怎么说呢，管理层意识到技术颠覆对自己的影响，但危机仍然存在，毕竟HJT已经被证实可以量产，并且目前来看是个最优的技术方案。隆基自己的HJT的投产还是个问题，别人开始量产，新的产业联盟正在形成。

不过大会上还是有利好，因为打通产业链和长期协议的缘故，硅料涨价对隆基影响不大。管理层对BIPV和氢能的胃口比较大，BIPV希望2024年做到100亿，毛利远高于组件，制氢希望占据30%的市场份额。
不管怎样，还是要为霸气的隆基管理层点赞，敢于超前投入和布局，只是有时候技术迭代太快，会受制于自己本身的领先地位。
3、信创
在挖掘半导体中上游和通信之后，还有一个方向是有业绩支撑，但没有完全跑出来的，那就是信创，特别是行业信创。
这个方向在去年年底已经给大家提过，当时也是起来一波后，市场仍然对其增长看法存在分歧，资金被分流去了其他地方。
不过根据调研，目前信创在不好行业，特别是金融行业的确定性正不断加强。金融行业要求今年IT预算的15%用于信创，明年提升至30%。光是四大行每年IT预算各200亿，15%就是总共120亿。
从时间线来说，所有的行业一般系统在2023年底都要更换成国产系统。并且信创有很高的政治高度，第一是网络安全，第二就是信创。之前机构也有担忧，说信创会不会像是军工，被不断压价，但从实际结果来看，信创的买卖双方都是市场主体，相比军工这种两边都是政府的，价格会更加市场化。
再看看其他机会
上海研究国际金融中心建设、区域优势产业望受益
上海市政府7日召开常务会议，要求持续深化国际金融中心建设，全力打造虹桥国际开放枢纽，不断推进旅游业提质增能。会议指出，金融是现代经济的血液，作用越来越重要。要服务国家战略，抓好规划的贯彻落实，并与其他国家战略紧密联动、深化协同。
点评：
“十四五”规划纲要提出，鼓励东部地区加快推进现代化，其中包括支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、浦东打造社会主义现代化建设引领区等。中泰证券策略研究团队认为，区域经济发展或受中长期提振，能代表区域特色的优势产业将率先受益。
相关个股：
浦东金桥（600639）旗下的金桥5G产业生态园在芯片器件、系统设备和应用服务等领域形成了较为完整的产业链；
外高桥（600648）旗下的智能制造服务产业园被认定为上海市第一批特色产业园；
百联股份（600827）旗下的百联奥特莱斯在中国奥莱行业居于领先地位。
海外MLCC大厂停产、被动元器件供应紧张局势加剧
日本太阳诱电近期公告，因有员工确诊新冠肺炎，公司决定马来西亚子公司停产延期至6月14日。此前，因休假及产线年度检修，太阳诱电马来西亚子公司于5月29日至6月4日停工。太阳诱电是全球第四大MLCC供应商，在手机、车用MLCC等高毛利产品领域具有优势。
点评：
今年以来，随着下游产业复苏、市场需求旺盛，电容电阻等被动元器件逐渐开始供应紧张。被动元件大厂国巨已宣布从6月1日起调涨晶片电阻、钽电容、MLCC等产品价格。业内人士认为，太阳诱电停产延长10天，或让紧绷的被动元件，尤其是MLCC产能更为紧张。
相关个股：
风华高科（000636）是国产MLCC龙头；三环集团（300408）旗下MLCC产能快速扩张。
两部门发文支持区块链产业、价值互联网加速形成
工信部、中央网信办7日发布关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见，提出到2025年，中国区块链产业综合实力达到世界先进水平，产业初具规模；到2030年，在各领域实现普遍应用，培育形成若干具有国际领先水平的企业和产业集群。
点评：
区块链正在走向价值互联网阶段，这是一个可信赖的实现各个行业协同互联、实现人和万物互联、实现劳动价值高效、智能流通的网络，将重构数字经济发展生态，促进价值互联网与实体经济的深度融合。
相关个股：
新湖中宝（600208）投资的趣链科技是首批通过工信部国家标准测试的区块链公司；
东港股份（002117）旗下东港瑞宏与蚂蚁集团合作开发区块链电子合同、区块链电子保单等产品。
软件产业十四五规划将发布、开启黄金十年
6月7日，在重庆举办的首届中国工业软件大会上，工业和信息化部信息技术发展司司长谢少锋表示，对于促进软件产业下一步发展，工业和信息化部将将着力五方面的工作。其一是强化顶层设计，会尽快发布软件产业十四五发展规划，加快出台关键技术软件三年行动计划。强化对工业软件关键技术软件的重点支持。其二是提升产业链，坚持补短板，推动工业软件，行业应用软件，新型平台软件，重点领域的体系化攻关；其三是夯实产业基础，强化基础资源库，技术组建等产业发展基础建设；其四是完善产业生态，推动产业链集聚发展，提升中国软件建设质量，推动特色化专业化品牌化，高端化的产业发展，面向工业软件重点领域布局项目；其五是优化发展环境，进一步优化企业的营商环境。
点评：
我国工业软件进入快速发展期。今年1-4月，我国软件应用收入超过2.5万亿，同比增长25%。实现利润总额2885亿元，同比增长20.5%。软件从业人数超过700万人。融合应用方面持续深化，今年一季度制造业重点领域关键工序自动化率，分别达到了52.7%和53.7%，工业APP数量突破了40万。
相关个股：
主要有东软集团（600718）、用友网络（600588）、航天信息（600271）等。
频率元件巨头停工冲击供给、石英元件价格或重演飙涨走势
据媒体报道，马来西亚疫情蔓延，全球最大频率元件厂精工爱普生传出，当地生产厂房将加强自主防疫，停工14 天，将冲击频率元件供应状况。公开资料显示，精工爱普生公司是日本的一家数码影像领域的全球领先企业，生产包括石英元件、半导体、打印机、石英振荡器等产品，该公司目前在全球设有94家公司，员工总数逾72000人。
点评：
单就精工爱普生6月1日起全面停工两周的状况来看，将直接影响市场供应量能。就需求方面来看，中国台湾笔记本电脑加工厂加速抢料，以供应第三季度旺季需求，将使频率元件交易更加火热。由于笔电代工厂仍对第三季的市场需求皆具有较为乐观的预期，且加紧备料，将促使中小型规格音叉型石英震荡器、石英晶体，重演去年5月间价格飙涨走势。去年下半年以来，石英元件产业市场持续向上，小尺寸石英元件供需吃紧，晶振等元器件价格已多次上涨。随着大厂的停工发酵，石英元件等相关产业链公司望受关注。
相关个股：
杰赛科技（002544）子公司远东通信晶振类主要产品有高档石英晶体谐振器、恒温晶振、温补晶振、压控晶振等四大系列。
惠伦晶体（300460）在频率元器件压电石英晶体元器件方面积累了丰富的经验，小型化高精度是公司的技术优势。