银星能源——市值最小的纯绿电运营商
灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-10 13:01:16
银星能源当前市值 46 亿元，流通市值 32 亿元，当前 PB 仅为 1.6，应是市值最小的纯
绿电运营商了，穿透大股东为央企中国铝业。参考水电，绿电运营商的合理 PB 应为 2.5-3。
一，主营业务:
风电和光伏发电收入占比 92%，风电塔筒制造收入占比 8%，标准的纯绿电运营商。
二，绿电装机量:
风电: 已并网 141 万千瓦，年发电量约 23 亿度电；
光伏: 已并网 6 万千瓦，年发电量约 1 亿度电；
光伏刚新增: 宁东25万千瓦大项目已于23年1月1日首次并网成功!年发电量约4.4亿度电；
三，应收补贴款:
14 亿元(截止 22 年 9 月 30 号)
四，公司发展规划：
1，原风电场老旧风机的技改，安装低风速大功率的先进风机，大大提升公司风电装机规模
和机组利用效率；
2，响应“国家风光大基地”战略和《宁夏回族自治区应对气候变化“十四五”规划》，大
力发展光伏发电；
3，充分发挥风、光资源多能互补优势，利用风电场空闲土地建设风光互补电站；
4，积极发展虚拟电厂等数字化新技术，提升公司新能源发电的利润率；
五，未来看点：
① 随着光伏产业链大幅降价，同时 14 亿补贴加速到账，在手路条光伏装机加速，央企股
东有拿项目和融资优势；
② 集团的新能源发电资产装入上市公司，这个已经看到有启动了，政策刺激加速；
③ 已有风电场旧风机的改造，大幅提升发电效率；
六，利润预测：
22/23/24 年利润预测为 1.8 亿/3 亿/5 亿，业绩的高增速主要来自于绿电装机量大幅提升所
带来的发电量高增长。
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银星能源
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