8月新车上险数据今天出来了，新能源企业中前十依次为比亚迪、上汽通用五菱、长城汽车、广汽埃安、上汽乘用车、理想汽车、奇瑞汽车、长安汽车、北汽新能源和小鹏汽车。

8月新能源乘用车市场销量共计228,345 辆，同比增长148%，其中纯电动车 178,254辆，PHEV车型50,091辆。

列完数据，谈谈看法。

现在整个新能源终端市场TO B切换TO C的任务基本完成，原来面向出行市场的企业基本排除在了前十之外。唯一B端色彩比较重的只有北汽新能源和广汽埃安了（广汽埃安相对少一些，虽然北汽新能源在极狐品牌投了不少资源，但不得不承认收效甚微）

这个月有个特例是特斯拉，原因主要是因为出口大增，国内上险大幅下滑的原因。如果算出口+国内的话大概超过4万台。

另外一个是TO C除了比亚迪、理想和小鹏，其他车企交付车型中A00基本占了大半。这是隐忧，虽然大家现在数据很好看，但车型还是集中在性价比的竞争上，对后边品牌的树立不是特别号。而且可能五菱需要卖10台Mini才抵得上一台理想one，实际的营收打一个折扣。不得不佩服比亚迪DMI还是比较强势的，这还是在产能受限、缺芯的情况下。

对产业的影响。首先新能源本月的销售按100%多的增幅在走，景气度依旧强势。所以对应的三电的需求逻辑没有改变。所以扁线、高压接插件、DCDC、电动空调、热管理、动力电池、功率模块这些的长线逻辑依然没有问题。

其次是A00车型依旧证明，高性价比的车型是受用户欢迎的，所以低成本的动力电池磷酸铁锂逻辑也继续保持。考虑上游扩产周期，短期内整个电池产液量供需失衡的状态将继续保持。

更长远来看，终端重点关注两类车企。一种现在已经在C端市场跑出来并且有品牌特征的企业，比亚迪、理想、小鹏、五菱这种（蔚来近期表现不佳，虽然解释是说疫情和缺芯，但下滑幅度有点大，还是需要再观察观察）。另外一种是即将有大动作，并且有钱、有资源的车企，比如长安、长城、上汽、吉利。虽然现在表现很拉跨，但当前的市场盘子总归不大，还有后来居上的机会。

最后新的技术路线要关注起来-串并联的混动动力路线，当前能够稳定供应的有博格华纳（收了德尔福）、汇川、英搏尔、中车，以及比亚迪的外供进展。