最近一直关注新技术,尤其是跨界转型的企业,有了一些心得。面对这类跨界的企业,要看技术团队、资金以及进度,来判断究竟是不是PPT。如果有机会的话,去实地调研下更好。
比如之前写过的三五互联,一开始也是没人认可,但最终走出来了,昨天公司也官宣开工了。不过相比开工图,我觉得更超预期的是下面这张图。
丹棱县要推进20GW HJT项目,今年内先落地一期2GW项目。而三五互联目前仅公告了5GW的规划产能,意味着接下来还会有扩产计划。
再比如鼎际得,市场上有不少人觉得是在吹牛,但已经有机构开始背书了。
原本想着节前没什么行情了,但昨天又出现一个新玩家——科翔股份。昨晚公司公告转型做钠电池,我觉得有点意思,和大家分享一下我看到的亮点。
公司和青岛正钠芯成立科翔钠能,注册资本1500万元,其中科翔股份持股科翔钠能70%股份,经营范围包括钠电池正负极、电解液及钠电池电芯的研发生产和销售。
这个经营范围和传艺是类似的。跟踪传艺的朋友知道传艺是一体化企业,钠电池所需的原材料基本自供。初期规模不经济,电芯并不赚钱,靠自供原材料可以提高利润率,一体化企业拥有优势。
如果翻看其他家钠电池企业的经营范围,都没有写到如此详细的地步,比如下面这家钠电池企业仅写了电池、电容器原材料的开发、销售。
可见,科翔的钠电池可能和传艺一样,都是一体化企业。
再看技术,科翔的技术来自于青岛正钠芯。该公司共有4人,实控人为刘兴泉。
我搜了下刘兴泉的背景,发现在中科院储能材料研发中心工作过,发表过的论文超两位数。我们都知道钠电池一开始用在二轮车上,之后可以应用到储能甚至乘用车。如此强大的学术背景,基本不用担心科翔股份的钠电池是PPT了。
我还翻了下其他股东情况,前三个股东都有专业论文发表,且二股东申国培曾在广州鸿森材料工作,拥有产业背景。三股东则是来自于学术单位。
技术团队学术+产业背景,这是产学研结合了呀。
再来看下科翔股份钠电池的进度,公告里提到,今年7月底前就要生产出具备上市销售要求的产品。
传艺最早是在6月23日公告要做钠电池,中试线22年10月27日投产,23年上半年一期项目建成投产。从公告到中试线花了4个多月。
而科翔从公告到出产品只需要6个月,刨除春节假期,进度不输传艺。
翻看公告的时候,还发现一条只要科翔钠能营收超过10亿,科翔股份就可以收购剩余的30%股权。
10亿元什么水平呢,传艺科技在调研公告中提过,钠电池定价主要根据碳酸锂的价格,一般给到客户的价格比磷酸铁锂便宜25-30%。
目前铁锂电池售价0.97元/wh,便宜25%意味着钠电池售价0.72元/wh,刨除增值税后意味着只有销量达到1.6gwh,科翔才有望收购剩余股权。
一上来就公告要做到gwh的出货,可见科翔来做钠电池是认真的。
最近有一句话叫要信早信,要么就一直不信。新技术、新玩家,在切入初期市场有偏见很正常。
但位置这么低,又是大火的钠电池,技术看着也靠谱,值得大家细细研究。