林云庄主
2023-01-04 16:14:25
关注一波
@灯盏糕：
1、欧洲户储产业链调整是8月出三季报见顶，市场担心盈利能力高点，随后关于库.存、供给加速过剩等问题讨论越演越烈。2、我们一直说“景气赛道看的是需求加速度和供给加速度哪个跑的更快”，短期一方面是成长股大环境一般，一-方面是当2年景气度没那么清晰时，特别容易聚焦在供给，甚至是放大这一矛盾。3、我们对欧洲
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